-
인도 휴대용 무선 스피커 시장 동향
- 상품DB
- 인도
- 뭄바이무역관 경기우
- 2019-10-17
- 출처 : KOTRA
-
- 스마트 스피커의 출현으로 인도 스피커 시장의 재도약 발판 마련 -
- 인공지능(AI)기술의 발전으로 음성인식 기능이 향상된 것이 주된 원인 -
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명: 휴대용 무선 스피커
ㅇ HS Code: 8518.29
□ 휴대용 무선 스피커 시장 개요
ㅇ 휴대용 무선 스피커 시장 정의
- 음성, 비디오, 녹화파일 등 과 같은 디지털 미디어를 저장하고 재생할 수 있는 휴대용 소비자 전자기기를 휴대용 무선 스피커라 통칭하며, 하기와 같이 3가지의 세분 시장으로 분류 가능
휴대용 무선스피커 종류
정의
제품 예시
휴대용 미디어 재생기기
음성과 같은 디지털 미디어를 저장하고 재생할 수 있는 전자기기
애플 아이팟, 소니 워크맨
블루투스 스피커
블루투스를 이용하여 휴대폰, 노트북 등 다른 전자 기기에 무선으로 연결하여 내부에 저장된 디지털 음성 파일을 재생할 수 있는 스피커
JBL 블루투스 스피커
스마트 스피커
기기 내부의 인공지능(AI) 비서를 활용하는 스피커
아마존 에코, 구글 홈 미니
자료: 유로모니터, Mobility India Report
ㅇ 휴대용 미디어 재생기기 세분시장 현황
- 스마트폰은 음악과 비디오의 저장 및 재생을 모두 할 수 있어 추가적인 휴대용 재생기기에 대한 구매 수요를 낮추게 되며, 이는 휴대용 미디어 재생기기 시장에 부정적으로 영향을 미침
- 아마존 뮤직과 같은 온라인 스트리밍 서비스는 사용자에게 관련 파일을 기기 내 저장하지 않고도 원활한 음악 재생 서비스를 제공하기 때문에, 애플 아이팟, 소니 워크맨과 같은 휴대용 미디어 재생기기의 수요를 급감시킴
ㅇ 블루투스 스피커 세분시장 현황
- 스마트폰을 활용한 디지털 미디어의 소비가 증가함에 따라, 블루투스 스피커 시장 역시 인도에서 기하급수적으로 성장하고 있음
- 블루투스 스피커는 스마트폰뿐만 아니라, PC에도 연동할 수 있다는 점은 세분 시장 수요 증가의 큰 이유 중 하나임
ㅇ 스마트 스피커 세분시장 현황
- 스마트 스피커는 2017년에 처음으로 인도 시장에 출시되었으며, 가장 최신 세분시장으로 분류
- 시장 리서치 기관 International Data Corporation(이하 IDC)에 따르면, 2018년 당해 인도로 수입된 스마트 스피커는 약 753,000대
- 스마트 스피커 부문은 2018년 4월~6월간 43%의 증가율을 보이며 양호한 성장세를 기록
ㅇ 휴대용 무선 스피커 시장 규모 및 예측
판매 대수 및 매출액 기준의 휴대용 무선 스피커 시장 현황
회계연도
휴대용 미디어 재생기기
블루투스 스피커
판매량(천대)
매출액(US$ 백만)
판매량(천대)
매출액(US$ 백만)
2013
1,230
52
232
9
2014
1,126
44
318
15
2015
988
37
399
21
2016
821
30
495
32
2017
650
22
610
39
2018
504
16
749
49
주: 상기 통계는 스마트 스피커를 제외한 수치임
자료: Euromonitor report
- 블루투스 스피커 세분시장은 회계연도 기준 2018년부터 2023년 사이에 18.3%의 연평균 성장률이 기대되며, 2023년에는 판매대수 기준 1,765,000대와 매출액 기준 미화 11,400만 달러를 기록할 것으로 전망
- 휴대용 미디어 재생기기 세분시장은 회계연도 기준 2018년부터 2023년 사이에 연평균 36.5%의 감소율을 보일 것으로 전망
판매대수 및 매출액 기준의 휴대용 무선 스피커 시장 예측
회계연도
휴대용 미디어 재생기기
블루투스 스피커
판매량(천대)
매출액(US$ 백만)
판매량(천대)
매출액(US$ 백만)
2018
504
16
749
49
2019
387
11
909
60
2020
290
7
1,091
71
2021
213
5
1,293
85
2022
153
3
1,519
100
2023
108
2
1,765
114
주: 상기 통계는 스마트 스피커를 제외한 수치임
자료: Euromonitor report
ㅇ 휴대용 무선 스피커 시장의 성장 요인
- 무선 통신 기술이 발전하고, 무선 네트워크의 보급률이 확대됨에 따라, 더욱 높은 수준의 편의를 제공하는 휴대용 무선 통신 제품이 필수인 시대가 도래
- 블루투스 스피커가 제공하는 핵심 기능 중 디지털 미디어의 무선 스트리밍 기능과, 홈씨어터와는 다르게 작은 공간만을 차지한다는 점이 수요의 증가로 이어짐
- 건전지 기반으로 작동하는 블루투스 스피커는 야외 활동에 최적이라는 점 역시 강점이며, 기타 장점으로는 다 기능성, 강한 내구성, 그리고 사용 용이성 등이 있음
- IDC에 따르면, 아마존 Alexa와 구글 어시스턴트와 같은 음성 비서 기능을 지원하는 스마트 스피커의 기술 혁신성에 주목한 얼리 아답터들이 구매하기 시작하면서, 스마트 스피커의 대중 인기도 역시 증가
ㅇ 휴대용 무선 스피커 시장의 추세
- 스마티 기기의 도입과 데이터를 이용한 스트리밍 서비스의 활성화에 따라, 시장에서는 무선 통신 기능, 휴대 간편성을 제품 구매 시 중요한 요소로 고려
- 휴대용 무선 스피커의 매출 대부분은 주요 대도시에서 발생하며, 델리, 뭄바이, 콜카타, 방갈로르, 하이데라바드, 첸나이 등 주요 도시에서만 전체 매출의 3분의 2이상 발생
- 대도시 거주자의 구매력 증가, 도심 라이프 스타일에 적합한 소형 사이즈, 대도시 위주의 유통으로 인한 제품 접근성 증가 등이 주된 원인
- 3,000루피(미화 약 48 달러)대의 고가 제품은 높은 수준의 최대 출력량과 IP rating*을 장점으로 하여 소비자들에게 인기
*방진/방수 등급(IP rating): International Protection의 약자로, 외부 분진 침투 또는 물과 같은 액체의 침투에 대한 보호 등급을 의미
- 온라인 유통망에서 실시하는 대규모 할인 프로모션 역시 증가하는 매출의 핵심 원인
- 스마트 스피커는 휴대용 무선 스피커 시장의 향후 수 년간 성장 동력이 될 것이며, 이는 Bose, JBL, Boat 등 기업이 자사 블루투스 제품에 구글 어시스턴트 기능 호환을 추진하는 계기가 될 것
□ 국가별 수입현황 및 한국 제품 對인도 수출현황
ㅇ 휴대용 무선 통신기기 (HS Code 8518.29 기준)
- 2019년 1월~6월 기준, HS Code 8518.29의 총 수입액은 미화 13,692.3만달러
- 주요 수입원은 중국, 베트남, 홍콩으로, 전체 수입에서 88%이상의 점유율을 통제하고 있음
- 2019년 기준 대한민국의 對인도 수출액은 미화 약 64만 달러 수준이며 11위에 위치
인도의 국가별 휴대용 무선 스피커 수입현황 (HS Code 8518.29기준, 2019년 1월~6월)
자료: DGCI&S, Ministry of Commerce
인도의 국가별 휴대용 무선 스피커 수입현황(HS Code 8518.29 기준)
(단위: US$ 백만)
구분
수입액
점유율(%)
17-18년
증감률(%)
연번
국가
2016
2017
2018
2016
2017
2018
- 18/17 -
0
-- 전세계--
187.84
207.22
264.40
100
100
100
27.59
1
중국
104.92
108.98
119.22
55.86
52.59
45.09
9.4
2
베트남
46.51
60.29
72.17
24.76
29.09
27.3
19.71
3
홍콩
2.26
1.45
35.21
1.2
0.7
13.32
2326.84
4
태국
6.92
11.11
12.36
3.68
5.36
4.67
11.21
5
인도네시아
5.91
5.37
3.90
3.15
2.59
1.48
-27.26
6
미국
2.96
2.49
3.27
1.58
1.2
1.24
31.37
7
싱가포르
1.12
0.56
3.03
0.6
0.27
1.15
443.17
8
이탈리아
3.31
2.78
2.74
1.76
1.34
1.04
-1.49
9
독일
2.28
1.84
2.35
1.21
0.89
0.89
27.23
10
말레이시아
3.93
2.80
2.06
2.09
1.35
0.78
-26.62
11
대한민국
1.25
1.67
1.90
0.67
0.81
0.72
13.79
주: 해당 Hs Code로 분류된 모든 상품을 포함한 통계
자료: DGCI&S, Ministry of Commerce
□ 경쟁 동향
ㅇ 주요 경쟁사
- 휴대용 미디어 재생기기 세분시장의 주요 경쟁사로는 Apple, Sony India Pvt, Phillips Electronics, Saregama India Limited 등이 있음
- 인도 내 블루투스 스피커 세분시장의 주요 경쟁사로는 Harman International Industries, Sony India Pvt, Philips Electronics, Bose Corp India, Amazon 등이 있음
- Xiaomi, Sony, Philips와 JBL의 경우, 신규 블루투스 스피커 제품을 추가하며 기존 제품 라인의 확장을 통하여 시장에 진입
- 2017년 하반기, 아마존은 인공지능 비서 알렉사를 지원하는 아마존 에코 계열의 스피커를 출시하며, 인도 시장에 스마트 스피커를 도입
- 아마존은 2018년 스마트 스피커 세분시장의 59%을 통제하며 당 시장에서 공고한 입지 보유
- 구글은 인도 스마트 스피커 세분시장에 회계연도 기준 2018년 2분기(7월~9월)에 연간 판매량 2위인 39%를 기록
- 구글 홈 미니는 여타 스마트 스피커 제품보다 많은 판매량을 보이며 최다 판매 스마트 스피커 중 하나로 자리잡음
ㅇ 휴대용 미디어 재생기기 주요 경쟁사
연번
회사명
소재지
설립 연도
주요 휴대용 미디어 재생기기 품목
웹사이트 주소
1
Apple
Bangalore
1976
iPod
https://www.apple.com ›airpods
2
Sony
New Delhi
1946
Sony Walkman-MP3 player
https://www.sony.co.in ›electronics › walkman
3
Saregama India Ltd
Mumbai
1946
Saregama Carvaan-MP3 Player
https://www.saregama.com › carvaan
4
Phillips Electronics
Gurgaon
1891
GoGear Mix MP3 Player
https://www.philips.co.in›gogear-mix-4gb
5
Transcend
Bangalore
1988
Transcend MP3 player
www.transcend-info.com
자료: KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합
ㅇ 블루투스 스피커 주요 경쟁사
연번
회사명
소재지
설립 연도
주요 블루투스 스피커 품목
웹사이트 주소
1
Bose Corp India
Delhi
1964
Bluetooth Speakers
https://www.boseindia.com/en_in/index.html
2
Harman International Industries
Bangalore
1980
Bluetooth Speakers
https://www.harmanaudio.in/
3
Sony Electronics
New Delhi
1946
Bluetooth Speakers
https://www.sony.co.in/
4
Phillips Electronics
Gurgaon
1891
Bluetooth Speakers
https://www.philips.co.in/
5
Xiaomi Corporation
Bangalore
2010
Bluetooth Speakers
https://mobile.mi.com/in/
자료: KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합
ㅇ 스마트 스피커 주요 경쟁사
연번
회사명
소재지
설립 연도
주요 스마트 스피커 품목
웹사이트 주소
1
Amazon
Bangalore
1994
Amazon Echo
www.amazon.in/
2
Google
Hyderabad
1998
Google Home Mini
https://store.google.com/product/google_home
3
Bose Corp India
Delhi
1964
Bose Home speakers
https://www.boseindia.com/en_in/index.html
자료: KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합
□ 유통구조, 관세, 필요 인증 및 규정
ㅇ 유통구조
- 휴대용 무선 스피커와 스마트 스피커는 매장 기반 유통, 비 매장 기반 유통의 두 가지 판매 경로를 통하여 유통이 이루어지고 있으며 자세한 유통과정 및 구조는 하기 도표와 같음
인도 스피커 유통과정 및 구조
자료: KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합
- 지난 수 년간, 소매 상점을 통한 유통 구조가 지배적이었으나, 유통 구조가 점차 변화함에 따라 온라인 유통망을 통한 제품의 구매 증가
연도
매장기반 소매업
비 매장기반 소매업
2013
95.6%
4.4%
2014
94.5%
5.5%
2015
92.7%
7.3%
2016
91.1%
8.9%
2017
90.2%
9.8%
2018
90.2%
9.8%
자료: Euromonitor report on “Portable Players in India”, August 2018
- 대규모 유통망을 구축하고 있는 기업들은 자사 정책에 따라, Tata Croma와 같이 브랜드 제조업체로부터 직접 공급 받는 방식을 택하거나, Reliance Digital과 Lotus Electronics과 같이 공식 유통업자로부터 공급 받는 방식을 택함
- 규모가 크지 않은 소규모 소매상 역시, 해당 시장에서 일정 부분의 점유율을 보유하고 있음
ㅇ 관세
휴대용 무선 스피커 자유무역협정 적용여부 및 특혜 세율(HS code 8518.29기준)
수입국
자유무역협정
해당 여부특혜 세율
유/무적용되는
기본 관세율총 세율
대한민국
CEPA 해당
유
0%
18%
중국
아시아 태평양 무역 협정 해당
무
15%
37.47%
베트남
아세안-인도 자유무역 협정 해당
유
0%
18%
홍콩
협정 없음
무
15%
37.47%
자료: KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합
주요 수입국 별 적용 세율 및 관세 구조
자료: http://www.indiantradeportal.in
관세 계산 구조
구분
세율
공식
최종 세액
과세표준(AV)
-
100
기본관세율(BCD)
0%
0% X (AV)
0.00
사회복지세(SWS)
10%
10% X (BCD)
0.00
수입부가세(IGST)
18%
18%X (AV+BCD+SWS)
18.00
총 세액
-
BCD+SWS+IGST
18.00
구분
세율
공식
최종 세액
과세표준(AV)
-
100
기본관세율(BCD)
15%
15% X (AV)
15
사회복지세(SWS)
10%
10% X (BCD)
1.5
수입부가세(IGST)
18%
18% X (AV+BCD+SWS)
20.97
총 세액
-
BCD+SWS+IGST
37.47
자료: KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합
ㅇ 필수 인증, 등록 및 관련 규정
- 인도 정보통신부 산하 Wireless Planning & Coordination (이하 WPC)는 무선통신 장비 그리고 라이센싱을 포함한 주파수 대역 관리와 모니터링이 주 업무
- 휴대폰, 노트북, 전자 노트 패드, 스마트 시계, 근거리 무선 장치, 마이크, 스피커, 헤드폰, 프린터, 스캐너, 카메라, 측정 및 시험기기 등 무선 기기를 수입하려는 자는 WPC로부터 Equipment Type Approval (ETA) 허가가 필수
- 그러나, 2019년 2월부터 Wireless Planning and Coordination (WPC)는 규정을 완화하여 시 제품, 샘플 등의 테스트 목적의 무선 기기에 있어서는 ETA 허가를 면제
기관명
Wireless Plaaning and Coordination(WPC)
주소
Ministry of Communications
Department of Telecommunications
Sanchar Bhawan, 20 Ashoka Road
New Delhi- 110001
연락처
+91-011-23372071
웹사이트
http://dot.gov.in/spectrum-management/2457
□ 시사점
ㅇ 변화하는 휴대용 무선 스피커 시장
- 전통적인 전자기기 시장의 강자였던 휴대용 MP3 플레이어의 시대가 지고, 스마트 스피커와 블루투스 스피커의 시대가 도래
- 블루투스 스피커는 스마트폰, PC, 스마트TV, 태블릿PC 등 블루투스 기능을 지원하는 기기에 모두 연결이 가능하다는 장점을 앞세워 휴대용 무선 스피커 시장의 성장을 이끌고 있음
- Amazon India의 Mr. Saurabh에 따르면, 스마트 스피커가 소개된 이후로 인공지능(AI) 비서의 편의성에 주목한 소비자들의 행동 양식이 크게 변화하였기 때문에, 앞으로 무선 스피커 시장에 있어 음성 인식 기술이 중요해질 것으로 전망됨
- 한-인도 CEPA 관세율 적용으로 주요 경쟁국보다 낮은 관세율을 적용받고 있는 한국 제품에게도 좋은 기회의 시장이 될 것으로 사료
ㅇ 시장 관계자 인터뷰
세부 사항
작성 내용
회사명
Amazon India
관계자
Mr. Saurabh Utneja, Sr. Account Manager
웹사이트
https://www.amazon.in
의견
· 인도는 가정용 제품이 주를 이루는 지역이며, 생산되는 제품의 다수가 가정용임을 염두에 두고 개발됨
· 상업용 제품은 기업용이나 여가시설용으로도 사용됨에도 불구하고 가정용 목적의 제품 사용량이 압도
· 휴대가 간편한 블루투스 사운드 바 같은 제품은 지인을 초대하는 홈 파티나, 외부에서 모이는 사교 모임 등에서도 가리지 않고 선호됨
· 애플 시리, 구글 어시스턴트, 아마존 알렉사 같은 인공지능 비서 기능이 도입되면서, 점차 제품이 발전
· 음성 명령 기능은 손수 타이핑하는 것보다 사용자에게 편의를 제공하며, 시간이지남에 따라, 상황 별 이해도 역시 높아지고, 개인별 맞춤형 응답까지 추가되며 더욱 큰 편의를 제공하기 시작
· 이러한 편의성은 인도 내 소비자 행동 양식이 변화하는데 큰 역할을 하였으나, 언어 사용 측면에서의 장애물을 넘지 못하고 있음
· 인도는 10개가 넘는 언어와 다수의 방언이 존재하는 국가이며, 따라서 스마트 스피커가 모든 언어를 통제할 수 있게끔 하는 것은 제조업자에게 있어 커다란 장애물임
자료: Ministry of Commerce, 유로모니터, 인터뷰, KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합
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