- 기존 현금 사용에서 카드 사용을 선호하는 소비자들의 증가로 소비 스타일 변화 -

- 스마트 도시화를 위한 카드 사용 확대로, 카드 단말기 보급 확대 예정 -

   

□ 상품명

  ㅇ 상품명 및 HS Code: 카드 단말기(HS Code 854231)

 

□ 선정 사유

  ㅇ 소비 환경의 변화

    - 카드 복사 범죄 등으로 현금을 주로 사용하던 소비자들이 점점 다량의 현금을 소지하기보다 간편하게 카드를 사용하는 소비 문화로 변화하기 시작

    - 카드 불법 복제에 대한 정부의 대응이 강화되면서 해당 범죄가 줄어들고 있고, 이에 맞춰 소비자들도 다시 카드 사용을 추구하게 됨.

    - 수도인 보고타에도 아직 카드 단말기를 구비해놓지 않은 곳이 있으나, 관광객 증가와 카드 사용자의 증가로 점차 카드 단말기 설치가 보편화되고 있음.

 

  ㅇ 스마트 도시화

    - 현 콜롬비아 정부는 스마트 도시화를 적극적으로 계획 중

    - 스마트 도시화의 첫 과제 중 하나로 현금 사용을 줄이고 카드 사용을 활성화하기 위한 정책을 수립 중. 카드 단말기를 작은 소도시까지 배급해 사용을 확대하고 있음.

 

□ 시장규모 및 동향(HS Code 854231)

 

  ㅇ 현지 은행의 카드 사용 권장

    - 기존에 까다로웠던 가입 조건을 낮추고, 사용료 및 가입비 감면 등 보급 확대

    - 대형마트나 백화점, 특별 문화행사 등과 연계해 카드 결제 시 다양한 할인 혜택을 부여

 

  ㅇ 카드 단말기 사용 증가 요인

    - 새로운 카드 단말기 도입으로 더 쉬워진 카드 결제 방식 소개

    - 이전의 결제 방식은 암호를 입력하거나 영수증에 사인을 해서 시간이 오래 걸렸으나 올해 말부터 암호나 세금 입력을 따로 할 필요 없이 카드를 단말기에 접촉하는 것만으로도 결제되는 기기들을 보급하기 시작

    - 현지 대형마트들은 올해 하반기부터 터치식 카드 단말기를 설치해 5만 콜롬비아 페소 이하의 결제 금액일 경우 해당 단말기를 사용하게 할 예정

    - 보고타와 메데진 택시협회는 카드 사용자가 증가하면서 승객의 편의를 위해 결제 수단으로 카드 단말기 도입 시작

    - 보고타 SITP버스와 트란스 밀레니오(굴절버스)의 경우 은행의 카드사와 연계를 통해 버스 교통카드 기능을 추가해 카드 사용자가 늘어나는 추세
    - 현지 은행 BANCO AV VILLAS(AVAL 그룹)의 경우 카드 결제가 가능한 손목 스마트 밴드 시스템을 도입 중

각종 단말기 사용 방법 및 사용처

 자료원: 각종 현지 언론사(caracol, admitaxi, rbmcolombia, la republica )

 

 지난 3년간 지불 수단 거래 현황(단위: %)

연도	현금거래량	카드거래량
2016	90	10
2017	89	11
2018	82	18

자료원: 콜롬비아국립은행(Banrep)

 

카드 단말기 시장성장률(단위: 천 달러, %)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017
판매액	219.9	298.8	328.8	317.2	364.4	369.3
성장률	-	35.9	10.1	-3.5	14.9	1.3

자료원: Euromonitor

 

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

  ㅇ 2015년 기준, 수입규모는 꾸준히 성장세를 기록, 수입 상위 5개국은 중국 미국, 독일, 인도, 브라질 순이며 한국은 9위를 차지 

 

콜롬비아 카드 단말기 국가별 수입동향(Hs Code: 854231)

(단위: 백만 달러)

국가명	2015	2016	2017
중국	7.1	6.4	8.9
미국	4.4	4.3	6.1
독일	5.8	5.0	6.1
인도	0.08	1.7	3.7
브라질	4.7	7.5	3.1
멕시코	1.2	1.9	1.3
일본	0.5	0.6	1.2
말레이시아	2.0	1.9	1.1
한국	0.5	0.4	0.7
스페인	0.1	0.1	0.7
기타	8.5	5.8	4.6
합계	35.3	36.4	36.5

자료원: GTA

 

10개국 시장점유율

 

자료원: GTA

 

□ 대한국 수입규모 및 동향

 

  ㅇ 전년대비 대한국 수입규모 75% 증가

    - 2016년 대한국 수입규모가 25% 감소했으나 2017년에 75% 증가한 73만 달러 기록

 

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 콜롬비아는 카드 단말기 자체 생산이 없고 100% 수입에 의존 

 

콜롬비아 주요 카드 단말기 수입 및 판매업체

회사명	브랜드명	주요 수입국
SAFRAN MORPHO CARDS GMBH	IDEMIA	인도, 브라질, 중국, 모로코, 독일, 칠레
ASUS GLOBAL PTE LTD	ASUS	중국, 대만, 싱가포르
MULTOS INTL PTE LTD	MULTUS	독일, 대만, 싱가포르
ADVANIDE INC	ADVANIDE	중국, 미국, 홍콩
SAMSUNG ELETRONICS AMERICA INC	SAMSUNG	미국, 중국, 한국, 멕시코, 말레이시아, 태국
LG ELECTRONICS INC	LG	인도네시아, 태국, 한국

자료원: SICEX

 

□ 유통구조

콜롬비아 카드 단말기 유통구조

자료원: 콜롬비아 산업협회(ANDI: Asociacion Nacional de Empresarios de Colombia)

 

  ㅇ 카드 단말기 유통 시장은 금융기관과 연계돼 있어서 거래은행에서 쉽게 단말기를 빌리거나 살 수 있음.

    - 최종 사용 고객은 은행 계좌를 개설하고 전자 POS시스템에 가입된 소매업체

    - 은행을 통해서 등록하면 해당 회사는 서비스 및 장비 설치를 제공받음.

    - 결제시스템 제공 회사는 해외 제조업체∙해외 대리점∙현지 공급처를 통해 해외에서 장비를 가져오는 역할을 담당

  

□ 관세율, 인증절차 및 제도

 

  ㅇ 관세율

    - HS Code 854231의 기본 관세율은 0이며, 부가가치세는 19%

 

  ㅇ 인증절차 및 제도

    - 콜롬비아로 수출 시 콜롬비아 무역 산업부(MINCIT)에서 발급하는 적합성 인증이 필요

    - 카드 단말기 수입 시 수입업체는 콜롬비아 무역 산업부(MINCIT)에 적합성 관련 서류를 제출해 해당 단말기에 대한 인증을 받아야 수입이 가능

    - 수입업체의 경우 콜롬비아 국∙관세청(DIAN: Direccion de Impuesto y Abuanas Nacionales)에 등록 및 승인을 받은 업체만 수입 가능

 

□ 인터뷰

 

  ㅇ 국내 신문사 El Tiempo사의 기술 전문 잡지 'Enter' 소속 기자 디아나 아리아스(Diana Arias)의 인터뷰에 따르면, 콜롬비아는 2020년까지 카드 비접촉식 단말기(카드 스크린 터치식)의 보급이 완료될 것으로 전망. 비접촉식 단말기의 활용성은 이미 대형마트 등을 통해 실용성을 인정받고 있음. 또한 소비자들이 쉬운 카드 사용으로 인해 단말기 사용 수가 계속해서 증가할 것으로 예상

  

□ 시사점 및 전망

 

  ㅇ 스마트화를 추구하는 현대 소비자 경향

    - 이미 한국에서 시행 중인 여러 가지 스마트 결제 방식이 콜롬비아에서는 현재 도입 초기거나 추진 단계이기 때문에, 국내 관련 산업분야 기업의 진출 가능성이 높고 한국의 기술 전수 또한 긍정적일 전망

    - 카드 단말기 전문 유통업체인 R사에 따르면, 작년 한 해 약 4만 대의 카드 단말기를 유통했으며 올해는 최소 단위 도시 소매상까지 최대 10만 대 유통을 목표로 하고 있다고 함.

                   

  ㅇ 관련 산업 발전 가능성 확대

    - 각종 기술이 발전된 카드 단말기의 수입 증가 예상

    - 관련 부품이나 칩 등은 물론 휴대전화 애플리케이션 등 다양한 분야에서 성장 전망  

 

자료원: 콜롬비아 국세∙관세청(DIAN), Arancel.legis, 콜롬비아 무역 산업부(MINCIT), 콜롬비아 산업협회(ANDI), 각종 언론사(El tiempo, La republica), GTA, Euromonitor, SICEX, KOTRA 보고타 무역관 자료 종합