가. 산업 특성

□ 자동차 조립 산업 개요 및 주요 기업 현황

  ㅇ 콜롬비아, 자동차 조립 산업 보유 국가

    - 콜롬비아의 자동차 조립 산업 1957년부터 크라이슬러 그룹이 콜롬비아에 오스틴 트럭과 밴 조립 공장을 설립하면서 그 역사가 시작됨.

    - 콜롬비아는 자체적으로 자동차를 제조하는 산업은 없으나Renault와GM모터스의Chevrolet, Hino 모터스, Foton의 자동차 공식 조립국가 중 하나로 연간 약 15만 대 생산 중

□ 콜롬비아 자동차 산업 규제

  ㅇ 콜롬비아는 중고 자동차 및 자동차 부품의 수입이 전면 금지. 이는 자국민의 안전 및 환경 보호를 위한 조치

  ㅇ 자동차 부품의 경우 바퀴, 브레이크 등 중요 부품은 콜롬비아 수출 시 안전인증을 필수로 받아야 함.

□ 주요 이슈 및 동향

  ㅇ 2019년 기준 자동차 조립은 감소 판매는 증가

    - 콜롬비아 경제인연합회(ANDI)는 조사를 통해 2019년 자동차 생산량은 전년대비12% 감소했으나 콜롬비아 내 자동차 판매량은 3.4% 증가했다고 발표

  ㅇ 2020년, 코로나19로 콜롬비아 내 자동차 판매시장 큰 타격

    - 2020년 3월 24일부터 콜롬비아 내 코로나19 감염 통제를 위해 전 국민 자가격리를 실시하면서 콜롬비아 내 자동차 판매 시장이 큰 타격을 입음.

2020년 기준 콜롬비아 월별 자동차 판매 변화 추이

(단위: 대, %)

자료: ANDEMOS\

  ㅇ 모든 종류의 차량이 코로나19로 판매에 큰 영향을 받았으나 콜롬비아 내 노후된 상용트럭 폐차법 실시로 10.5T 이하 사용트럭 판매율은 증가 추세

콜롬비아2020년 7월 자동차 종류별 판매 현황

(단위: 대, %, 누적)

자료: ANDEMOS 2020.7

나. 산업의 수급 현황

□ 주요 무역 수치

  ㅇ 2020년 상반기 기준, 콜롬비아 조립 자동차 전체 수출액의 약 38%를 에콰도르로 수출

콜롬비아HS Code 87기준 최근 3년간 수출액 현황

(단위: 백만 달러, %)

자료: GTA

  ㅇ 2020년 상반기 기준, 멕시코, 브라질로부터 전체 자동차 수입액의 약 32%를 수입

콜롬비아HS Code 87기준 최근 3년간 수입액 현황

(단위: 백만 달러)

자료: GTA      

다. 진출 전략 

□ SWOT 분석

□ 유망분야

ㅇ 저렴한 노동력 제공으로 자동차 부품 생산 기지 구축 유망

    - 콜롬비아는 자동차 조립에 오랜 역사와 저렴한 노동력을 보유하고 있으며, 100여 곳이 넘는 자유무역지구(Zona Franca)운영을 통해 해외기업의 콜롬비아 진출을 독려하기 위해 다양한 면세 혜택을 제공하고 있음.

    - 또한 현재 부족한 유통라인을 보충하기 위해 4G 등 다양한 인프라 개발 프로젝트 진행 중

    - 코로나19의 영향을 받고 있긴 하나 콜롬비아 내 자동차 조립 및 판매 시장은 계속해서 성장하고 있는 중요 산업 중 하나로 앞으로 코로나19 통제 후 자동차 판매율이 다시 회복할 수 있을 것이며, 이에 따라 자동차 판매 시장이 회복에 들어섬에 따라 국내시장의 부품 소비도 활발해질 전망

자료: Fitch solutions(2020.3q), ANDI, ANDEMOS, GTA, GM Colmotores, 각종 언론사(La Republica, Semana), KOTRA 보고타 무역관 자료 종합