□ 개황

  ㅇ 2017년 오만 IT시장규모는 2016년 4억8620만 달러 대비 1.6% 늘어난 4억9400만 달러를 기록할 것으로 예상되며, 2021년까지 2017년 대비 2.9% 늘어난 5억5400만 달러까지 성장할 것으로 보임.
    - 2017년 7월 기준 하드웨어 부문이 2억3900만 달러, IT 서비스 부문이 1억4300만 달러, 소프트웨어 부문이 1억1200만 달러를 차지할 것으로 예상됨.

  ㅇ 오만 IT 보안 분야는 Information Technology Authority(이하 ITA)와 Oman Computer Emergency Readiness Team(이하 Oman-CERT)에 의해 감독됨.
    - ITA 산하 기관인 Centre of Information Security(CIS)는 IT 보안에 관련한 표준, 정책, 절차를 마련함.
    - 2010년 4월 공식적으로 출범한 ITA 산하 기관인 Oman-CERT는 사이버 보안을 위협하는 요소들을 분석해 인터넷 이용자들에게 정보를 제공하는 일을 통해 전자 정부 시스템을 이용자들에게 신뢰를 쌓고자 함.
    - 2015년 1월, ITA는 South Korean Internet and Security Agency(KISA), 한국 Duzon Bizon사와 오만 digital forensic laboratory 설립 계약을 체결했으며, 이를 통해 사이버 범죄 수사를 강화하고 관련 분야 전문가를 양성하고자 함.

  ㅇ 오만 내 IT 보안 제품을 생산하는 회사가 없으며 전량 수입에 의존하며 에이전트나 리셀러를 통해 유통되고 있음.
    - 2009년 오만-미국의 FTA 체결로 미국 IT 보안 관련 상품이 대거 수입됨.
    - 또 다양한 IT 보안 관련 제품들이 UAE를 통해 오만으로 재수출되고 있는데 2016년 기준 그 규모는 23억2000만 달러임.

  ㅇ 최근 상업시설, 공공 amenity, corporate 사무실의 증가와 함께 IT 보안 분야의 수요도 함께 증가하고 있음.
    - 2018년까지 5개의 쇼핑몰이 새롭게 신설되며 3개의 쇼핑몰은 확장을 계획하고 있음.
    - 2016년 9월 무스카트 지역에 새로운 컨벤션센터가 개관했고 관광 인프라 확충의 일환으로 많은 호텔이 지어지게 될 것임.

  ㅇ 오만 정부는 자국 내 보안을 강화하기 위해 개인 정보와 지문이 포함돼 있는 거주자 카드를 발급하고 다양한 분야에서 사용될 수 있도록 장려하고 있음.
    - 정부기관의 경우 거주자 카드 이용한 무인 단말기를 36개 지역에 설치했으며 Muscat 은행은 거주자 카드를 통한 업무를 시작했음.

□ IT 보안분야 시장동향

  ㅇ 2015년 International Telecommunication Union and ABI Research 연구에 의하면 오만은 사이버 보안 위협에 대한 대처 부문에서 미국, 캐나다에 이어 호주, 말레이시아와 함께 3위를 차지했음.
    - 연구에 따르면 오만은 높은 수준의 사이버 보안 전략과 마스터 플랜, 광범위한 로드맵으로 조직적으로 대처가 가능한 나라로 인용됨.
    - 여기에는 organisation structure, legal measures, capacity building, technical and procedural measures, regional and international cooperation과 같은 강점이 포함됨.

  ㅇ 2016년 8월 오만에서 컴퓨터 시스템에 접근할 수 없게 되거나, 저장한 사진과 문서 파일 등을 열 수 없게 만드는 랜섬웨어로 유명한 'locky'가 발견됨.
    - 이는 이메일 내 첨부파일과 IP 우회 프로그램인 VPN 사용자를 통해 감염됐음.
    - 감염과 동시에 Royal Oman Police의 로고와 함께 돈을 송금할 것을 요구함.

  ㅇ 오만 인터넷은 이웃 GCC 국가에 비해 속도는 느리지만 비용은 높은 편임.
    - 사업자들은 firewall, tape drive, system backup and restore solution과 같은 IT 보안 프로그램의 설치가 인터넷을 더 느리게 만든다는 사실을 인지하지 못함.

  ㅇ 오만 내 이미 larger and developed 시장과 연결할 수 있는 인프라가 형성돼 있고 국영 통신사인 오만텔은 국가 전역을 연결할 수 있는 허브를 만드는 데 투자했음.
    - 오만텔은 10 Tbps의 전송 능력을 가진 해저케이블로 오만의 Barka와 파키스탄의 Karachi를 연결하는 'Silk Route Gateway 1(이하 SRG-1)'에 착수했음.
    - 또 오만텔은 2016년 6월 해저 케이블 시스템인 'Asia Africa Europe-1(이하 AAE-1)'의 참여를 통해 전 세계 인구의 절반에 해당하는 아시아, 아프리카, 유럽의 18개국과 연결됐음.
    - 최근 오만텔은 GCC 국가 통신사 중 최초로 프랑스 마르세유와의 해저 케이블을 설치함.
    - 2016년 2월 오만텔은 Gulf to Africa(G2A) 해저 광케이블 건설을 위해 동아프리카 주요 통신업자들 컨소시엄을 구성함.

  ㅇ 2015년 9월 Oman Broadband Company(이하 OBC)는 63개국 중앙 정부와 National Data Center를 5500km 길이와 10Gbps 규모의 케이블로 연결해 오만 경제의 디지털화와 전자정부 서비스를 가속화할 것임.
    - 한편 2015년 7월 OBC는 2016년 말까지 Muscat 내 13만 개의 주거 및 상업 시설을 연결하는 광케이블 설치 계획을 발표했음.
    - 이것으로 더 빠른 인터넷 서비스 공급과 시장 경쟁력을 높일 수 있게 될 것임.

□ 오만 내 유망한 IT 관련 아이템

 

  ㅇ 오만 내 IT 보안 장비 및 서비스 유통업자와의 인터뷰, Royal Oman Police의 수입 통계 자료를 기반으로 작성됐음.

  ㅇ Closed Circuit Television(이하 CCTV) 분야
    - CCTV는 카메라에 입력되는 신호를 지정된 모니터로 전송하는 시스템으로 주로 감시, 감독, 범죄 예방에 사용됨.
    - CCTV 시스템은 카메라, 서버, 데이터 저장장치 등 다양한 제품이 포함되며 얼굴 인식, 행동 패턴 인식, 열 센서를 이용한 우수한 기술이 적용된 CCTV 제품들이 있음.
    - 오만 내 가장 인지도가 높은 CCTV 브랜드는 한국의 Hanwha Techwin(구 Samsung Techwin)와 중국의 Hanhzhou HikVsion이 있음.

 
    - 위 표는 CCTV용 카메라를 포함한 비디오 녹화를 위해 사용되는 모든 카메라의 수입 통계 수치이며 주로 오만 내 에이전트나 유통업자를 통해 공급됨.

  ㅇ 방화벽 관련 제품(하드웨어 및 소프트웨어)
    - 방화벽 시스템은 이용자가 프로토콜을 설정해 내부 중요한 정보의 외부 유출을 차단하는 시스템임.
    - 방화벽 시스템은 크게 2개로 나뉨.
    · 소프트웨어 방화벽은 주로 가정이나 소규모 사무실에서 사용되며 오만에서 많이 사용되는 제품은 러시아의 Kaspersky와 미국 시만텍의 Norton이 있고 인터넷을 통해 다운로드가 가능해 별도의 HS Code가 없음.
    · 오만에서 많이 사용되는 하드웨어 방화벽은 미국의 Dell Sonic, CISCO, 인도의 Cyberoam이 있음. 

  ㅇ 이더넷 스위치
    - 네트워크 스위치로도 불리는 이더넷 스위치는 각 컴퓨터 장치들을 연결하는 데 사용되며, 주고 받는 데이터가 허브처럼 다른 모든 컴퓨터에 전송되는 것이 아니라, 데이터를 필요로 하는 컴퓨터에만 전송됨.
    - 이더넷 스위치는 데이터 보호와 외부 사이버 공격을 막기 위해 방화벽을 이용함.
    - 오만에서 많이 사용되는 이더넷 스위치는 미국의 CISCO, 대만의 D-Link, 중국의 TP-Link임.

 

    - 위 표는 이더넷 스위치와 방화벽의 수입을 포함한 통신부문과 데이터 전송에서 사용되는 기타 네트워크 장비의 수입 통계 수치임.

  ㅇ 생체인식 시스템
    - 지문, 얼굴, 홍채 등을 인식하는 첨단 기술이 사용해 이용자를 식별하는 시스템임.
    - 오만에서는 지문 인식 시스템이 많이 사용되고 있으며 공공 부문에서는 대표적으로 Royal Oman Police의 General of Passport and Residence 부서가 Suprema 제품을 사용해 ID 카드에 지문을 등록하고 있으며 민간부문에서는 출입 관리, 외부인 접근 통제, 데이터 보안을 위해 Suprema 제품을 사용함.
    - 오만에서 많이 사용되는 지문인식 시스템의 브랜드는 한국의 Suprema, 중국의 ZKTeco, 인도의 Matrix Security Solutions, 미국의 HID Secure임.

    - 위 표는 바코드 스캐너, 손금 스캐너 등의 수치가 포함돼 지문 인식 장치의 정확한 수입 통계를 나타내지는 않음.

  ㅇ 테이프 드라이브
    - 자기 테이프로 데이터를 저장하는 장치로 장기간 데이터를 외부에 보관하고자 할 때 사용되며, 사이버 공격으로부터 중요한 데이터를 보호하는데 유용함.
    - 오만에서 많이 사용되는 테이프 드라이브 브랜드는 미국의 HP, 프랑스의 IBM이며 많이 사용되는 테이프 브랜드는 오만의 Maxwell, Sony, Fujifilm임.

    - 위 표는 외부 및 내부 하드디스크, SSD, 플래시 메모리와 같은 종류의 데이터 저장 장치의 수입 통계를 포함하고 있음.

□ GCC 지역 타 국가와 비교한 오만의 인터넷 서비스의 가격 및 속도

  ㅇ 오만에서 인터넷을 사용할 수 있는 방법은 3가지가 있음.
    - 유선(ADSL), 무선(3G, 4G), Wimax
    - IT 보안 제품이 활용되기에 무선 인터넷은 많은 양의 정보가 전송되기에 부적절하기 때문에 ADSL(국영기업인 Omantel 공급)과 Wimax(카타르 기업인 Ooredoo 공급)이 적합함.

  ㅇ Omantel
    - 오만 전역에 설치된 유선 시스템을 독점하고 있으며 ADSL만 공급함.

Omantel의 인터넷 패키지

  ㅇ Ooredoo
    - 카타르에 본사를 두고 있으며 오만에서는 Oman-Qatari communication company 이름으로 운영되며 오만 전역에 무선 인터넷 시스템 개발과 관련 인프라를 설치해 WiMax를 제공함.

Ooredoo의 인터넷 패키지

  ㅇ Awasr
    - 최근 시장에 진입한 신규 사업자로 광케이블 기반한 인터넷 서비스를 제공함.
    - 초기 Muscat을 중심으로 사업을 시작했으며 Oman Broadband Company(OBC)와 협력해 서비스 영역을 확장하고자 함.
    - 시간이 흐름에 따라 가장 빠른 인터넷을 가장 싼 가격에 제공하게 될 것으로 예측됨.

 

  ㅇ UAE의 du

du의 인터넷 패키지

  ㅇ 카타르 Ooredoo

카타르 Ooredoo의 인터넷 패키지

□ 시사점

  ㅇ 현지의 높은 인터넷 비용으로 인해 많은 사업체들이 저렴한 인터넷 서비스를 찾고자 하나, 시장 내 경쟁업체가 많지 않아 서비스의 향상이 동반되는 합리적인 가격이 형성되지 않음.

 

자료원: BMI, Telecompaper, Times of Oman, ROP, CISCO, ITU, CERT, Omatel, Ooredoo, Awasr, du, 카타르 Ooredoo, 관련 바이어 자료 및 KOTRA 무스카트 무역관 자료 종합