1. 산업 특성

가. 정책 및 규제

스페인 정부는 2020년 7월 '디지털 스페인 어젠다 2025'(Agenda España Digital 2025)를 발표했다. 해당 계획은 사회의 디지털 전환을 통한 경기 부양, 산업생산성 제고, 최첨단 기술 도입을 통한 신규 비즈니스 기회 창출, 사회 불평등 해소, 개인 및 단체의 권리 보호 등을 목표로 하고 있다. 스페인 정부는 이를 위해 2025년까지 총 1400억 유로의 예산을 투입할 계획이며, 이 중 200억은 EU기금 및 정부예산, 나머지 1200억 유로는 민간 투자를 통해 조달할 방침이다.

해당 계획은 총 10개의 전략으로 구분돼 있으며, 전략별로 50개의 사업 방안이 마련돼 있다. 이 중 가장 핵심이 되는 전략은 커넥티비티 개선과 5G망 구축이다. 커넥티비티의 경우 스페인 정부는 100Mbps급 초고속 인터넷 망을 전 지역에 설치해 도시와 농어촌 간의 디지털 격차를 줄이고자 한다. 이와 함께 5G 차세대 이동통신 네트워크도 확대해 산업 생산성 제고와 사회 발전을 꾀하고자 한다.

<Digital Spain 2025의 10대 전략>

[자료: 스페인 정부]

나. 주요 이슈

스페인 경제디지털전환부는 2021년 10월 5G 인프라 개선 및 확대를 위한 계획을 발표했다. 2025년 말까지 총 1만4500개에 달하는 5G용 기지국을 확보하는 것을 목표로 하며, 이를 위해 2023년까지 총 14억 유로를 투입할 예정이다. 해당 5G 인프라 관련 프로젝트는 2021년 4분기부터 2023년 말까지 공공입찰을 통해 수행하고자 한다. 스페인 정부는 전체 1만4500개 기지국 중 4000개를 스페인의 포르투갈과 프랑스 국경 지역에 설치해 국가 간 초고선 무선 인터넷 통신환경을 개선하며 7000개는 국내 주요 통신 거점에 설치하고, 기타 3500개는 기존 4G 기지국을 5G용으로 전환하고자 한다. 특히, 스페인 내 중요 교통거점(육로, 철로)을 중심으로 5G 인프라를 구축함으로써 초고속 무선 인터넷을 활용한 각종 스마트 교통 솔루션 활용이 가능케 하며, 스페인 전략 제조산업이나 핵심 서비스 분야(교육, 의료 등)를 위한 5G 인프라 확보에도 적극 나설 것으로 보인다.

한편, 스페인 정부는 2021년 7월 스페인 3대 통신사(텔레포니카, 보다폰, 오렌지)를 대상으로 5G 황금 주파수라고 불리는 700㎒ 대역 주파수 경매를 실시했다. 그 결과, 3개 이동 통신사는 각각 20㎒의 스펙트럼을 3억1000만~3억5000만 유로를 지불해 확보했다. 해당 주파수에 대한 사용 라이선스는 향후 20년간 유지가 가능하며, 종료 후 20년간 연장이 가능하다.

<스페인 5G 700㎒ 대역 주파수 경매 결과>

[자료: 현지 언론 종합]

다. 주요 기업 현황

2019년 기준, 스페인 내 ICT 기업 수는 25,905개사로 전년 대비 3.4% 늘어났다. 전체 기업 중 IT 관련 제품 제조기업은 915개사에 불과하며, 그 밖에 24,990개사는 IT제품 유통이나 IT서비스(SW개발, 컨설팅 등), 유무선 통신업 등 서비스업에 종사하고 있다. 한편, 전체 ICT 기업 중 32%는 마드리드 지역에 집중되어 있으며, 그 뒤를 카탈루냐(23%), 갈리시아(5%), 파이스 바스코(4%)가 따르고 있다.

<2019년 스페인 ICT 세부 업종별 기업 수>

(단위: 개사)

[자료: ONTSI(스페인전자통신정보사회연구소)]

스페인 정보통신기술 전문 매거진에서 선정한 스페인 10대 IT기업을 보면 1위부터 3위까지 모두 텔레포니카(Telefonica), 오렌지(Orange), 보다폰(Vodafone)과 같은 유무선 통신사가 자리잡고 있으며, 그 뒤를 인드라(Indra), IBM와 같은 IT솔루션 개발 기업이 따르고 있다. 한국기업 중에는 유일하게 삼성전자가 6위를 기록했다.

<스페인 주요 ICT기업(2019년 매출액 기준)>

(단위: 백만 유로)

[자료: Computer World (정보통신기술 전문 매거진)]

2. 산업의 수급 현황

가. 내수

스페인 연간 ICT 매출 규모는 2019년 기준 955억 유로로 전년 대비 3.9% 증가했다. 가장 많은 매출이 발생하는 분야는 IT서비스(SW개발, 컨설팅 등)업으로 연간 전체 매출 중 42.9%에 달하는 409억 유로를 기록했으며, 그 뒤를 통신업(283억 유로), IT제품 유통업(222억 유로), 제조업(40억 유로)이 따르고 있다.

<2019년 스페인 ICT 세부 업종별 매출 현황>

(단위: 백만 유로)

[자료: ONTSI(스페인전자통신정보사회연구소)]

나. 수출입

(통신장비) HS코드 8517(유무선 전화기, 통신용 기지국 등 포함) 기준, 스페인의 유무선 통신장비 교역 규모는 2017년 63.0억 달러에서 2020년 76.7억 달러로 21.7% 증가했다. 스페인은 통신장비에 대해 해외 의존도가 매우 높아 2020년 수출 13.0억 달러, 수입 63.7억 달러를 기록해 50.7억 달러의 무역 적자를 기록했다. 2021년 1~10월 무역액은 수출 12.9억 달러, 수입 55.4억 달러로 전년 동기 대비 수출은 32.1%, 수입은 13.2% 증가했다.

<스페인 통신장비 수출입 추이(HS코드 8517)>

(단위: 백만 달러)

[자료: 스페인 산업통산관광부 무역통계(Datacomex)]

스페인의 주요 수출 대상국은 포르투갈, 이태리, 독일, 폴란드 등으로 주로 유럽 역내에서 수출이 이뤄지고 있다. 최대 수입 대상국은 중국으로 전체 수입 중 34.2%의 높은 비중을 차지한다. 2021년 1~10월 스페인의 대한 수출액은 20만 달러로 미미한 수준이며, 수입액은 4,240만 달러로 압도적인 무역 흑자를 거두었다.

< 스페인 통신장비 주요 국가별 수출입 추이(HS코드 8517)>

(단위: 백만 달러)

[자료: 스페인 산업통산관광부 무역통계(Datacomex)]

(컴퓨터) HS코드 8471(데스크탑, 노트북 등 포함) 기준, 스페인의 컴퓨터 교역 규모는 2017년 48.3억 달러에서 2020년 51.8억 달러로 7.2% 증가했다. 스페인은 컴퓨터 제품에 대해 해외 의존도가 매우 높아 2020년 수출 7.8억 달러 수입 44.0억 달러를 기록해 36.2억 달러의 무역 적자를 기록했다. 2021년 1~10월 무역액은 수출 7.8억 달러, 수입 38.1억 달러로 전년 동기 대비 각각 32.0%, 14.6% 증가했다.

<스페인 컴퓨터 수출입 추이(HS코드 8471)>

(단위: 백만 달러)

[자료: 스페인 산업통산관광부 무역통계(Datacomex)]

2021년 1~10월 기준, 스페인의 최대 수출 대상국은 포르투갈로 전체 수출 중 40.7%의 비중을 차지하며, 그 뒤를 독일, 프랑스, 폴란드, 이태리 등 유럽 국가들이 따르고 있다. 최대 수입 대상국은 중국으로 34.4%를 차지하며, 그 뒤를 네덜란드, 독일, 이태리, 아일랜드 등 유럽 국가가 따르고 있다. 대한 수출과 수입은 각각 100만 달러, 3,670만 달러로 막대한 무역 적자가 발생하고 있다.

<스페인 컴퓨터 주요 국가별 수출입 추이(HS코드 8471)>

(단위: 백만 달러)

[자료: 스페인 산업통산관광부 무역통계(Datacomex)]

3. 진출 전략

가. SWOT 분석

나. 유망 분야

최근 스페인 정부는 4차 산업혁명의 핵심이 되는 5세대 이동통신(5G) 도입을 위해 서두르고 있다. 이에 대한 일환으로, 스페인 정부는 5G 통신망에 최적화된 700㎒ 대역 주파수 경매와 5G용 기지국 인프라 확대 등을 통해 2025년 말까지 스페인 전체 인구 중 75%가 ‘실질적인 5G 서비스’(단독모드, SA, Standalone)를 이용할 수 있도록 커버리지를 확보하는 것을 목표로 하고 있다. 스페인 통신사들도 해당 일정까지 인구 2만 명 이상의 지역에 5G 인프라망을 구축할 것임을 발표해 앞으로 각종 5G 관련 통신장비에 대한 수요가 본격적으로 발생할 것으로 기대된다. 또한, 현지 통신사들이 2022년부터 본격적으로 700㎒ 대역에서의 5G 인프라를 구축해 감에 따라 5G를 기반으로 한 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR), 메타버스(Metaverse)와 같은 최첨단 IT 서비스도 본격적으로 개발이 가능해질 것으로 예상된다.

자료원: 스페인 정부, ONTSI(스페인전자통신정보사회연구소), Computer World (정보통신기술 전문 매거진), 스페인 산업통산관광부 무역통계(Datacomex), 현지 언론 종합