- 멕시코 구강관리용품시장은 꾸준히 성장 중 -

- 기능성 제품 수요증가 기대, 판매 후 사후관리 중요 -

 

 

 

□ 멕시코 구강관리용품시장 꾸준히 성장

 

  ㅇ 시장조사 전문업체인 Euromonitor에 따르면 2017년 구강관리용품 시장규모는 전년 대비 7% 성장한 141억 멕시코 페소(약 7억3589만 달러)로 조사됨.

 

  ㅇ 구강관리용품의 대부분을 차지하는 치약과 칫솔은 인구 증가 등의 이유로 판매량이 지속증가할 전망

    - 치약의 경우 미백, 신경치료 효과가 함유된 기능성 제품의 수요가 증가할 것으로 기대됨.

 

멕시코 구강관리용품 시장규모

(단위: 백만 멕시코 페소, 백만 달러)

구분	2014	2015	2016	2017
치실	136.9(6.99)	149.0(7.61)	162.1(8.28)	174.7(8.92)
의치관리용품	119.9(6.12)	128.7(6.57)	138.0(7.05)	147.9(7.55)
구강청결제	1,679.2(85.79)	1,745.5(89.18)	1,826.6(93.32)	1,930.6(98.64)
치아 미백제	6.4(0.32)	6.7(0.34)	7.0(0.35)	7.4(0.37)
칫솔	3,175.8(162.26)	3,306.4(168.93)	3,464.7(177.02)	3,612.9(184.59)
치약	6,850.7(350.02)	7,160.4(365.85)	7,560.0(386.26)	8,184.4(418.17)
합계	11,968.7(611.52)	12,496.6(638.49)	13,158.3(672.30)	14,058.0(718.27)

주: 1달러당 19.57달러 기준, KOTRA 멕시코시티 무역관 자체 계산

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 경쟁동향

    - 멕시코 구강관리용품시장은 Colgate-Palmolive사나 Procter & Gamble사 등 국제기업이 시장을 주도하고 있음.

    - Colgate-Palmolive사는 구강관리용품 업체의 선두 주자로 미백제, 치약, 칫솔 등 다양한 제품을 판매하고 있으며 전체 시장점유율 중 약 59%를 차지하고 있음.

 

Amic Dental 전시회 중 Colgate 부스

자료원: KOTRA 멕시코시티 무역관 자체 조사

 

    - 특히 주력 상품인 치약의 경우 미백 치약, 민감성 치아를 위한 치약을 비롯해 유아용 치약 등 다양한 제품을 판매하고 있음. 특히 유아용 치약의 경우 불소를 함유하지 않은 'Colgate My First'를 출시, 시장에서 좋은 반응을 얻었음.

    · 이번 전시회에서 Colgate 사는 캐릭터를 이용해 자사 제품을 홍보했으며, 구강청정제, 칫솔, 치약 등 다양한 제품을 선보였음.

 

멕시코 구강관리용품 업체별 시장점유율

(단위: %)

업체명	2014	2015	2016	2017
Colgate-Palmolive de México SA de CV	59.1	59.1	58.8	59.2
Procter & Gamble de México SA de CV	19.0	18.9	19.0	18.6
Johnson & Johnson de México SA de CV	6.0	6.3	6.2	6.2
GlaxoSmithKline México SA de CV	4.4	4.3	4.3	4.2
기타	11.4	11.5	11.7	11.7
합계	100.0	100.0	100.0	100.0

자료원: Euromonitor

 

□ 전시회 개요

 

전시회명
개최기간	2018년 5월 2~6일
개최횟수	69회(매년 2회 개최)
전시품목	구강관리 용품
참관객수	6만 명 이상
참가업체수	120개 이상의 업체, 500개 이상의 스탠드
전시장 정보	World Trade Center Cd. De Mexico
전시장 주소	Av. Xola #1364, Col. Narvarte Del. Benito Juárez, C.P. 03020
전시장규모	1만5000㎡
홈페이지	https://www.amicdental.com.mx/

자료원: Amic Dental 홈페이지

 

  ㅇ 전시회 특징

    - 이번 전시회에서는 치실, 칫솔, 치약, 구강청결제 등을 비롯한 소비재 제품 외에도 의사·간호사 유니폼, 보존·보철기구, 치과용 기공 기구, 조각도 등 전문가 용품 등이 출품됐음.

    - 또한 임플란트용 스크루, 실린더 진단용 X – Ray 기기, 치과용 의자 등도 출품됐음.

    - 부피가 작은 제품들은 현장에서 직접 판매되기도 했으며 1+1 행사나 할인행사도 병행돼 많은 관람객이 구강관리용품이나 전문의료기기를 구매하기도 했음.

 

Amic Dental 전시회 모습

자료원: KOTRA 멕시코시티 무역관 자체 조사

 

    - 특히 이번 전시회에서는 일반인, 치과대학교 학생이나 전문의 등 전문가를 대상으로 한 강연이나 제품 시연이 많았음.

 

Amic Dental 전시회 강연 모습

자료원: KOTRA 멕시코시티 무역관 자체 조사

 

Amic Dental 전시회 중 자사 제품을 시연하는 모습

자료원: KOTRA 멕시코시티 무역관 자체 조사

 

    - 이번 전시회에서는 캐릭터 칫솔, 치약을 비롯한 유아용 캐릭터 상품이 많이 출품돼 관람객들의 눈길을 끌었음.

    - 관계자들에 따르면 아동들의 경우 치과 진료 및 치료에 두려움을 갖거나 거부반응을 나타내는 경우가 많아, 귀여운 캐릭터나 밝은 색상의 치과의자 및 진료기기 등이 이러한 두려움이나 거부반응을 없애주는 데 도움을 준다고 함.

 

Amic Dental 전시회에 전시된 유아용 치과용품

자료원: KOTRA 멕시코시티 무역관 자체 조사

 

□ 업체 인터뷰

 

  ㅇ F사 인터뷰 내용

    - 건강에 대한 관심이 높아지고 아동들의 설탕 함유 식품에 대한 수요가 증가함에 따라 치아 건강에 대한 관심이 증가해, 멕시코 내 구강관리용품시장은 성장을 지속할 전망

    - 현재 양치를 하는 문화는 학교, 사회 등에 정착돼 있으나 구강청결제, 치실을 사용하는 문화는 아직 정착되지 않음. 마케팅이나 홍보를 통해 이들 제품을 사용하는 문화가 정착된다면 미래에 매출이 증가할 것으로 전망

 

  ㅇ T사 인터뷰 내용

    - 치과의료 기기를 포함한 의료기기의 경우 브랜드에 대한 신뢰가 중요한 경우가 많음.

    - 전시회 등을 통해 자사 제품을 직접 사용하거나 시연하는 모습을 통해 미래의 고객들을 확보할 수 있을 것으로 기대함.

 

  ㅇ O사 인터뷰 내용

    - 멕시코는 의료기기 시장에서도 가격이 중요한 시장

    - 전보다 중국산 부품이 가격경쟁력을 앞세워 많이 유통되고 있으나, A/S 등에서 고객 불만이 많다고 함.

    - 일례로 한 치과의 경우, 환자가 편안하게 누울 수 있도록 버튼을 누르면 자동으로 움직이는 치과의자를 구매했다고 함. 구매한 지 1년이 되지 않아 고장이 발생했으나, 수리를 해주지 않았고 결국 새로운 제품을 구매할 수밖에 없었다고 함.

    - 따라서 단순 판매뿐만이 아닌 판매 후 사후관리 서비스도 장기고객 확보에 중요하다고 조언함.

 

□ 전망 및 시사점

 

  ㅇ 구강관리용품시장 성장세 이어갈 것

    - Euromonitor는 2022년까지 구강관리용품 시장규모는 연평균 2.6% 성장해 시장규모가 160억 멕시코 페소(약 8억3506만 달러)까지 높아질 전망

    - 이는 인구증가, 설탕 함유 음료 및 식품의 소비 증가, 건강에 대한 관심 증가 등이 원인

 

  ㅇ 3D 프린터를 이용한 임플란트 기계 유망할 것

    - 전문가에 따르면 현재까지 멕시코에서 상용화되지는 않았지만 향후 비용 절감, 치료시간 절약 등의 효과를 위해 3D 프린터를 이용한 임플란트가 대중화될 것으로 기대

    - 그러나 기존 치료방식에 익숙해진 치과의사들이 새로운 치료방식에 거부감을 나타낼 수 있어, 3D 프린터 판매 시 적극적인 홍보 및 마케팅 전략이 필요할 것으로 예상

 

 

자료원: Euromonitor, Amic Dental, KOTRA 멕시코시티 무역관 자료 종합