- 시큐리티에 대한 인식확산으로 높은 성장세 예상 -

- 가격경쟁력 향상을 위해 CEPA 양허 관세율 획득 필요 -

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 디지털 도어락 시스템

  ㅇ HS Code: 8301.40(열쇠, 조합 또는 전기 작동방식, 보안장치)

 

□ 인도 디지털 도어락시장 개요

  ㅇ 급속한 도시화에 따른 범죄율 증가, 시큐어리티시장에 대한 관심 확대

    - 인도정부(2015)에 따르면 인도 내 절도범죄 발생건수는 연 179만 건에 달함.

    - 이촌향도가 가속화되면서 도시지역 내 외지인 유입에 대한 거주민들의 범죄우려와 인식이 높아지고 있으며 홈 모니터링 카메라 및 전자키를 사용하는 스마트 도어 잠금장치에 대한 관심이 확대

 

  ㅇ 시장 규모

    - 현지 시장조사업체(Research Nester)는 인도 디지털 도어락시장 규모를 2016년 기준 7510만 달러로 추정했으며 2016~2023년 기간 연평균 38.9%의 성장을 기록할 것으로 전망했음.

    - 2011년 인구조사 기준 인도의 도시화율은 31%가량인데 인도 정부의 스마트시티 99개 구축계획과 적극적인 인프라 구축 노력으로 가속화되고 있는 상황임. 오피스를 중심으로 수요가 확대되는 가운데 안전에 대한 일반 소비자의 인식이 확대되며 가정용 솔루션으로서의 수요 또한 견조할 것으로 예상

 

□ 국가별 수입현황 및 한국 제품 수출현황

    

  ㅇ 한국산 제품의 수입시장 점유율 확대

    - HS8301.40 품목의 인도 시장 수입 점유율은 중국(54.41%), 미국(13.79%), 한국(5.07%) 순이며 전체적인 수입량이 해마다 빠르게 확대되고 있음.

    - 2018년 한국의 HS8301.40 품목의 대인도 수출은 전년대비 44.61% 증가했으며 2016년 이래 증가세가 지속되고 있음.

 

국가별 잠금장치(HS Code 830140) 수입현황

(단위: US$ 천, %)

연번	국가	수입액			점유율			17-18년 증감률
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
	전 세계	42186	44597	53866	100.0	100.0	100.0	20.78
1	중국	24655	26007	29308	58.44	58.32	54.41	12.69
2	미국	6951	6761	7426	16.48	15.16	13.79	9.82
3	한국	1682	1888	2730	3.99	4.23	5.07	44.61
4	홍콩	349	521	2515	0.83	1.17	4.67	382.93
5	독일	1274	1706	2005	3.02	3.83	3.72	17.54
6	대만	2177	1407	1897	5.16	3.15	3.52	34.86
7	싱가포르	667	629	1300	1.58	1.41	2.41	106.63
8	핀란드	398	707	877	0.94	1.58	1.63	24.01
9	말레이시아	661	798	871	1.57	1.79	1.62	9.17
10	이탈리아	429	651	870	1.02	1.46	1.62	33.71

자료: Global Trade Atlas

 

  ㅇ 대인도 수출 세부 품목별 현황

    - HS 8301.4090 품목의 수출이 대부분을 차지하는 가운데 조합형 잠금장치(HS 8301.4010)의 경우 수출액은 소량이나 최근 수출량이 빠르게 확대되고 있음.

 

대인도 세부 품목별(HS code 8301.10)수출 현황

(단위: US$ 천, %)

연번	HS Code	품목	수입액			점유율			17-18년도 증감률
			2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	830140	자동차, 가구, 비금속을 제외한 잠금장치	1682	1888	2730	100.0	100.0	100.0	44.61
2	83014090	별도 지정되지 않은 잠금장치	1653	1870	2610	98.27	99.06	95.61	39.57
3	83014010	조합형 잠금장치	29	18	120	1.73	0.94	4.39	575.27

자료: Global Trade Atlas

 

□ 경쟁 동향

 

  ㅇ 유통채널이 불분명한 시장으로 스마트 도어락은 외국계 제품 강세

    - 인도 도어락시장의 40%만이 판매량 산출, 유통구조 파악이 명확히 가능한 것으로 알려져 있으며 이 조직화된(Organized) 시장의 45% 가량을 현지 기업인 Godrej(고드레지)가 장악하고 있는 것으로 알려져 있음.

    - 스마트 도어락 분야에 대한 정확한 경쟁 동향 파악은 어려운 상황이나 수요의 상당부분을 외국제품의 수입에 의존하는 것으로 보임.

 

인도 디지털 도어락 시장 주요 기업 및 제품 현황

연변	업체명	원산지	제품	가격(인도 루피)	유통경로
1	삼성	대한민국		15,000~70,000	다양한 디자인을 보유하며 온라인 및 오프라인 채널에서 구매 가능함. 키패드, 조합형, 손잡이, 밀고 당기는 방식 등 다양한 도어락 모델을 보유 중임.
2	Lockitron	미국 샌프란시스코		10,000	아마존 온라인 채널을 통해서만 유통 중임. 스마트 잠금을 지원하는 혁신적인 블루투스 앱이 내장돼 있으며 ‘핸즈프리’ 잠금 해제기능을 제공하는 인공지능 플랫폼 아마존 알렉사를 탑재 중임. 승인된 사용자뿐만 아니라 도어락을 터치하거나 수동적으로 해체하려고 한 모든 외부 기록을 저장함.
3	Godrej Industries	인도		22,000~35,000	인도 내 최대 규모 보안솔루션 제공 업체임. 시장 진입 단계로 보유 도어락 모델 수 저조함. 스마트카드, 비상열쇠, 지문센서 등의 제품 보유함. 필요 구성부품을 수입하여 완성품을 만든 후 판매함. 자물쇠 및 보안 시장 대부분의 점유율 보유 중임.
4	Yale	미국 코네티컷주(모회사: Assa Abloy)		10,000~85,000	인도 구르가온에서 인도 내 매출을 주도하는 세계적인 디지털 도어락 업체임.
5	ENOX	인도(2014년 Assa Abloy가 인수함)		10,000	아날로그 및 디지털 도어락을 보유한 인도 현지 업체이며 2014년 스웨덴 업체 Assa Aboly가 인수함. 본사로부터 완제품을 수입하여 판매함.

자료: 각사 홈페이지, 유통채널로부터 KOTRA 뉴델리 무역관 자료 종합

 

□ 유통 및 관세·통관 구조

 

  ㅇ 유통구조

    - 제품의 유통은 현지 수입업체가 제품을 수입 후 현지 온·오프라인 유통망을 통해 제품을 공급하는 형태가 주를 이루고 있음.

    - 인도 소매유통시장에서 온라인 이외의 점포(매장)형 소매점의 비율이 매우 높은 편인데 이들 점포형 소매장의 2/3가량을 차지하는 복합소매점의 대부분이 키라나(Kirana, 동네 잡화점)의 형태로 운영되고 있음.

    - 일반소비자의 오프라인 유통망을 통한 제품 접근이 쉽지 않은 상황인데 최근에는 온라인 유통망(Amazon, Flipkart 등)을 이용해 디지털 도어락 제품을 판매하는 사례가 확대되고 있음.

 

  ㅇ 관세·통관

    - 디지털 도어락(HS8301.40)은 한-인도 CEPA 양허대상 품목이며 원산지 증명을 통해 CEPA 협정세율 적용 시 기본관세는 0%(총관세 18%)를 적용받을 수 있음.

    - 해당 품목은 인도 품질기준인 BIS(Bureau of Indian Standards) 인증 대상이 아님.

 

디지털 도어락(HS8301.40) 관세율 적용현황

HS Code	8301.40
총 관세율(%)	30.98%
관세 세부사항	기본관세(BD): 10% 사회복지세(SWC): 10% 수입부가가치세(IGST): 18% 보상세: 0%
CEPA 양허율 적용 시	기본관세(BD): 0%, 총 관세: 18%

자료: Indian Customs

 

□ 시사점

 

  ㅇ 인도의 스마트시티 개발 계획과 디지털 도어락시장 수요

    - 인도 정부는 인도 전역에 99개의 스마트시티 건설계획을 승인, 진행하고 있으며 이에 힘입어 디지털 도어락시장의 수요 또한 탄탄히 유지될 것으로 예상됨.

    - 디지털 도어락시장에서 가장 큰 경쟁자는 중국 기업으로 수입 시장의 절반 이상을 점유하고 있음. 중국의 경우 인도와 FTA 협정을 맺은 바가 없기 때문에 한국 기업은 한-인도 CEPA 협정에 근거한 해당 상품의 관세 양허를 획득해 가격경쟁력을 제고할 필요가 있음.(CEPA 양허율 획득 시 미획득 시와 비교해 최종 관세율 12.98%p 차이)

 

  ㅇ 한국 기업에 대한 인도인의 인식

    - 인도에는 삼성전자와 LG전자가 핸드폰과 가전 시장에서 시장을 이끌고 있으며 인도인들의 한국과 한국 상품에 대한 인식은 상당히 우호적인 편임.

      · 2018년 대한민국 국가 이미지 조사 결과에서 인도의 경우 응답자의 93%가 한국의 이미지를 긍정적으로 평가했으며 타국의 경우와 달리 한국의 첨단기술에 대해 높은 호감도를 나타냄.

    - KOTRA 뉴델리 무역관이 인터뷰를 실시한 현지 바이어는 “뉴델리 인근 위성도시를 중심으로 외국인이 거주하는 아파트촌이 형성되면서 디지털 도어락에 대한 수요가 확대되고 있다.”면서 “한국산 제품의 경우 품질은 좋지만 가격적인 면에서 중국산에 비해 부담이 되는 것은 사실”이라고 말했음.

  

   

작성자: KOTRA 뉴델리 무역관 Jaya Soin S.Mng.

자료: IFSEC Global, 2018 Ingersol Roll 연말 결산보고서, Global Trade Atlas, Indian Customs, KOTRA 뉴델리 무역관 자료 종합