- 멕시코 여성 의류 시장, 향후 5년간 연평균 6.6% 성장 전망-

- 관세는 높고 경쟁은 치열한 시장으로 독창적이고 희소성 있는 제품이 유망 -

 

 

□ 여성 의류 상품분류

 

*주: 괄호( ) 안은 HS코드 6자리 소호(subheading)

 

□ 여성의류 시장동향 및 트렌드

 

  ㅇ (시장규모) 글로벌 조사 전문기관 Euromonitor에 따르면 2018년 기준 멕시코 여성 의류 시장규모는 64.8억 달러 규모로 2009년부터 2018년까지 특별한 성장률 둔화 없이 연평균 7.8%씩 성장

    - 2018년의 경우 스포츠 레깅스 등 기능성 스포츠웨어 수요의 증가와 주요 의류업체의 온라인 쇼핑몰 시장 진출로 인해 시장 규모가 7.4% 증가한 것으로 분석됨.

    - 2018년 중 성장률이 가장 높았던 여성 의류 품목은 수영복으로 시장규모는 작지만 8.1% 성장했으며 아우터웨어(7.5%), 언더웨어(7.0%)가 그 뒤를 따름.

 

2008~2018년 멕시코 여성 의류 시장규모

(단위: 백만 달러)

자료: Euromonitor, “Womenswear in Mexico” (2019.6.10)

 

  ㅇ (주요품목) 멕시코 여성 의류 시장의 주요 판매품목은 아우터웨어로 전체 여성 의류 시장의 77.9%를 차지, 그 뒤로는 언더웨어(14.7%), 나이트웨어(5.5%), 수영복(1.9%) 순으로 판매됨.

    - 특히 아우터웨어 판매는 패스트패션의 인기로 저렴한 가격의 신제품을 자주 구매하게 되면서 시장 점유율이 점차 확대되고 있으며 그중에서도 티셔츠(tops), 청바지 등 캐주얼 제품의 판매가 높음.  

 

멕시코 여성 의류 품목별 점유율

자료: Euromonitor, “Womenswear in Mexico” (2019.6.10)

 

  ㅇ (소비패턴) 2018년 글로벌 소비자 패널 조사 회사인 Kantar Worldpanel에 따르면 멕시코 가계지출에서 의류 및 신발 지출이 차지하는 비중은 각각 4.6%, 3.4%로 높지 않은 편

    - 동 조사기관에 따르면 멕시코 가정 중 72%만이 연중 의류를 구매하며, 일반 소비자는 1년동안 평균 13개의 의류를 구매, 평균 2,736 페소(약 144 달러)를 소비한다고 발표

 

멕시코 소비자 의류 소비성향

주: 환율은 1 USD=19.2 MXN 적용 (2019.6.9)

자료: Kantar Worldpanel “¿Cómo es el consumo de ropa y calzado de los mexicanos?” (2018.7.12)

 

  ㅇ (연령별 소비) 글로벌 조사 전문기관 Statista에 따르면 패션 제품 주요구매층은 만 25~34세 사이의 청년층으로 30대 중반을 기점으로 패션 제품에 대한 소비가 급격히 감소하는 것으로 조사됨.

    -  Statista가 발표한 2017년 멕시코 패션 제품 구매 연령별 분포에 따르면 만 18~35세 사이의 소비자가 차지하는 비중이 약 60.4%로 이는 해당 시기에는 부양가족이 없으면서도 경제적으로 독립성을 갖췄기 때문이라고 분석함.

 

2017년 멕시코 패션 제품 구매 연령별 분포

자료: Statista “Fashion in Mexico” (2018.6)

 

□ 최근 3년간 수입 규모 및 상위 10개국 수입 동향

 

  ㅇ (수입규모) 2018년 멕시코 여성 의류 수입량은 총 26.5억 달러 규모로 전년 대비 15.3% 증가

    - 2018년 경우 멕시코 여성 의류의 모든 품목의 수입이 확대되었으며, 특히 언더웨어 및 스웨터∙풀오버∙카디건 수입이 20% 이상 증가, 블라우스∙셔츠(2.0%), 수영복(5.3%) 수입은 비교적 적은 증가율을 보임.

 

2016~2018년 멕시코 여성 의류 수입현황

(단위: 백만 달러, %)

주: 기타종합은 6116호, 6117호, 6114호, 6210호 종합

주: 비중은 2018년 기준, 연평균증가율(CAGR)은 ‘16~’18년 기준

자료: Global Trade Atlas (2019.5.24)

 

ㅇ (주요 수입국) 2018년 기준 멕시코의 여성 의류 주요 수입국은 중국으로 전체 수입의 38.0%를 차지, 그 뒤는 미국(9.3%), 방글라데시(6.8%), 베트남(5.8%), 인도(4.9%)로 동남아시아의 비중도 높은 편

- 제2의 여성의류 수입국인 미국의 경우, 멕시코가 보세임가공을 통해 완성품을 미국으로 수출하면 미국에서 라벨링 작업을 마쳐 멕시코로 재수출하는 구조

 

2018년 주요국 멕시코 여성 의류 수입현황

(단위: 백만 달러)

자료원: Global Trade Atlas (2019.5.24)

 

□ 對 한국 수입동향 및 규모 및 동향

 

ㅇ (수입규모) 대한민국은 2018년 기준 멕시코 여성의류 제 30위 수입국으로 총 572만 달러를 수입하며 전체 시장의 0.2%를 점유  

- 2018년 멕시코의 한국산 여성의류 제품의 수입량은 전반적으로 7.4%를 감소하며 감소세를 이어갔으나 ‘슈트∙드레스∙스커트∙바지 등’의 제품의 경우 수입량이 전년 대비 31.5% 증가

 

2016~2018년 멕시코 여성의류 수입현황

(단위: 백만 달러, %)

주: 기타종합은 6116호, 6117호, 6114호, 6210호 종합

주: 비중은 2018년 기준, 연평균증가율(CAGR)은 ‘16~’18년 기준

자료: Global Trade Atlas (2019.5.24)

 

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 멕시코 여성 의류 시장은 글로벌 및 멕시코 기업 간 경쟁이 심한 시장으로 시장 점유율이 가장 높은 ZARA 역시 전체 시장의 약 4% 비중만을 차지

    - 최근 들어서는 Bershka, H&M, Forever 21과 같이 최신 패션 트렌드를 즉각 반영하여 제품을 제작 및 유통하는 패스트 패션 브랜드의 성장세가 눈에 띔.

      ∙ Forever 21의 경우 2016년에는 총 매장수가 8개에 불과했지만 2018년에는 35개 이상으로 확대됨.

 

멕시코 주요 여성의류 브랜드의 시장점유율

주: 시장점유율은 2018년 기준

자료: Euromonitor, “Womenswear in Mexico” (2019.6.10)

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 멕시코 내 여성 의류 유통은 주로 오프라인 매장을 통해 이루어지며, 온라인 유통은 아직 규모가 크지는 않지만, 주요 여성 의류 브랜드들이 온라인몰 구축에 투자를 늘리며 향후 비중이 확대될 것으로 전망

    - KOTRA 멕시코시티무역관에서 멕시코 인터넷 협회 관계자와 인터뷰한 결과에 따르면 멕시코 내 온라인 구매의 38%는 의류·신발·액세서리의 구매라고 답변, 향후 멕시코에서는 여성 의류의 온라인 유통이 증가할 것으로 전망

      · 멕시코 대표 온라인쇼핑몰인 Mercadolibre는 정품 제품을 제3자를 거치지 않고 직접 유통하는 전략으로 사업을 확대하고 있으며 Amazon은 온라인 패션관을 별도 구축하는 전략 구사

 

□ 관세율 및 인증

 

  ㅇ 멕시코 여성 의류 관련 관세율은 멕시코 섬유∙신발·의류 산업 보호를 위해 20% 이상의 고관세가 적용되며 멕시코 규격 인증(NOM) 및 준거 가격 충족 필요

    - 멕시코 정부는 섬유, 신발, 의류가 지나치게 언더밸류되어 수입되는 것을 방지하기 위해 준거 가격(precio estimado) 제도를 운용하여 수입품이 해당 가격 이상으로 책정되어 수입되게 하고 있음.

      ☞ 섬유, 신발, 의류 준거 가격 정보 확인하기(멕시코 연방관보)

 

멕시코 여성 의류 관세율 및 필요 인증

□ 전망 및 시사점

 

  ㅇ 글로벌 조사 전문기관 Euromonitor에 따르면 멕시코 여성 의류 시장은 2018년부터 2023년 사이 연평균 6.6%씩 성장해 89.2억 달러 규모에 다다를 것으로 전망됨.

    - 품목별로는 언더웨어 분야가 동 기간 중 연평균 7.1%로 가장 높은 성장이 기대되며, 그 뒤를 이은 수영복(7.0%), 아우터웨어(6.6%)도 유사한 수준으로 성장할 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 멕시코 여성 의류 시장은 정부의 자국 산업 보호정책에 따라 수입 시 고관세가 부과되기 때문에 가격경쟁보다는 제품의 독창성, 희소성으로 경쟁할 필요가 있으며, 온라인몰을 활용한 판매전략도 점차 중요해질 것으로 보임.

    - KOTRA 멕시코시티무역관에서 독립 의류매장을 운영하는 A 씨와 인터뷰한 결과에 따르면 현재 멕시코 여성 의류 시장은 다소 포화되어있기 때문에 보급형 제품보다는 개성을 나타낼 수 있는 개인 맞춤형 또는 한정판 디자이너 제품이 유망할 것으로 예상함.  

 

 

자료: 멕시코 경제부(SE), Euromonitor, Global Trade Atlas, Statista, 멕시코 인터넷협회(Asociacion de Internet), Kantar WorldPanel 자료 종합