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폴란드, 2010년 이후 전력인프라 투자 전망

경제·무역

폴란드

바르샤바무역관 신재현

2010-03-23

출처 : KOTRA

폴란드, 2010년 이후 전력인프라 투자 전망

- 2010~20년 발전 및 송배전설비에 250억 유로 투자 전망 –

□ 2010년 이후 10년간 250억 유로 투자 예상

○ 늘어나는 에너지 수요 충족 위해 매년 1.5~2.0GW 발전설비 증설 필요 예상

- 과거 오랫동안 전력인프라 관련 투자가 부족해 향후 투자전망은 밝음.

- 폴란드 4대 발전기업(PGE, Tauron, Energa, Enea) 외에도 외국계 발전기업인 Vattenfall, RWE, GdF Suez, Cez, EdF, Fortum도 주요 투자계획 발표

- 더불어 PGNiG(가스공사), PKN Orlen(석유화학), KGHM(광산), Kulczk Holding(투자) 등 과거 발전사업을 하지 않았던 기업들도 발전사업 투자에 가세

폴란드 발전, 송배전 설비의 노후화 정도(2009년 기준)

자료원 : PMR

○ 풍력발전분야가 최대 투 자수혜처가 될 듯

- 2010~20년 동안 연평균 1000㎿이상의 풍력발전설비 증가 예상

- 2012년 해상풍력발전을 위한 법제정비가 완료되면 풍력투자는 폭발적으로 증가할 것으로 관련업계는 내다보며 이에 대해 준비 중임.

- PGE(폴 최대발전회사)는 육상(3000㎿), 해상(1500㎿) 풍력투자를 검토 중이며, RWE(700㎿), Enea(300㎿), Energa(100㎿) 등이 풍력투자를 추진 중임.

폴란드 풍력발전설비 현황 및 전망

자료원 : 폴란드풍력산업협회

□ 전력 인프라 투자 전망

○ 원자력발전소 건설, 송배전망 확충 등 대형 프로젝트 잇달아

- PGE는 지난해부터 폴 최초의 원자력 발전소(3GW급) 건설을 추진하는 등 과거 오랫동안 전력인프라 관련 투자부족으로 향후 집중적인 투자 전망

- 비발전기업인 PGNiG도 가스발전소 건설을 위해 RWE사와 협의 중이고, PKN Orlen도 GdF Suez, EdF 등과 발전소 건설을 협의 중임.

- PSE(폴 송전회사)는 인접국과의 송전망 확장을 추진 중이며, 인근 독일, 체코, 슬로바키아뿐만 아니라 우크라이나, 벨라루스, 리투아니아 등과의 신규 송전망을 구축 중임.

○ 소규모 신재생 에너지 발전 투자도 꾸준히 관심 집중

- 지자체를 중심으로 소수력, 바이오매스 투자계획이 꾸준히 발표되며 관련업계에서는 폴란드 내 300건의 바이오매스 투자계획이 있는 것으로 추정

- 폴란드 정부는 최근 NFOSiGW(환경수질기금)을 통해 PLN 10억(2억5000만 유로)을 바이오가스 산업에 투자하겠다고 발표, 향후 관련투자도 활성화될 것으로 예상

주요 발전 및 송배전 인프라 투자계획

프로젝트	금액 (US$백만)	낙찰기업 (또는 발주처)	사업기간	진행현황
120㎿ wind farm, Margonin	228-271	Relax Wind Farm, EDP Renováveis	na	EBRD considering financing
Wind farms-80㎿	na	Energa, Adamow	2010~	First round (40㎿) due online 2012
1000㎿ power plant	na	Enea	2010~15	Tender to be launched soon
CCS power plant	835	Elektrownia Belchatow (PGE subsidiary), Alstom	na	Funding allocated by EC
Elektrownia Opole power plant expansion	3,500	PGE	2010~	Tender under way
400㎿ power plant	706	Electrabel	na	Construction to start within two years
Extending power distribution network, central and northern Poland	343.16	na	na	EIB loan approved
400-450㎿ gas power plant, Wloclawek	883.6-994.1	PKN Orlen	na	Plans announced
Kozienice ll power project	2,200	Enea	2010-15	Tender to be launched
800㎿ Gas fired power plant in Northern Poland	1,390	Energa, ES International	2009-15	Project announced
33 small hydropower projects on the Dunajec Riverm Southern Poland	na	na	na	Environmental permits refused
Two power plant in Plock and Wloclawek, Central Poland	1,070	PKN Orlen	na	Plans announced
1,600㎿ coal fired power plant in Tczew	4,420	Kulczyk	2012-16	Plans announced, currently acquiring land
40㎿ wind farm, Southeastern Poland	80	Wiatrowiec-Enegia	na	Plans announced, currently acquiring land
Suwalki wind farm	na	RWE	-2009	In operation
Margonin wind farm	116	EDP	na	Construction started
Leki Dukielskie wind farm	na	Repower systems, Martifer Renewables	na	Opened
Bukowsko	na	Repower systems, Martifer Renewables	na	To be completed end 2009
Gas fired power plant	576	Tauron, PGNiG	2008-13	Feasibility study completed
Upgrading distribution network	185	Vattenfall	na	na
Coal-fired power plant in Wola	1,950	RWE, Kompania Weglowa	-2015	Preliminary contract signed
Construction of power bridge between Lithuania and Poland	1,600	LitPol Link	2010-15	Preparations to be completed end 2010
Wind farms in Poland	652	RWE	na	na
Carbon capture and storage projects	2,700	na	na	Seeking EU funds for the project

Belchatów power plant in Poland, supply contract	212	PGE, Alstom Power	na	na
Hydropower project	831	na	na	Feasibility being assessed
Karcino wind farm	110	Dong Energy	~2010	na
2x Nuclear power plants	15,000~ 18,000	Polska Grupa Energetyczna	2009~	na
1,400MW coal-fired power plant, Pulawy	na	Vattenfall, ZA Pulawy	2009~	na
Wind Farm, Walbrzych Special Economic Zone	na	Toyota	na	Planning Phase
Jarogniew/Moltowo wind farm project	na	Polish Enerty Partners (PEP), Electrabel Polska's Polaniec	na	na
50MW Uni at Bielsko Biala power plant	125	Tauron	2009~12
New generating unit at its Rybnik power plant	1,500~ 2,000	EDF	2009~15	na
Power Plant	1,500	RWE, Kompania Weglowa	na	JV company formed
Power plant at Ostroleka Mill	137	Stora Enso	2008~10	na
Wind Farm, Sepopol	129	International Wind Power	~2010	na
Gdansk gas-fired combined cycle plant	na	Energa, Grupa Lotos, PGNiG	2008+	Letter of intent signed
Debki offshore wind power plant	381.4	Interfax Central Europe	2010	Project announced
400㎿ and 800㎿ gas power plants	na	CEZ	2008~13	na
KGHM-9㎿ Plant	na	KGHM	2008+	na
228㎿ Wind Parks	na	Martifer Renewables	2008+	na
1,000㎿ Kozienice power plant	na	Enea	2008+	na
400㎿ Wind Plant	na	Euro Trust, Agrowind	2008+	na
700㎿ Wind Park	na	Polish Energy Partners	2008~12	na
Geothermal Heat and Power plant	na	na	2008+	na
90-120㎿ hydropower plant Vistula river	na	Energa	2008+	na
1,000㎿ coal and biomass power plant	na	Energa	2008+	na
800㎿ power plant in Lubin	4,550	PGE	2008~15	na
1,600㎿ coal fired power plant	4,300	PGE	2008~15	na
1,600㎿ power plant	na	Vattenfall	2008+	Location and fuel to be decided
Wronki and Dobrzyn wind project	na	Vestas Wind Systems, Vortex Enerty Group	2008+	Turbines Purchased
Broad plans for restoration and construction of power stations(location undisclosed)	3,970	Poludniowy Koncern Energetyczny	~2020	Planning stages