-
카자흐스탄 전자상거래 시장은 성장 중
- 트렌드
- 카자흐스탄
- 알마티무역관 이재원
- 2016-11-30
- 출처 : KOTRA
-
- 경제 불황에도 불구하고 전자상거래 시장 꾸준히 성장 중 -
- 현지 전자상거래 시장 진출 위해서는 틈새시장 노릴 필요 있어 -
□ 카자흐스탄 전자상거래 시장 현황
ㅇ 카자흐스탄의 약 1800만 명 인구 중 60~70%에 해당하는 1000만~1300만 명이 인터넷을 사용하고 있으며, 인터넷 사용자 5명 중 1명은 온라인쇼핑몰에서 제품을 구입한 경험이 있음.
ㅇ 현재 카자흐스탄 전자상거래 시장 규모는 약 7억 달러로, 큰 규모는 아니지만 빠른 성장세를 보이고 있음.
- 러시아 시장은 170억 달러, 우크라이나 시장 16억 달러 규모임.
- 카자흐스탄 전자상거래 시장은 2011년부터 지금까지 약 3배 또는 연간 40~50% 성장세를 보이고 있음.
ㅇ 최근 현지 전자상거래 시장 내 카자흐스탄 기업의 쇼핑몰 규모가 확대 추세임.
- 과거에는 전체 온라인 쇼핑몰 매출액 중 외국기업의 비중이 컸으나, 최근 카자흐스탄 기업의 비중이 늘어나고 있음.
- 2011년 카자흐스탄 쇼핑몰의 매출액이 전체 쇼핑몰 매출액의 15%였다면, 2014년에는 30%까지 올랐으며 2016년 말경에는 45~50%를 기록할 것으로 전망
ㅇ 카자흐스탄에서는 알마티, 아스타나, 카라간다 3개 도시 정도가 인터넷 사용률 및 온라인 쇼핑몰을 통한 구매율이 높음.
- 이를 제외한 카자흐스탄 내 다른 도시들의 인터넷 접근성은 아직까지 좋지 않은 편
□ 전자상거래 시장이 성장할 수 있는 이유
ㅇ Konstantin Gorozhankin Kazakhstan Association of Internet Business and Mobile Commerce 회장에 따르면, 카자흐스탄에서 전자상거래만큼 역동적으로 성장하고 있는 분야도 없음.
- 원자재 가격 하락 및 저유가 지속, 급격한 텡게 평가절하, 경제 불황으로 인해 전자상거래 분야를 제외한 다른 분야의 성장은 멈춰있거나 하락세임.
ㅇ 경제 불황에도 불구하고 카자흐스탄 전자상거래 이용률이 꾸준히 증가하는 것은 소비자들이 부족한 주머니 사정을 감안해 제품 구매 시 적극적으로 가격 비교를 해 더 저렴하게 구매할 수 있는 온라인 쇼핑몰을 선택하기 때문임.
- 한 예로, Ticketon 사이트는 작년 1년 동안 3배 성장세를 보였는데, 이는 소비자들이 최저 금액으로 영화 티켓을 구매할 수 있는 사이트를 찾아 구매하고 그 영화관을 방문하기 때문임.
- 다른 예로, 타이어와 휠을 판매하는 Gepard 사이트는 2016년 1월 기준 매출이 전년동기대비 6배 성장했음. 이 또한 소비자들이 저렴하게 판매하는 곳을 찾아 그 곳에서 구매하기 때문임.
□ 카자흐스탄 전자상거래 사이트 특징
ㅇ 현재 카자흐스탄 사이트가 활발하게 성장하고 있지만, 아직까지 현지인의 요구를 100% 만족시키지는 못해 외국기업이 운영 중인 온라인 쇼핑몰을 이용하는 소비자들이 많음.
- 대표 현지 전자상거래 사이트로는 olz.kz, satu.kz, lamoda.kz가 있음.
- 외국 사이트 중에서는 Aliexpress.com(중국), Amazon.com(미국), Ebay,com(미국) 자주 이용
- Kazakhstan Association of Internet Business and Mobile Commerce에 따르면, 현지 온라인 결제 대금 대부분이 해외로 빠져나가고 있음. 그 결과, 2014년 카자흐스탄 사이트의 거래 대금은 20억 달러에 불과함.
ㅇ Alexa 조사기관에 따르면, 카자흐스탄 현지에서 가장 방문횟수가 높은 10개 사이트 중 카자흐스탄 사이트는 포함되지 않음.
- 가장 방문횟수가 많은 사이트는 Mail.ru(러시아), VKontact.com(러시아), YouTube(미국)임.
- 현지 사이트 중 가장 보편화된 사이트는 kolesa.kz, krisha.kz와 같은 광고 사이트, nur.kz, tengrikews.kz와 같은 뉴스포털 사이트가 있음.
□ 전자상거래 주요 인기 품목
ㅇ 2015년 카자흐스탄 온라인 쇼핑몰을 통해 소비자들이 주로 찾았던 제품은 의류 및 신발, 철도 및 항공 티켓, 가전제품 및 전자기기임.
ㅇ 2015년 현지 온라인 쇼핑몰(카자흐스탄 온라인 쇼핑몰에만 한정)에서 가장 매출이 많았던 제품은 화장품(109억 텡게, 약 3205만 달러), 컴퓨터(56억 텡게, 약 1647만 달러), 자동차 부품(56억 텡게, 약 1647만 달러), 가구(47억 텡게, 약 1382만 달러), 의류(39억 텡게, 약 1147만 달러) 등임.
ㅇ 2015년 지역별 전자상거래 매출액을 살펴보자면, 소매 기준, 전체 509억 텡게(약 1억4971만 달러) 중 알마티가 370억 텡게(약 1억882만 달러)로 가장 많았고, 아스타나 18억 텡게(약 529만 달러), 악튜빈스크 주 6억3690만 텡게(약 187만 달러)로 그 뒤를 이음.
2015년 카자흐스탄 전자상거래 품목별, 지역별 매출
주: 1$= 340KZT(2016.1.1 기준)
자료원: 카자흐스탄 통계청
□ 성장 중인 모바일 전자상거래 시장
ㅇ 2015년 전자상거래 분야에서 주목할 만한 점은 모바일 구매자 수가 늘어나기 시작했다는 점임.
- 2015년 모바일 휴대폰을 이용한 온라인 쇼핑 이용자는 16% 증가함.
- 현재 대표적인 종합 온라인 쇼핑몰인 Satu.kz 사이트 방문객 중 모바일 앱 사용자가 전체의 약 40%이며, 2016년 말까지 50% 이상이 될 것으로 예상
ㅇ 모바일 앱을 이용하는 이용자는 러시아, 우크라이나, 벨라루스에 비해 많은 편임.
- 이를 감안해, 온라인 전자상거래 시장에 진출하고자 하는 기업은 모바일 앱 구축 등 이용 트렌드를 파악할 필요가 있음.
2015년 Satu.kz 사이트 방문자 기기별 비중 및 전년대비 증감률
자료원: Satu.kz
□ 카자흐스탄 대표 사이트 Top 50 소개
Company
Website
Gross profit
Head office
Established
Category
Airastana
airastana.com
$85,7 mln
Almaty
2002
Airtickets
Lamoda
Lamoda.kz
$58 mln
Moscow
2012
Clothing
OTTO
Kazakhstan
Otto-trade.kz
Quelle-kz.ru
Bonprix.kz
$29,7 mln
Hanover
Almaty
n/a
Clothing
Arena S
Sulpak.kz
$22,8 mln
Almaty
2009
Home appliances,
Electronics
Wildberries
Wildberries.kz
$22,3 mln
Almaty
n/a
Clothing
Chocofamily Holding
Chocolife.me
Chocomart.kz
Chocotravel.kz
Chocofood.kz
Lensmark.kz
$21 mln
Almaty
2011
All goods and services
Kazakhstan Railways
Epay.railways.kz
$15,2 mln
Astana
2008
Train tickets
White Wind
Shop.kz
$13 mln
Karaganda
2007
Home and computer appliences
Private Trade
Kupivip.kz
$11 mln
Moscow
2014
Fashion clothing
Gulser Computers
Alser.kz
$9,4 mln
Almaty
2011
Electronics
Kolesa
Kolesa.kz
$8,5 mln
Almaty
2006
Free ads of new and pre-owned cars
Technodom operator
Technodom.kz
$8 mln
Almaty
2005
Home appliances and electronics
SibiTon Group
Blizzard.kz
Sibitron-group.kz
Sibitron.kz
$7,5 mln
Kokshetau
2011
Services
Adnet Network Advertising Agency
Adnet.kz
$7,4 mln
Almaty
2009
Digital communication
Aviata
Aviata.kz
$7,3 mln
Almaty
2013
Airtickets
Online finance
Moneyman.kz
$6,8 mln
Almaty
2014
Microloans
Besmart
Besmart.kz
$6,6 mln
Almaty
2011
Certificates and coupons
Betting shop Olimp KZ
Olimp.kz
$6 mln
Almaty
2006
Betting shop
Flip KZ
Flip.kz
$5,5 mln
Karaganda
2007
All goods
Disti
Disti.kz
$5,3 mln
Almaty
2009
Electronics, home appliances, office equipment
Emarket Ukraine
Olx.kz
$4,9 mln
Kiev
2008
Ads of all goods
Orange Point Ads Agency
Orangepoint.kz
$4,4 mln
Almaty
2009
Advertising
LC Trade
Logycom.kz
$4,1 mln
Almaty
2011
Computer and electronics
Flight
Flight.kz
$4 mln
Almaty
2011
Airtickets
DASM Interactive
Dasm.kz
$3,7 mln
Almaty
2011
Digital communication
KCELL
Kcell.kz
$3,6 mln
Almaty
2001
Mobile operator
Scat Airlines
Scat.kz
$3,3 mln
Shimkent
1997
Airtickets
Yves Rocher Kazakhstan
Yves-rocher-kz.com
$3,2 mln
Almaty
2012
Cosmetics
Kar-Tel
Beeline.kz
$3,1 mln
Astana
1999
Mobile operator
Internet Solutions
Ozonru.kz
$3 mln
Moscow, Almaty
2012
Books, clothing, sport goods, gifts, home appliances
Exprompt Nigay IE
Sillan.kz
$2,9 mln
Astana
2012
Equipment for car service
Mechta Market
Mechta.kz
$2,5 mln
Astana
2011
Electronics and home appliances
Kundyz
Privezi.kz
$2,5 mln
Ust-Kamenogorsk
2009
Delivery service
Head hunter
Headhunter.kz
$2,4 mln
Moscow, Almaty
2006
HR services
Ecar
Ecar.kz
$2,2 mln
Almaty
2012
Tires
Meloman Home Video
Meloman.kz
Marwin.kz
Komfort.kz
$2,1 mln
Almaty
2011
DVD, books, music, games, electronics, baby goods
Internet portal Nur
Nur.kz
$2 mln
Almaty
2009
Information source
The Boss Media Group
Uchet.kz
$1,96 mln
Almaty
2003
Services for accounting
Kaznet Media
Kaznetmedia.kz
$1,75 mln
Astana
2009
Services for website promotion
Satu
Satu.kz
$1,7 mln
Kiev
2008
Ads service
Soft Deco
Softdeco.kz
$1,6 mln
Almaty
2001
Website promotion
Intervale Kazakhstan
Mypay.kz
$1,59 mln
Moscow
Almaty
2011
Website promotion
Publishing office Lawyer
Zakon.kz
$1,3 mln
Almaty
1999
News, ads
Klikobiliye
Cpc.kz
$1,2 mln
Almaty
2013
Internet marketing agency
Klikobiliye IE
Prodengi.kz
$1,004 mln
Almaty
2009
Finance services
Green Commerce
Prostosad.kz
Sewing.kz
Kreslocomfort.kz
$1 mln
Almaty
2010
Garden goods
Sewing machine
Furniture production
Ticketon
Ticketon.kz
$0,99 mln
Almaty
2012
Tickets sales
EML
Tengrinews.kz
$0,9 mln
Almaty
2008
News
All BIZ
Kz.all.biz
$0,65 mln
Kiev,
Kokshetau
n/a
All goods and services
Blog Platform Your Vision
Yvision.kz
$0,64 mln
Almaty
2008
Blog platform
□ 시사점
ㅇ 카자흐스탄 전자상거래 시장 내 의류 및 전자제품 관련 분야는 기존 기업 간 경쟁이 매우 치열해 이 분야 현지 진출이 쉽지 않을 것으로 보임.
- 의류의 경우 Lamoda, KupiVip, WildBerries와 같은 러시아 기업들이 이미 시장을 점유해 카자흐스탄 기업조차 진출이 쉽지 않음.
- 전자제품부문에서는 Sulpak, Technodom, Planet와 같은 카자흐스탄 기업이 오프라인 매장과 함께 온라인 사이트를 운영해, 반대로 외국 기업의 진출이 쉽지 않음. 순수 온라인 매장으로는 Flip, Chocomart가 있음.
ㅇ 아직 외국기업이 진출하지 않았거나 점유율이 낮은 분야를 모색할 필요가 있음.
- 화장품 및 향수, 어린이 용품, 자동차 부품, 애완동물 용품, 약국 분야가 발전 가능성 있는 것으로 보임.
- 타이어 판매 부문의 경우, 오프라인 매장의 비싼 가격과 대표적인 외국기업의 현지 미진출로 인해 온라인 판매 업체들은 최근 2년 동안 좋은 성과를 얻기도 함.
ㅇ 현지 전자상거래시장 진출에 있어 가장 중요한 것은 경험이 풍부하고 능력 있는 인력을 구하는 것임.
- 이 분야는 현재 인력난을 겪고 있어 현재 대표적인 50개 전자상거래 관련 기업 중 1/3은 러시아, 우크라이나 등에서 전문가를 초빙해왔음.
자료원: kapital.kz, lsm.kz , forbes.kz 및 KOTRA 알마티 무역관 자료 종합
<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
KOTRA의 저작물인 (카자흐스탄 전자상거래 시장은 성장 중)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.
-
1
에콰도르 인터넷 쇼핑, 해외직구 전성시대
에콰도르 2016-11-30
-
2
日 LED 시장 블루오션, 식물공장용 LED
일본 2016-11-30
-
3
멕시코, 이러닝 성장 가능성 높아
멕시코 2016-11-30
-
4
파나마 휴대폰 케이스 시장 동향
파나마 2016-11-30
-
5
태국-중국, 제로달러투어 규제 강화
태국 2016-11-29
-
6
노인을 위한 나라는 있다: 스위스 스마트홈 시장
스위스 2016-11-30
-
1
2023년 카자흐스탄 소비재 산업 정보
카자흐스탄 2023-12-20
-
2
2023년 카자흐스탄 제조 산업 정보
카자흐스탄 2023-12-20
-
3
2022년 카자흐스탄 보건산업
카자흐스탄 2022-08-09
-
4
2021년 카자흐스탄 농업 정보
카자흐스탄 2022-01-19
-
5
2021년 카자흐스탄 IT산업 정보
카자흐스탄 2022-01-10
-
6
2021년 카자흐스탄 에너지 산업 정보
카자흐스탄 2022-01-05