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카자흐스탄 의료기기 시장동향
- 상품DB
- 카자흐스탄
- 알마티무역관 이선호
- 2018-04-13
- 출처 : KOTRA
-
- X-ray, CT, MRI 등 중형 진단장비에 대한 수요 증가 -
- 국가 의료기관에서는 대부분 입찰을 통해 장비 구입, 하지만 외국기업은 참여 한계 -
- 신뢰 높은 파트너 발굴이 중요, 전시회 참관 등을 활용할 것 -
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명: 의료기기(Medical Equipment)
- HS code 9018, 9019, 9020, 9021, 9022)
□ 선정사유
ㅇ 2011년 1인당 국민소득 1만 달러 돌파, 중산층 비율 증가 등 카자흐스탄 경제가 고도화됨에 따라 건강에 대한 국민들의 관심이 커지고 있음. 카자흐스탄 정부는 이를 충족시킬 수 있는 다양한 국가 프로그램들을 개발 중
- '국민 건강 증진 및 발전계획', '100개 보건시설 건축계획' 등이 그 예시임. 카자흐스탄 정부는 의료시설 개선 등의 하드웨어뿐만 아니라 의료인재 육성, 통합 보건 시스템 도입 등 소프트웨어 측면에서도 개혁을 진행 중임.
- 나자르바예프 대통령은 "카자흐스탄이 세계 30위권 국가에 도약하기 위해서는 의료보건분야 개혁을 해야 하며, 여러 선진국의 사례들을 참고해야 된다"라고 언급
ㅇ 의료기기, 첨단시스템 등의 수출을 희망하는 우리기업들에 있어 카자흐스탄은 최근 떠오르고 있는 주요 시장임.
□ 시장규모 및 동향
ㅇ 카자흐스탄 의료기기시장은 2018년 기준 2억 달러 규모를 기록함.
- 카자흐스탄은 지난 20년간 의료 분야에서 지속적인 개혁과 발전을 해왔음.
- 의료분야 펀딩은 10배 이상 증가했으며, 그 결과 500개의 병원시설이 새로 지어져 공중보건 향상에 큰 기여를 함.
ㅇ 하지만 카자흐스탄 병원의 63%은 건축된 지 30년이 지난 건물들이며, 25%는 침대 수가 부족한 상황
- 카자흐스탄 보건기준에 따르면, 전체 병원시설의 약 33%가 의료기기 최소 구비기준을 충족하지 못하는 것으로 나타남.
ㅇ 20 17년말 기준 카자흐스탄에는 886개의 병원들과 3463개의 외래환자 의료기관이 등록돼 있음.
□ 수출입동향
ㅇ 카자흐스탄 의료기기 시장은 약 2억 달러 규모로 추산됨. 카자흐스탄은 의료기기 대부분을 수입하며, 의존도는 90%에 달함.
ㅇ 최근 몇 년 간 카자흐스탄이 관심을 보인 제품들은 전기 의료장비, 진단 장비, 의료용 레이저, 내시경, 치과기기 등으로 나타남.
- 카자흐스탄은 세계 유수의 제조사들로부터 의료장비를 수입하며, 주요 수입 대상국으로는 독일, 폴란드, 이탈리아, 일본, 한국 기업 등이 있음.
세계적인 제조업체들의 카자흐스탄 수출현황
연번
기업명
국가명
1
Draeger
독일
2
Philips
네덜란드
3
Medtronic
스위스
4
General Electric
미국
5
Micro denta
이탈리아
6
Toshiba medical systems
일본
7
Samsung Medison
한국
8
Medonica
한국
9
Human Meditek
한국
10
Med Star
한국
자료원: medexpert.kz
ㅇ 첨단, 혁신기술을 보유한 세계의 의료장비 제조사들이 카자흐스탄 시장을 대부분 장악하고 있음. 카자흐스탄 의료장비시장에서 수요가 많은 제품은 초음파, X-ray 장비, CT(컴퓨터 단층촬영) 장비, MRI(자기 공명 영상 단층 촬영) 장비 등 진단용 장비들임.
□ HS Code별 수출입 통계
ㅇ HS Code 9018 기준 2018년 수입량은 전년 대비 53.43% 증가함. 특히 시장점유율 1위인 독일 제품은 수입량이 43% 증가, 2위인 미국은 36.16% 증가함.
- 카자흐스탄의 경제회복, 국가 프로그램의 단계적 현실화 등이 영향을 미친 것으로 분석됨.
카자흐스탄 HS Code 9018 수입동향
(단위: 달러, %)
국가명
금액
점유율
증감률
('17/'16)
2015
2016
2017
2015
2016
2017
전 세계
166,144,463
130,487,313
200,205,644
100.00
100.00
100.00
53.43
독일
30,402,237
27,818,515
39,822,175
18.30
21.32
19.89
43.15
미국
40,667,052
25,231,542
34,355,997
24.48
19.34
17.16
36.16
중국
21,893,067
23,804,727
28,706,939
13.18
18.24
14.34
20.59
일본
19,684,371
12,136,052
19,571,589
11.85
9.30
9.78
61.27
한국
8,554,298
7,943,869
17,104,624
5.15
6.09
8.54
115.32
주: 내과용·외과용·치과용 또는 수의용의 기기(신티그래픽식의진단기기·기타의전기식의료기기와시력검사기기를포함)
자료원: https://www.worldtradestatistics.com
ㅇ HS Code 9019 기준 2018년 수입량은 전년 대비 55.93% 증가함. 대부분 증가했으나 2위인 중국과 7위인 한국은 각각 6.12%, 66.01% 감소했음.
카자흐스탄 HS Code 9019 수입동향
(단위: 달러, %)
국가명
금액
점유율
증감률
('17/'16)
2015
2016
2017
2015
2016
2017
전 세계
19,973,766
15,393,905
24,003,997
100.00
100.00
100.00
55.93
독일
6,764,652
3,982,048
6,519,828
33.87
25.87
27.16
63.73
중국
6,161,218
4,982,350
4,677,476
30.85
32.37
19.49
- 6.12
미국
1,341,265
1,679,596
3,484,742
6.72
10.91
14.52
107.48
영국
5,103
112,125
2,742,549
0.03
0.73
11.43
2345.98
스위스
801,778
1,115,083
2,574,011
4.01
7.24
10.72
130.84
체코
198,581
383,365
859,709
0.99
2.49
3.58
124.25
한국
2,896,900
2,230,212
758,115
14.50
14.49
3.16
- 66.01
주: 기계요법용기기, 마사지용기기, 심리학적 적성 검사용 기기 및 오존흡입기·산소흡입기·
에어로졸치료기·인공호흡기 또는 기타의 치료용 호흡기기
자료원: https://www.worldtradestatistics.com
ㅇ HS Code 9020 기준 2018년 수입량은 전년대비 19.98% 증가함.
카자흐스탄 HS Code 9020 수입동향
(단위: 달러, %)
교역국
금액
점유율
증감률
('17/'16)
2015
2016
2017
2015
2016
2017
전 세계
10,235,732
5,340,909
6,403,183
100.00
100.00
100.00
19.89
영국
4,426,410
1,794,751
2,134,076
43.24
33.60
33.33
18.91
독일
2,326,656
1,799,532
2,118,513
22.73
33.69
33.09
17.73
폴란드
179,301
269,612
1,180,109
1.75
5.05
18.43
337.71
체코
1,299,537
6,583
432,885
12.70
0.12
6.76
6476.28
미국
1,002,179
827,763
269,765
9.79
15.50
4.21
- 67.41
네덜란드
67,916
13,898
76,876
0.66
0.26
1.20
453.14
중국
136,867
139,393
71,561
1.34
2.61
1.12
- 48.66
스위스
0
0
39,042
0.00
0.00
0.61
0.00
프랑스
22,097
35,162
34,988
0.22
0.66
0.55
- 0.49
마카오
12,654
5,079
22,502
0.12
0.10
0.35
343.03
스페인
26,421
7,134
6,491
0.26
0.13
0.10
- 9.01
호주
0
0
5,000
0.00
0.00
0.08
0.00
한국
0
0
3,164
0.00
0.00
0.05
0.00
UAE
3,544
0
3,029
0.03
0.00
0.05
0.00
주: 기타 호흡용 기기와 가스 마스크(기계적인 부분품과 교환용 필터를 모두 갖추지 아니한 보호용 마스크를 제외)
자료원: https://www.worldtradestatistics.com
ㅇ HS Code 9021 기준 2018년 수입량은 전년대비 16.47% 증가함.
카자흐스탄 HS Code 9021 수입동향
(단위: 달러, %)
국가명
금액
점유율
증감률
('17/'16)
2015
2016
2017
2015
2016
2017
전 세계
77,705,134
64,561,720
75,193,441
100.00
100.00
100.00
16.47
미국
27,532,018
19,128,145
20,697,103
35.43
29.63
27.53
8.20
스위스
6,561,486
7,521,797
8,884,905
8.44
11.65
11.82
18.12
독일
6,775,756
7,090,565
8,766,849
8.72
10.98
11.66
23.64
아일랜드
10,323,262
8,165,117
7,927,648
13.29
12.65
10.54
- 2.91
폴란드
3,624,704
3,423,352
5,876,945
4.66
5.30
7.82
71.67
싱가포르
4,178,199
3,593,048
4,996,537
5.38
5.57
6.64
39.06
오스트리아
4,364,415
3,595,099
4,239,638
5.62
5.57
5.64
17.93
프랑스
3,251,177
1,750,676
2,076,906
4.18
2.71
2.76
18.63
일본
935,007
789,294
1,416,904
1.20
1.22
1.88
79.52
중국
561,525
1,557,230
1,347,568
0.72
2.41
1.79
- 13.46
인도
379,673
539,716
1,136,157
0.49
0.84
1.51
110.51
터키
1,343,001
862,227
1,111,548
1.73
1.34
1.48
28.92
한국
1,076,790
1,019,698
1,036,342
1.39
1.58
1.38
1.63
호주
561,924
386,310
1,032,012
0.72
0.60
1.37
167.15
주: 정형외과용의 기기(목발·외과용 벨트와 탈장대를 포함한다), 골절 치료용의 부목과 기타 골절 치료구,
인조의 인체부분, 보청기, 결함·불구를 보정하기 위해 착용 또는 휴대하거나 인체에 삽입하는 기타의 기기
자료원: https://www.worldtradestatistics.com
ㅇ HS Code 9022 기준 2018년 수입량은 전년대비 103.09% 증가함. 방사선 치료 장비, X-ray 장비 등에 대한 수요가 늘어나는 것을 추측할 수 있음.
카자흐스탄 HS Code 9022 수입동향
(단위: 달러, %)
국가명
금액
점유율
증감률
('17/'16)
2015
2016
2017
2015
2016
2017
전 세계
37,185,844
51,546,621
104,684,568
100.00
100.00
100.00
103.09
영국
553,125
7,401
23,958,146
1.49
0.01
22.89
∞
미국
5,199,661
4,551,977
20,500,567
13.98
8.83
19.58
350.37
중국
2,744,478
32,415,957
15,786,054
7.38
62.89
15.08
- 51.30
일본
4,956,282
3,800,291
10,731,383
13.33
7.37
10.25
182.38
말레이시아
4,195,754
1,692,480
10,246,838
11.28
3.28
9.79
505.43
독일
6,897,547
3,751,986
5,785,976
18.55
7.28
5.53
54.21
네덜란드
1,316,347
217,341
4,289,214
3.54
0.42
4.10
1873.50
한국
2,307,953
1,175,192
3,673,275
6.21
2.28
3.51
212.57
이탈리아
2,783,486
986,219
3,617,363
7.49
1.91
3.46
266.79
주: 엑스선이나 알파선·베타선 또는 감마선을 사용하는 기기(내과용·외과용·치과용 또는 수의용 여부를 불문하며,
방사선 사진용 또는 방사선 치료용의 기기·엑스선관과 기타의 엑스선 발생기·고압발생기·조절반·스크린·검사
또는 치료용의 테이블·의자와 이와 유사한 물품을 포함)
자료원: https://www.worldtradestatistics.com
□ 경쟁동향
ㅇ 수요가 많은 X-ray, 진단장비 등 중형장비를 기준으로 함.
ㅇ 시장 내 가장 인지도 있는 한국 브랜드는 Samsung Medison, Medonica, Human Meditek, Renosem Medstar 등
사진
브랜드명
가격(달러)
제품명: Magnetic resonance imager Chorus 1.5T
제조사: Medonica , South Korea
판매처: http://medonica.kz150,000~200,000
(application on request)
제품명: Sterilizer HMTS-80 low temperature peroxide-plasma
제조사: Human Meditek, South Korea
판매처: http://medsnabplus.kz/67,500
제품명: Ultrasound scanner Samsung UGEO H60
제조사: Samsung Medison, South Korea
판매처: https://www.3dmedicus.kz34,387
제품명: X-Ray X-PORTE, FUJIFILM
제조사: SonoSite, Inc. USA
판매처: http://surgicare.kz43,766
제품명: Endoscopic stand Olympus CV-180 Evis Exera II
제조사: Olympus Corporation, Japan
판매처: https://www.3dmedicus.kz50,018
제품명: Digital X-ray SITEC DigiRAD PG / S
제조사: SITEC DigiRAD, South Korea
판매처: http://surgicare.kz98,474
제품명: Disinfection and washing machine DS 610/1 SL - DS 610/2 SL
제조사: Steelco S.p.A, Italy
판매처: http://sterimed.kz/47,642
제품명: Washing and disinfection machine for endoscopes BELIMED WD 425
제조사: Belimed, Switzerland
판매처: http://ordamed.kz/83,236
제품명: Ultrasound system of premium class GE Voluson E10 BT16
제조사: GENERAL ELECTRIC, USA
판매처: https://www.3dmedicus.kz$84,406
제품명: ENT-combine New Millennium Grand
제조사: Med Star, South Korea
판매처: http://medstore.kz80,000 이상
제품명: Mammography system Lilyum Lilyum Bym
제조사: Metaltronica, Italy
판매처: http://medstore.kz60,000 이상
□ 유통구조
ㅇ 유통업자(Distributor)를 통한 판매
- 중간 유통업체를 통해 수출을 하는 구조이며, 대부분의 경우가 해당됨.
ㅇ 국가·민간의료기관과의 직접 판매
- 제조사가 유통업자를 통하지 않고 국가/민간 의료기관에 직접 판매하는 방식
- 시간과 비용이 많이 소요되며, 카자흐스탄 현지 기업에만 해당됨.
- 국내기업이 국가·민간에 납품하고자 하는 경우 법인설립 필수
ㅇ 공공입찰 참여를 통한 판매
- www.goszakup.gov.kz를 통해 의료기기 공공입찰에 참여 가능
- 외국인은 공공입찰에 참여할 수 없으며, 참가를 위해서는 별도의 법인을 설립하거나 현지 파트너를 발굴해야 함.
- X-ray 부품을 비롯한 물리치료 기구, 재활훈련 장비 등 다양한 제품의 입찰이 게재됨. 구매자는 입찰 게재 시 필요로 하는 의료기기의 제원을 표기하게끔 돼 있음. 장비 제원이 하나라도 충족하지 않을 경우 입찰에 참여가 불가
- 이러한 이유로 입찰 전 구매자가 정해져 있는 경우가 대다수며, 형식적으로 입찰공고를 하는 경우가 대다수임.
□ 관세·비관세 장벽, 등록 및 인증정보
ㅇ HS Code별 상이한 관세율
- HS code 9018,9019, 9020, 9021, 9022 기준 관세율은 아래의 표와 같음.
HS Code별 수입관세
HS Code
Tax rate
Units
Remarks
9018
0~3%
C&F Almaty
Importer has to pay VAT 12%
9019
0~5%
C&F Almaty
Importer has to pay VAT 12%
9020
0%
C&F Almaty
Importer has to pay VAT 12%
9021
0~5%
C&F Almaty
Importer has to pay VAT 12%
9022
0~5%
C&F Almaty
Importer has to pay VAT 12%
자료원: 카자흐스탄 관세청 사이트
ㅇ 등록 및 인증정보 개요
- 제품 수출을 위해서는 국가인증(state registration certificates)을 받아야 하며, 제품별로 상이하지만 약 5000~1만 달러 소요됨.
- 국가 등록 인증서 취득을 위해서는 약 7~9개월이 소요됨. 국가 등록 인증서를 신청할 경우, 카자흐스탄 보건부 산하의 의약품/의료기기 검증 센터에서 여러 조사과정을 거치게 됨.
- 국가 등록 인증서는 카자흐스탄 영토 내에서만 유효하며, 타 EAU(유라시아경제연합) 회원국에서는 유효하지 않음.
□ 카자흐스탄 시장진출에 대한 KOTRA 알마티 무역관 의견ㅇ 최소 6개월에서 1년의 준비기간을 가지고 진출할 것
- 국가 등록 인증서 획득, 유통업체 등의 파트너 탐색 등에는 최소 6개월이 소요됨.
- 이 외에도 예상치 못한 문제가 발생할 수 있으므로 충분한 시장조사와 준비기간이 필요함.
- 카탈로그 및 장비 제원 러시아어 번역은 필수임.
ㅇ 국가 등록 인증서 획득을 위해 별도의 연락사무소 혹은 법인설립 불요
- 국가 등록 인증서는 에이전트를 통해 등록이 가능. 이를 위해 별도의 연락사무소나 법인을 설립할 필요는 없음.
ㅇ 신뢰할 수 있는 파트너 발굴이 중요
- 전시회 참관 등을 활용할 것
- 법인을 설립해 직접 영업을 할 수 있지만, 가장 용이한 방법은 현지파트너를 발굴하는 것임. 해외전시회 참가, 참관을 통해서도 파트너 발굴이 가능함.
- 알마티에서 5월 16~18일 KIHE 전시회가 개최되며, 아스타나에서 11월 1~12일 Astana Zdorovie 전시회가 개최됨. 링크는 아래 참조
· 알마티 전시회: https://www.kihe.kz/en/
· 아스타나 전시회: https://astanazdorovie.kz/en/
□ 카자흐스탄 시장진출에 대한 바이어 의견
ㅇ CIS지역에 의료기기를 공급하고 있는ORDAMED사의 Erkin 사장
- Orda Med는 카자흐스탄 뿐만 아니라 CIS 지역에서도 가장규모가 큰 의료기기 공급업체
- 지난 2006년부터 유럽, 일본, 미국, 한국 등의 제조업체들과 협력 중임.
- Mr.Erkin씨는 "한국 의료장비들은 최신 첨단기술을 보유하고 있다는 점에서 타국가 제품들과 비교된다. 특히 삼성 등의 기업에서 생산하는 장비는 카자흐스탄뿐만 아니라 독일과 일본의 병원에서 조차 수요가 존재한다. 최근 한-카 무비자 협정 체결에 따라 더 많은 좋은 기업들이 카자흐스탄에 진출하기를 희망한다"고 밝힘.
□ 의료기기 수입업체(Distributor) 리스트
Company Name
ORDAMED LLP
Business Line
Distributor/Importer
Major Products
Medical equipments
Annual Revenue(Turnover)
N/A
Annual Imp
$ 800 000
Established Year
2006
Number of Employees
>100
Company Name
MEDSNABPLUS LLP
Business Line
Distributor/Importer
Major Products
Medical equipment’s
Annual Revenue(Turnover)
N/A
Annual Imp
n/a
Established Year
2005
Number of Employees
>50
Company Name
Medical Store LLP
Business Line
Distributor/Importer
Major Products
Medical equipment’s laboratory diagnostic equipment and dental equipment’s
Annual Revenue(Turnover)
N/A
Annual Imp
n/a
Established Year
2005
Number of Employees
>50
Company Name
Sterimed LLP
Business Line
Distributor/Importer
Major Products
Medical equipment’s
Annual Revenue(Turnover)
N/A
Annual Imp
n/a
Established Year
2011
Number of Employees
>20
Company Name
LUX Medical LLP
Business Line
Producer/Distributor
Major Products
Medical and laboratory equipment, medical furniture, tools
Annual Revenue(Turnover)
N/A
Annual Imp
n/a
Established Year
2010
Number of Employees
>25
자료원: mz.gov.kz, medexpert.kz,kihe.kz, astanazdorovie.kz, 의료기기 수입업체 인터뷰 , KOTRA 알마티 무역관 자료 종합
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