- 코로나 이후 중저가 노트북 컴퓨터 판매량 급증 -

- 재택근무용 중저가 노트북, 게임용 고성능 노트북의 인기가 높음 -

□ 상품명, HS code (6단위)

  ㅇ HS Code 847130으로 분류되는 노트북은 ‘중량이 10킬로그램 이하인 것으로서 적어도 중앙처리장치, 키보드, 디스플레이를 갖추고 있는 것’으로 정의됨.

□ 시장동향

  ㅇ 2019년 다소 감소했던 노트북 판매량은 올해 코로나 확산 이후 판매 급증

    - 2019년 노트북 소매 판매량은 전년대비 3% 감소하여 147만대를 기록했으나, 2020년 3월 중순부터 4월 중순까지의 판매량은 전년 동기대비 84% 증가함.

    - Cool Blue, Media Markt와 Bol.com을 비롯한 주요 사이트에도 유사 제품군의 판매량이 증가세를 보임. Bol.com의 관계자는 “경쟁에 있어 민감한 정보이기 때문에 정확한 수치를 공유하기는 힘들지만, 이 기간 동안 학업과 직장근무에 적합한 크기인 15인치 노트북이 특히 인기가 많았다.”고 밝힘.

    - 일반적으로 노트북 판매량은 다른 전자기기와 마찬가지로 9월 학기 시작 전인 블랙프라이데이(Black Friday) 기간 동안 판매량이 증가하는 경향이 있음을 생각하면 이례적인 판매 동향임.

노트북 판매량(2014-2019년)

자료: Euromonitor.com

  ㅇ 저가 노트북을 중심으로 판매량 증가

    - 코로나 확산 이후 네덜란드 정부는 3월 중순 이후부터 봉쇄조치(Lockdown)를 시행하면서 재택근무를 권고해 왔고 3월부터 5월까지 학교 수업 또한 온라인으로 전환됨.

    - 노트북 수요 증가는 이러한 영향이 큰 것으로 볼 수 있는데 특히 400~800유로 사이의 중저가 노트북의 판매량이 증가함. 전자제품 소매업자들은 이 시기 동안 레노보(Lenovo)사의 노트북이 가장 많이 판매되었다고 언급함.

노트북 구글 트랜드 개관(2019.9월-2020.9월)

자료: trends.google.nl

  ㅇ 고가 게임용 노트북에 대한 꾸준한 수요

    - 네덜란드 소비자들은 가벼운 중량, 맵시 있는 디자인, 고성능이 결합된 고가 제품에도 관심이 많음. 특히 게임용으로 적합한 OLED 디스플레이가 갖춰진 4K 모델이 인기가 많음.

    - 2019년 MSI와 Asus를 비롯한 많은 브랜드들이 고성능 저중량의 게임용 노트북을 출시하기도 했는데, 이러한 틈새 수요는 앞으로도 지속될 것으로 전망됨.

□ 수입동향, 대한 수입규모

  ㅇ 2019년 네덜란드의 HS Code 847130 노트북 전체 수입은 166억 달러로 전년 대비 5.3% 증가

    - 수입액 기준 최대 수입국은 중국이며 약 149억 달러에 이름. 벨기에, 독일이 각각 4.52억, 4.45억 달러로 중국을 뒤따르고 있음.

    - 2019년 전체 수입량은 2,880만 대이며, 역시 중국으로부터 수입량이 2,520만대로가장 크며, 독일 81만대, 벨기에 77만대 순임.

    - 노트북의 평균 수입가격은 577.3 달러이며, 2018년 대비 0.09% 증가함. 한편 주요수입국별 노트북의 평균가격은 중국산 590.5 달러, 벨기에산 587.6달러, 독일산 551.4달러임.

수입액 기준 노트북 수입 순위(2017-2019년)

단위: 천달러 

자료: gtis.com

  ㅇ 한국산 노트북 수입은 18위 기록

    - 한국산 노트북 수입은 2019년 478만 달러를 기록했는데, 2018년 대비 39.8% 증가함. 수입량은 2019년 11,185대이며 2018년 9,728대 대비 15.0% 증가함.

    - 한국산 제품 한 대당 가격은 2018-2019년 사이 21.6% 증가하여 2019년 약 427 달러에 근접했지만 이는 평균 수입 가격보다 낮음.

한국산 노트북 수입(2017-2019년)

단위: USD

자료: gtis.com

□ 경쟁동향

  ㅇ 게임용 노트북의 성공으로 노트북 시장의 확고한 강자로 자리매김한 HP

    - 2019년 Hewlett-Packard Nederland BV는 감소하는 판매실적에도 불구하고, 전반적인 판매 점유율은 꾸준히 상승하고 있음. 수년간 쌓아 올린 품질에 대한 명성과 다양한 제품을 제공하는 점이 다른 경쟁사들보다 우위를 보이기 때문임.

    - 최근 출시된 HP사 신제품의 성공도 노트북 시장에서의 지위를 확고히 하는데 기여함. 특히, HP Envy, HP Omen 제품군으로 추가된 게임용 노트북이 네덜란드에서 인기를 끌며 좋은 실적을 내고 있음.

    - 2020년 2분기, HP사 PC와 노트북 판매량은 동기간 전년대비 7% 상승함.

HP사의 인기 모델인 HP Pavillion

자료: coolblue.nl

  ㅇ 노트북을 포함한 컴퓨터 시장에서 3위를 차지한 Lenovo

    - Lenovo의 컴퓨터 시장 점유율은 8.3%로 가장 대중적인 브랜드 중의 하나임. HP사와 마찬가지로 다양한 제품을 제공한다는 점과 품질에 관한 명성이 대중적 인기에 큰 이유를 차지함.

    - 적정가로 제공되는 제품도 있지만 Lenovo의 고가 컨버터블(Convertible) 노트북이 인기가 많음. ‘Legion Y540’과 ‘ThinkPad X1 Extreme Gen 2’ 신제품 출시도 2019년 Lenovo사의 시장 점유율 상승에 기여함.

Lenovo사의 인기 노트북 모델인 Ideapad 3

자료: coolblue.nl

  ㅇ 판매량 상위 10위 안에 포함되는 Asus와 Acer

    - Asus와 Acer의 PC 시장 점유율은 각각 6.0%, 5.6% 임. 주요 전자제품 판매점에 따르면 Acer사의 노트북 제품 중에서는 ‘Acer Aspire 3’와 ‘Acer Swift 3’가 주요 인기 모델임.

    - Asus의 노트북 제품 중에서는 저가부터 고가까지 다양하게 분포된 Vivobook 제품이 소비자들에게 사랑을 받고 있음.

Asus와 Acer의 인기 모델 노트북

자료: coolblue.nl

□ 유통구조

  ㅇ 2019년 노트북을 포함한 컴퓨터 판매의 62.7%는 소매점, 32.8%는 온라인을 통해 발생함.

    - 판매지점을 소유하고 있는 소매업체 중에서는 전자제품 체인점인 Cool Blue, Media Markt가 특히 소비자들에게 인기가 많음.

    - 온라인 유통 채널 중에서는 Bol.com, Cool Blue, Media Markt 그리고 Wehkamp가 전자제품 구매에 있어 대중적인 웹사이트임.

    - 코로나 확산으로 인한 영업제한으로 노트북을 비롯한 온라인 쇼핑 판매가 증가함.

전자제품 주요 유통사

자료: coolblue.nl, bol.com, mediamarkt.nl

□ 관세율, 인증

  ㅇ 관세율

    - 유럽연합(EU)의 무역지원센터(Trade Helpdesk)에 따르면, HS Code 847030으로 분류되는 노트북의 한국-유럽간 관세는 자유무역협정(FTA)에 의해 2011년 이후 0%임.

  ㅇ 인증

    - CE 마크(1993년에 유럽 연합 시장이 단일화되면서 역내 기술 장벽을 없애기 위하여 만든 인증 제도)는 유럽 경제 지역(European Economic Area) 내 판매되는 전자제품에 있어서 필수적으로 요구됨.

□ 시사점

  ㅇ 코로나 발생 이전인 2019년에 보고된 전망에 따르면 노트북 시장은 2019년에서 2024년 기간 사이 10.2% 축소되어, 시장 규모는 2024년 8억 1,760만 유로가 될 것으로 예측됨. 2019년 147만대를 기록한 판매량은 2024년 11.5% 감소하여 130만대로 줄어들 것으로 보임.

    - 하지만, 코로나 위기 이후 재택근무가 보편화되면서 2020년 2분기 노트북 판매는 크게 증가함. 다만, 이러한 증가는 코로나가 야기한 일시적인 증가세로 이후 판매량은 점차 감소해 2019년 판매량과 유사할 것으로 예측됨.

    - 판매된 대부분의 노트북은 400~800유로 사이의 중저가 제품으로 이 가격대의 제품군에서 혁신적인 모델을 선보일 경우 한국 기업의 수출이 좀 더 늘 수 있을 것으로 기대됨.

노트북 판매 전망(2019-2024년)

자료: Euromonitor.com

자료 작성지원: 암스테르담 무역관 Betul Bulut

자료: gtis.com, Euromonitor.com, agconnect.nl, tweakers.net, beveiligingnieuws.nl, computeridee.nl, fd.nl, pat-testing-training.net, dutchitchannel.nl, coolblue.nl, bol.com, mediamarkt.nl