- 멕시코 면류 제품 시장 규모, 미주 대륙의 5.5% 비중 차지 -

- 맵고 시큼한 맛 좋아하는 멕시코인들의 입맛을 고려한 제품 차별화 필요 -

 

□ HS code 및 상품 분류

 

  ㅇ 190219: 파스타(조리한 것인지, 육이나 그 밖의 물품으로 속을 채운 것인지에 상관없으며 스파게티·마카로니·누들·라자니아·뇨끼·라비오리·카넬로니 등과 같이 그 밖의 방법으로 조제한 것을 포함)와 쿠스쿠스(couscous)(조제여부 상관없음.)

  ㅇ 190230: 그 밖의 파스타(인스턴트 면류, 라면 등)

 

□ 멕시코 면 제품 시장 규모 및 동향

 

  ㅇ 파스타는 평소 멕시코인들의 식탁에 자주 등장하는 메뉴로 국에 넣어서도 자주 소비됨.

  ㅇ 컵라면의 경우 멕시코 시골 지방에서도 쉽게 볼 수 있으며 학교 매점, 고속버스 휴게소, 편의점 등에서 간편식으로 인기가 높음.

    - 높은 선호도의 이유로는 값이 싸고 조리가 쉬우며, 포만감이 높기 때문임.

    - 컵라면을 소비하는 멕시코인 중 거의 절반 정도는 라면 국물에 레몬 즙과 매운소스(Salsa Valentina)로 대표되는 멕시코의 맵고 시큼한 소스)를 첨가해서 먹음.

    - 우리나라처럼 팔팔 끓는 물을 부어서 먹기보다는 따뜻한 물을 넣어 전자레인지에 돌려서 먹는 조리법을 사용하고 있음.

    - 편의점에서는 뜨거운 물과 전자레인지가 구비돼 있긴 하지만 편의점 안에서 소비하는 것은 흔하지 않음.(걸어다니면서 먹는 사람도 있음.)

    - 컵라면 소비 시 젓가락보다는 일회용 플라스틱 포크를 많이 사용하는 편임.

    - 뮤직 페스티벌이나 대형 레크리에이션 행사 시 노점상·매점에서 많이 판매되고 있으며, 프로모션도 많이 진행됨.

  ㅇ 멕시코 면 및 파스타류 시장 규모는 2018년 기준 6억850만 달러로 2014~2018년 연평균 성장률은 6% 정도임.

    - 향후 2023년까지 28.3%의 성장률이 예상되며, 그 규모는 7억8000만 달러에 이를 것으로 보임.

 

주: 가장 흔히 볼 수 있는 컵라면인 마루찬(Maruchan)에 라임즙을 첨가하는 모습

자료: Nippon.com

 

  ㅇ 멕시코의 면류 제품 시장을 좀 더 세부적으로 나눠보면 건조 파스타(Dried Pasta)가 전체 시장의 97.8%로 거의 대부분이며, 건조 인스턴트 면은 1.6%의 비중을 차지함. 나머지는 진공포장, 사전 조리된 면류임.

    - 인스턴트 면은 주로 학생들이나 멕시코 내 거주하는 외국인(주로 아시아인)이 소비하고 있음.

    - 멕시코인들은 매운맛을 좋아하기 때문에 주로 매운맛 종류의 파스타·면 제품이 인기가 많고 맵지 않은 제품의 경우 고춧가루나 매운 소스(Salsa)를 첨가해서 먹기도 함.

 

□ 수입 규모 및 동향

 

  ㅇ 2019년 HSCODE 190219(파스타 및 국수) 기준 멕시코의 파스타 및 면제품 총 수입량은 1418만 달러에 달하며, 이들 제품은 주로 이탈리아, 미국, 중국에서 수입되고 있음.

멕시코 최근 3개년 HSCODE 190219류 제품 수입 동향

(단위: 달러, %)

자료: Global Trade Atlas(2020.5.)

 

  ㅇ 2019년 HS code 190230(라면 및 기타 인스턴트 면류) 기준 멕시코는 총 4억1700만 달러의 제품을 수입했으며, 주요 수입국은 미국, 중국, 이탈리아, 스페인, 대한민국 순임.

 

멕시코 최근 3개년 HS code 190230류 제품 수입동향

(단위: 달러, %)

자료: Global Trade Atlas(2020.5.)

 

  ㅇ 한국은 2019년 기준 파스타 및 국수(HS code 190219류) 제품을 총 2만 5126달러 멕시코에 수입했으며, 라면 및 기타 인스턴트 면(HS code 190230)의 경우 4만 2194달러를 수출했음.

 

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 멕시코 면류 제품 시장은 최근 그 규모가 증가 추세로 La Moderna SA de CV라는 멕시코 기업의 제품이 면 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있음.(50% 이상)

자료: La Moderna 홈페이지

  ㅇ 그 뒤로 Barilla y Grupo Herdez S.A.B de C.V의 제품이 시장 비중이 높음.(10% 이상)

자료: Barilla 홈페이지

  ㅇ 인스턴트 면 제품의 경우 마루찬(Maruchan), 니신(Nissin), 오뚜기(Ottogi) 제품이 많이 판매되고 있음.

    - 인스턴트 라면의 경우 마루찬(Maruchan)이 가장 선호되는 제품으로 1개당 제품 가격이 0.25~2달러임.

 

멕시코 주요 기업별 파스타 및 라면 제품

자료: EMIS 및 KOTRA 멕시코시티 무역관 자체조사

 

□ 유통구조

  ㅇ 멕시코에서 면 제품(아래 통계에는 면과 인스턴트 스프를 섞은 봉지 제품도 포함)은 대부분 편의점에서 판매되고 있으며(62.6%), 34.4% 정도가 대형 마트 및 슈퍼마켓에서 판매되고 있음.

자료: MARKETILINE(2020.4.)

 

□ 관세율, 수입규제, 인증 등

  ㅇ 관세율

자료: Dia en linea, SIICEX(2020.5.)

 

  ㅇ 인증·규격

    - 상업화를 위해서는 멕시코표준규격 NOM-051-SCFI/SSA1-2010(식품 및 무알콜 음료 상업∙위생 정보 티켓 라벨링)이 필요함.

 

불닭볶음면컵 NOM-051-SCFI/SSA1-2010 부착 예시

 

주: 영양성분 함량 비중 표시

주: 제품 겉면에 스티커 형식으로 칼로리, 성분, 수입자, 원료, 유효기간, 보관방법, 수입국가 등의 정보가 표시돼 있음.

자료: KOTRA 멕시코시티 무역관 자체 촬영

 

□ 바이어 인터뷰

  ㅇ KOTRA 멕시코시티 무역관은 한국, 일본, 중국, 태국 등 아시아 식료품 바이어인 Kume Importaciones 구매 담당자 Isao Kiyota 매니저와 멕시코 내 면류 제품에 대한 의견을 듣고자 인터뷰를 실시함.

1. 현재 유통하고 있는 아시아 브랜드 면류 제품은 무엇이 있나요?(국가는 생산국 기준)   - 냉동 라멘(Miyako - 미국, Kanoya - 일본, Sun Noodle - 미국) - 건조 라멘(Sapporo - 미국) - 냉동 우동(Hanjo, Tsuru - 둘 다 한국) - 건조 우동(Nanka - 미국) - 소바, 소면(Nanka - 미국) - 건조 야키소바(Morimoto - 중국) - 쌀국수(Aroy-D, Golden Chef - 둘 다 태국) - 당면(Harusame/Longkou Vermicelli - 중국) 2. 이 중에 멕시코 시장에서 수요가 높거나 인기가 많은 제품은 뭘까요? 냉동 라멘, 야키소바, 쌀국수, 당면, 우동, 건조 라멘 순으로 인기가 많고 판매율이 좀 떨어지는 건 소바나 소면류예요.      3. 멕시코 시장에 잘 어울릴 만한 면 제품을 만들기 위해 차별화할 수 있는 전략을 소개 해주실래요? 수입산 라면하고 멕시코산 라면하고 가장 큰 차이는 퀄리티라고 할 수 있어요. 면을 삶아보면 다르거든요. 수입산 라면을 먹어보면 면이 확실히 꼬들꼬들(al dente라고 표현)한데 멕시코 자체 제품은 그 상태에 도달하기가 쉽지가 않죠. 아마 밀가루의 차이 때문이 아닐까 싶네요. 다른 면 제품은 제 생각엔 거의 다 수입산일 거예요. 멕시코 생산이 거의 없다고 보시면 돼요.    4. 멕시코 면 제품 시장에서 반응이 좋을 만한 아시아 브랜드나 제품 종류가 있다면요? 대부분 잘 알려진 브랜드는 이미 마트에서 판매가 된 적이 있거나 판매가 되고 있거든요. 예를 들면 월마트에서는 오뚜기도 팔고 농심 제품도 판 적이 있어요. 태국이나 인도네시아 제품의 경우 브랜드가 인지도가 많이 없다보니까 멕시코에서 그리 잘 되지 않을 것 같아서 수입할 생각을 못해봤어요. 구매 리스크를 줄이기 위해서 그리고 멕시코 시장에서 잘 판매되는 것에 집중하려다 보니까 잘 알려진 브랜드만 취급하고 있어요.    5. 앞으로 수입해보고 싶은 제품들이 있다면 알려주세요. 저희 주 고객층이 식당 쪽이다 보니 계속 수입하는 제품들만 하긴 하는데요...제품이 좋고 가격이 좋으면 언제든 검토할 의향이 있습니다.    6. 앞으로 멕시코 면 제품의 트렌드가 어떻게 될 것 같은지? 그리고 아시아 브랜드 중 멕시코 시장 진출을 희망하는 기업에 한 마디 해주신다면? 요즘 트렌드는 라면이죠. 라면 다음에는 다른 종류의 국수나 파스타나...라면처럼 먹을 수 있는 종류가 뜰 것 같네요. 하나만 골라야 된다면 팟타이에 들어가는 쌀면을 고를 것 같아요.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 2023년까지 멕시코 면 제품 시장은 약 7억8000만 달러 규모에 이를 것으로 전망됨.

 

자료: MARKETLINE, Emis(2020.5.)

 

  ㅇ 멕시코 면 시장은 포화도가 높으며, 주요 대기업들(Productos Alimenticios La Moderna, Barilla)이 거의 대부분의 점유율을 차지하고 있으나 건강 면이나 맛에서 차별화를 둔다면 틈새시장을 노려볼 수 있을 것으로 사료됨.

    - 주요 대기업들과 협력하는 것도 좋은 대안이 될 수 있음.

  ㅇ 건강을 생각한 제품(가공법을 바꾼 건면 제품, 화학첨가물을 최소화, 나트륨 감소, 저칼로리 제품 등), 맵고 시큼하게 먹는 멕시코인들의 특성을 생각하며, 신맛에 잘 어울리는 매운맛의 제품을 개발할 필요가 있음.

    - 최근 멕시코에 부는 건강에 대한 우려와 건강한 식습관에 대한 관심 증가로 인해 화학첨가물, 색소, 인공감미료, 많은 나트륨이 함유된 인스턴트 라면이나 봉지 스프에 대해 부정적인 인식이 있었음.

 

  ㅇ 제품 충성도가 비교적 높은 멕시코인들의 특성을 고려해 새로운 제품을 소개하기에 가장 적합한 전시회, 시식회 등의 해외 마케팅 수단을 적극 활용할 필요가 있음.

 

자료: EMIS, Global Trade Atlas, MARKETLINE, Euromonitor, Diaenlinea, KOTRA 멕시코시티 무역관 보유 자료 종합