- 비관세 장벽에 따라, 한국 의약품의 현지진출 비중 낮음 -

 

  

□ 이스라엘 의약품시장 현황

 

  ㅇ 이스라엘 의약품시장 판매동향

    - 이스라엘의 의약품 판매 시장규모는 꾸준히 증가세를 이어가고 있으며, 2016년 기준 21억 달러를 기록했으며 전년 대비 5.3% 증가함.

    - 이스라엘의 의약품 판매 규모는 국내총생산(GDP)의 0.67%이며 최근 의약품 판매의 GDP 차지 비중이 하락세를 보이고 있음.

    - 의약산업의 전체 고용인 수는 9000명 이상임. 이스라엘 전국의 약국 수는 1500개이며, 그 중 병원 소속 약국 700개(46%), 민간 550개(36%), 체인약국 250개(16%)임.

 

의약품 판매동향

자료원: EIU

 

  ㅇ 이스라엘 주요 생산 의약품은 일반약품인 제네릭(Generic Drugs) 약품에 해당

    - 이스라엘 의약산업은 전 세계적으로 유명하며, 현지 생산의 대부분이 제네릭(Generic Drugs) 생산에 집중돼 있음. 일반약품을 제외한 약품(처방약품 등)은 대부분 해외 수입에 의존하고 있음.

    - EIU 보고서에 따르면 이스라엘에서 생산하는 의약품 90%가 해외로 수출되며 주요 수출약품은 제네릭에 해당함,

   

□ 이스라엘 의약품 수입 시장동향

 

  ㅇ 의약품 수입 시장 꾸준히 증가세

    - 2016년 기준 이스라엘의 의약품 수입규모는 20억 달러를 기록했으며 전년 대비 4.6% 증가한 것으로 집계됨. 최근 3년간 꾸준히 증가세를 보이고 있음.

    - 이스라엘의 주요 의약품 수입 대상국으로는 독일이 점유율 21%로 1위를 차지함. 뒤이어 미국이 15%(2위), 이탈리아 10%(3위), 아일랜드 6%(4위) 순임. 한국의 점유율은 0.15%로 이스라엘 수입 대상국 27위에 해당

 

이스라엘 주요 의약품 수입 대상국

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	2014	2015	2016	증감률('16/'15)
1	독일	372	417	434	4.27
2	미국	316	301	312	3.54
3	이탈리아	174	159	201	26.6
4	아일랜드	142	141	131	-7.3
5	벨기에	100	112	127	13.6
6	스위스	72	108	124	14.1
7	프랑스	182	146	111	-23.7
8	덴마크	131	120	110	-8.4
9	네덜란드	73	67	83	23.9
10	스페인	45	73	77	6.2
기타		291	271	295	8.8
합계		1,898	1,915	2,005	4.7

  ㅇ 이스라엘의 의약품 주요 수입 대상은 EU

    - 이스라엘 정부는 의약산업 육성을 목표로, 의약품 인허가 규정의 국제기준을 따르며 수출에 유리한 환경을 조성함.

    - 2012년 EU와 의약품산업 규격을 상호 인정하는 협정을 체결해 의약품 수출입에 걸리는 시간 및 심사과정을 단축함.

    - 미국 FDA와 유럽 EMA에 등록된 제네릭 약품은 국내 인허가 절차를 단축해주며 의약품 국제 가이드라인을 도입해 미국,  EU, 일본에서 임상 실험 데이터가 상호 인정되도록 추진해 꾸준히 의약품 수출입 확대를 이어가고 있음.

 

□ 한국 대이스라엘 의약품 수출동향

 

  ㅇ 한국 대이스라엘 수출규모

    - 2016년 기준 한국 대이스라엘 의약품 수출규모는 294만 달러로 전년 대비 25.5% 증가

    - 최근 3년간 한국 대이스라엘의 의약품 수출규모가 증가세를 보이나 아직까지는 낮은 수준에 해당함.

    - 한국 대이스라엘 주요 수출 의약품목은 의료용품(HS Code 3006, 39%), 치료용 혈(HS Code 3002, 38.6%), 의약품[혼합 여부 불문(HS Code 3004, 13.8%)], 탈지면·거즈 및 의료용품(HS Code 3005, 8.4%)임.

 

  ㅇ 비관세 장벽으로 한국 대이스라엘 진출 어려움.

    - 이스라엘 보건부는 의약품 수입 인정국(The Acknowledged)으로 36개국을 지정해 두고 있으며 해당국의 의약품만 수입이 가능함.

    - 인정 국가로는 EU, 미국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드, 아일랜드, 노르웨이, 스위스, 일본에 해당함. 한국은 이스라엘의 의약품 수입 인정 국에 해당하지 않는 관계로 이스라엘의 대한국 의약품은 수입은 어려움.

    - 이스라엘 보건부에서 승인한 36개의 인정국에 등록돼 있고, 현재 판매 중일 경우에만 이스라엘에 수입될 가능성 존재함.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 이스라엘 진출 시 보건부에 사전 등록 필수, 에이전트를 통한 진출이 일반적임.

    - 이스라엘 의약시장에 진출하기 위해서는 의약품의 사전 등록이 필수

    - 의약품 등록은 현지 업체를 통해서만 가능하며 현지어로 작성돼 제출되기 때문에 현지 유망 에이전트 발굴이 시장 진출에 있어 가장 중요함.

  ㅇ 비관세 장벽에 따른 국내 기업의 시장진출 애로

    - 이스라엘 보건부는 의약품 수입 허가국을 지정해 두고 있어 해당 36개국이 아닐 경우에는 수입이 불가함. 한국은 36개국에 포함돼 있지 않는 관계로 대한국 수입규모가 낮은 것으로 집계됨.

    - 국내 의약품 중 허가국(36개국)에 등록돼 있고 현재 수출되는 약품의 경우 이스라엘 시장진출도 가능하며 진출을 고려할 필요 있음.

 

자료원: 이스라엘 경제지 The Marker, EIU, 유로모니터, GTA, 이스라엘 통계청, KOTRA 텔아비브 무역관 자료 종합