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국별 주요산업

국별 주요산업
카타르 보건의료 산업
2020-05-08 김민경 카타르 도하무역관

. 산업 특성

정책 규제

    

  국가 보건의료전략(National Health Strategy, NHS) 
    -
카타르 정부는 2008 중장기 국가비전인 QNV 2030(Qatar National Vision)* 수립을 통해 보건의료분야 발전을 추진

    -
보건의료분야와 관련된 전략은 공공보건부(Ministry of Public Health) 추진하고 있으며, 2011 1 전략인 NHS 2011-2016 추진 2 전략 NHS 2018-2022 실행

    - 보건의료 전략은 의료시설 의료진 개선, 의료 접근성 품질 개선, 주요 질병 유병률 감축 등을 통해 정신 육체적으로 건강한 인구 기반 조성을 목표로
.
    
* QNV 2030 4 목표: 인력개발(교육, 보건의료, 고용), 사회개발(복지, 사회구조 개선, 국제협력), 경제개발(유전.가스개발, 경제다각화), 환경개발(도시개발, 기후 변화대응
 

의료시설 확충 정책
    -
공공보건부는 국가 보건의료 전략에 대한 세부 실행 전략 하나로 의료시설 확충 전략(Qatar Healthcare Facilities Master Plan) 수립해 단계적으로 의료시설 개선
   
    - 국영 병원을 운영하는 하마드의료법인(Hamad Medical Corporation, HMC) 전략의 일환으로 2030년까지 병상, 진료과(Clinic), 수술실, 주차장 수를 2015 대비 2~3 수준으로 확충 추진

 

하마드의료법인 시설 확충 마스터플랜
 (단위: 개) 

 
자료: 하마드의료법인

 
  ㅇ 보건의료분야 정부
예산
   
- 2020 보건의료 분야 정부 예산은 62 달러로 전년도와 유사한 규모로 책정(전체 재정지출의
11%)
    -
해당 예산은 하마드의료법인 산하 병원 시설 확장 신규 보건소 설립 등을 위해 지출
예정

카타르 정부 예산
(단위: 달러)

구분

2018

2019

2020

(증감YoY)

재정수입

571.2

579.7

579.7

0.0%

재정지출

529.8

567.6

578.3

1.9%

의료분야 지출

62.4

62.4

62.1

0.5%

자료: Ministry of Finance


  ㅇ
의료보험
   
- 민간 의료 시설에서 사용 가능한 국영 의료보험 서비스 SEHA(아랍어로 건강을 의미)* 2013 시범 도입됐으나, 2015년부로 잠정
중단
    - 카타르인 카타르 거주 외국인들은 헬스카드(Health Card) 발급받아 보건소 국영 병원 서비스를 무료 또는 민영 병원 대비 저렴한 비용으로 이용
가능
    -  하마드종합병원(Hamad General Hospital) 하마드의료법인 산하 국영 병원 진료는 국적을 막론하고 1차적으로 보건소 의사를 통해 소견서를 받아야 이용할 있음. (응급실은 예외
)
    -
카타르인이 해외에서 진료 수술을 받아야 하는 경우 카타르 현지 의사의 서면 소견서를 받고 보건부 승인을 거쳐야 의료비를 지원받을 있음
.
    -
민영 의료시설(종합병원 중소형 클리닉 ) 대한 의료보험은 민간 의료보험(AXA, QIC ) 가입해 이용 가능
 
    
* 정부는 2013년부터 국영의료보험 체계인 SEHA 도입을 단계별(카타르인 여성 전체 카타르인 외국인 거주자) 추진했으나, 예산 구조적 문제 등으로 인해 2015년부터 2020 현재까지 운영 중단 잠정 연기

 

공공 의료 민간 의료보험 비용

구분

비용 (가입 기간 1년 기준)

공공 의료
(헬스카드)

- 카타르인 GCC 국적자: 50카타르리알( 14달러)

- 외국인 거주자: 100카타르리알( 27달러)
 * 갱신 비용은 상동

민간 의료보험
(AXA)

- 20: 1,852~15,674카타르리알( 509~4,306달러)
- 40
: 3,038~26,062카타르리알( 835~7,160달러
)
- 50
: 3,814~35,871카타르리알( 1,048~9,855달러)

- 60: 5,226~43,397카타르리알( 1.436~11,922달러)

: 상기 민간의료보험 비용은 임의로 설정한 개인 정보에 따른 견적가임. 실제 비용은 연령, 의료시설 서비스 범위, 기업용 단체 가입 다양한 요인에 따라 상이한 가격 적용
자료: 하마드의료법인, AXA(민간 의료보험사)


  의료기기 의약품 관련 규제

구분

주요 내용

의료기기

수입 규제

  - 화학제품 X-Ray 관련 품목은 자치환경부(MME) 승인 필요함. 외의 경우 일반 수입절차와 동일하며,  
   
통관서류(상업송장, 원산지증명, B/L, 패킹리스트) 따름.  

관세
  - 일반적으로 5% 관세율이 적용되나, 정부 프로젝트와 관련된 경우 허가받은 사례에 한해 0% 관세율 

의약품

수입 규제  

  - 현지 의약품 수입 유통 허가를 득한 현지 업체(에이전트) 통해 수입

  - 의약품 에이전트는 국내외 의약품 제조사 마케팅/판매 업체등록(Marketing Authorization Holder),
   
의약품 허가와 관련해 E-System 통해 서류 제출 필요
*
   -
의약품 등록 절차는 일반적으로 6개월에서 1 가량 소요

  * (절차 서류요건)   

관세

 - 의약품류(HS 코드 3002, 3003, 3004) 0%  관세율 적용

자료: 공공보건부, 관세청

주요 이슈  
  

  ㅇ 병 시설 의료인력 부족
    -
카타르의 병상 수는 1
16.3개로 OECD 평균치인 47.9개보다 현저히 낮은 편 (한국은 122개 수준) 

    -
정부 주도의 보건의료 정책 실시에 따라 의료시설 의료 인력은 증가세에 있으나, 일부 정부 의료 서비스는 대기자가 많아 국적을 불문하고 개월을 기다려야 하는 경우가 발생


카타르 병상 의료인 동향
(단위: 개, 명)

구분

2016

2017

2018

CAGR

병상

2,627

3,011

3,535

10%

의사

9,307

8,183

8,964

1%

간호사

16,968

18,018

20,767

7%

자료: PSA(Planning and Statistics Authority)
 

  ㅇ 취약한 현지 제조기반 
    -
카타르 의약품 의료용품(의료기기 소모품) 제조사는 4개에 불과하며, 13 기업이 정부 허가를 받은 공장 건설을 진행

    - 일부 화학 제품, 비닐, 고무 플라스틱 관련 제조사에서 의료분야와 관련된 손세정제, 장갑, 마스크 등을 생산

    -
현지 제조업이 발달하지 않아 의료기기 의약품에 대해 수입의존도가 높은


2020 보건의료 관련 제조시설 현황

구분

기업 (개사)

기업현황(주요 생산품목)

가동

4

- Qatar Pharma Pharmaceutical Industries(손세정제, 마스크, 항생제, 점안액, 투석용액 )
- Qatar Life Factory(
손세정제, 점안액, 연고, 소독제
)
- Al Maha Medical Supplies Industry (
거즈류)

- Qatari German for Medical Devices(주사기)

설립 준비

13

해열제, 증류수, 손세정제 살균제, 기타 의약품, 의료용 , 장갑

자료: MoCI(Ministry of Commerce and Industry)  


  코로나19 따른 임시 병상 확충
   
- 정부는 코로나19 발생* 따라 격리환자 수용을 위해 병상 확충 진행

    - 2020
4 공공보건부는 공공사업청(Ashghal) 함께 움살랄(Umm Slal) 지역에 12,500병상 규모 격리 병원 건설 추진

    -
환자 수용을 위한 격리 시설은 호텔 기타 시설을 포함해 3 병상 이상 확보(4 기준
)
     *  2020
 5 6 기준 카타르의 코로나19 누적 확진자 수는 17,142 (일일 확진자 830)
 

. 산업 동향   
 

의료산업 규모   


  카타르 인구 동향
    - 2020
3 기준 카타르의 인구는 279 명으로 지난 10년간 연평균 5%
증가
    - 인구의 73% 남성, 27% 여성으로 구성돼 있으며, 국적별*로는 외국인이 92%, 현지인이 8%
구성
    - 연령별 비율로는 20대 미만 17%, 20대 25%, 30대 33%, 40대 16%, 50대 이상 9%로 구성

      * 
국적별 인구 : 인도 65 (25%), 아랍 52(20%), 네팔 36(14%), 필리핀 26(10%), 방글라데시 15(7%)
 

카타르 인구 동향

연령별/성별 인구 피라미드

자료: PSA(Planning and Statistics Authority)

 

  ㅇ 1인당 의료비 지출 
    -
카타르의 1인당 연간 의료비 지출은 GCC 국가 가장 높은 수준으로 2020 기준 2,000달러
추정
    
- 2018 기준 1,865달러로 추정됐으며, 2022년까지 5년간 연평균 3% 증가 전망
 
 


GCC 국가별 의료비 지출 동향 전망
(단위: 달러)

국가

2018

2019

2020

2021

2022

카타르

1,865.9

1,942.7

2,021.3

2,111.8

2,211.4

UAE

1,408.3

1,464.4

1,529.1

1,603.9

1,689.0

사우디

1,206.4

1,242.2

1,272.7

1,309.8

1,350.5

쿠웨이트

1,227.1

1,268.8

1,311.2

1,385.2

1,467.3

바레인

1,229.2

1,266.4

1,307.4

1,362.9

1,431.4

오만

648.5

658.6

672.7

690.4

712.1

자료: BMI


    의약품 의료기기 수입 규모
    -
의약품은 2018 기준 62000 달러 규모로 수입, 전년대비 15% 증가

    -
의료기기는 2018 기준 27000 달러 규모로 수입, 전년대비 28% 증가

 

카타르 의약품 의료기기 수입 동향 전망
(단위: 달러)

구분

품목

2016

2017

2018

의료기기

진단영상기기

69,441

51,586

50,466

치과용 장비

13,734

8,154

10,298

정형외과 기기

8,148

11,983

16,141

환자용 보조장치

15,799

24,691

28,205

기타 의료기기

 87,079

80,427

99,939

의료용 소모품

51,104

39,635

72,426

합계

245,305

216,476

277,475

의약품

507,010

541,400

624,780

자료: BMI 


  보건의료 관련 시설 


  ㅇ 병원 클리닉 
    -
공공 의료시설은 하마드의료법인 소속 병원 보건소 등을 포함해 40여개 이상 운영( 2,700병상 규모
)
    -
민간 의료시설(민영 병원 중소형 클리닉 ) 500여 개 이상으로 추정(1,000 규모)  


카타르 주요 의료시설 현황

구분

병원

진료과

병상 ()

공공 의료시설
(하마드의료법인
및 보건소)

Hamad General Hospital

603

Rumailah Hospital

553

Women’s Hospital

산부인

330

Al Wakra Hospital

325

Qatar Rehabilitation Institute

193

Hazm Mubaireek General Hospital

일반진료, 응급

119

Heart Hospital

심장 및 흉부외

116

Al Khor Hospital

115

The Cuban Hospital

75

Communicable Disease Center

전염

65

Enaya Specialized Care Center

중장기 치료

156

Pediatric Emergency Centers

응급 소아센터

-

National Center for Cancer Care and Research(NCCCR, Al Amal Hospital)

76

Ambulatory Care Center

종합

-

Hamad Dental Center

치과

-

보건소(Primary Health Care Corporation)
*
웨스트베이(West Bay), 알와크라(Al Wakrah), 알콜(Al Khor)   27개소

종합

 -

주요 민간병원

Sidra Medical and Research Centre

여성 및 아

400

Al-Ahli Hospital

250

Turkish Hospital

100

Doha Clinic Hospital

80

Al-Emadi Hospital

60

Aster

50

Aspetar

정형외과 및 재활의학

50

American Hospital

20

*: 소형 민간의료시설(클리닉 등) 제외, 20205월 확인 기준
자료: 공공보건부(MoPH), HMC(Hamad Medical Corporation) 등 


  약국 
    -
공공보건부(MoPH) 따르면 카타르 민간 약국은 300여개 이상 운영
 
    -
체인형 약국을 운영하는 기업들이 대부분의 민영 약국을 점유하고 있음
.
    -
이러한 약국 체인들은 의약품 의료기기를 수입하는 자회사를 설립해 직접 운영하는 약국이나, 외부 수요처(병원, 약국, 기관 ) 공급하기도

   

주요 약국 운영 현황 

기업명

약국

Kulud Group

(International Medical Company, IMC)

- 약국 :  75

- 운영 형태: 온라인/오프라인

- 홈페이지: https://www.kulud-pharmacy.com/

Well Care Group

- 약국 : 27
- 운영 형태: 온라인/
오프라인
- 홈페이지:
https://www.wellcaregroup.com/, https://www.onlinepharmacy.qa/

Care n Cure Group

- 약국 : 10
- 운영 형태: 오프라인

- 홈페이지: www.carencureqatar.com/

Family Pharmacy

- 약국 :10
- 운영 형태: 으프라인

- 홈페이지: https://www.familypharmacy.qa/

Ibn Sina Medical

- 약국 : 1 (대형 쇼핑몰 입점)
-
운영 형태:
오프라인
- 홈페이지:
http://www.ebnsina.com/index.html

자료: 홈페이지 
   

주요 수입업체 현황

 

  ㅇ 의약품 수입업체
    - 공공보건부 허가를 받은 의약품 수입업체(Pharmaceutical Agent) 36

    -
대부분의 의약품 수입 에이전트들은 의약품뿐만 아니라 의료기기, 의료용 소모품, 화장품 등도 수입
가능
     * (참고자료) 카타르 의약품 에이전트 36개사 리스트 다운로드
(클릭)
 
. 진출전략  


SWOT 분석 


Strength

Opportunities

- 에너지 자원 수출로 축적한 탄탄한 국부

- 높은 수준의 1인당 의료비 지출
-
저렴한 생산경비(수도.전기.연료)

- 정부 주도의 의료시설 투자 지속
- 꾸준한 외국인 인구 유입 인구 증가

-
적극적인 제조업 활성화 추진

Weakness

Threats

- 국제 에너지 가격에 좌우되는 에너지 의존 경제 구조
- 인구 280 수준의 작은 소비시장 규모
 

- 세계 시장 인지도가 부족한 ‘Made in Qatar’

- 카타르 단교사태 장기화 이란 제재 강화 역내 정치적 긴장 지속 

- VAT 도입 세제 개편 가능성 존재
- 2022
카타르 월드컵 개최 이후 인구 증가세 둔화 우려

   
□ 
유망분야


  ㅇ 의료용품 관련 제조업
    -
현재 운영 중인 의료 소모품 의약품 생산 기업은 4개 사에
불과
    - 정부는 대외 수입 의존도를 낮추기 위해 현지 제조업 육성을 위해 적극적으로 지원

    - 국영기업 QP(Qatar Petroleum) 지난 2019 에너지 분야 현지화 정책 타우틴(Tawteen) 발표와 함께 현지 제조산업 육성을 위해 진출 유망 분야*
선정
     * 해외 수입의존도가 높으나, 현지에서 공급되는 원자재를 활용해 생산 가능한
제품군

 

타우틴(Tawteen) 선정 의료 제조업 관련 유망 분야

분야

링크

의료용 용기류

(Medical Container & Bottles)

https://www.tawteen.com.qa/getattachment/36b843de-bca4-44ac-a816-c82d8f27a79d/Medical-Containers-and-Bottles

의료용 소모품  채혈용품류

(Hospital Supplies & Blood Kits)

https://www.tawteen.com.qa/getattachment/4adae596-fda9-497c-9787-8f892ebc25b7/Hospital-Supplies-and-Blood-Kits

의약품 포장

(Pharmaceutical Packaging)

https://www.tawteen.com.qa/getattachment/f99e09bf-7fdf-4e5c-942d-2806bb5fcdbc/Pharmaceutical-Packaging

: 시장 규모 시장성 판단을 위한 참고자료로 활용  
자료: QP(Qatar Petroleum) 타우틴 부서

 

비대면 원격 의료 서비스 
    -
코로나19 확진자 발생 증가에 보건의료 분야에서 원격 진료, 온라인 의약품 주문 배달과 같은 비대면 서비스들이 새롭게 생겨나고 있음
.  
    -
하마드병원은 코로나19 심화에 따라 정기적으로 내원하는 환자를 대상으로 원격 진료 서비스(Virtual consultation) 제공하고 있으며, 환자의 집으로 의약품을 배달

    -
현지 보건의료 분야 바이어를 대상으로 비대면 의료 서비스, IoHT(Internet of Health Things) 관련 서비스, 환자 상태 측정을 위한 웨어러블 장비류 제안 가능
   


일반 수출 유망제품  
    - 카타르 사망률과 관련한 3대 만성질환(심혈관, 암, 당뇨)* 및 인구 체력 증진 활동과 관련한 의료기기나 의약품 수출 유망
    - 진단기기류, 혈당측정기, 체중조절용 건강보조제, 생활 운동기구 등 수출 모색 가능
    * 카타르 인구의 사망 원인 중 가장 많이 발생하는 만성 질환으로 심혈관 질환(24%), 암(18%), 당뇨(7%)가 있음.
 
  
코로나19 관련 수출 유망제품 
    - 확진자 진단을 위한 검체 체취 용품, PCR 장비와 마스크, 장갑, 가운 등 개인보호장비류(PPE), 인공호흡기, 환자 상태 모니터링 장비류의 수출 유망 
    - 부족한 환자 격리 시설 확충을 위한 조립식 임시 병동 건설도 증가하는 추세로, 이동식 병원 시설(Field Hospital)과 관련한 건설 및 의료 기자재 수출 모색 가능


참고자료

 
보건의료 분야 입찰 정보 공공조달 벤더 등록
   
- 하마드의료법인의 입찰 정보는 정부 입찰정보 사이트 모나카삿(Monaqasat) 통해 확인 가능
  
    -
하마드의료법인 입찰 참가 사전 벤더 등록이 필요하며, 초기 등록비 500카타르리알( 137 달러) 요구됨. 벤더로 등록되면 2년간 유효하며 2 갱신 필요
 
  


구분

링크

입찰 정보

- 모나카삿(Monaqasat) 홈페이지: https://monaqasat.mof.gov.qa

공공조달 벤더등록

하마드의료법인 벤더등록 양식: https://www.hamad.qa/EN/Quick%20Links/HMC%20Vendors/Documents/16-0266-Vendor%20Registration%20Form_11%20Dec%202016.pdf

 

 
자료: 공공보건부(Ministry of Public Health), PSA(Planning & Statistics Authority), 하마드의료법인(Hamad Medical Corporation), 관세청(Qatar Customs Authority), 현지 주요 일간지(Gulf Times, Qatar Tribune, Peninsula) 등 KOTRA 카타르 도하 무역관 자료 종합

공공누리 4유형

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