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[유망] 카자흐스탄 자동차부품 시장동향
- 상품DB
- 카자흐스탄
- 알마티무역관 이재원
- 2017-08-28
- 출처 : KOTRA
-
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명: 자동차 부품(HS Code 8708)
- Parts and Accessories For Tractors, Public-Transport Passenger Vehicles, Motor Cars, Goods Transport Motor Vehicles and Special Purpose Motor Vehicles
□ 선정 사유
ㅇ 카자흐스탄 자동차부품 시장은 주로 수입에 의존하고 있음.
ㅇ 카자흐스탄 경기 침체에도 불구하고 2017년 이후 자동차부품 시장이 회복세를 보임.
- 2016년 자동차부품 수입은 전년 대비 30.17% 감소
- 2017년 상반기 자동차부품 수입은 전년 동기 대비 약 38.05% 증가
ㅇ 한국산 제품은 카자흐스탄 시장에서 선호하는 자동차부품 중 하나임.
- 2016년은 전년 대비 48.84% 감소해 큰 타격을 받았음에도 주요 수입국 2위를 차지
- 2017년 상반기는 전년 동기 대비 31.15% 상승, 주요 수입국 2위를 차지
· EAEU(유라시아경제연합) 회원국인 러시아, 벨라루스 등을 제외
□ 시장 규모 및 동향
ㅇ 2016년 카자흐스탄 자동차부품 시장 규모는 전년 대비 14.1% 증가한 2530억8500만 텡게(약 7억7950만 달러)
카자흐스탄 자동차부품 소매유통 매출액
(단위: 백만 텡게, %)
구분
2013년
2014년
2015년
2016년
규모
비중
규모
비중
규모
비중
규모
비중
전 품목
5,474,274
100
6,332,253
100
6,555,821
100
7,974,442
100
비식품류
3,864,417
90.6
4,511,430
71.2
4,668,887
73.7
5,770,156
91.1
자동차부품
114,438
3.0
137,936
2.1
222,085
2.2
253,346
4.0
자료원: 카자흐스탄 통계청
ㅇ 카자흐스탄 등록 차량 700만 대 이상의 차량 중 약 50%가 2005년식 이전 제조 차량임.
- 10년 이상 자동차 부품 교체 및 수리에 수요가 많음.
ㅇ 현지에서는 자동차 회사가 운영하는 전문 서비스 센터 방문, 일반 정비소 방문, 직접 정비하는 경우로 나뉨.
- 고소득층의 경우 옵션 많은 신차를 구매해 보증기간에 따라 고품질 서비스를 받을 수 있는 자동차 브랜드별 전문 서비스센터를 방문함.
- 나머지의 경우 옵션 적은 신차(일명 깡통차) 혹은 중고차를 구매해 오리지널 부품이 아닌 호환 부품 교체가 가능한 일반 정비소를 방문하거나 부품을 구매해 직접 정비함.
□ 카자흐스탄의 수출입 동향
카자흐스탄의 자동차부품 수출입 현황(HS Code 8708)
(단위: 백만 달러)
구분
2014년
2015년
2016년
2017년 상반기
수입
243.8
138.0
96.4
59.3
수출
1.2
1.6
0.7
0.5
전체
245
139.6
97.1
59.8
주: EAEU(유라시아경제연합) 회원국인 러시아, 벨라루스 등의 통계 제외
자료원: Global Trade Atlas
1) 수입 동향
ㅇ 2016년 카자흐스탄 자동차부품 수입은 총 9640만 달러로 전년 대비 30.2% 감소
- 다만2017년 상반기 자동차부품 수입은 총 5926만 달러로 전년 동기 대비 약 38.05% 증가
- 2017년 하반기를 비롯 자동차부품에 대한 수요는 앞으로 지속 증가할 것으로 전망
ㅇ 2016년 카자흐스탄이 가장 많이 수입한 제품은 중국산(30.1%), 한국산(12.4%), 독일산(11.9%) 제품 등이었음.
카자흐스탄의 주요 자동차부품 수입국(HS Code 8708)
(단위: 백만 달러, %)
순위
구분
수입액
점유율
증감률
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2016/2015
0
전 세계
243.8
138.0
96.4
100.00
100.00
100.00
- 30.17
1
중국
49.7
53.9
29.0
20.38
39.05
30.07
- 46.23
2
한국
62.0
23.3
11.9
25.44
16.87
12.36
- 48.84
3
독일
15.1
10.9
11.5
6.18
7.91
11.93
5.25
4
미국
9.9
6.4
9.9
4.07
4.61
10.31
56.32
5
일본
14.4
8.1
6.3
5.90
5.88
6.51
- 22.65
6
남아공
0.6
2.1
5.0
0.03
1.55
5.18
133.47
7
터키
5.4
2.9
3.9
2.23
2.07
4.06
36.91
8
이탈리아
3.4
2.6
2.4
1.39
1.90
2.47
- 9.23
9
폴란드
3.4
2.0
1.8
1.38
1.45
1.90
- 8.51
10
리투아니아
10.8
4.4
1.4
4.45
3.19
1.41
- 69.13
주: EAEU(유라시아경제연합) 회원국인 러시아, 벨라루스 등의 통계 제외
자료원: Global Trade Atlas
2) 수출 동향
ㅇ 2016년 카자흐스탄 자동차부품 수출은 총 67만5000달러로 전년 대비 57.6% 감소
- 주요 수출국은 아프가니스탄(14만8000달러), 네덜란드(11만2000달러), 터키(7만8000달러), 이탈리아(7만2000달러) 등임.
□ 대한수입 규모 및 동향
ㅇ 2016년 한국산 자동차부품 수입 규모는 1191만 달러로 전년 대비 48.8% 감소
- 2017년 상반기 수입 규모는 654.7만 달러로 전년 동기 대비 31.2% 증가했고, 올해 말 기준 2016년의 수입 규모를 상회할 것으로 전망
ㅇ 한국산 자동차부품에 대한 우호적인 인식이 형성돼 있음.
- 중국산보다는 한국산이 가격 대비 품질 면에서 우수하다고 평가함.
- 카자흐스탄 내 현대, 쌍용, 기아 차량 조립 공장이 있어 부품에 대한 고정적인 수요가 있을 것임.
ㅇ 현지에 알려진 한국 자동차부품 업체는 PMC, HSC, DONGIL, MANDO, NEO CTR, DWP, Sungsin Brake 등이 있음.
HS Code 6단위별 대한 수입 현황
(단위: 백만 달러, %)
HS Code
구분
금액
점유율
증감률
2016/2015
2014
2015
2016
2014
2015
2016
8708
Parts & Access For Motor Vehicles(Head 8701-8705)
62.0
23.3
11.9
100
100
100
-48.84
870830
Brakes And Servo-Breaks; Parts Thereof
1.5
1.9
2.2
2.45
7.97
18.72
20.23
870829
Pts & Access Of Bodies Of Motor Vehicles, Nesoi
3.1
1.9
1.8
5.06
7.99
14.78
-5.41
870870
Road Wheels & Pts & Accessories For Motor Vehicles
18.8
5.3
1.6
30.33
22.88
13.65
-69.48
870850
Drive Axles With Differential For Motor Vehicles
5.8
2.7
1.6
9.4
11.44
13.26
-40.71
870880
Suspension Shock Absorbers For Motor Vehicles
8.9
3.1
1.5
14.29
13.52
12.38
-53.15
870899
Parts And Accessories Of Motor Vehicles, Nesoi
1.8
0.8
0.9
2.96
3.83
7.17
-4.24
870894
Steering Wheels, Columns & Boxes F Motor Vehicles
1.1
0.8
0.8
1.78
3.78
6.49
-12.24
870840
Gear Boxes For Motor Vehicles
13.6
4.0
0.6
21.89
17.15
5.07
-84.87
870891
Radiators For Motor Vehicles
1.5
0.5
0.3
2.49
2.16
2.83
-33.16
870893
Clutches And Parts Thereof For Motor Vehicles
0.4
0.2
0.2
0.71
1.15
2.08
-7.48
870892
Mufflers And Exhaust Pipes For Motor Vehicles
3.7
1.5
0.2
5.98
6.23
1.81
-85.13
870810
Bumpers And Parts, For Motor Vehicles
1.6
0.4
0.2
2.55
1.69
1.44
-56.55
870895
Safety Airbags With Inflator System; Parts Thereof
0.05
0.01
0.03
0.09
0.09
0.26
57.08
870821
Safety Seat Belts For Motor Vehicles
0.02
0.02
0.008
0.03
0.11
0.07
-69.3
자료원: Global Trade Atlas
□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업
ㅇ 자동차부품 시장은 취급하는 업체가 많아 경쟁이 심함.
- 자동차 브랜드별 허가를 받은 업체만 해당 부품을 취급하는 경우가 있고, 여러 브랜드의 정품 부품 및 가품을 판매하는 경우도 있음.
ㅇ 주요 업체 정보
- Phaeton DC LLP http://www.phaeton.kz/
· 전 세계 제조사들의 예비 부품과 진단 장비의 도매, 유통 담당. 카자흐스탄 20개 이상의 지역에 지점 보유
- Inkor LLP http://www.inkor.kz/
· 도소매 및 유통 네트워크를 카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 우즈베키스탄, 투르크메니스탄, 아제르바이잔에 구축. 주 고객은 대기업들이나 개인 고객들과도 거래함.
- Fifth Element LLP http://www.fe.kz/
· 한국,일본 자동차 부품을 공급, 판매함.
주요 자동차부품 가격 및 판매처 정보
제품
모델
금액(KZT)
Air Filter A 177 for Toyota
1,237(US$ 3.5)
Taillights HYUNDAI SONATA 8 LED Tail lamp
74,235(US$ 210)
FL Hyundai Tucson IX35 2010
36,057(US$102)
HARDRON(SANGSIN BRAKE-Korea)
5,009(US$ 14.17)
Brake PAD BOSCH
5,974(US$ 16.9)
Brake PAD Great
5,300(US$ 15)
Brake PAD HYUNDAI, KIA BLUE PRINT
4,630(US$ 13.1)
Oil filter(Filtguard-USA)
3,291(US$ 9.31)
Oil Filter Can Am 800/1000
4,135(US$ 11.7)
Wiper blades for cars Honko 12
Wiper blades for cars Hybrid 26
1,025~2,262
(US$ 2.9~6.4)
Radiator grille Kia Rio(2011)
18,629(US$ 52.7)
Global Batteries(Korea) 90Ah
26,901(US$ 76.1)
Batteries Solite(Korea)
19,919(US$ 56.35)
Batteries Gigawatt Ah 60(Europe)
24,815(US$ 70.2)
Batteries Exide Ah 64(Europe)
25,000(US$ 70.7)
Batteries Hankook(Korea)
26,000(US$ 73.5)
Drive belts front right(Anubis)
9,604(US$ 27.17)
자료원: KOTRA 알마티 무역관
□ 관세율 및 인증
ㅇ 관세율: 자동차부품(HS Code 8708) 0~5%
ㅇ 부가세: 12%
ㅇ 자동차부품의 경우 EAC 인증을 받아야 함.
□ 시사점
ㅇ 카자흐스탄은 한국산 자동차 및 자동차부품이 판매되고 있고, 기존 제품에 대한 선호도가 높아 수요가 계속 늘어날 것으로 전망돼 진출하기 좋은 분야임.
- 자동차부품 시장 진입에는 최소 3~9개월 걸리며, 주로 마케팅 활동과 잠재 파트너를 찾는 데 소요됨.
ㅇ 자동차부품 시장 진출 시 가장 좋은 방법은 현지 유통업체를 찾아 제품을 수출하는 것임.
- 현지 자체적으로 진행되는 전시회 또는 국내 각 기관에서 파견하는 무역사절단 참가를 통해 현지 자동차부품 시장 진출을 시도하는 것이 좋음.
ㅇ 2017년 주요 전시회
- 2017년 10월 19~22일 알마티 아타켄트(ATAKENT) 전시장에서 'Auto Parts & Auto Show 2017' 전시회 개최 예정(자세한 사항은 http://autoshow.kz/en에서 확인 가능)
자료원: 카자흐스탄 통계청, GTA, eurasiancommission.org, autostat.ru 및 KOTRA 알마티 무역관 자료 종합
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