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스페인, 자동차 진단기기 수요 증가
2010-10-25 이성학 스페인 마드리드무역관

 

스페인, 자동차 진단기기 수요 증가

- 자동차 내 전자부품 사용 비중증가로 필요성 커져 -

- 다양한 차종 점검이 가능한 진단기기로의 교체 추세 -


 

 

□ 자동차 생산 비교적 활발…관련 액세서리 제조는 부진

 

 ○ 스페인은 유럽 내 주요 자동차 제조국으로 손꼽히며, 2009년의 경우 유럽 내 자동차 총 생산량의 14.2%를 차지한 바 있음.

 

 ○ 현재 스페인 내에 총 10개사(Mercedezs-Benz, Renault, Peugeot, GM 등)가 진출했으며, 18개의 자동차 공장이 가동 중임.

 

 ○ 스페인의 경제성장이 가장 활발했던 2007년에는 자동차산업이 스페인 전체 GDP 중 약 5%를 차지하고 전체 수출 중 20%가 넘는 비중을 차지함.

  - 경제위기 이후 자동차 생산량이 급감하기 시작하며 GDP 기여도가 3%대로 하락함은 물론 수출비중도 17.5%로 감소함.

  - 또한 생산비용 절감을 위해 주요 자동차 제조기업이 생산기반을 동구권(체코, 폴란드, 루마니아 등)으로 이전하고 있어 스페인 자동차산업의 존속을 더욱 어렵게 함.

 

스페인 자동차 산업 현황

 

2007

2008

2009

자동차 제조기업 수

11

11

10

자동차 제조공장 수

18

18

18

차량 생산 (천대)

2,889

2,541

2,170

   승용차

2,195

1,943

1812

   산업용 차량

693

598

357

신규차량 등록 건수 (천 대)

1,939

1,362

1,074

   승용차

1,614

1,161

952

   산업용 차량

324

201

121

차량 수출 (천 대)

2,389

2,180

1,883

   승용차

2,803

1,655

1,555

   산업용 차량

585

525

328

전체생산 중 수출비중 (%)

82.7

85.8

86.8

전체수출 중 자동차산업 기여도(%)

20.9

19.6

17.5

자동차산업의 GDP 기여도 (%)

4.9

3.5

3.3

            자료원 : ANFAC(스페인자동차제조협회)

 

 ○ 자동차 제조산업의 성장과 함께 관련 부품 제조도 비교적 활기를 띤 반면, 차량 관련 전자기기 제조산업은 여전히 미미한 수준에 머무름. 이는 스페인 전자제품 산업 생산기반이 전반적으로 취약하기 때문임.

  - 가장 대표적인 차량 액세사리인 GPS 기기의 경우 현지 브랜드는 거의 전무하며 Tom Tom, Garmin, Navigon 등과 같은 해외 제품이 시장 대부분을 독식함.
 

□ 멀티브랜드 자동차 진단기기 판매 확산

 

 ○ 자동차가 전자화·지능화 되면서 인쇄회로기판 및 콘덴서, 커넥터 등과 같은 전자부품의 사용 빈도가 크게 증가함.

  - 업계에 따르면 일부 최고급 차량에선 전자부품의 가격이 차량 전체 가격의 40%까지도 이를 만큼 비중이 확대됐음.

 

 ○ 이로 인해 자동차 진단기기에 대한 수요가 점차 확산되고 특히 여러 차종 진단이 가능한 멀티 브랜드 진단기기에 대한 신규 수요시장이 형성됨.

  - 특히 스페인의 경우 현재까지 대부분의 정비소에선 특정 제조사 차종만 진단이 가능한 기기(예, BMW의 경우 BMW모델만 진단가능)를 주로 사용해 향후 빠른 속도로 여러 제조사 차종을 커버할 수 있는 진단기기로 대체될 것으로 기대됨.

  - 스페인 내 약 3만 개의 정비소가 있음을 감안할 때 타깃 수요층도 비교적 탄탄한 것으로 보임.

 

□ 장점 : 시장 초기 형성단계, 단점 : 유럽기업 시장 장악

 

 ○ 스페인 멀티 브랜드 자동차 진단기기 시장의 가장 큰 장점은 아직 시장형성이 초기단계라는 점임. 앞서 언급된 바와 같이 아직까지 대부분의 정비소에선 특정 브랜드 차종만 진단할 수 있는 기기를 사용하고 있는 관계로 앞으로 다양한 차종을 커버할 수 있는 멀티 브랜드 진단기기로의 교체가 꾸준히 발생할 것으로 사료됨.

  - 또한, 이 제품을 제조할 수 있는 스페인 기업이 없어 거의 전량을 수입에 의존하기 때문에 시장 내 진입이 비교적 수월한 것도 큰 장점 중 하나임.

 

 ○ 스페인 내 멀티브랜드 진단기기시장 유통망을 타 유럽계 대기업이 장악해 비유럽계 중소기업의 시장진출에 장애물이 될 수 있을 것으로 우려됨. 현재 Robert Bosch, Hella-Gutmann, Texa 등과 같은 유럽계 대기업이 법인설립을 통해 스페인 시장에 진출해 있으며, Robert Bosch 사와 같은 경우 스페인 내에서 50년 넘게 영업활동을 하며 성공적으로 토착화했다고 평가됨.

  - 근래엔 중국 Launch사가 스페인 기업인 Circuit사와의 합작투자를 통해 2004년 스페인 시장에 진출함. 따라서 스페인 기업의 기존 유통망(스페인 내 6개 지사, 50개 협력 유통기업)을 이어 받아 광범위한 영업망을 구축함.

 

주요 멀티브랜드 자동차 진단기기

제조사

모델명

사진

비고

Robert

Bosch

KTS340

- 유럽 및 아시아계 각종 자동차
진단 가능

- 인터넷 연결 가능

TEXA

AXONE

- Windows XP 기반

- USB, LAN, Wi-Fi 커넥션

Hella-Gutmann

Mega Macs 55

- 진단장치 및 배기통 상태

   분석 가능

 

□ 전망 및 시사점

 

 ○ 앞으로도 자동차의 전자부품 사용 의존도가 확대될 것으로 예상돼 멀티브랜드 진단기기에 대한 수요도 꾸준히 증가할 것으로 전망됨.

 

 ○ 이미 일부 유럽 브랜드가 스페인 시장을 선점, 넓은 유통망을 보유해 우리 기업의 시장진출이 다소 까다로울 것으로 예상되나, 위 기업 제품과 비슷한 품질을 유지하며 가격적인 면에서 경쟁력을 갖출 시 중저가 시장에서 강세를 보일 것으로 기대됨.

  - 현지 산업 관계자에 따르면, 한국제품이 스페인 시장에 성공적으로 진출하기 위해선 진단기기의 소프트웨어를 필히 스페인어로 번역해야 함을 강조함. 그 이유는 진단기기의 최종 수요자인 정비소 직원들의 영어구사 능력이 타 유럽국가보다 낮은 관계로 영어로 된 진단기기는 구매 선호도가 낮기 때문임.


 

자료 : 스페인 자동차 제조협회, 언론 종합, KOTRA 마드리드KBC 보유자료

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