산업개요

보건의료 분야 GDP 규모는 2020년 기준 38억 달러로 카타르 전체 GDP의 2% 수준이다. 정부 주도의 국가 보건의료 전략(National Health Strategy)에 따라 보건 인프라 확충 및 인구 증가로 인해 서비스 이용이 확대되고 있다.

보건의료 산업 규모

(단위: US$ 백만, %)

자료: QCB(Qatar Central Bank)

주요 정책

카타르 정부는 중장기 국가 비전인 QNV(Qatar National Vision) 2030을 수립하고 공공보건부(Ministry of Public Health) 추진 하에 보건의료 분야 발전 전략을 추진하고 있다.

보건의료 전략은 의료 시설 및 의료진 개선, 의료 접근성 및 품질 개선, 주요 질병률 감축 등을 통해 정신 및 육체적으로 건강한 인구 기반 조성을 목표로 하고 있다. 2011년 1차 전략인 NHS2011-2016 추진 후 2차 전략 NHS 2018-2022 실행 중이다.

공공보건부는 국가 보건의료 전략에 대한 세부 실행 전략 중 하나로 의료시설 확충 전략(Qatar Healthcare Facilities Master Plan)을 수립해 단계적으로 의료시설 개선 중이며, 국영 병원을 운영하는 Hamad Medical Corporation(HMC)은 이 전략의 일환으로 2030년까지 병상, 진료과, 수술실, 주차장 수를 2015년 대비 2~3배 수준으로 확충을 추진하고 있다.

<의료 시설 확충 계획 2015-2030>

[자료: HMC(Hamad Medical Corporation)]

2013년 민간 의료 시설에서 사용 가능한 국영 의료 보험 서비스 SEHA를 단계별(카타르인 여성→전체 카타르인→외국인 거주자)로 시범 도입하여 추진하였으나, 예산 및 구조적 문제 등으로 인해 2015년부로 잠정 중단되었다.
현재는 카타르인 및 카타르 거주 외국인들이 Health Card를 발급 받아 보건소 및 국영 병원 서비스를 무료 또는 민영 병원 대비 저렴한 비용으로 이용 가능하도록 운영되고 있으며, Hamad Medical Corporation 산하 국영 병원 진료는 국적을 막론하고 1차적으로 보건소 의사를 통해 소견서를 받아야 이용할 수 있다.
카타르인이 해외에서 진료 및 수술을 받아야 하는 경우 카타르 현지 의사의 서면 소견서를 받은 후 보건부 승인을 거쳐야 의료비를 지원 받을 수 있다.

주요 이슈

World Bank에 따르면, 2017년 기준 인구 1만 명당 카타르의 병상 수는 12.5개로 세계 평균치인 28.9개 보다 낮은 편이며, 의료 인력 또한 정부 주도의 보건의료 정책 실시에 따라 증가세에 있으나 일부 정부 의료 서비스는 대기자가 많아 국적을 불문하고 수개월을 기다려야 하는 경우가 발생하는 등 의료 시설 및 인력이 부족한 상황이다.

또한, 현지 제조업이 발달되지 않아 의료기기 및 의약품에 대해 수입 의존도가 높은 편으로 카타르 내 의약품 및 의료용 소모품 제조사 5개에서 22개 제품을 생산 중이다.

<보건의료 관련 제조시설 현황>

[자료: MOCI(Ministry of Commerce and Industry)]

산업 동향   

World Bank에 따르면, 2018년 기준 카타르의 1인당 의료비 지출은 1,716달러로 GCC 국가 중 가장 높은 수준으로 세계 1인당 의료비 지출 1,111달러를 상회하는 수준이나 카타르의 GDP 내 의료비 지출 비중은 2.5%로 세계 9.9%에는 하회하는 수준이다. BMI에 따르면 2022년까지 5년간 연평균 3% 성장을 통해 2,211달러를 기록할 전망이다.

2020년 기준 의약품 및 의료기기 시장 규모는 각각 3.25억 달러, 88억 달러로 추산되며, 향후 지속 성장이 전망된다.

<의약품 및 의료기기 시장 규모 및 전망>
(단위: US$ 백만, %)

주: e = 추산, f = 전망

[자료: Fitch Solutions]

운영주체에 따라 국립병원, 민간병원 및 보건소로 구분할 수 있다. Hamad Medical Corporation에서 총 18개의 국립 의료시설을 운영하고 있으며, Primary Health Care Corporation(PHCC)에서 총 28개의 국립 보건소를 운영 중이다. 민간병원의 경우 200개 이상의 종합병원 및 클리닉이 운영 중이다.

<주요 의료시설 목록>

[자료: MOPH(Ministry Of Public Health)]

Ministry Of Public Health에 따르면 카타르 내 민간 약국은 300여개 이상 운영 중이며, 체인형 약국을 운영하는 기업들이 대부분의 민영 약국을 점유하고 있다. 이러한 약국 체인들은 의약품 및 의료기기를 수입하는 자회사를 설립하여 직접 운영하는 약국이나, 외부 수요처(병원, 약국, 기관 등)에 공급하기도 한다.
   

<카타르 주요 약국 운영 현황>

[자료: 각 사 홈페이지 ]

SWOT 분석 

  
진출전략

카타르 내 현지 제조업이 발달되지 않아 의약품에 대해 수입 의존도가 높은 편이며, 향후 정부 주도의 의료 시설 확충 정책에 따라 의료 부문 투자 증가 및 의료비 지출 증가가 예상되는 만큼 보다 다양한 고부가가치 분야에 진출할 수 있도록 기회 모색이 필요하다.

일반적으로 정부 입찰은 현지 기업을 대상으로 하고 있기 때문에 현지 에이전트를 선임하여 입찰에 참여가 가능하다. 경우에 따라 일부 입찰은 외국 기업이 직접 참가할 수 있다.

국립 의료기관인 Hamad Medical Corporation의 입찰정보는 카타르 정부 입찰정보 사이트에서 확인이 가능하며, 입찰 참가 시 사전 벤더 등록이 필요하기 때문에 등록 절차 등을 확인하여 준비가 필요하다.

또한 수입을 위한 기술평가 시 CE 또는 FDA 인증이나 이와 동등한 세계 유명 인증을 중요하게 고려하기 때문에 관련 인증을 보유한 제품을 선호하는 경향이 있고, 중동 지역 내 수출 경험 또한 중요한 참고사항으로 작용할 수 있다.

<정부 입찰 정보 사이트>

<벤더 등록 안내 참고 사이트>

자료: MOPH(Ministry of Public Health), MOCI(Ministry of Commerce and Industry), QCB(Qatar Central Bank), World Bank, Planning and Statistics Authority, Fitch Solutions, HMC(Hamad Medical Corporation), KOTRA 도하무역관 자료 종합