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콜롬비아 산업용 기계류 시장동향
2019-12-04 김다희 콜롬비아 보고타무역관

- 콜롬비아 제조산업의 성장으로 기계류 수입도 성장 -

- 섬유, 석유 및 화학, 제약 분야 기계류 수입 증가 가능성 존재 -

 

 

 

□ 상품명  HS Code

 

  ㅇ 상품명: 산업용기계

 

  ㅇ HS Code

    - 8479.89

 

□ 선정이유

                                                                                  

  ㅇ 제조산업 회복세 

    - 콜롬비아 제조산업이 2019년 3분기에 전년대비 2.16% 성장

    - 제조산업이 회복세로 들어서기 시작하면서 많은 기업들이 비용을 절감하고 생산성을 향상시키기 위해 고기술에 효율적인 제조 기계를 찾고 있음.

 

콜롬비아 제조업 성장동향

2017

2018

2019.3Q

-0.4%

2.95%

2.16%

자료: Economist

 

□ 시장 규모


콜롬비아 산업용 기계 수입 규모 동향

(단위: 백만 달러)

2016

2017

2018

2017/18 성장률

66.98

71.41

83.96

17.56%

자료: DANE, GTA

 

  ㅇ 비용절감을 위한 기계 교체

    - 산업용 기계 시장은 달러 가치 상승에서 불구하고 수입이 증가하고 있음.

    - 제조 회사들은 효율적인 생산 공정이 가능한 산업용 기계로 교체해 비용을 절감

 

□ 시장동향

 

  ㅇ 주요 산업용 기계류 시장

    - 윤활제 같은 석유를 원자재로 한 제품 가공 기계류

    - 플라스틱, 종이 및 판지 가공 기계류

    - 섬유기계, 철강 및 알루미늄 절단 및 성형 기계류 등

 

 수입현황

 

  ㅇ 산업용 기계 수입 성장 추세

    - 달러 가치 상승에도 불구하고 산업용 기계 수입액은 꾸준히 성장

    - 2018년 기준 수입액은 약 7500만 달러로 전년대비 12.8% 증가함.

 

콜롬비아 HS CODE 8479.89 기준 최근 3년간 수입액 현황

(단위: 백만 달러)

2016

2017

2018

2017/18 성장률

64.82

66.78

75.33

12.8%

자료: GTA

 

  ㅇ 산업용 기계 수출 국가 1위는 미국

    - 콜롬비아로 산업용 기계를 수출하는 주요 국가는 미국으로 전체 수입 시장에 47%를 차지

     

콜롬비아 산업용 기계 수입 상위 10개 국가

(단위: 백만 달러)

순위 

국가

2016

2017

2018

1

미국

18.6

25.0

30.8

2

이탈리아

9.3

6.8

10.3

3

중국

8.2

3.7

3.8

4

브라질

4.7

3.5

3.7

5

독일

5.7

7.0

3.5

6

스페인

5.0

2.8

3.3

7

멕시코

1.3

1.9

2.4

8

캐나다

1.1

1.6

2.3

9

프랑스

0.2

0.4

1.8

10

네덜란드

0.8

0.1

1.4

13

한국

0.5

3.3

1.1

자료: GTA

 

 □ 대한국 수입 규모  동향

 

  ㅇ 한국, 2018년 기준 전체 수출 국가 중 13위 차지

    - 한국은 2017년 산업용 기계 수출액은 300만 달러로 증가했다가 2018년 100만 달러로 감소

 

□ 주요 경쟁사별 시장 점유율

 

  ㅇ 주요 점유 기업은 다국적 기업

    - 콜롬비아 산업용 기계 시장을 점유한 기업은 다국적기업이 대부분

    - 하지만 특정 시장 점유 리더 기업이 따로 없으며, 시장 점유율 1위 기업도 전체 시장 점유율에 10% 이하로 차지하고 있음.

 

콜롬비아 산업용 기계 시장 점유율 상위 10개 기업

(단위: %)

기업명

시장점유율

Halliburton Energy Services

8.62

Baker Hughes OildField

4.28

DAD Noell GMBH

3.31

Schumberger Reservoir Completions

2.29

Protrim Enterprises INC

1.31

Cromino SA

1.26

Flette Compacting GMBH

0.98

Zeppelin Systems GMBH

0.98

SVT GMVH

0.98

Heryval SL

0.97

자료: SICEX

 

□ 유통구조

 

자료: ANDI

 

□ 관세율인증절차 및 제도

  

HS CODE

기본 관세율

- FTA관세율

8479.89.10

0%

0%

8479.89.20

5%

8479.89.30

0%

8479.89.40

0%

8479.89.50

0%

8479.89.80

0%

8479.89.90

5%

자료: Arancel legis

 

□ 인터뷰

 

  ㅇ Heraldo 신문사 경제 분석가 Lupe Mouthon에 따르면 제조회사들은 더 많은 자본재를 수입하고 있으며, 이는 제조업 분야의 성장으로 이어질 가능성이 높다고 전망함. 특히 섬유, 석유 및 화학, 제약 분야의 기계류 수입이 성장 가능성이 높다고 언급

 

  ㅇ ANDI 회장 Bruce Macmaster에 따르면 제조산업은 콜롬비아 GDP 성장에 중요한 산업 중 하나로 경제 성장은 제조산업의 지속적인 성장에 달려 있다고 언급함. 제조산업이 매우 중요한 만큼 기업 성장을 위해 기계류에 계속 투자를 확장해야 한다고 말함.

 

□ 시사점 및 전망

 

제조 산업 성장 전망

(단위: %)

2019

2020

2021

3.0

3.2

3.8

자료: Economist

 

  ㅇ 제조산업 성장은 산업용 기계 시장 성장으로

    - 콜롬비아 정부는 콜롬비아 제조산업 분야를 강화하기 위한 방법 촉구 중

    - 제조산업이 성장 할수록 기계류 교체도 많아 질 것으로 전망

 

  ㅇ 제조산업 맞춤형 특수 기계류 시장

    - 제조 분야는 맞춤형 특수 기계류가 필요한 산업

    - 특히나 제조기업들은 본인들이 제조하려는 품목에 맞는 특수 기계류를 수입업체에서 들여오는 기성기계류가 아닌 기계제조사와 직접 협상을 통해 기계를 구매하려는 성향이 강함.

    - 현지 진출 시 콜롬비아 제조 기업들과 적극적인 협조가 필요

 

 

자료: Economist. 콜롬비아 통계청(DANE), Arancel legis, 콜롬비아 경제인연합(ADNI), 각종 언론사(El Tiempo, La Republica, Portapolio), GTA, SICEX, MIDCO, KOTRA 보고타 무역관 자료 종합

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