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인도의 화장품 시장 동향
2020-08-25 경기우 인도 뭄바이무역관

- 인도 내 입지를 굳혀가는 한국산 화장품 -

- 오프라인 매장의 체험 방식을 가상현실 기술로 구현하는 기술 수요 증대-

 

 


상품명 및 HS CODE

 
ㅇ 상품명 : 화장품(스킨케어 및 색조 화장품)


  ㅇ Hs Code : 3304.99


 인도 화장품 시장 동향


  ㅇ 개요
    - 코로나19 사태로 이미용 산업 내 회사들은 2020년에 큰 도전에 직면하게 될 것으로 예상
    - 커져가는 경제 불확실성, 소비자 신뢰도 하락, 장기간 록다운으로 인하여 수요의 감소가 예상됨

    - 화장품 산업은 2020년에 코로나19의 여파로 예상되는 둔화를 거쳐, 2021년에 점차 회복될 것으로 예측

    - 2020~2021년 사이의 성장률은 색조 화장품은 7.3%, 스킨 케어 부문은 5%가 기대됨

    - 코로나19로 마스크 착용이 보편화됨에 따라, 립 제품의 판매량은 상당히 감소하였지만 비교적 눈 화장품의 판매 감소량은 크지 않아, 상당히 빠르게 회복할 것으로 예상
    - 반면, 소비자들이 네일 살롱 등을 방문하는 것을 꺼려함에 따라 네일 관련 제품은 감소가 예상됨
    - 경제적 불확실 상승으로 소비자 구매력 위축이 예상되고 이에 단기적으로 프리미엄 라인의 화장품보다는 기본 라인 제품으로의 소비자 회귀가 예상됨

    - 개인방역에 집중하게 되면서 손 소독제 등을 이용한 손 세척이 자주 발생함에 따라, 2020년에는 핸드크림 등의 손 관련 화장품 판매도 소폭 증가할 것으로 예상 됨

    - 유로모니터의 최근 보고서에 따르면, 2020년 색조 화장품 시장 성장률은 코로나19 이전 9%에서 6%로 하락하였고, 스킨케어 제품 시장 성장률은 6%에서 4%로 하락

    - 화장품 유통 관련해서는, 전자 상거래는 화장품을 구매할 수 있는 주요 채널 중 하나였으며, 코로나19 이후에도 계속적으로 성장이 기대

    - 그러나 록다운 해제 이후 소매점의 영업이 가능할 시, 가급적 밀집을 피하려는 소비자의 성향과 직접 샘플을 테스트 해볼 수 있는 오프라인 매장의 장점 사이에서의 불확실성 역시 존재

    - 2020년 2월 인도 건강복지부에서는 미백크림, 성기능 향상 제품, 안티에이징, 기억력 증가, 치아 기능 및 시력의 향상 등의 대한 제품의 광고 금지를 제안함에 따라 이러한 광고는 최대 2년의 징역 또는 1천만 루피 수준의 벌금에 처해질 수 있음
    - 해당 광고에 대한 규정은 아직 정식으로 발효되지 않았으나, 조만간 적용 될 것으로 기대
    - 로레알은 계속되는 전 세계적 인종 차별 반대 시위 등의 흐름을 타고, 제품에서 화이트닝(미백)과 같은 단어를 제거할 것이라고 발표한 바 있음

 

  ㅇ 시장 규모
    - 유로모니터에 따르면, 2019년 색조 화장품 및 스킨 케어의 총 시장 규모는 각각 11억 5,400만 달러 및 19억 5,300만 달러에 달하고, 2024년까지 색조 화장품은 16억 6,400만 달러, 스킨 케어 제품은 25억 2,300만 달러에 이를 것으로 예상\

    - 2021년 화장품 시장의 예상 성장률은 색조 화장품 부문은 7.3%, 스킨케어 제품 부문은 5% 로 예상

    - 개인 위생에 대한 인식 상승, 경제력 및 소득 수준 향상, 온라인 판매 증가 등으로 화장품에 대한 수요는 지속적으로 증가 예상

    - 화학 기반 제품 보다는 천연 및 허브 성분으로 만들어진 제품에 대한 고객의 관심 다대

 

2019, 2020(예측치) 카테고리별 시장규모

(단위 : 미화 백만불)

색조화장품

스킨케어

구분

2019

2020

구분

2019

2020

Eye Make-Up

174.2

185.9

Body Care

282.5

297.7

Facial Make-Up

172.0

179.9

Facial Care

1665.7

1,734.1

Lip Products

645.9

680.5

Hand Care

8.1

8.9

Nail Products

162.5

171.4

Total

1,956.3

2040.7

Total

1,154.6

1,217.7

 

 

 

자료: Euromonitor

 

2021, 2024 카테고리별 시장규모

(단위 : 미화 백만불)

색조 화장품

스킨케어

구분

2021

2024

구분

2021

2024

Eye Make-Up

202.6

273.0

Body Care

317.1

390.8

Facial Make-Up

191.2

236.2

Facial Care

1,816.3

2,118.7

Lip Products

728.2

920.2

Hand Care

10.0

13.5

Nail Products

184.4

235.4

Total

2,143.4

2,523.0

Total

1,306.4

1,664.8

 

 

 

자료: Euromonitor

 

□ 경쟁 동향 및 SWOT 분석


  ㅇ 경쟁 개요
    - 인도의 화장품 시장에는 국제, 국내 브랜드를 비롯한 수많은 업체들 존재하고 있음
    - Hindustan Unilever는 강력한 브랜드 인지도와 가격 경쟁력, 전국 3,500개소 이상의 매장 보유로 인한 유통채널 등으로 2019년 색조 화장품 및 스킨 케어 분야의 선두 기업으로 자리매김
    - 동 회사는 기존 제품 포트폴리오에 Lakme Aloe Vera 및 Fair & Lovely Ayurveda 제품군과 같은 천연 제품분야로 확장을 시작하여 ‘Natural’ 전략에 중점을 두기 시작
    - 또한, 회사의 지속적인 성장을 고려하여, 색조 화장품의 전자상거래를 통한 판매에 집중
    - Loreal India는 Maybeline 및 Loreal Paris를 비롯한 강력한 브랜드 포트폴리오를 통하여 2019년 색조 화장품 내 입지를 강화
    - Loreal India는 작은 사이즈의 화장품을 출시하여, 도시 소비자에게 편의를 제공하고, 저렴한 가격의 제품 라인을 출시하며 소규모 도시의 수요까지 자극하는 전략

 

인도 내 주요 화장품 업체 리스트

회사명

위치

주요 품목

홈페이지

Hindustan Unilever Limited

Mumbai, Maharashtra

Color Cosmetics, personal care, skin care, fragrances

https://www.hul.co.in/brands/personal-care/lakme.html

Procter & Gamble Co

Mumbai, Maharashtra

Baby care, hair care, skin care

https://www.pg.com/en_IN/brands/pg_india_brands.shtml#olay

L'Oréal Group

Mumbai, Maharashtra

Color Cosmetics, hair care

https://www.loreal.co.in

Godrej Group

Mumbai, Maharashtra

Hair care, personal care

https://www.godrejcp.com/

Patanjali Ayurved Ltd

Haridwar, Uttarakhand

Personal care and skin care

patanjaliayurved.org

Emami Ltd

Kolkata, West Bengal

Personal care, skin care, hair care

www.emamiltd.in

Himalaya Drug Co.

Bengaluru, Karnatak

Hair care, personal care, skin care

https://www.himalayawellness.in/

자료 : Euromonitor, 회사별 홈페이지

 

  ㅇ SWOT 분석

 

Strength

Weakness

·   빠른 혁신과 전자 상거래 등 새로운 소매 개념에 파생되는 급격한 성장률

·   인도의 젊은 평균 연령과 높아지는 소득 수준

·   두터운 밀레니얼 Z세대층 보유

·   여성의 사회진출 증가

·   5~7개의 글로벌 브랜드가 시장을 점유하고 있으며, 경쟁이 치열하여 새롭게 시장 침투가 힘듬

·   화장품은 규제 당국에 승인/등록이 요구되어, 시장에 유통되기 까지 시간 및 추가 비용이 부담됨

·   효과적 브랜드 인지도 달성을 위해서는 광범위한 홍보 예산 필요

Opportunity

Threat

·   소비자들의 천연 화장품 선호 기반과 이러한 측면에서의 한국산 화장품 강점

·   한-인도 CEPA로 인해, 중국, 영국, 프랑스 등 경쟁국과 비교하였을 때 낮은 수입 관세

·   소규모 도시 및 농촌 지역에 현지 브랜드 및 위조품이 존재

·   이미 경쟁이 치열한 시장임에도 인도 시장 진출을 노리는 수많은 글로벌 브랜드가 존재

자료: KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합

 

□ 수입 동향 및 관세


 
ㅇ 수입 현황 및 분석
    - 2020년 1분기 기준, HS CODE 3304.99의 총 수입액은 2,904만 달러

    - 주요 수입국가는 중국, 영국, 프랑스, 한국이며 전체 수입의 약 45%를 차지
    - 한국의 대인도 수출액은 250만 달러이며, 4위에 랭크

 

2020년 1분기 국가별 수입 비율 (HS code : 3304.99)

(단위 : 미화 백만 달러)

external_image

자료: DGCI&S, Ministry of Commerce

주: 상기 통계는 HS Code 기준으로 분류되었으며, 기타 다른 제품도 포함 될 수 있음

 

최근 3년간 수입 통계(HS Code : 8708.29)

(단위 : 미화 백만 달러)

 구분

수입액

점유율(%)

증감률(%)

연번

국가

2017

2018

2019

2017

2018

2019

 - 19/18 -

0

전 세계    

82.4

114.7

140.4

100.0

100.0

100.0

22.4

1

중국 

9.9

20.0

22.1

12.0

17.5

15.7

10.2

2

미국

11.7

10.1

16.1

14.2

8.8

11.4

59.2

3

영국 

6.8

9.7

14.8

8.3

8.4

10.5

52.9

4

프랑스      

9.7

12.6

13.3

11.8

11.0

9.5

5.4

5

대한민국  

4.7

7.0

11.5

5.7

6.1

8.2

65.1

6

벨기에   

3.7

5.5

9.6

4.4

4.8

6.9

75.3

7

스페인      

3.3

4.5

7.7

4.0

3.9

5.5

70.4

8

독일     

4.3

5.6

7.2

5.2

4.9

5.1

28.9

9

이탈리아      

4.9

5.7

6.2

6.0

5.0

4.4

8.5

10

싱가포르

0.3

4.7

4.9

0.3

4.1

3.5

5.3

자료: DGCI&S, Ministry of Commerce

주: 상기 통계는 HS Code 기준으로 분류되었으며, 기타 다른 제품도 포함 될 수 있음

 

  ㅇ 관세

 

국가

자유무역협정

특혜세율
유무

적용 기본 관세율

관세율

한국

CEPA

0%

18.00%

중국

Asia Pacific Trade Agreement

17%

40.06%

영국

자유무역협정 없음

20%

43.96%

미국

자유무역협정 없음

20%

43.96%

프랑스

자유무역협정 없음

20%

43.96%

자료: http://www.indiantradeportal.in

 

  ㅇ 관세 구조

한국산 수입품 관세

구분

세율

산식

최종관세

Assessable Value (AV)

-

100

 

Basic duty of Customs (BCD)

0%

0%X(AV)

0.00

Social Welfare Surcharge (SWS)

10%

10%X(BCD)

0.00

IGST

18%

18% X (AV+BCD+SWS)

18.00

Total custom duty

 

BCD+SWS+IGST

18.00

자료: KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합

 

중국산 수입품 관세

구분

세율

산식

최종관세

Assessable Value (AV)

-

100

 

Basic duty of Customs (BCD)

17%

17%X(AV)

17.00

Social Welfare Surcharge (SWS)

10%

10%X(BCD)

1.70

IGST

18%

18% X (AV+BCD+SWS)

21.36

Total custom duty

 

BCD+SWS+IGST

40.06

자료: KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합

 

영국 기타국가 수입품 관세

구분

세율

산식

최종관세

Assessable Value (AV)

-

100

 

Basic duty of Customs (BCD)

20%

20%X(AV)

20.00

Social Welfare Surcharge (SWS)

10%

10%X(BCD)

2.00

IGST

18%

18% X (AV+BCD+SWS)

21.96

Total custom duty

 

BCD+SWS+IGST

43.96

자료: KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합

 

□ 유통 구조 및 정부 규제


 
ㅇ 유통구조
    - 2019년 기준 화장품 판매의 약 40%는 온라인 판매를 통하여 이루어짐

    - 밀레니얼 세대의 온라인 쇼핑을 선호 체계에 따라, 회사들은 전자상거래 플랫폼과 회사별 공식 홈페이지를 통하여 판매
    - 밀레니얼 세대뿐만 아니라, 도시 소비자들 역시 바쁜 일정으로 인하여 온라인 제품 구매를 선호
    - 인터넷과 스마트폰 보급률이 상승함에 따라, 소비자들은 항상 글로벌 트렌드에 노출되어 있고, 이로 인하여 Loreal, NYX, Tony&Guy, Bblunt, MAC 등과 같은 글로벌 브랜드에 대한 수요가 증가
    - 국제 브랜드 제품은 온라인에서 구매하는 것을 선호

 

화장품 유통 구조 도식

external_image

자료: Euromonitor, KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합

                                                                                    
  ㅇ 정부 규제
    - 2010년 이전에는 화장품 관련 규정이 엄격하지 않았으며, 적절한 규제 당국과 규정의 부재로 수 없이 많은 위조품과 비표준 화장품이 인도 내에서 유통 되었음
    - 이러한 위조품과 비표준 화장품을 제한하기 위하여 인도 정부는 2010년 5월 19일 부 의약품 표준 관리 기구(CDSCO)를 규제 당국으로 지정하고, 화장품 수입 등록을 실시
    - 이후 2013년 1월 2일 부 스킨케어, 헤어제품, 네일제품, 구강위생 제품 총 4자리 범주로 화장품을 분류하여 규제하기 시작

 
ㅇ 규제 절차
    - 화장품 수입 등록 신청은, 1) 인도의 등록된 사무소를 보유한 제조업체, 2) 제조업체의 공식 대리인, 3) 제조업체의 자회사, 4) 기타 수입업체에 한하여 가능
    - 동 등록 신청은 CDSCO의 SUGAM 포털에 있는 Form 42를 온라인으로 작성해야함


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    - 신청서와 함께 필요한 서류는, 커버레터, 위임장, 성분 목록, 제품 라벨, 사양 및 시험 방법, 동물 실험 미실시 신고서, 자유 판매 증명서 및 기타 규제 당국으로부터 요청되는 서류가 포함
    - 소요기간은 신청일로부터 6개월 이내이며, 유효기간은 발급일로부터 3년 동안 유효하고 갱신은 만료일로부터 6개월 전에 신청해야함
    - 라이선스 비용으로는, 화장품 카테고리별 2,000달러의 등록비와 동일 카테고리 내 제품 별 50달러의 수수료가 소요

 

□ 시사점

    -
인도 내 경제성 증가, 개인 위생에 대한 인식 증가, 소셜 미디어의 영향력 증가 등 다양한 원인으로 최근 몇 년간 화장품 판매가 급증
    - 최근에는 유니섹스 제품 이외에, 성별에 따른 화장품의 수요 역시 증가
    - 여성 외에도 25~40세 연령대에 속하는 남성 인구가 점점 외모를 더욱 의식함에 따라, 피부 관리, 모발 관리, 향수 제품에 대한 지출 의향을 보임
    - 따라서, 이러한 수요 증가에 부응하기 위해 기업들은 특히 남성 소비자를 위해 별도의 자외선 차단 로션, 미백 화장품, 헤어 젤, 향수 등을 출시 중
    - 인도 내 경력을 쌓아가는 여성의 수가 증가함에 따라, 메이크업 및 색조 화장품에 대한 수요 역시 증가
    - 또한 소셜 미디어 영향력의 증대로 인도 내 많은 사람들이 외국 브랜드에 노출되었으며, 여러 국제 기업들이 플래그십 브래드를 인도에 출시
    - 가처분 소득의 증가와 함께 글로벌 트렌드의 파급력 향상은 인도 소비자들이 고가의 외국 브랜드 화장품에 지출할 수 있는 기반이 되고 있음
    - 화장품의 가격 경쟁력을 갖추기 위하여, Hindustan Unilever, ITC, Lakme와 같은 현지 기업들과, MAC, Clinique, Estee Lauder 등의 국제 기업 역시 포장의 사이즈를 줄이며, 소매가를 낮추는 전략을 내세우고 있음
    - 한국의 음식, 영화, 음악에 이어 한국의 뷰티 브랜드가 인도인들 사이에서 큰 인기를 얻고 있음

    - 2015년 한국의 5개 뷰티 기업이 인도 유통업체와 온라인/오프라인 판매계약을 체결하였고, 최초 일부 온라인 포털에만 국한되어 접근할 수 있던 한국산 화장품이 현재에는 오프라인 매장의 형태로 전국 여러 도시에서 서서히 존재감을 드러내고 있음

    - 시간이 지남에 따라, 한국산 화장품을 취급하는 온라인 화장품 업체들이 수익을 올리기 시작하였으며, 화장품 전문 온라인 쇼핑몰인 NYKAA가 대표적인 사례
    - 한국 뷰티 케어 부문은 마스크팩으로 인기를 얻기 시작했으며, 현재는 오일 클렌저, 폼 클렌저, 토너, 에센스 등 스킨케어 제품 역시 유망한 분야로 떠오르고 있음
    - 전반적으로 인도의 미용 시장은 트렌드에 민감한 청년층 및 중산층 인구를 기반으로 성장하고 있으며, 앞으로 시장이 성장함에 따라, 글로벌 브랜드 및 제품에 대한 수요 역시 증가할 가능성이 높음
    - 코로나19로 사회적 거리두기가 표준이 된 현 상황에서, 전통적인 오프라인 매장 방식보다는 디지털 중심의 접근 방식을 고려해야 될 것
    - 소비자에게 온라인에서도 오프라인 매장과 같은 경험을 제공하기 위하여 AR/VR 기술을 연구하는 회사가 등장하였으며, 향후 화장품 산업의 표준으로 발전할 가능성이 있음

 

□ 관계자 인터뷰

 

세부사항

작성 내용

회사명

Olivia cosmetic

주소

Andheri, Mumbai, Maharashtra

연락처

+91-9820418996

관계자명

Rajesh Vailaya

웹사이트

http://www.oliviacosmetics.net

의견

현재 한국 화장품은 다양한 온라인 포털에서 유통되고 있음
인도의 공급업체들은 방대한 양의 한국 화장품을 수입하여, 경쟁력있는 가격에 판매하고 있음

• 10 화장품의 의미는 메이크업 제품만을 뜻하였지만, 현재는 제품품질, 성분, 가격에 관심을 기울이며, 스킨케어를 포괄하는 넓은 의미로 통용

한국 화장품은 인도에서 현재 매우 인기가 있으며, NYKAA 본격적으로 수입을 시작하며 한국 화장품 브랜드 수가 급증
• Sugar Cosmetic, Lakme, NYKAA
같은 인도의 화장품 제품 브랜드들은 한국 화장품 제조업체와 위탁 제조 계약을 맺기 시작

한국 제품이 대도시와 1 도시에서만 좋은 판매량을 기록할 것이라는예상과 달리, 피부 미백 안티 에이징 계열에서 인도 활약상을 보이고 있음

 


자료 : Euromonitor, DGCI&S, Ministry of Commerce, Indiantradeportal, CDSCO, KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합

공공누리 4유형

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