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홍콩 건강기능식품 시장동향
2020-05-12 YuChingCathy Yau 홍콩 홍콩무역관

- 홍콩 소비자들이 건강에 대한 인식이 높아지면서 건강기능식품 수요 확대 -

- 신규 브랜드들은 소비자들의 신뢰도를 상승시키기 위해 상세한 제품 설명 필요 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명 및 HS Code: 건강기능식품, 210690(따로 분류되지 않는 식품) 

  

□ 시장동향

 

  ㅇ 홍콩 건강기능식품 시장 규모


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자료: 유로모니터


    - 홍콩의 건강기능식품 시장 규모는 2017년부터 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 2020년 판매액은 전년대비 약 3.4% 증가해 110억6500만 홍콩 달러(약 14억1900만 미국 달러)로 예상됨.

    - 건강기능식품 시장은 향후 4년간 연평균 3.8%의 성장률로 확대될 것으로 예상되며 2024년에는 127억5600만 홍콩 달러(약 16억 3500만 미 달러)에 도달할 것으로 예상됨.

    - 2019년 기준 비타민과 일반 영양제는 전체 건강기능식품 시장의 53%를 차지했으며, 2위는 37%를 차지한 약초 및 전통 제품임.

 

  ㅇ 홍콩 시민의 건강기능식품 구매 습관 및 소비 패턴

    - 홍콩보건식품협회(Hong Kong Health Food Association)의 2019년 ‘홍콩 건강기능식품 시장조사’ 결과에 따르면 약 350만 명의 홍콩 시민이 건강기능식품을 복용하고 있으며, 2014년에 진행한 조사와 비교했을 때 약 30% 증가했음. 그중 응답자가 가장 많이 복용한 건강기능식품은 비타민과 미네랄(40.4%), 오메가 제품(18.5%), 서양식 약초* 제품(18.3%), 프로바이오틱(Probiotic)과 식이섬유 (15.4%)임.

    주*: 서양식 약초: 글루코사민(Glucosamine), 에키나시아(Echinacea)

   - 시민들이 건강기능식품을 섭취하는 주요 목적은 1) 건강 유지(31%), 2) 관절과 뼈 보호(24.5%), 3) 면역력 강화(12%)로 분류할 수 있음.

 

  ㅇ ‘건강’에 대한 인식이 높아지는 홍콩

    - 홍콩 위생처(Department of Health)는 2018년에 ‘Strategy and Action Plan to Prevent and Control NCD* in Hong Kong’ 계획을 세우고 2025년까지 홍콩인들의 만성질병을 줄이려고 함. 이에 홍콩에서 건강 유지 관련 세미나, 운동 권장 행사(Sport For All Day), 플래시몹(Flash Mob) 등의 다양한 활동을 통해 시민들에게 건강 유지 인식을 향상시킴.

    주*: NCD (Non-communicable diseases): 만성질환

    주*: 플래시몹(Flash Mob): ‘번개 모임’, 사람들이 갑자기 모여서 예술적인 표현, 행동을 진행한 뒤에 흩어지는 행사임.

    - 홍콩에서 진행되는 마라톤 등의 대중 스포츠 행사의 참가율이 증가하면서 2019년 스탠다드차타드 마라톤 참가 수가 7만 4000명으로 역대 최고치를 기록함. 그 외에 Nike Run, My fitness pal 등의 피트니스 애플리케이션 다운로드 수도 지속적인 상승세를 보이고 있음. 따라서, 홍콩 시민들이 건강에 대한 인식이 높아지고 있는 것으로 보임.


 위생처에서 추진한 만성질병 예방 목표
\

TOWARDS 2025: Strategy and Action Plan to Prevent and Control Non-communicable Disease in Hong Kong9 local NCD targets

자료: Department of Health

 

□ 수입 규모 및 동향

 

2017-2019년 홍콩 HS210690(따로 분류되지 않는 식품) 주요 수입국

(단위: 천 홍콩 달러, %)

순위

국명

2017년

2018년

2019년

수입액

증감률

수입액

증감률

수입액

증감률

1

미국

1,647,919

+8.6

1,883,761

+14.3

1,387,608

-26.3

2

중국

971,723

+7.3

1,089,038

+12.1

1,233,337

+13.3

3

호주

1,089,731

-15.1

1,190,846

+9.3

899,525

-24.5

4

독일

299,502

+5.0

637,270

+112.8

708,964

+11.3

5

일본

601,310

-4.9

850,293

+41.4

704,368

-17.2

6

싱가포르

213,546

+39.8

456,274

+113.7

655,753

+43.7

7

대만

300,178

+12.5

446,800

+48.8

405,912

-9.2

8

네덜란드

399,576

-3.7

227,410

-43.1

229,489

+0.9

9

캐나다

151,658

+77.2

161,193

+6.3

191,096

+18.6

10

한국

304,393

-16.9

289,265

-5.0

185,185

-36.0

 주: 홍콩 통계청에 따르면 건강기능식품만으로 집계된 통계 수치가 없으므로 이에 속한 HS 코드 210690 (Food Preparations-Not Elsewhere Specified Or Included)의 수입통계로 대신함.

 자료: 홍콩 통계청


  ㅇ 2019년 기준 수입국 TOP 3인 미국, 중국, 호주의 총 수입액은 전체 수입액의 46%를 차지함.

 

  ㅇ 홍콩 통계청에 따르면 건강기능식품이 포함된 기타 조제 식료품(HS 210690)의 대한국 수입액은 2017년 이후 지속적인 감소세를 보이고 있으며, 2019년에 1억8519만 홍콩 달러(약 2374만 2000달러)로 집계됨.

 

□ 건강기능식품 시장 경쟁 동향

 

브랜드

국가

브랜드 소개

Vita Green

홍콩

- 1993년에 설립된 중약(中藥) 보건식품 제조 및 소매 업체로 미국의 Doctor’s Choice 비타민과 건강기능식품을 수입·판매함.

- 제품들은 주로 중약 성분이 들어가며 탈모, 관절 및  장기(臟器) 기능의 회복 효능이 있음.

- 대표 제품은 심장, 간, 비장, 폐, 신장에 좋은 6가지의 영지버섯*으로 만든 ‘五色靈芝’(오색영지) 캡슐임. 또한 항산화, 면역력 증가, 항암 등의 기능이 있음.

- 친환경 전략을 수립해 재활용이 불가능한 플라스틱 재료 사용 금지와 천연 식물 성분으로 캡슐을 제작함.

Catalo

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홍콩

- 홍콩 천연 건강식품 전문 업체며, 대부분 제품은 cGMP*와 FDA 제약 공장 인증을 취득한 공장에서 생산함.

    주*: cGMP(Current Good Manufacturing Practice): 미국 FDA(Food and Drug Administration)가 인정하는 의약품 품질관리 기준

- 1) 임산부·유아동 영양제, 2) 일반 영양 보충, 3) 관절 및 뼈 보호, 4) 눈 보호, 5) 건강식품 및 기타 제품 5가지의 제품 라인 위주로 출시함.

- 특히 임산부와 유아동 건강기능식품은 소비자 사이에 인기가 많아 2015년부터 연속으로 4년간 판매량 1위 점유 유지

Herbalife Nutrition

https://www.herbalife.com.hk/Content/zh-HK/img/layout/herbalife_logo.gif

미국

- 서양식 약초와 천연 성분으로 만든 제품을 판매해 1992년 홍콩에 정식으로 지사를 설립함.

- 1) 단백질 파우더·다이어트 보조제 같은 체중조절 제품, 2) 영양제, 3) 피쉬 오일 등의 심장 건강 제품, 4) 스킨케어 제품 4가지 제품 라인으로 출시함.

- 다이어트 목적인 소비자들 위해 체중 관리 계획을 세워 다이어트 진행 시 필요한 체중조절과 영양 보충 제품을 세트로 판매해 소비자들의 관심을 받고 있음.

Eu Yan Sang

購物指南| YOHO MALL

싱가포르

- 중약재(中藥材)와 중성약(中成藥)을 기초로 아시아에서 가장 큰 중약 보건 업체 중의 하나임.

 · 중성약(Proprietary Chinese Medicine): 먹기 편하게 환·가루·알약 등으로 만든 중국의 약재

- 각종 보혈 기능의 중약이 들어가 여성 건강에 좋은 환인 금패백봉환(金牌白鳳丸), 순전히 중약재로 만든 유아동 감기약인 보영단(保嬰丹)로 잘 알려짐. 수술 환자, 산모들의 몸보신을 위한 적계정(滴雞精)*을 제작해 현대 여성 사이에 인기가 많음.

    주*: 적계정(滴雞精): 물을 섞지 않고 장시간으로 닭을 끓인 정수를 진공으로 포장한 제품

정관장

Cheong-Kwan Jang

한국

- 홍콩에 한국 인삼 전문점으로 알려져 있으며 다양한 인삼 및 가공 제품을 판매함.

- 피로 회복, 면역력 증가 등의 기능을 가진 ‘에브리타임’이라는 홍삼 농축액이 인기가 많음.

- 홍삼 성분을 함유한 아로니아, 석류즙 등의 항산화 및 피부에 좋은 주스로 여성 소비자들의 눈길을 끌고 있는 것이 특징임.

자료: 각 회사 홈페이지, KOTRA 홍콩 무역관 자료 종합

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 체인 드럭스토어를 통해 다양한 건강기능식품을 구매하는 홍콩 소비자

    - 유로모니터에 따르면 홍콩 소비자들이 주로 왓슨스(Watsons), 매닝(Mannings)와 같은 체인 드럭스토어에서 건강기능식품을 구매함. 이 업체들은 넓은 유통망을 가지고 있으며 홍콩 각 지역에 지점이 있어 시민들이 거주지 가까운 지역에서 편하게 구매할 수 있는 것이 장점임.

    - 특히 드럭스토어에서는 다양한 브랜드 제품이 유통되기 때문에 소비자들은 전문 담당 직원들의 소개를 받아 한꺼번에 각 브랜드 제품을 비교 및 분석이 가능하며 자신에게 알맞은 제품을 구매할 수 있음.

 

  ㅇ 언택트 (untact) 소비* 문화 확산

    - 언택트 경제가 대두되면서 더 많은 소비자들이 브랜드 온라인 쇼핑몰과 HKTV Mall 같은 전자상거래 쇼핑몰에서 건강기능식품을 재구매함.

    주*: 언택트 소비: 소비자와 직원이 대면할 필요가 없는 소비 패턴

 

□ 관세율 및 인증

 

  ㅇ 관세율: 0%

 

  ㅇ 인증: 해당사항 없음.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 브랜드 인지도 향상을 위한 전략 수립 필요

    - 홍콩 건강기능식품 시장에는 홍콩뿐만 아니라 글로벌 기업들이 들어와있으며, 치열한 경쟁을 벌이고 있음. 홍콩 소비자들이 건강 유지 및 관리에 더 신경을 쓰면서 건강기능식품에 대한 수요도 높아질 것으로 예상됨.

    - 이에 국내 기업들은 홍콩 시장을 진출 시 기업의 브랜드 이미지 제고 및 인지도 향상을 할 수 있는 마케팅 전략 수립이 필요함.

 

유명인을 모델로 내세우고 있는 홍콩의 건강기능식품 브랜드

毛舜筠

CATALO NATURAL HEALTH FOODS – Organic, Natural, HealthyCATALO ...

자료: Vita Green, Catalo

 

  ㅇ 제품 정보 표시

    - 홍콩의 토과완(Tokwawan)에 위치한 매닝 직원에 의하면 소비자들이 건강기능식품을 구매 시 브랜드뿐만 아니라 제품에 성분, 기능, 권장 섭취량 등의 정보를 중요하게 여김. 특히 건강기능식품을 첫 구매하는 소비자들은 부작용 혹은 건강기능식품의 임상실험 결과에 대하여 자세한 정보를 얻고 싶어하는 경향이 있음.

    - 국내 기업들은 자세한 성분 및 효능에 대한 정보를 제품 포장에 표기하면 소비자들의 신뢰도를 높일 수 있으며, 구매욕을 불러일으킬 수 있음.

 

 

자료: Hong Kong Health Food Association, 유로모니터, 홍콩 통계청, 각 브랜드 홈페이지, HKTDC, Wikipedia, Hong Kong Consumer Council, Hong Kong Brand Development Council, KOTRA 홍콩 무역관 보유 자료 종합

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