- 태양에너지, 멕시코 전기 생산의 31% 차지해 -

- 친환경 지속가능 트렌드 및 코로나19 경제적 타격으로 인한 에너지 비용 절감 차원에서 태양에너지 수요 증가 전망 -

 

태양에너지 전경

 

자료: Expansión

□ HS code 및 상품명 

ㅇ 멕시코의 태양 에너지는 주로 태양열 히터와 태양 전지판이 주를 이루며, 관련 HS 코드 4개가 있음 

 - 8419.19.02 : 태양열 온수기, 진공관 

 - 8419.19.03 : 플레이트 태양열 온수기, 금속 또는 플라스틱 

 - 8541.40.02 : 태양광 전지 

 - 8541.40.03 : 광전지를 포함한 감광성 반도체 장치 

 

□ 전반 동향 

  

ㅇ 멕시코 에너지부 자료에 따르면, 멕시코 전기의 31%는 재생 가능 에너지를 통해 생산하고 있으며 이중 태양에너지가 4.3%의 비중을 차지하고 있음

ㅇ IEA PVPS (International Energy Agency-Photovoltaic Power Systems Program) 정보에 따르면, 2018년 멕시코는 2018년 전 세계 103.2GW 용량 중 3.6GW를 설치해 3.5 % 비중 차지하며, 태양광 시장에서 중국, 인도, 미국, 일본, 호주에 이어 6위를 차지함

글로벌 태양광 시장(PV) 국가별 비중(2018년)

(단위: %)

자료: IEA PVPS

멕시코 태양광 시장 수익 예측 (2019-2027년)

(단위: US$ 10 억) 

자료: The Insight Partners Analysis 

ㅇ2018년 멕시코에 설치된 연간 태양광 발전 용량은 3,617MW (직류)였음. 멕시코 태양 에너지 협회 (Asolmex) Héctor Olea 회장에 따르면, 2019년에는 멕시코의 태양 에너지 설치 용량이 2018년에 비해 62% 증가하여 63개로 5,000MW에 달함 

 

태양광 설치 용량 (2016-2020년) 

(단위: MW) 

주: 2020년은 7월까지 통계임

자료: ASOLMEX, Netherlands Ministry of Foreign Affairs Enterprise Agency

ㅇ 2020년 7월까지 5,716MW의 대규모 발전 및 분산 발전 설비, 그리고 69개의 ​​태양광 발전소와 129,893개 분산 발전소가 설치되어 동 분야에서 8,850 백만 달러 규모의 직접 투자와 65,000개의 일자리가 창출됨

멕시코 태양광 발전소 위치(2020 년)

자료: ASOLMEX  

□ 수입 동향

ㅇ 2019 년 태양광 산업 분야 수입 규모는 총 4억 2,910만 달러였음. 전체 수입의 77 %를 차지하는 태양 전지를 이어 태양광 전지 패널13 %, 태양열 히터 10 % 순이었음. 최근 멕시코에서 태양 에너지 사용은 지속적으로 증가함

ㅇ 이러한 제품의 수입국은 주로 아시아 국가였으며 2019년에는 말레이시아, 필리핀 및 중국이 멕시코 수입의 98.9 %를 차지했음. 특히, 태양광 관련 부품 분야의 아시아 시장 수요가 높은 것으로 추정됨

주요 수입국 (2019년)

(단위 : US$ 천)

자료: Secretaría de Economía  

ㅇ 한국산 수입품은 그 규모가 아직 크지 않지만, 멕시코는 해당 분야 잠재력이 높은 시장으로 국내기업의 멕시코 시장에 대한 관심이 지속적으로 높아지고 있음. KOTRA 멕시코 무역관에서 진행한 태양광 패널 업계 전문가와의 인터뷰에 따르면, 멕시코는 아시아 태양광 시장에서도 특히 부품 분야에 대한 수요와 관심이 높다고 함

멕시코의 한국 태양광 제품 수입 현황 (2015-2019년)

(단위: US$)

자료: Secretaría de Economía 

□ 경쟁 동향

ㅇ 현재 멕시코 태양광 시장에는 유관 기업 1,000 개 이상이 존재함. 주로 3개 분야 업체로 나뉨

 - 원자재 공급 및 태양 전지 기업, 태양광 모듈 제조기업, PV 시스템 및 플랜트 운영 또는 소유 기업

ㅇ 동 분야 특성상 안정적인 원자재 공급을 보장받기 위해 보통은 하나 이상의 국내외 원자재 공급 업체와 계약을 체결하고 있음. 현재 멕시코 내 원자재 시장 공급은 주로 중국 기업이 주도하고 있으며, 주요 기업은 아래와 같음

 

멕시코 내 태양광 원자재 주요 공급기업

기업명	국가	공급원자재
GCL-Poly Energy Holdings Limited	홍콩	태양광, 반도체 폴리 실리콘 원료 및 실리콘 웨이퍼
Deutsche Solar AG	독일	태양광 웨이퍼
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd	중국	실리콘 잉곳, 실리콘 블록, 실리콘 웨이퍼 및 실리콘 셀
Inventec Solar Energy Corporation	중국	다결정 실리콘 태양 전지
Zhejiang Fortune Energy Co. Ltd	중국	다결정 태양 전지

자료: Mordor Intelligence  

ㅇ 한편, 태양광 패널과 셀 관련 기업 다수가 제조공장 설립 등으로 멕시코 시장에 진출해 있음. 대부분은 미국 시장 진출을 위해 멕시코를 제조공장 설립기지로 선택하며, 주요 태양전지와 패널 제조 기업은 아래와 같음

 - SunPower Corporation (미국), Flextronics Corporation (싱가포르), Canadian Solar Inc (캐나다), JinkoSolar Holdings Co., Ltd (중국), Solartecmx LLC (멕시코), Risen Energy (중국), Kyocera Corporation (일본), ERDM SOLAR SA de CV (멕시코),

IUSASOL SA de CV (멕시코)

ㅇ 엔지니어링, 조달, 건설, 프로젝트 개발 분야는, 멕시코의 높은 태양열 잠재력으로 관련 기업의 경쟁이 치열한 편임. 해당 분야 에너지 수요 증가로 기업 진입도 많아졌으며, 멕시코 내 주요 태양광 발전 제조 기업은 아래와 같음

기업별 생산 능력

(단위: MW)

자료: ASOLMEX, Páginas web de las compañías 

 □ 유통구조

 

ㅇ 2019 년 태양광 에너지 수요는 유틸리티(74%), 상업용(13%) 그리고 가정용(12%) 순서대로 비중을 차지고 있음. 대규모 유틸리티 시설은 수요가 많아 산업 플랜트나 대규모 프로젝트를 위한 에너지 공급망의 역할을 하고 있음

멕시코 태양광 시장 수요유형 분포 (2019년)

(단위: %)

  자료: The Insight Partners Analysis

□ 관세 및 인증

ㅇ 태양열 난방기 수입의 경우 5%의 낮은 관세가 적용되고, 태양광 패널의 경우 2018년부터 관세를 없애고 무역을 확대하기 위해

HS 코드가 변경됨. 관세 및 취득해야 할 멕시코 인증규격(NOM)은 아래 표와 같음

HS code에 따른 관세율 및 멕시코 표준인증규격

HS코드	품목명	관세율	멕시코 표준인증규격(NOM)
8419.19.02	태양열 온수기, 진공관	5%	NOM-027-ENER: LP 가스 또는 천연 가스에 연료를 공급하는 온수기로 뒷받침되는 태양열 온수기 및 태양열 온수기에 대한 열 성능, 가스 절약 및 안전 요구 사항
			NMX-ES-001-NORMEX 2005: 물 난방용 태양열 집열기의 열 성능 및 기능, 테스트 방법 및 라벨링
			NMX-ES-002-NORMEX 2007: 정의 및 용어
			NMX-ES-003-NORMEX 2007: 온수용 태양열 시스템 설치를 위한 최소 요구 사항
8419.19.03	금속 또는 플라스틱 판으로 만든 태양열 온수기		NMX-ES-004-NORMEX-2010: 태양 에너지-물 가열 시스템의 열 평가-테스트 방법
8541.40.02	태양광전지	면제	NMX-J-618/ (1,3,4,5,6)-ANCE-2010: 결정질 실리콘 및 박막 태양 광 모듈의 구성 방법 설정
			NMX-J-643/(1,2,3,5,7)-ANCE-2011: 시스템의 전류 및 전압 측정을 테스트하고 전압 방법에 따라 동일한 장치에 대한 이상적인 온도 설정
			NMX-J-655/(1,2,3)-ANCE-2012: 조사 성능 및 시스템 효율성 측정 평가

자료: KOTRA 멕시코 무역관 정

 □ 전망 및 시사점

 

ㅇ 멕시코의 태양광 시장은 멕시코의 발전 용량, 에너지 소비 증가 및 산업 부문의 에너지 수요 증가로 인해 발전하기에 좋은 조건임. 멕시코 태양광 산업협회 (AMIF)에 따르면, 태양광 관련 프로젝트 개발자 60%가 멕시코를 매우 관련성이 높은 시장으로 보는 것으로 분석함

ㅇ 지리적으로도 멕시코는 태양 에너지를 활용할 수 있는 이상적인 조건을 가진 전 세계 국가 중 하나이기 때문에 경쟁 우위를 가지고 있음

태양광 발전 잠재력이 높은 지역 

자료: Centro Nacional de Control de Energía (CENACE)

ㅇ 멕시코 태양광 산업협회 (AMIF) 자료에 따르면, 태양열을 통한 발전 프로젝트의 발전은 코로나19 에도 불구하고 지속될 것으로 전망됨. The Insight Partners에 따르면 태양광 시장은 2019 년부터 2024 년까지 138 % 증가하여 높은 성장을 지속 할 것으로 예상됨

 

ㅇ 지속적인 수요 증가와 코로나19 경제적 타격에 맞서 에너지 비용을 절감하려는 산업 생산 증가와 보다 환경 보호 인식으로 인해 2019 년부터 2027 년까지 316 % 증가할 것으로 전망됨

멕시코 태양 광 시장 수익 전망 (2019-2027년)

(단위: US$ 10 억)

자료: The Insight Partners Analysis 

ㅇ 해당 분야 시장에서 한국 기업 진출은 많지 않음. KOTRA멕시코시티 무역관 인터뷰에 따르면, 해당 분야 한국산 제품의 품질 등에 대한 정보를 접하기 어렵다고 함. 멕시코 내 한국 제품은 가성비와 높은 기술력으로 좋은 이미지를 가지고 있으므로, 멕시코 내 프로젝트 참가 기회, 향후 수익 전망 등을 고려할 때 적극적인 마케팅을 통한 진출이 필요할 것으로 보임 

자료 : Secretaría de Economía, Secretaría de Energía, Centro Nacional de Control de Energía, International Energy Agency-Photovoltaica Power Systems Programme, Asociación Mexicana de Energía Solar, Netherlands Ministry of Foreign Affairs Enterprise Agency, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Mordor Intelligence, The Insight Partners Analysis, PV Magazine, Milenio, Reporte Indigo, El Economista, Contra Replica, El Financiero, Expansión