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뉴델리 Auto Expo 2020 참관기
2020-02-18 오윤식 인도 뉴델리무역관

- 뉴델리 Auto Expo, 아시아 최대 규모의 자동차·차량부품 박람회 -

- 인도 정부, 환경보존 및 자국 내 제조업 활성화를 위한 정책 개정 -

 

 

 

뉴델리 Auto Expo 2020 전시회 소개

 

  ◦ 뉴델리 Auto Expo는 인도 산업연합(The Confederation of Indian Industry, CII), 자동차부품 제조협회(Associate Cost and Management Accountant, ACMA), 인도 자동차제조사협회(The Society of Indian Automobile Manufacturers, SIAM)가 공동으로 개최한 아시아 최대 규모의 자동차 박람회


  ◦ 미래기술, 차량 부품, 디자인 등에 중점을 둔 전시회로 26일부터 7일간 진행됐으며, 1500개의 기업과 약 10만 명의 방문객 참여


  ◦ 코로나19 영향으로 인해 자동차부품 분야의 중국 기업 참가가 줄어든 가운데 완성차 분야에서는 중국의 SUV 전문기업인 장성기차(Great Wall Motors, 창청자동차)가 대규모 부스로 참가하며, 2월 12일 10억 달러의 투자를 통한 인도 진출 계획을 발표


행사명

2020 New Delhi 15th Auto Expo

일시

202026() ~12()

 · 자동차부품(26~9), 완성차(210~12)

장소

Pragati Maidan Exhibition Ground(프라가티 마이단), 뉴델리

규모

1500개 업체(한국 기업 15개 업체) 및 약 10만 명 참가

품목

완성차, 엔진, 차체 등 자동차부품 및 자동차 액세서리

주최

인도산업연합(CII), 자동차부품제조협회(ACMA), 인도자동차제조사협회(SIAM)

 

인도 자동차 및 부품 산업 동향

 

  ◦ 자동차 산업 개요

    - 인도 언론정보국(Press Information Bureau, PIB)에 따르면 2018/19 회계연도 기간 인도 자동차 산업 시장 규모는 1180억 달러이며, 국가 GDP 대비 7.1%를 차지함. 해당 기간동안 전년대비 6.26% 증가한 3092만 대 생산

    - 하지만 2019년 12월 이륜, 삼륜을 포함한 차량 생산량은 전년대비 5.2% 감소한 181만 대 생산

    - 자동차 제조업은 2018/19 회계연도에 인도 제조업 GDP49%를 차지했으며 중국, 미국, 일본, 독일에 이어 전 세계 자동차 생산국 중 5

    - 산업진흥청(DPIIT)에 따르면 20004월~20199월까지 자동차 부분 외국인직접투자(FDI)235억 달러로 전체 FDI 5.27% 기록


  ◦ 자동차부품 시장 개요

    - 인도 브랜드자산재단(IBEF)은 자동차부품 산업이 2018/19 회계연도 기준 570억 달러 규모에서 2026년까지 2000억 달러 규모로 성장할 것으로 전망

    - 2018/19 회계연도 기간 자동차부품 수출은 152억 달러를 기록했으며, 2026년까지 연평균 23.9% 성장해 800억 달러 규모의 수출액 기대

    - 또한 타이어, 배터리, 브레이크 패드 등 차량 애프터 시장은 2018/19 회계연도 기준 101억 달러 매출에서 2026320억 달러로 성장이 기대됨. 2026년 자동차부품 시장 규모는 인도 총 GDP2.3%를 기록하며, 세계 3위 시장 전망


자동차부품 수출입

(단위: 억 달러, %)

구분

2016/17 회계연도

2017/18 회계연도

2018/19 회계연도

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

수입

135

-0.1

159

17.8

176

14.4

수출

109

3.1

134

23.9

152

17.1

자료: 자동차부품 제조협회(ACMA)

 

관련 정부 정책

 

  ◦ 전기차(EV) 정책(FAME INDIA SCHEME II PHASE, 2019.3)

    - 인도의 EV 산업을 부흥하고 배기가스로 인한 환경오염을 해결하고자 인도 중공업공기업부(Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises)에서 2015년 4월 1일에 시행했으며, 2019년 3월 8일에 개정안 발표

    - 20192 인도 정부는 20223월까지 전기차 개정정책에 13억9000만 달러 예산 배정 발표

 

  ◦ 단계별 제조 프로그램(Phased Manufacturing Program, 2016)

    - 인도 전자정보기술부(Ministry of Electronics and Information Technology)는 자국 산업 보호를 위해 2016년부터 스마트폰 및 전기차 등 주요 부품을 대상으로 관세를 부과하는 단계별 제조 프로그램 정책 시행됨. 부품의 현지생산을 목표로 관세를 점진적으로 인상됨.

    - 인도 정부는 해당 정책의 4차 시행을 20192월로 계획했으나 제조업체 및 산업 관계자의 반발로 인해 20204월로 연기한바 있음.

 

2020/21 회계연도 전기자동차 관세 인상안(%)

품목

기존

변경

(202041일 적용)

Completely Built Units of Bus and Trucks

25

40

Semi Knocked Down(SKD) units of bus, trucks and two wheelers

15

25

Semi Knocked Down(SKD) units of passenger vehicles and three wheelers

15

30

Completely Knocked Down(CKD) units of passenger vehicles, three wheelers, two wheelers, bus and trucks

10

15

자료: 2020/21 회계연도 연방 예산안


  ◦ 국가 자동차 정책(NATIONAL AUTOMOTIVE POLICY, 2018.3)

    - 인도 자동차 산업 발전을 위해 시행한 국가정책으로 자동차 수출을 전체 생산량의 35~40%로 확대하고 인도를 세계 주요 자동차 수출 거점으로 만들고자 중공업공기업부가 20183월 시행

    - CO2 배출량에 따른 차등과세 방법을 채택해 CO2의 배출량을 2028년까지 110g/km로 낮출 계획

    주: 20198월 기준 CO2 배출량은 121g/km 

    - 해당 정책은 핵심 부품에 대해 자동차 산업표준(AIS)과 인도표준(BIS) 인증을 적용함으로써 제품 수입 억제 및 인도 내 제품 제조를 장려하고 완제품 제조를 위한 장비 및 자본재에 대한 수입관세를 낮출 계획


행사 주요 사진


개회식

 개막 연설(ACMA)

 

 전시품목1 전기 오토바이

 

 전시품목 –트랙터 휠

자료: KOTRA 뉴델리 무역관 행사 직접촬영 및 기록


참가기업 인터뷰


 

기업명

Supershine ABS platers private limited

웹사이트

https://supershineindustries.com/

기업제품

마감재 및 도금 서비스

한국 제품 수입여부

없음.

주요 수입국

중국

전시회 참관 소감

자동차부품, 가전제품, 의료산업 분야 제품에 마감처리 및 도금을 진행하는 업체이며 전자제품 분야에서 한국 기업과 파트너십을 체결하고자 함.

 

기업명

Bits N Bytes soft Private limited

웹사이트

https://www.trakntell.com/

기업제품

사물 인터넷(IOT), 차량 추적장치

한국 제품 수입여부

없음.

주요 수입국

중국, 대만

전시회 참관 소감

중국, 대만으로부터 IOT장치 및 차량용 추적장치를 수입해 유통, 판매하는 업체임. 가격은 다소 고가이나 품질이 뛰어난 한국 제품을 유통하고자 함.