□ 산업 정책 및 규제

 

  ○ 홍콩 은행업 체제 및 규제

    - 홍콩 ‘은행업조례’ (Banking Ordinance)에 따르면, 홍콩금융관리국* (이하, 금관국)은 은행 혹 기관의 홍콩 계좌 보유 및 일반 은행 업무 신청에 대한 승인 권한을 가지고 있음. 해외은행에 대한 홍콩 현지에서 진행하는 업무 및 거래에 대한 규제가 없음.

*홍콩금융관리국 (Hong Kong Monetary Authority): 1993년에 설립되었으며 홍콩의 금융 정책, 은행 및 화폐 관리를 맡고 있음.

    - 홍콩에서는 ‘예금취급금융기관 3급제’ (存款機構三級制)가 실행되고 있으며 예금액, 업무의 성질 등 요소에 따라 인가은행 (持牌銀行), 제한적 인가은행 (有限制牌照銀行) 및 예금 보유 회사 (接受存款公司)로 나눠져있음. 

 

  ○ 인증 은행 종류

	인가은행 (持牌銀行)	제한적 인가은행 (有限制牌照銀行)	예금 보유 회사 (接受存款公司)
주요 업무 및 기능	- 당좌예금과 보통예금 운영 가능 - 금액과 기한이 제한 없이  예금을 받을 수 있음 - 수표 거래 가능 - 제한 없이 ‘은행’의 이름으로 쓸 수 있음	- 상업은행 및 자본시장 활동 업무 위주로 함 - 50만 홍콩 달러 (약 6.4만 미달러) 이상의 예금을 받을 수 있음	- 대부분 은행 소유 혹 은행과 연관 있음 - 주로 사채, 기업 대출 및 증권 등의 전문 업무 수행 - 3개월 이상, 10만 홍콩 달러 (약 1.3만 미달러) 의 예금을 받을 수 있음
예시	HSBC은행, 중국은행 (Bank of China), 항셍은행 (Hang Seng Bank)	JP모간 (JP Morgan), 골드만삭스 (Goldman Sachs)	교통 재무 유한회사 (交通財務有限公司), 창흥 재무 유한회사 (創興財務有限公司)

 

  ○ 해외 감독 관리기관과 협력

    - 해외 은행업 감독 관리기관과의 협력을 추진하기 위해 전 세계 24개 국가와 양해각서를 체결하였음. 정보교류와 정기 회의를 통해 시민의 이익을 더 전면적으로 지킴.

 

  ○ 녹색 및 지속 가능한 금융 (Green and Sustainable Banking)

    - 금관국은 3단계의 정책을 통해 녹색 및 지속 가능한 은행업을 추진하려고 함:

1. 금관국은 은행 업계와  녹색기준 (Greenness Baseline)을 평가하기 위한 틀을 구축할 예정이며 현존하는 녹색금융 평가 기준을 파악하기 위해 국제기구와 협력하여 기술적인 지원을 제공할 것임.

2. 홍콩 은행업의 녹색 및 지속가능한 발전 목표를 세우기 위해 금관국은 은행 업계 및 관계자에게 관련 규제의 가능성을 자문할 것임.

3. 목표를 세운 다음에 은행의 진도를 심사하고 평가할 것임.

 

 

□ 최신 기술 동향

 

  ○ 오픈 API*

* API (응용 프로그래밍 인터페이스): 검색, 블로그 등의 데이터 플랫폼을 외부에 공개하여 다양하고 재미있는 서비스 및 애플리케이션을 개발할 수 있도록 외부 개발자나 사용자들과 공유하는 프로그램. 

    - 금관국은 은행 스마트화를 추진하기 위해 2017년 9월에 오픈API 진행 계획을 발표했으며, 2018년 7월에 관련 틀을 발표했음. 2019년 1월 말에 오픈 API 첫 단계를 개방하여, 수신금리, 신용카드 혜택 등의 은행 제품 및 서비스 자료를 제공하고 있음.

    - 제3자 서비스 업체는 오픈 API로 은행의 각종 제품, 서비스 및 혜택을 종합하여 소비자한테 더 편리하고 전면적인 정보를 제공할 수 있음. 예를 들면, 소비자는 재무관리 어플리케이션으로 여러 은행 계좌의 내역을 조회하고 관리할 수 있음.

   

  ○ 24시간 이체 시스템- Fast Payment System (FPS)

    - 금관국은 2018년에 Fast Payment System (FPS)를 내놓았음. 이는 은행 계좌와 전자지갑을 연결하는 플랫폼으로 사용자는 P2P (개인대 개인) 계좌 이체, 전자지갑 충전 및 온라인 쇼핑 등을 지원하며 홍콩 달러와 중국 위안화로 거래 가능함.

    - 이 시스템을 통해 사용자는 인터넷 뱅킹 시 다른 은행 계좌로 입금해도 수수료가 발생하지 않으며, 계좌번호 대신 수취인의 핸드폰 번호 또는 이메일 주소만 알아도 은행 거래를 할 수 있음.

 

 

□ 주요 이슈 및 현황

 

  ○ 아시아 금융허브로서의 홍콩의 은행업

    - 컨설팅 기업 지엔 (Z/Yen)과 중국종합개발연구원 (中國綜合開發研究院)에서 발표한 ‘국제금융센터지수(Global Financial Centres Index)에서 홍콩은 3위를 차지했으며, 2017년 기준 은행업은 일자리 102,900개를 창출하여 국내총생산의 12.2% 차지함.

    - 금관국 자료에 따르면, 은행업은 2018년에 3.082조 미달러의 자산 규모를 기록했는데 이는 2000년 8,540억 미달러보다 3.6배를 증가한 것임. 홍콩에 인증 은행 기관이 200개 있음. 그중에 세계에서 가장 큰 중국공상은행 (中國工商銀行)을 포함한 상위권 100위 은행 중 70%가 홍콩에 지점을 설립했음.

 

  ○ 버추얼뱅크(Virtual Bank)

* 버추얼뱅크: 물리적인 점포가 없거나 매우 작은 영업점을 가지고 온라인으로 사업을 벌이는 은행을 말하며, 인터넷전문은행으로 불리이기도 함.

    - 금관국은 은행업의 스마트화를 추진하기 위해 2018년부터 홍콩에서 버추얼뱅크를 관련 제도를 수정하여 면허 신청에 대한 규제를 완화했음. 버추얼뱅크는 중소기업을 포함한 소매 고객은 주요 대상으로 서비스를 제공할 예정임. 이는 은행 문턱을 낮추고, 소외계층을 위한 금융포용 실천할 수 있을 것으로 보였음.

    - 2019년 5월까지 버추얼뱅크 면허가 총 8개 발급되었으며, 이르면 연말에 영업을 시작할 예정임.

    - 인가받은 버추얼뱅크 8개의 주요 주주는 중국은행, 스탠다드 차타드 (Standard Chartered) 등 대형 은행 외에도 다른 업계의 큰 기업이 포함되어있음. 전자 상거래 업체 (JD디지털), 통신사 (HKT), 여행사 (씨트립), 홍콩 거래소, IT 업체 (텐센트, 샤오미), 부동산 업체 (신세계발전), 보험회사 (핑안보험) 등 다양한 대기업들이 합류했음.

 

자료: 중앙일보

 

 

□ 주요 홍콩 기업 현황

 

  ○ 홍콩 내 TOP 10 인가은행                                                                                                              (단위: 백만 홍콩 달러)

	은행	총 자산
1	HSBC은행 (香港上海滙豐銀行有限公司 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)	7,943,346
2	중국은행 (中國銀行(香港)有限公司 Bank of China Hong Kong)	2,514,464
3	항셍은행 (恒生銀行有限公司 Hang Seng Bank)	1,478,418
4	스탠다드 차터드은행 (渣打銀行(香港)有限公司Standard Chartered Bank (Hong Kong))	1,075,049
5	중국공상은행 (中國工商銀行(亞洲)有限公司Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited)	898,109
6	동아은행 (東亞銀行有限公司 The Bank of East Asia)	808,942
7	중국건설은행 (中國建設銀行(亞洲)股份有限公司China Construction Bank (Asia) Corporation Limited)	521,025
8	남양상업은행 (南洋商業銀行有限公司 Nanyang Commercial Bank Limited)	435,062
9	디비에스은행 (星展銀行(香港)有限公司DBS Bank (Hong Kong) Limited)	396,819
10	중신은행 (中信銀行(國際)有限公司 China CITIC Bank International)	344,308

자료: KPMG 2018年香港銀行業報告

 

    - 홍콩 내 ‘예금취급금융기관 3급제’ 하의 인가된 기관은 총 194개이며, 그중에 160개는 인가은행임. HSBC은행은 총자산 7.9조 홍콩 달러 (약 1조 미달러)로 홍콩 은행업의 32%를 차지했음. 2위는 2.5조 홍콩 달러 (약 0.3조 미달러)로 10%를 차지한 중국은행이고 3위인 행생은행은 1.4조 홍콩 달러 (약 0.2조 미달러)로 5.8%를 차지함.

  

 

□ 산업의 수급 현황

 

  ○ 홍콩 금융 서비스 수출입 현황                                                                                                            (단위: 백만 홍콩 달러, %)

연도	수출		수입
	금액	전년대비 증감률	금액	전년대비 증감률
2015	148,671	+8.5	37,291	+8.5
2016	138,526	-6.8	36,594	-1.9
2017	158,714	+14.6	42,283	+15.5

자료: 홍콩 통계청

 

    - 2017년 기준 홍콩의 금융 서비스 수입액은 전체 서비스 수입의 7%인 423억 홍콩 달러 (약 54.2억 미달러)를 차지했으며, 전년대비 15.5% 상승하였음. 금융 서비스 수출액은 1,587억 홍콩 달러 (약 203.5억 미달러)에 달했으며, 순수출은 전체 서비스 무역의 가장 큰 비중인 56.1%로 1,164억 홍콩 달러 (약 14.92억 미달러) 규모인 것으로 드러남.

 

 

□ SWOT 분석에 따른 진출 전략

Strength (강점)	Weakness (약점)
- 아시아 금융 허브로 유명하여 세계 각국의 주요 은행들이 홍콩에 분점을 설립함 - 자금 유통의 대한 규제가 없음 - 은행업 감독 관리 제도 완비	- 버추얼뱅크, 녹색금융 등 신규 은행업의 대한 규제 부족 - 미흡한 인터넷 은행 보안 기술
Opportunity (기회)	Threat (위협)
- 과학기술 발전으로 인한 버추얼뱅크 성장 - 빅데이트 등 신기술을 활용한 개인화 고객 서비스 제공 - 중국 웨강아오 대만구, 일대일로 등의 정책의 영향으로 홍콩은 주요한 자본시장이 될 수 있음	- 싱가포르, 상하이 등 지역과 치열한 경쟁 - 홍콩의 자유로운 자금 흐름을 이용한 자금 세탁

 

□ 유망분야

 

  ○ 간편해지는 법인 계좌 설립

    - 중앙일보 보도 자료에 따르면, 홍콩에서는 중소기업이 법인 명의로 계좌를 개설하려면  최소 6주에서 최대 6년까지 걸림. 버추얼뱅크의 발전으로 홍콩시장 진출을 희망하는 한국 기업들은 법인을 설립할 때 좀 더 간편한 절차로 법인 계좌를 설립할 수 있게 되었음.

 

  ○ 인터넷 보안 기술 협력

    - 홍콩 국제적인 유명한 금융 허브로 인식되지만, 아직 인터넷 은행, 전자지갑 등 기술 수준이 부족하기 때문에 한국 업체들과 협력해서 인터넷 은행 보안 및 안전 시스템을 개선하고 사용자 정보 유출 등의 사고를 방지할 수 있음.

 

자료: Hong Kong Monetary Authority, Long Finance, 홍콩 통계청, HKTDC, 중앙일보, KPMG 2018年香港銀行業報告, 홍콩 무역관 자료 종합