- 멕시코 평균 연령 28.6세로 젊은 나라, 한 가구당 평균 자녀수 2.4명-

- 중산층 확대에 의한 자녀당 지출 비용 증가-

- 양보다 질, 유아용 프리미엄 스킨 케어 제품 성장세-

 

□ HS Code 및 상품분류

 

 

□ 유아용품 시장규모 및 트렌드

 

 ○ 지속적으로 성장하는 유아용품 시장

    - 멕시코 유아용품 시장은 지난 5년간 평균 약 5.3%씩 성장했음.

    - 2019년 기준, 향후 5년간 평균 5.7% 성장률로 지속적인 성장세를 보일 것으로 전망함

    - 멕시코는 평균 28.6세의 젊은나라이며, 전체 인구중 영유아(0세 ~ 9세)의 비중이 가장 높음.

 

 ○ 중산층의 증가로 자녀당 지출 비용이 증가

    - 멕시코 GDP가 올라가고 가계소득이 올라가면서 부모들은 자녀를 위한 음식 및 용품에 있어서 가격보다 제품의 질에 집중하는 추세임

    - 2019년 기준 멕시코의 기저귀, 분유 시장에 중저가 브랜드(Kleen bebe, NAN)의 시장 점유율이 하락했고, 중고가 브랜드(Haggies, Enfamil)의 시장 점유율이 상승함

 

 

멕시코 기저귀 시장 규모

(단위 : 백만 달러)

주 : 2019년 ~ 2023년 은 추정치

자료 : Euromonitor

 

 ○ 멕시코 기저귀 시장 규모는 2018년 기준 약 21억 3천만 달러로 전년 대비 5.4% 성장

    - 전체 기저귀 시장규모의 95.3%가량이 일반 기저귀, 4.6%가량이 입는 기저귀임.

 

멕시코 영유아 식품 시장 규모

(단위 : 백만 달러)

주 : 2020년 ~ 2023년 은 추정치

자료 : Euromonitor

 

 ○ 2019년 기준 멕시코 영유아 식품 시장 규모는 11억 7천만 달러로 전년 대비 6.7% 성장했으며, 매년 7% 가량씩 성장하여 2023년 까지15억 2천만 달러 규모가 될 것으로 전망

    - 유아용 특수 분유의 시장 규모 성장률이 13%로 영유아 식품 부문 중 가장 높았음

    - 부문별로는 우유가공품(가루, 액상형태)이 전체의 87%로 가장 큰 비중을 차지, 그 뒤를 즉석식품(10%), 건식품(3%)이 따름

    - 멕시코의 법정 출산 휴가 기간은 산후42일로 비교적 짧아 직장인 여성이 모유수유를 지속하기가 쉽지 않음. 여성의 사회 진출이 많아 지면서 분유에 대한 수요가 꾸준히 증가할 것으로 전망

 

*특수 분유 : 젖당불내증, 설사, 젖소 알레르기 등을 가진 유아를 위해 만들어진 특수한 분유로, 락토프리, 염소우유, 콩으로 만든 분유 등이 있음. 치료를 위해서 뿐만 아니라 애초에 유아가 그런 병에 걸릴 가능성을 줄이기 위해 소아과 의사들이 권장하고 있는 추세임.  

 

멕시코 영유아 용품 시장 규모

(단위 : 백만 달러)

주 : 2019년 ~ 2023년 은 추정치

자료 : Euromonitor

 

2018년 기준 멕시코 영유아 용품 부문별 점유율

자료 : Euromonitor

 

 ○ Euromonitor에 따르면 2018년 멕시코 영유아 제품 시장 규모는 4억 6천만 달러로 전년 대비 9% 성장했으며, 2023년 까지 매년 5% 가량씩 성장하며 5억 9천만 달러 규모가 될 것으로 전망

    - 부문별로는 영유아용 물티슈가 전체의 46%로 가장 큰 비중을 차지

    - 모든 부문에서 성장이 예상되지만 특히 목욕용품, 스킨케어 제품이 연간 성장률 6.7%로 예측 기간 내 가장 많이 성장할 것으로 전망

    - 유아용 스킨 케어 판매량은 전년도 대비 일반 공산품은 4.3% 상승, 프리미엄 제품은 6.3% 상승했음

 □ 수입 규모 및 상위 10개국 수입동향

 

 ○ 멕시코 기저귀 총 수입액은 2018년 기준 약 5백56만 달러로 전년 대비 4.48% 증가

    - 2018년 기준 對미국 수입 총액은 16%가량 감소하고 對중국 수입 총액이 395% 증가하였음

 

멕시코 기저귀 상위 10개국 수입동향

(단위 : 달러)

자료 : Global Trade Atlas

 

 ○ 멕시코 유아 분유 제품 총 수입액은 2018년 기준 약 8천8백81만 달러로 전년 대비 12.33% 증가

멕시코 유아 분유 상위 10개국 수입동향

 (단위 : 천 달러)

자료 : Global Trade Atlas

 

 ○ 멕시코 유아용 피부로션 제품 총 수입액은 2018년 기준 약 9천8백82만 달러로 전년 대비 3.46% 증가

    - 2018년 기준 對미국 수입 총액이 18%가량 감소하고 對중국 피부로션 수입 총액이 2018년 기준 지난 해 대비 594.66% 증가.

 

멕시코 유아용 피부 로션 상위 10개국 수입동향 (HS Code 330499.01 기준)

(단위 : 천 달러)

 주 : HS Code별 수입금액은 유아용 피부 로션을 포함한 해당 세번의 전체 수입금액을 나타내므로 해당 수입 통계는 참고 자료로만 활용

자료 : Global Trade Atlas

 

 ○ 2018년 물티슈 총 수입액은 지난 해 대비 0.19% 감소한 1천7백만 달러 가량임.

 

멕시코 유아용 물티슈 상위 10개국 수입동향 (HS Code : 340119 기준)

(단위 : 천 달러)

 주 : HS Code별 수입금액은 물티슈를 포함한 해당 세번의 전체 수입금액을 나타내므로 해당 수입 통계는 참고 자료로만 활용

자료 : Global Trade Atlas

 

□ 대한 수입 규모 및 동향

 

  ○ 대한(對韓) 피부용 로션 수입 총액은2019년 1월부터 9월 누계 기준 28만달러로 전년 대비 140% 증가

對한국 피부용 로션 수입 총액 2019년 9월 기준 (HS Code 330499.01 기준)

(단위 : 달러)

자료 : Global Trade Altas

 

 ○ 대한(對韓) 물티슈 수입 총액은 2016년 5만달러에서 2017년 10만 달러로 약 두배 증가한 이후 2018년 기준 14만 달러로 전년 대비 41.12% 증가

 

對한국 물티슈 수입 총액 2018년 기준 (HS Code : 340119 기준)

(단위 : 달러)

자료 : Global Trade Atlas

 

□ 경쟁동향 및 주요 관련기업

 

멕시코 기저귀 주요 브랜드 동향 (2018년 기준)

순위	브랜드	제품 사진	점유율 %	개당 평균 가격 (MXN)	기업명
1	Kleen Bebé		44.5	4.4 (약 264원)	Kimberly-Clark de México SAB de CV
2	Huggies		25.2	5.5 (약 330원)	Kimberly-Clark de México SAB de CV
3	Chicolastic Classic		4.4	2.6 (약 156원)	Grupo PI Mabe SA de CV

 

자료 : 유로모니터 및 각 브랜드별 웹사이트

 

 

 ○ 멕시코 유아용품 시장을 주도하고 있는 Kimberly-Clark사

 

    - Kimberly-Clark사는 중저가 브랜드 Kleen bebé와 고가 브랜드 Huggies를 런칭, 같은 브랜드 내에서도 일반 기저귀와 프리미엄 기저귀를 나누어 판매해 여러 소득층의 고객을 타겟으로 함.

    - 각 브랜드가 44.5%, 25.2%의 점유율로 멕시코 기저귀 시장의 약70%를 장악하고 있음

    - 현지 시장 내 높은 브랜드 인지도와 점유율로 인해 선두주자로서의 자리가 꾸준히 유지 될 것으로 예상

 

 

멕시코 분유 주요 브랜드 동향 (2019년 기준)

 

순위	브랜드	사진	점유율 %	100g당 평균가격(MXN)	기업명
1	Nan		25.0	31.3 (약 1,878원)	Nestlé México SA de CV
2	Nido		18.9	16.3 (약 978원)	Nestlé México SA de CV
3	Enfamil		7.9	41.6 (약 2,496원)	Mead Johnson Nutricionales de México S de RL de CV
4	Similac		7.0	49.6 (약 2,976원)	Abbott Laboratorios de México SA de CV
5	Enfagrow		5.6	31.8 (약 1,908원)	Mead Johnson Nutricionales de México S de RL de CV

자료 : 유로모니터 및 각 브랜드별 웹사이트

 

○ 영아용 분유와 유아용 분유로 두개의 브랜드를 런칭

• Nestlé México사는 영아용 분유 브랜드 Nan과 유아용 분유 브랜드 Nido를 런칭 각각 25%, 18.9%의 점유율로 전체 분유시장의 43.9%를 차지

• 점유율 3위의 Mead Johhson Nutricionales사도 영아용, 유아용 두개의 브랜드 런칭하여 전체 분유 시장의 13.5%의 점유율을 차지

 

멕시코 유아용품 주요 브랜드 동향 (2018년 기준)

순위	브랜드	사진	점유율 %	취급 제품	기업명
1	Kleen Bebé		14.7	물티슈	Kimberly-Clark de México SAB de CV
2	Huggies		14.7	물티슈, 목욕용품	Kimberly-Clark de México SAB de CV
3	Suabebe		6.6	물티슈	Indelpa SA de CV
4	Grisi Ricitos de Oro		6.2	목욕용품, 스킨, 헤어케어 제품	Laboratorios Grisi Hermanos SA de CV
5	Johnson's Baby		4.8	목욕용품, 스킨, 헤어케어 제품	Johnson & Johnson de México SA de CV
6	Jafra		4.7	목욕용품, 스킨, 헤어, 선케어 제품	Dirsamex SA de CV

자료 : 유로모니터 및 각 브랜드별 웹사이트, 무역관 직접 촬영

 

 ○ 멕시코 기저귀 시장 70% 점유율의 Kimberly-Clark사의 Kleen bebe와 Huggies 가 각각 14.7%, 14.7%로 유아용품 부문에서도 높은 점유율을 차지

 ○ Laboratorios Grisi Hermanos사의 Grisi Ricitos de Oro가 6.2%로 목욕용품, 스킨, 헤어제품 브랜드 중 가장 높은 시장 점유율을 차지, Johnson’s Baby가 4.8%, Jafra가 4.7.%로 뒤를 이음.

 

□ 유통구조

 

 ○ 멕시코 기저귀, 유아식품의 경우 오프라인을 통한 판매가 전체 매출의 99% 이상을 차지할 정도로 오프라인을 통한 판매가 일반적임.

    - 기저귀의 경우 20.4%, 유아식품의 경우 15.8%가 할인 상품을 구매함

    - 많은 양의 제품을 주기적으로 구매해야 하는 제품 특성상 하이퍼 마켓 이용률이 각각 16.9%, 14.7%로높은 편임

    - 두 제품 인터넷 판매율이 0.3~7%대로 매우 낮은 편이지만 점차 상승하고 있는 추세

 

 

멕시코 기저귀 유통구조

자료 : Euromonitor

 

멕시코 유아 식품 유통구조

자료 : Euromonitor

 

○ 물티슈, 목욕용품등을 포함하는 멕시코 유아용품은 기저귀, 분유에 비해 마트나 백화점등 가게를 거치지 않은 판매율이 11.2%로 높은 편.

    - 유통 시장의 10.1%가 직접판매이고 인터넷 판매는 0.9%로 낮은편이지만 상승세임.

    - 유아용품도 할인 상품 판매율(23.4%)과 하이퍼 마켓 판매율(29.1%)이 높은 편임.

 

멕시코 유아용품 (물티슈, 목욕용품 등) 유통구조

 

자료 : Euromonitor

 

□ 현지 영유아용품 소비자 인터뷰

 

 ○ KOTRA멕시코시티 무역관에서는 멕시코 시티 거주 중인 멕시코인 Marijo Alonso씨와 코아우일라주 토레온 거주 중인 Cecilia Mijares 씨와 인터뷰를 실시하여 멕시코 유아 용품에 관한 현지 소비자의 의견을 들어볼 수 있었음

 

① 세실리아 미하레스 (Cecilia Mijares) / 코아우일라주 토레온 거주 / 자녀 : 남아(만1세), 여아(만5세)

 

② 마리호 알론소(Marijo Alonso) / 거주지 : 멕시코 시티 / 자녀 : 남아(만2세)

 

□ 시사점

○ 부상하는 프리미엄 유아용 스킨케어

    - 유아용 프리미엄 스킨케어 제품에 대한 고객의 니즈가 증가하는데 비해 그에 부응할 브랜드는 충분하지 않고 타 유아용 제품에 비해 한 기업이 독점하고 있지 않아 새로운 브랜드 진입 장벽이 비교적 낮은편

    - 멕시코내 한국 화장품에 대한 인식이 좋아 유아 로션, 크림 제품 시장에 진출해볼만 함.

 

○ 기저귀 시장 가치는 꾸준히 상승할 것.

    - 멕시코 전체 기저귀 시장 점유율 70%의 Kimberly-Clark de México사의 기저귀 공장이 멕시코 내에 Cuautitlán, Ramos Arizpe, Tlaxcala 세 지역에 있음

    - 이미 한국이 기술 및 가격 경쟁력 가지고 있는 화학수지, 스판덱스 등 여러 원재료들을 멕시코 내에 설립된 기저귀 생산 공장에 공급하는 방법으로 진출해봄직 함

 

자료 : Euromonitor, Statista, EMIS, Global altas trade, Mi bolsillo경제 일간지, Perfil신문, La vanguardia신문, businessoffashion잡지, Kimberly-Clark de México사 등 유아용품 기업 홈페이지, KOTRA 멕시코시티무역관 보유자료 종합

 

※ 작성자 : KOTRA 멕시코시티무역관 이채현