- 중산층 확대, 가처분 소득 증가, 빠르게 진행되는 도시화로 인해 인도의 가구 시장은 변화 중 -
- 무겁고 큰 전통적인 가구보다는, 가볍고 분해 조립이 쉬운 고급 플라스틱 가구가 선호 -

□ 가구 시장 개요

  

  ㅇ 가구 시장 규모 및 점유율

    - 현지 컨설팅회사(Madras Consultancy Group)에 따르면, 인도의 가구 시장은 2017년도에 미화 140억 달러 규모였으며, 2020년까지 16%의 연평균성장률을 보이며 시장규모가 220억 달러에 이를 것으로 예상됨. 

    - 목조가구가 시장점유율 65%를 차지하고 있으며, 철제가구가 점유율 17%로 그 다음에 위치하고 있음.

가구 유형에 따른 시장점유율(%), 2017

 

최종 사용자 분류에 따른 시장점유율(%), 2017

자료: Madras Consultancy Group

 

  ㅇ 가구시장 추세

    - 사용자의 필요와 공간에 따라 제작이 가능한 모듈형 가구의 경우 공간의 효율적 활용, 사용자 취향 및 편의의 옵션이 뒷받침되어 주거 및 사무용 가구의 보편적인 형식으로 부상

    - 온라인을 통한 가구의 소매유통은 비교적 새로운 개념이며, 도시 지역 위주로 선호되고 있음

    - 급속한 도시화와 변화하는 인구통계와 라이프스타일, 증가하는 소비력, 부동산/주택 붐, 호텔 산업 분야의 성장은 인도 가구시장의 핵심 요인

    -  신흥 상류층과 중산층 도시 인구로 인하여 브랜드 가구에 대한 수요가 증가

□ 국가별 수입현황, 분석 및 한국 제품 對인도 수출현황

  ㅇ 인도 수요의 증가

    - 2018년 기준 HS Code 940310의 수입액은 전년대비 10.09% 증가

  ㅇ 주요 수입국 및 대한민국의 점유율

    -  2019년 1분기 HS Code 940310의 전체 수입액은 미화 800만 달러

    - 주요 수입국은 중국, 말레이시아, 영국, 터키이며, 전체 수입에서 80%이상의 점유율을 통제하고 있음

    - 대한민국의 對인도 수출액은 약 5만달러 수준으로 13위에 위치

인도의 국가별 가구 수입현황(HS Code 9403.10 기준, 2019년 1분기)

인도의 국가별 가구 수입현황(HS Code 9403.10 기준)

(단위 : US$ 백만)

순위	국가	수입액			점유율(%)			17-18년 증감률(%)
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
0	전 세계	26.36	21.01	23.13	100.00	100.00	100.00	10.09
1	중국	13.53	13.94	11.93	51.35	66.36	51.58	-14.44
2	말레이시아	4.55	2.62	4.31	17.26	12.47	18.65	64.64
3	포르폴	0.42	0.44	2.08	1.58	2.10	8.99	371.69
4	홍콩	0.61	0.10	0.96	2.33	0.47	4.16	885.16
5	독일	0.17	0.75	0.68	0.65	3.59	2.92	-10.41
6	이탈리아	1.83	0.73	0.51	6.96	3.48	2.20	-30.31
7	미국	0.70	0.71	0.45	2.67	3.38	1.96	-36.23
8	영국	0.14	0.35	0.33	0.53	1.69	1.42	-7.29
9	터키	0.06	0.05	0.26	0.23	0.24	1.14	426.60
10	대만	0.12	0.13	0.21	0.45	0.62	0.91	61.17
13	대한민국	0.14	0.03	0.15	0.53	0.13	0.65	447.93

주 : 해당 HS Code로 분류된 모든 상품을 포함한 통계

자료 : DGCI&S, Ministry of Commerce

□ 경쟁 동향

  ㅇ 현지 소형업체로 점유된 비체계적인 시장

    - 가구시장은 80%의 점유율을 차지하는 로컬 소형 가구업체들을 중심으로 세분화되어 있고, 나머지 20%는 해외 제조업체와 대형 제조업체들로 점유됨.

    - 인도 내 주요 업체로는 Durian Industries Limited, Ekbote Logs and Lumbers Private Limited, Featherlite Office Systems Private Limited and Godrej and Boyce (Godrej Interio), Damro India, Ebony Gautier 등이 존재

    - 주요 온라인/오프라인 소매업체로는 IKEA, Pepperfry, FabFurnish, UrbanLadder, MabelKart 등이 존재하고 있음

    - KPMG 보고서에 따르면, 가구 제조 설비 보유업체로 등록된 총 1,419개 업체 중 222개가 마하라슈트라주에 위치해 있고, 타밀나두(201개), 라자스탄(124개), 안드라프라데시(119개), 타르나타카(112개)에 각 위치하고 있음.

인도 가구시장 주요 기업

자료 : KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합

□ 유통구조, 관세, 필요 인증 및 규정

  ㅇ 유통구조

    - 인도 가구시장의 수입제품 유통이 현저하게 관측되었으며, 수입가구를 판매하고 취급하는 많은 수의 수입상과 유통업자의 존재를 확인할 수 있었음

    - 가구산업의 수입 모델은 수입업자의 주문량에 따라 생산 후 선적되는 간소화된 흐름을 따름

    - 가격 견적은 FOB 기준에 따라 이루어지며, 문서 비용, 포장 및 라벨비용이 포함되며, 이에 운송 및 해상화물에 대한 책임은 구매자에게 부과됨.

인도 가구 유통과정 및 구조

자료: KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합

  ㅇ 관세

가구 CEPA 적용여부 및 특혜세율

자료: KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합

 주요 수입국별 관세구조 및 적용세율 

자료: http://www.indiantradeportal.in

관세 계산 구조

자료: KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합

  ㅇ 필요 인증, 등록 및 규정

    - 수입가구에 대하여 의무적으로 부과되는 인증이나 등록, 관련 규정은 존재하지 않음 

    - 인도 정부에서 수입가구 인증 및 등록 의무 부과 계획에 대해 현재까지 공표한 바 없음

□ 시사점

  ㅇ 변화하고 있는 인도의 가구 취향

    - 급격한 도시화와 증가하는 중산층의 소비 문화에 따라, 인도의 라이프스타일이 소규모 주택을 주거 환경으로 선호하기 시작

    - 이에 인도 가구시장 역시 무겁고 부피가 큰 가구 대신, 분해 조립이 쉬운 경량의 컴팩트 가구를 선호

    - 수입가구 전문업체인 “Trendz Furniture”의 Milan에 의하면, “목조 가구가 가장 많이 팔리는 형태의 카테고리이나, 무게가 가볍고 조립하기 쉬운 고급 플라스틱 가구를 향해 수요가 점진적으로 이동 중”이라고 밝힘.

  ㅇ 수입가구의 세분시장

    - 거주 주택이 전체 가구 시장에서 가장 많은 기여도를 차지하지만, 수입가구의 가장 큰 세분시장은 상업용 사무실

    - 또한 호텔 및 레스토랑은 각자의 브랜드 이미지를 구축하기 위해 우수한 인테리어 수준을 요구하며, 이는 수입가구의 또 다른 세분 시장이 될 수 있음.

  ㅇ 인도 가구시장 진출 전략

    - 수입 가구 브랜드를 전문적으로 취급하는 Whitehouse Furniture의 Harsh와 Trendz Furniture의 Milan에 따르면, 두 회사 모두, 가격상의 이점으로 인해 수요 수입국가는 중국이라고 밝힘.

    - Trendz Furniture의 Milan은 “가격은 소비자가 가구를 선택하는 데 있어 가장 중요한 요소”라고 말하며, “시장의 대부분은 체계화되지 않았으며, 현지 소형 업체들의 존재로 인해 가격에 매우 민감”라고 의견을 밝힘.

    - Whitehouse Furniture의 Harsh는 “한국 기업이 성장하고 있는 인도 시장에 진출하기 위해서는 혁신적인 디자인, 경쟁력 있는 가격 및 우수한 품질이 핵심입니다.”라고 밝힘.