-
오만 식음료 시장 동향 및 시사점
- 상품DB
- 오만
- 무스카트무역관 오희주
- 2019-01-01
- 출처 : KOTRA
-
□ 오만 식음료 시장 개요○ BMI 보고서에 따르면, 오만 식음료 시장 규모는 꾸준히 증가하고 있으나, 유가하락의 여파로 성장률이 잠시 감소하였다가 2017년부터 다시 증가하여 30억 달러 이상의 규모 형성
- 비록 유가하락이 소매판매와, 구매력, 외국인 인구 증가율의 감소를 잠시 가져왔지만, 소비패턴 변화와 국제 소매업체들의 관심증가는 오만 내 식품시장 발전에 긍정적인 영향을 미칠 것
<오만 식음료 판매량 및 성장률 그래프>
2014
2015
2016
2017
판매액 (천$)
2,651,430
2,777,140
2,904,680
3,070,130
연 성장률 (%)
5.7
4.7
4.6
5.7
자료원: BMI Research, National Statistics
○ (참고 1) 2017 오만 통계청(NCSI)에 따르면, 오만에서 생산되는 농작물 중 가장 많은 양을 차지하는 것은 사료작물로 52%였으며 뒤를 이어 과일 24%, 채소 22%, 옥수수, 밀2%를 기록함
○ (참고 2) 해안을 끼고 있는 지형 특징 상 어획량이 상당히 많으며 수산물 가공과 어류 수출 비중이 늘어나고 있음
- 2016년 어류수출량은 114.000톤으로 전년대비 2.7% 늘어나 수출이익도 20% 증가한 1억 5천 270만$를 달성하였으며, GCC 내 최대 어류 수출국으로 자리매김함
□ 오만 식음료 시장 진출 경쟁국
○ 현지 언론 Times of Oman은 오만의 식품 소비량은 연 평균 4.5%씩 증가하여 2016년 310만 톤에서 2021년 390만 톤을 기록할 것으로 전망
○ 오만내에서 생산되는 식음료 제품군은 상당히 제한적으로 수입 의존도가 높으며, 인도, 사우디아라비아 등 인근국부터 미국, 네덜란드 등 원거리 국가로부터의 수입도 활발한 편임
- 사우디아라비아의 경우 유제품, 가공식품 등을 수입하며, 과일 및 채소의 경우 미국, 네덜란드, 남아공, 인도 등에서 주로 수입됨
<2014-2016 오만의 주요 식품류(HS Code 02011000-02109900) 수입국>
(단위 : 백만 달러)
연번
국가
2014
2015
2016
1
U.A.E
49.60
110.9
288.36
2
인도
38.25
38.17
99.25
3
수단
13.97
26.62
69.21
4
호주
25.22
22.57
58.68
5
남아프리카공화국
13.97
13.31
34.61
6
파키스탄
13.34
11.59
30.13
7
뉴질랜드
12.25
11.17
29.05
8
미국
19.87
9.49
24.68
9
네덜란드
0.62
1.54
4.0
10
사우디아라비아
N/A
0.18
0.4
TOTAL
186.4
245.56
638.45
자료원 : Foreign Trade Statistics 2014/2015/2016, Royal Oman Police Customs
□ 오만 과일 및 육류 시장 주요 제품
제품 사진
제품/국가
소매가격(/kg)
인기 이유
만다린(감귤류)/
모로코
0.78 USD
다른 국가 제품에 비해 조달이 용이
1년 내내 구매 가능
씨 없는 청포도/
인도
1.43 USD
인도는 오만의 가장 큰 포도 수입국 중 하나
사과/
크로아티아
1.27 USD
제철 과일로
미국 사과와 같은 맛이지만 가격대가 더 저렴
양고기/
소말리아
10.10 USD
호주·뉴질랜드산보다 저렴한 가격
양갈비/
뉴질랜드
22.08 USD
목초 사육
냉장 양고기/
호주
13.48 USD
목초 사육
자료원 : KOTRA 무스카트 무역관 자체 조사
□ 오만 식음료 시장 주요 제품
제품 사진
제품명
소매가격
인기이유
Florida’s Natural Orange Pulp/Grapefruit Pulp Juice (900ML)
3.31 USD
세계적으로 유명한 브랜드
설탕 무첨가
농축 환원 주스가 아님
Waitrose Fruity and fragrant orange, mango & passion fruit (900ML)
3.37 USD
과일 섬유질 함유
농축 환원 주스가 아님
Bolthouse Farms 100% Carrot Juice (946ML)
USD 7.64
100% 과일주스
Oronamin C Drink (120ML)
USD 0.97
비타민 C 음료
Pocari Sweat (500ML)
USD 0.78
수분 보충을 위한 전해질 음료
Lacnor Vanilla Milk (180 MLx8 pieces)
USD 2.01
아랍 에미리트 제품
수입이 용이
Almarai Strawberry Milk (200MLx6 pieces)
USD 2.6
사우디아라비아 제품
수입이 용이
제조업체가 오만 내 유통망을 지니고 있음
Chips Oman Chili Flavour (150 gm)
USD 1.17
오만 제품으로 국민 스낵으로 불림
Terra Sweet Potato Chips (141 gm)
USD 5.11
소금 무첨가 제품
GMO 프리
Samyang 불닭볶음면 (70 mg)
USD 1.68
편리한 컵 제품
세계적으로 인기가 많은 제품
Youtube 도전으로 더욱 인기
자료원 : KOTRA 무스카트 무역관 자체 조사
□ 오만 식음료 수입 규모 동향
○ HS Code 01-05(육류) 기준 2017년도 오만 수입규모는 11억 달러 수준으로 2014년부터 꾸준한 수입세 지속
HS부
품목명/연도
수입규모(단위 : 천달러)
점유율
증감
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
17/16
01
Live Animals
192,830
181,024
214,904
173,718
15.74
15.53
18.91
14.87
-0.19
02
Meat and Edible Meat Offal
315,065
326,182
273,789
326,074
25.71
27.97
24.09
27.91
0.19
03
Fish and Crustaceans
43,521
48,147
59,983
48,519
3.55
4.13
5.28
4.15
-0.19
04
Dairy produce, birds’ eggs, natural honey
673,101
609,852
587,840
619,849
54.93
52.30
51.71
53.06
0.05
05
Product of Animal Origin not specified elsewhere
805
798
234
111
0.07
0.07
0.02
0.01
-0.52
총계
Live animals and animal products
1,225,323
1,166,004
1,136,750
1,168,271
100
100
100
100
0.03
자료원 : 오만 통계청 및 경찰청
○ HS Code 06-14(농산품 및 식품) 기준 2017년도 오만 수입규모는 9억 달러 수준으로 2014년부터 10억 달러 안팎의 규모를 유지
HS부
품목명/연도
수입규모(단위 : 천달러)
점유율
증감
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
17/16
06
Live Trees and other plants
5,003
8,677
6,339
8,047
0.47
0.84
0.76
0.84
0.27
07
Edible Vegetables and certain roots
141,965
127,067
145,296
166,678
13.39
12.35
17.50
17.40
0.15
08
Edible fruits and nuts, peel of citrus fruit or melons
208,281
172,869
166,966
217,536
19.64
16.80
20.11
22.70
0.30
09
Coffee, tea, mate and spices
76,950
67,297
66,093
90,734
7.26
6.54
7.96
9.47
0.37
10
Cereals
576,152
474,245
383,611
42,262
54.34
46.09
46.20
44.11
0.10
11
Products of the milling industry, malt, starches
23,966
149,473
38,559
31,100
2.26
14.53
4.64
3.25
-0.19
12
Oil Seeds and Oleaginous fruits
14,684
16,651
16,401
15,224
1.38
1.62
1.98
1.59
-0.07
13
Lac, gum, resins and other vegetable saps
12,632
12,066
6,533
5,845
1.19
1.17
0.79
0.61
-0.11
14
Vegetable plaiting materials
719
568
500
372
0.07
0.06
0.06
0.04
-0.26
총계
Vegetable Products
1,060,355
1,028,915
830,299
958,164
100
100
100
100
0.15
자료원 : 오만 통계청 및 경찰청
○ HS Code 16-24(식품 및 음료 외) 기준 2017년도 오만 수입규모는12 억 달러 수준으로 2014년부터 10억 달러 이상의 규모를 유지
HS부
품목명/연도
수입규모(단위 : 천달러)
점유율
증감
2014
2015
2016
2017
2014
2015
2016
2017
17/16
16
Preparations of meat or fish
48,086
49,599
46,343
34,656
4.41
4.31
3.97
2.78
-0.25
17
Sugar and Other Sugar Confectionary
76,985
74,153
75,057
91,205
7.06
6.44
6.42
7.31
0.22
18
Cocoa and Cocoa Preparation
100,997
83,566
86,623
76,985
9.26
7.25
7.41
6.17
-0.11
19
Preparations of cereals, flour, starch or milk
167,437
171,663
183,016
205,825
15.35
14.90
15.67
16.49
0.12
20
Preparations of vegetable, fruit, nuts
186,823
183,156
201,214
212,300
17.13
15.90
17.22
17.01
0.06
21
Miscellaneous edible preparations
10,154
104,195
98,571
130,069
9.31
9.04
8.44
10.42
0.32
22
Beverages, spirits and vinegar
127,696
131,879
129,370
132,036
11.71
11.45
11.07
10.58
0.02
23
Residues and waste from food industries, prepared animal fodder
87,647
102,310
95,227
111,002
8.04
8.88
8.15
8.89
0.17
24
Tobacco and Manufactured Tobacco Substitutes
193,272
251,554
252,842
213,270
17.72
21.83
21.64
17.09
-0.16
총계
Prepared foodstuff, beverage, spirits and vinegar, tobacco
1,090,488
1,152,076
1,168,263
1,248,278
100
100
100
100
0.07
자료원 : 오만 통계청 및 경찰청
□ 관세
○ HS Code 01-05(육류)
HS 코드
품목명(영문)
관세율
참고사항
0101-0106
Live Animals
0%
살아있는 돼지는 수입 금지 품목
0201-0206
Meat and Edible Offal
0-5%
돼지와 노새 고기에는 100%의 관세율
0301-0308
Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates
0%
HS 코드 0306 관세율 0%
0401-0410
Dairy produce; birds' eggs; natural honey; edible products of animal origin
5%
HS 코드 0407 관세율 0%
0501-0511
Products of animal origin
5%
HS 코드 0502 은 100% 관세율
HS 코드 0507 은 수입 금지
자료원 : 오만 경찰청
○ HS Code 06-14(농산품 및 식품)
HS코드
품목명(영문)
관세율
참고사항
0601-
0604
Live trees and other plants
5%
06011-06022 HS 코드 관세율 0%
0701-
0714
Edible Vegetables and certain roots
0-5%
0701-0709 HS 코드 관세율 0%
0710-0714 HS 코드 관세율 5%
0801-
0814
Edible fruits and nuts, peel of citrus fruit or melons
5%
HS 코드 08031-08039(바나나) 자국 생산자 보호 관세율 25%
HS 코드 08041(데이트) 자국 생산자 보호 관세율 20%
HS 코드 08055020(말린 레몬)자국 생산자 보호 관세율 100%
HS 코드 08042-08109는 위 제품들을 제외하고 0% 관세율
0901-
0910
Coffee, tea, mate and spices
5%
HS 코드s 0901-0902 관세율 0%
메이스(Mace)는 수입금지 (HS 코드 090821-090822)
HS 코드 0908 카다멈(cardamom)은 관세율 0%
1001-
1008
Cereals
0%
HS 코드 1002(호밀)과 1007(수수)는 5% 관세
1101-
1109
Products of the milling industry, malt, starches
0-5%
HS 코드 1101-1103 관세율 0%
HS 코드 1104-1109 관세율 5%
1201-
1214
Oil Seeds and Oleaginous fruits
0-5%
HS 코드 1201, 1209, 1213, 1214 관세율 0%
HS 코드 1202, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1210, 1211, 1212 관세율 5%
HS 코드 120791 (양귀비, 삼씨), 121130, 121140 (코카잎, 양귀비 줄기), 121190 (black poppy), 1211906 (대마)는 수입 금지품목
1301-
1302
Lac, gum, resins and other vegetable saps
5%
HS 코드 1301906,1301907,1301908 (유향, 소합향) 수입금지품목
HS 코드 130211(아편)과 1302191(하시시) 수입금지품목
1401-
1404
Vegetable plaiting materials
5%
-
자료원 : 오만 경찰청
○ HS Code 16-24(식품 및 음료 외)
HS코드
품목명(영문)
관세율
참고사항
1601-1605
Preparations of meat or fish
5%
HS 코드 1601001 돼지 소시지), 16024100 (돼지 넓적다리살과 그 절단육), 160242 (돼지 어깨살과 그 절단육)은 관세율 100%
HS 코드 16029030 (동물 피 조제품) 관세율 100%
1701-1704
Sugar and Other Sugar Confectionary
0-5%
HS 코드 1701 관세율 0%
HS 코드 1702-1704 관세율 5%
HS 코드 17049080 (할콜을 함유한 백색 초콜렛l) 관세율 100%
1801-1806
Cocoa and Cocoa Preparation
5%
HS 코드 18063110와 18063210 (알콜을 함유한 코코아) 관세율 100%
1901-1905
Preparations of cereals, flour, starch or milk
0-5%
HS 코드 19011010-19011090 관세율 0%
HS 코드 1902-1905 관세율 5%
2001-2009
Preparations of vegetable, fruit, nuts
5%
HS 코드 20082010, 20083010, 20084010, 20085010, 20086010, 20087010, 20088010, 20089310, 20089710, 20089910 알콜이 포함된 과실류 관세율 100%
2101-2016
Miscellaneous edible preparations
5%
HS 코드 21069070 (당뇨병을 위한 감미료와 껌) 관세율 0%
2201-2209
Beverages, spirits and vinegars
5%
HS 코드 2203-2206, 2208 (맥주, 베르무트 및 발효주) 관세율 100%
2301-2309
Residues and waste from food industries, prepared animal fodder
5%
HS 코드 2304 (오일 케이크) 관세율 0%
HS 코드 23070010 (포도나무 잎) 관세율 100%
자료원 : 오만 경찰청
□ 유통구조
○ 오마니제이션(오만 자국민 우선 고용 정책)에 따른 오만 국민의 구매력 증가는 지난 몇 년간 하이퍼마켓의 성장을 가져왔으며, 무스카트를 기점으로 활동하던 대형 하이퍼마켓들은 다른 지역까지 가맹점을 확대
- 계속적인 가맹점 확대에도 불구하고 여전히 오만은 소매시장 공급은 시장수요에 못 미치고 있어, UAE와 프랑스 계 하이퍼마켓을 비롯해 오만 자국 하이퍼 마켓들이 계속해서 세력을 확장해 나가는 중
○ 오만 Lulu 슈퍼마켓 구매 담당 Mr. Lins George에 따르면 신선제품은 주로 현지에서 구매하거나 해외 공급업체를 통해 조달
- 외국 공급업체는 주로 직접 판매자에게 수출하거나 오만 유통업체에게 수출하는 방식을 따르며 포장된 제품의 경우 주로 외국 제품을 수입하는 현지 전문 유통업체를 통해 많은 양을 조달하고 있음
□ 현지 관계자 인터뷰 - 인증 및 유통 구조 관련
○ A사 (식품 검사 및 승인 회사)
- 오만으로 수입되는 모든 음식과 음료는 상공부(MoCI)의 표준청(Directorate General of Standards and Metrology ,DGSM) 이 승인한 실험실에서 인체 섭취 무해성 증명을 위해 미생물 검사를 거쳐야 함
- 일반 유통 목적의 판매 포장 식품은 반드시 상공부 표준청(Directorate General of Standards and Metrology ,DGSM)의 승인을 받아야 하며, 이 검사는 걸프 표준기구 (Gulf Standards Organization, GSO)의 기준에 맞춰 포장, 라벨부착, 식품 품목 표시가 되었는지를 확인하며 식품 품목 성분은 라벨에 표시된 성분과 일치해야 함
○ S사(유통, 수퍼마켓 체인점)
- 오만 소매 부문은 일반적으로 두 종류의 물품 조달 체계를 이용하는데, 1) 대량 수입 후 국내 시장에 유통하는 현지 공급회사를 이용하는 방법이고 2) 다른 방법은 제조업체나 해외 유통업체를 직접 통하는 방식임
. 1) 소매 업체는 제품 검사 및 등록에 대한 책임이 없으며 수입 및 식품안전의 부담 없이 국내 시장에서 안전하게 제품을 판매할 수 있으나 편리한 대신 제품 구매 가격이 더 비싼 편이며
. 2) 소매 업체가 제품 수입을 담당하고 제품 검사 및 사용 승인 과정을 거쳐야 하며, 이 과정은 더 많은 시간과 장기적인 계획이 필요하지만 일반적으로 국내 유통 업체에서 구입하는 것보다 저렴
□ 시사점
○ 오만의 농수산업 부문은 식량자급도 향상을 위해 수입량은 줄이면서 국내 재배 면적은 늘리고 있으나, 수입 의존도는 지속되고 있는 상황으로 과일, 채소, 육류, 가공식품, 음료수 등 다양한 식음료 제품이 수입되고 있음
○ 또한 식음료 부문의 경우, 외국인 투자자와 다국적 기업에게 새로운 기회가 창출되고 있는 신시장으로 우리나라 기업들도 관심을 가지고 동향을 살필 필요가 있음
<참고 : 2019년도 오만 식품류 관련 전시회>
전시회명
Agro Oman & Halal Oman
개최일시/장소
2019년 4월 22-24 / 오만 컨벤션 전시 센터
전시품목
가공 식품, 농산물, 해산물, 유기농 및 할랄 제품
주관기관
Al Nimr Expo.
홈페이지
www.agro-oman.com
전시회 특징
- 오만 경제에 기여할 아이디어와 솔루션 공유 및 제공
- 업계 전문가, 공급업체 등 네트워킹
- 할랄 제품, 유기농 식품, 캔 식품, 수산물, 가공식품 등이 전시됨
○ 식품류 수출은 물론 농수산업 부문 기술교류 및 연구지원 등의 상호 협업 방식도 고려해 볼 수 있을 것으로 사료
자료원 : Oman Observer, 오만 통계청, BMI, Muscat Daily, 오만 농수산부, KOTRA 무스카트 무역관 자체 조사 등
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1
2021년 오만 산업 개관
오만 2021-09-08
-
2
2021년 라오스 전력 산업 정보
라오스 2022-01-03
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2021년 베트남 소매유통산업 정보
베트남 2021-08-30
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해외 수입 비중이 큰, 터키 장난감 시장
튀르키예 2019-11-12
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파라과이 엔진오일시장
파라과이 2021-06-14
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진화하는 중국 라면시장
중국 2019-11-15
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2021년 오만 의료산업 정보
오만 2021-10-08
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2021년 오만 관광산업 정보
오만 2021-10-05
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3
2021년 오만 석유가스산업 정보
오만 2021-09-17
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2021년 오만 유통 산업 정보
오만 2021-09-13
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2021년 오만 산업 개관
오만 2021-09-08
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6
오만 유통산업
오만 2020-09-21