유통/물류 - 유통업

 

산업 개요

 

  ㅇ 홍콩 유통산업 규모

 

홍콩 내 유통산업은 무역, 소매업 발달에 따라 큰 성장을 이루어 홍콩 경제에서 한 축을 담당하는 산업으로 성장했다. 홍콩에서 유통산업이 이처럼 막대한 비중을 차지하는 것은 대부분 무역업에서 비롯되는 것인데, 실제로 2016년 무역업의 GDP 비중은 21.8%를 차지했고 운송·물류업도 6.2%를 차지해 홍콩의 전체 GDP의 28% 가량이 유통 산업에서 비롯된다고 할 수 있다.

최근 유통업(도·소매업) 판매액이 회복세를 보이고 있다. 2014년, 2015년, 2016년에는 각각 0.2%, 3.7%, 5.8% 감소했다. 홍콩 정부 자료에 따르면, 2016년 소매업 매출이 전년동기대비 8.1% 하락했고 이는 3년 연속 매출액 감소이자, 홍콩 정부는 '2016/17년 정부 예산안'에서 소매업 경기침체에 대한 단기부양책으로 호텔, 식당, 택시 등에 대한 6개월 등록비 및 수수료 면제, 관광객 유치를 위한 2억 4000만 홍콩달러 투입, 쇼핑 페스티벌 개최 등을 추진할 계획이라고 발표했다.

2015년 5월부터 2017년 2월까지 22개월 연속 마이너스 성장을 이어간 홍콩 소매유통업은 2017년 완전한 회복세로 전환되었다. 2017년 12월 기준 유통업 판매실적은 약 4,461억 달러로 2016년 대비 2.2% 증가했다.

    

시장 동향

 

  ㅇ 유통산업 동향 및 주요 기업

 

홍콩의 유통업에는 통상 도소매업, 무역업, 요식업, 주점, 호텔업까지 광범위하게 포함된다. 유통분야에 종사하는 인구는 100만 명 정도로 전체 취업인구의 30%를 차지할 만큼 홍콩에서는 유통분야의 비중이 높다. 홍콩 유통시장은 최근 20년 큰 변화를 겪었다. 1970년대 후반기, 소형 슈퍼마켓이 우후죽순으로 들어서 전통적인 영세상점이 사양세를 걸었고, 잡화점은 거의 슈퍼마켓 형식으로 전환됐다. 슈퍼마켓은 대체로 대형체인, 소형체인, 편의점의 3종류로 나뉜다.

 

2017년 기준 홍콩지역에 280개 체인점을 가진 Welcome Mart, 173개 체인점의 Park n Shop과 고급식품 위주의 Fusion(체인51개), Jusco(체인 5개), Market Place(체인 39개), City Super(체인 4개) 등은 대형 슈퍼마켓이며 그 외에 소규모 체인점들이 있다. 편의점으로는 1981년에 설립돼 홍콩과 마카오에 약 900개의 매장을 보유한 7-Eleven과 약 349개의 CircleK 편의점이 있다. 그 외 미국의 드럭스토어 개념의 종합편의점으로 Watsons, Mannings 등이 홍콩 전역에 100여 개의 체인망을 두고 영업 중이다. 홍콩 외곽지역이 거주지로 점점 개발됨에 따라 슈퍼마켓 체인 역시 외곽지역으로 확장될 전망이다.

   

시장 전망

 

  ㅇ 글로벌 브랜드의 허브이자 중국 진출의 교두보

 

홍콩은 글로벌 유통업체가 매우 선호하는 지역 중 하나로, 전 세계적으로 유명한 브랜드를 보유한 다수의 유통업체가 진출해 있다. 세계 최대 부동산회사 CBRE의 조사에 따르면, 선도적인 글로벌 유통업체가 많이 진출해 있는 도시 순위에서 홍콩이 6위를 기록했다. 홍콩에 진출하는 글로벌 유통업체는 고가의 의류 및 시계·보석류 브랜드뿐만 아니라 다양한 분야의 중저가 브랜드도 있다. 홍콩이 아시아 지역의 유통 허브로서 자리매김할 수 있는 데는 쇼핑이 주요 목적인 대규모 중국 관광객 및 중국 진출을 위한 교두보로서의 역할이 중요하게 작용한다. 

중국의 다양한 도시에서 대규모 관광객이 홍콩을 방문함에 따라 유통업체들은 중국 쇼핑객들에게 제품을 소개할 수 있는 기회라고 생각해, 임대료가 높아도 브랜드 인지도를 높이기 위한 shop window로 홍콩을 활용하고 있다. 즉 중국 관광객이 제품을 구매한 다음 본국으로 돌아가서 친구나 지인에게 그 제품을 보여주면 중국 내에서 해당 브랜드의 인지도가 형성되고, 더 나아가 확산되는 효과를 기대할 수 있기 때문이다. 이러한 마케팅 활용법이 긍정적인 효과를 보임에 따라 많은 외국기업들이 중국 본토 진출 전에 홍콩 내에서 숍 등을 운영하며 브랜드 인지도 형성 및 마케팅 활동을 펼치고 있으며, 향후에도 지속적으로 이러한 목적의 유통업이 발달할 것으로 기대된다.

 

  ㅇ 세계 최고 수준의 임대비용

 

홍콩의 중심 상업지역의 임대비용은 세계에서 가장 높은 수준이다. 뉴욕, 파리, 런던 등 주요 도시의 중심 상업지역의 임대료가 전례 없는 수준으로 치솟고 있는 상황에서도 홍콩은 세계 최고 수준의 임대료를 기록하고 있다. 2015년부터 중국인 관광객 감소, 경기 둔화 및 중국의 반부패 정책 등으로 인해 럭셔리 제품들의 수요가 급격하게 줄어들면서 홍콩의 중심 상업지역에 빈 점포가 다소 늘어났고, 이에 임대료가 지속적으로 하락하는 양상을 보였으나 2017년부터 반등하기 시작했다. 임대로 하락에도 여전히 세계 최고 수준의 임대비용을 자랑하고 있어 소매업체의 사업운영에 큰 부담으로 작용하고 있다.

 

  ㅇ 전자상거래 시장 현황 

 

홍콩의 전자상거래 시장은 무역 및 도소매 사업 발달, 전세계 물류 중심, 세계 최고의 인터넷 속도 등의 인프라를 갖추고 있음에도 불구하고 시장 규모 및 성장률 면에서 중국 및 다른 아시아 국가들에 비해 훨씬 뒤처지고 있다. 이는 직접 상품을 확인하고 가격을 흥정하는 것을 선호하는 보수적인 홍콩 소비자들의 특성에 기인하고 있으나 젊은 층의 모바일 결제 확산 및 바쁜 일상으로 인한 온라인 식품 배송서비스 증가에 따라 2016년 전년 대비 8% 성장했다. 홍콩 소매경기가 저성장  기조를 유지하고 있음에도 온라인 시장은 눈에 띄는 성장을 이어가고 있고, 특히 식품/음료분야에서 이미 앱을 통한 음식 주문(Food Panda, Deliveroo, UberEATS 등) 및 장보기(Wellcome, ParknShop) 트렌드가 확산되고 있어 홍콩 전자상거래 시장의 더욱 빠른 성장이 기대된다. 유로모니터에 따르면 홍콩 전자상거래 시장은 식품/음료와 의류/신발 분야를 중심으로 연간 15% 수준으로 꾸준히 성장하여 2021년 예상 매출은 2016년의 2배인 37억 달러로 전망된다.

  ㅇ 2018년 시장 회복될 전망

2018년 하반기에 광선강(廣深港) 고속철도 및 주강아오(珠港澳) 대교 개통 예정이다. 중국의 남대문이라 불리우는 광동성 지역 사람들이 홍콩 관광이 더욱 용이해질 것으로 보인다. 2017년 중국인 관광객이 전체 방문객 수의 76% 차지하는 만큼 관광업의 가장 큰 고객이다. 이들이 홍콩 유통업 매출에 큰 영향을 미치고 있으며 올해 소비시장의 상승세를 회복할 것으로 예측된다.

 

진출 전략

 

  ㅇ 중국 진출의 교두보로서 홍콩시장 활용

 

홍콩은 전 세계의 관광객들이 방문하는 최고의 쇼핑 메카이자 글로벌 브랜드들의 각축장이기 때문에 제품의 전시장(show window)으로서 홍콩의 역할이 중요하게 작용하고 있다. 국내 기업의 경우에도 중국 진출을 희망하는 기업은 홍콩 진출을 통해 교두보를 확보하고 중국 시장 진출 전 브랜드 인지도를 쌓는 것이 효과적인 전략이 될 수 있을 것이다. 현재 국내 기업 중에서 중국 진출을 위한 교두보로 홍콩을 바라보면서 진출하고 있는 대부분의 기업들은 화장품 원브랜드숍(한 브랜드만 판매하는 화장품 매장)으로 국내 화장품 브랜드들은 몇 년 전부터 홍콩을 테스트마켓으로 인식하고 진출해왔으며, 최근 들어서는 중국 정부의 위생허가 규제가 강화되면서 화장품 원브랜드숍들의 홍콩 진출이 더욱 활발해지고 있다.

 

  ㅇ 신계지역으로 진출 모색 필요

 

신계지역(New Territories)은 쇼핑의 천국이라 불리는 홍콩섬이나 구룡반도와는 달리 아직 쇼핑 인프라가 크게 발전하지 않은 지역이지만, 앞으로 새로운 쇼핑시장으로의 성장이 기대되는 지역이다. 신계지역은 향후 거주인구뿐만 아니라 인접 지역의 중국 관광객도 증가할 것으로 전망되고 있으며, 이에 따라 새로운 쇼핑몰 증축 및 기존 쇼핑몰 개조 사업이 진행되고 있다. 이 지역의 쇼핑행태와 관련해서 주목할 점은 최고급 럭셔리 브랜드보다는 중저가 브랜드에 대한 수요가 더 지배적이며, 소비자가 구입하는 품목도 일부 품목에 제한되지 않고 다양하다는 점이다. 신계지역의 주요 구매 품목은 의류, 화장품, 식료품 및 일용품, 생활용품까지 다양한 품목에 걸쳐있으므로 의류/액세서리/화장품 브랜드뿐만 아니라 슈퍼마켓(대형마트) 등의 진출도 고려해볼 만하다.