- 연 15.15% 고성장 구가 -

- 2020년까지 63억 달러 규모로 성장 전망 -

□ 인도 살충제 시장 동향

  ㅇ 시장규모

    - 인도 살충제·제초제 시장의 경우 지난 5년간 평균 15.15% 성장률을 보이며 꾸준히 성장하고 있음. 시장조사 기관 유로모니터에 따르면 2020년까지 매년 연평균 10.8% 성장률을 유지하며 63억 달러 규모의 시장을 형성할 전망임.

    - 살충제·제초제 시장의 경우 크게 농업용 제품과 가정용 제품으로 나뉘며, 그 비율은 약 7:1로 농업분야의 비중이 절대적으로 높음. 하지만 가정용 살충제 시장의 경우 뎅기 등 백신이 없으면서 모기 등 해충으로 전파되는 질병이 많은 인도에서 관련 수요가 인구 증가에 비례해 꾸준히 증하하고 있음.

인도 화학 살충제·제초제(HS Code 3808) 수입 동향 및 시장 규모

                                                                                                                                                     (단위: US$ 백만, %)

자료원: 인도 상공부 수출입통계, Euromonitor

  ㅇ 수입동향

    - 인도 살충제 시장 약 20%를 수입제품이 차지하고 있으며, 이 중 절반 정도를 중국산 제품이 차지하고 있음. 그 뒤를 이어 미국과 독일산 제품이 시장을 차지하고 있으며 한국 8번째로 많은 살충제·제초제를 인도시장에 공급하고 있음. 인도의 살충제 등 화학제품의 수입액은 2016년 4월~2017년 3월에 전년대비 24.3% 증가했으며 이는 전체 시장상승률 10.5%의 2배를 웃도는 수치임.

□ 한국과의 교역동향(HS Code 3808, 살충제 등)

  ㅇ 인도와의 살충제·제초제 등의 교역액은 2017년 상반기 33.5% 성장했음. 이는 인도 전체 수입규모 성장률 10.5%에 비해 3배 이상 높은 수치임. 관련 교역 대부분을 차지하는 살충제의 경우 전년동기대비 27.5% 성장했으며, 상대적으로 비중이 낮은 제초제의 경우 올 상반기 작년 전체 수출액을 넘어서는 등 큰 성장세를 기록할 것으로 전망됨.

한국의 살충제·제초제 인도 수출동향

                                                                                                                                                         (단위: US$ 천, %)

자료원: K-stat

□ 관련 인증 및 라벨 제도

  ㅇ 인도의 경우 살충제에 성분에 따라 다양한 인증(349개)과 라벨제도를 운영하고 있으며, 관련 인증 정보는 인도표준기구인 BIS(http://www.bis.org.in)와 첨부 인증리스트에서 확인할 수 있음.

살충제 라벨 규정

자료원: DIRECTORATE OF PLANT PROTECTION QUARANTINE &  STORAGE FARIDABAD(HARY ANA) INDIA

□ 경쟁동향

  ㅇ 농업용 살충제의 경우 현지 생산 및 중국에서 수입되는 저가 살충제의 가격경쟁이 치열함. 가정용 제품의 경우 현지 인도 업체뿐만 아니라 다국적 기업의 제품까지 다양한 브랜드가 경쟁하고 있음. 현지 외국인들의 경우 안전성 등을 이유로 수입제품을 더 선호하고 있으며 일부 비공식적으로 유통되는 자국산 제품을 구매하기도 함. 최근에는 기존 살충제 제품의 경쟁상대로 초음파를 이용한 전자제품과 곤충들을 쫓는 기능을 탑재한 TV가 등장하는 등 경쟁 양상이 다양해 지고 있음.

인도 가정용 살충제 브랜드별 점유율

                                                                                                                                                                    (단위: %)

자료원: Euromonitor

모기 기피 기능을 가진 가전제품

자료원: LG 인도 홈페이지

□ 전망과 시사점

  ㅇ 전통적으로 인도에서 생산되는 살충제 대부분이 농업용으로 사용됐으나 생활수준의 향상과 위생에 대한 일반인의 관심이 높아지면서 가정용 살충제 시장을 비롯해 정부 방역관리에 사용되는 살충제의 수요도 확대되고 있음. 특히 최근 인도 각지에서 발생하는 기상이변으로 곤충을 매개로 한 질병도 확대되고 있어 관련 분야 수요는 꾸준히 증가

  ㅇ 다만,  2017년부로 도입된 GST 체제에서 살충제에 부가된 18%의 세금은 향후 시장에 부정적인 영향을 미칠 전망. 특히 가격에 민감한 인도 소비자의 특성상, 중국에서 생산되는 저가제품에 대한 수요가 확대될 것으로 보이며, 이에 가격이 아닌 안전성 등 차별화 요소를 부각해 시장에 접근하는 것이 필요함. 특히 새로운 분야와의 접목을 통한 신규시장을 노리는 것도 한 가지 진출방법이 될 수 있음.

자료원: 인도 상공부, K-stat, Euromonitor, BIS, LG 홈페이지, KOTRA 첸나이 무역관 보유자료 종합