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불가리아 제조업 기업 분석
2017-08-23 허종원 불가리아 소피아무역관




□ 불가리아 제조업분야 성장세


  최근 기계, 전자장비산업의 성공적인 사례 증가

    - 불가리아는 IT 산업에 많은 투자를 동유럽의 실리콘밸리로 불리며 관련 산업의 수요가 높은 편임.

    - 이와 더불어 매출액과 직원 규모를 종합 분석한 결과, 최근 기계, 자동차부품, 전자장비 등 제조업 분야에서 지속적인 성공사례가 창출되고 있음.

    - 불가리아 제조업 활성화로 인해서 다양한 원자재, 부품 수요가 증가할 것으로 전망됨.

 

  ㅇ 매출액 기준 상위 40개 기업 분석(2016년 기준)

    - 매출액은 2015년 30억 유로에서 2016년 33억 유로로 증가으며, 이 중 절반 이상은 상위 10대 기업에서 발생

    - 평균 매출액은 약 8000만 유로이며, 2013년 3500만 유로에 비해 전반적으로 급속한 성장을 보임.

    · 무기 생산과 관련된 것을 통계 및 분석에 포함되지 않음.

    - 2015년 평균 매출액 증가율 12%에 비해 2016년에는 18%로 다소 낮은 수치를 보임.

    - 하지만 당기순이익은 2015년 7.8%에서 2016년 8.14%로 증가 생산성이 지속적으로 상승하고 있음을 보여줌.

    - 전체 고용자수는 2015년 4만명에서 2016년 4만2000명으로 증가

 

불가리아 제조업 분야 상위 40개 기업 매출액, 순이익

주: EUR 1 = BGN 1.95583(고정환율)

 자료원: Capital Daily 재인용


□ 상위 4개사 분석


  Liebherr-Hausgerate Maritza

    - 2015년, 2016년 연속으로 상위 1위 기업으로 독일 냉장고 생산업체

    - 2016년 매출액은 약 2억1000만 유로, 직원 수는 약 2000명, 새로운 물류 생산기지를 설립함에 따라 지속적인 성장세

    - 관련 기업인 Liebherr Transport Systems Maritza사는 기차 에어컨을 생산하는 업체로 매출액은 약 3500만 유로, 직원 약 300명임.


  Ideal Standard Vidima(ISA)

    - 여러 해 동안 불가리아의 2위 기업으로 선도기업의 반열에 있었지만 2016년에 3위를 기록함.

    - 욕실 장비 생산업체로 2016년에 매출액은 1억9300만 유로로 전년대비 약 2% 감소으며, 매출감소의 이유는 주요 고객인 신흥국 국가의 불안정한 시장변화에 기인함.

    - ISA의 모회사인 Ideal Standard International(ISI)의 장기 부채 상환으로 과거 적자가 계속지만 2016년 들어 흑자로 전환되는 호재가 있음.

    - ISI는 3년간 투자 프로그램을 진행하고 있으며 직원 고용 수도 지속적으로 증가 지속적인 성장이 기대됨.

 

  Integrated micro-electronics Bulgaria

    - 해당 기업은 차량용 전자모듈부품을 생산하는 업체로 공장은 Botegrad 지역에 있으며 불가리아에서는 EPIC로 알려짐.

    - 2016년 매출액은 2015년 대비 17% 증가으며 3위에서 2위로 순위가 변동음.

    - 주요 고객은 Volkswagen, AUDI, Mercedes, Renault, Peugeot, Mazada, Toyota, Maserati, Bentley임.

    - 해당 기업은 필리핀 IMI 그룹의 일부이며 약 12%의 순이익이 발생함.

    - CEO Erice De Candido에 따르면 IME Bulgaria는 5년간 약 1000만~1300만 유로를 투자하고 있음. 이 중 절반은 2016년에 이루어졌음.

    - 신규 투자 프로그램으로 약 25%의 생산량이 증가으며, 400명의 신규고용 창출로 인해 약 2300명의 종업원을 고용

    - 2017년에는 전년대비 매출액 15% 증가와 3000명 고용을 기대하고 있음.

 

  Euro Game Technology

    - 해당 기업은 불가리아 자체 기업으로 14년 전에 설립으며 주로 카지노 등 게임 장비를 생산하는 업체임.

    - 유럽, 아시아, 북미, 아프리카 등으로 수출하고 있으며 루마니아, 헝가리, 조지아, 우크라이나에 자회사를 두고 있음.

    - 매출액은 1억8200만 유로로 4위 기업이지만 당기순이익은 매출의 45%로 가장 큰 수익성이 매우 높은 기업

    · 상위 40개 기업의 당기순이익의 약 57% 차지(8200만 유로)

    - 1050명 이상의 직원을 보유하고 있으며 지속적으로 성장하고 있음.

 

자동차부품 제조업 분야 각광


  자동차부품 제조업 성장세

    - 지난 5년간 기계·장비 분야의 제조업 중 자동차부품은 주목받지 못으나, 최근 들어 외국인 투자기업 증가로 각광받고 있음.

    - 상위 40개 기업 중 15개 기업이 자동차부품 생산업체이며 매출액은 약 15억 유로로 절반 이상의 매출액 차지

    - 매출액 총액은 다소 감소는데 케이블 시스템을 생산하는 일본계 기업 Yazki와 엔진 부품을 생산하는 Montupet사가 현지 환경 검사로 인해서 생산이 잠정 중단된 것에 기인함.

    - Yazaki는 Dimitrovgrad 지역에 새로운 공장 설립을 준비하고 있음.

 

  주요 자동차부품 제조 회사

    - Teklas

    · 자동차부품 분야에서 가장 수익성이 높은 분야는 터키 기업인 Teklas

    · 순이익은 약 20%이며 주요 고객사는 Mercedes, BMW, Audi와 같은 글로벌 완성차 기업임.

    · 2016년 매출액은 전년대비 약 33% 증가으며, 신규 생산시설 도입으로 인해 2017년에 더욱 성장할 것임.

    · EBRD(유럽 부흥은행)으로부터 2000만 유로 상당의 차관을 통해 투자으며 Tesla, Elon Musk와 같은 미국계 기업과의 협력 고려 중

    - Vitte Automotive Bulgaria

    · 차량 잠금 시스템을 생산하는 독일계 기업의 투자회사로 2016년에 처음으로 매출액이 5000만 유로를 넘었으며, 전년대비 약 50% 이상 증가음.

    · 지속적인 생산량을 늘리고 있으며 Ruse 지역에 공장 설립 및 서비스 센터를 운영하고 있음.

    · AUDI A6, A8 모델에 혁신제품을 도입할 예정이며 서비스센터를 운영하고 있어 제조업 분야뿐만 아니라 서비스 분야 부가가치 창출이 기대됨. 

    - Ber-Hella Thermal Control

    · 독일 기업으로 AUDI, BMW, Mercedes 등 프리미엄 완성차 대상 차량 공조시스템 생산 업체

    · 사업 시작 이후 1년 반 만에 매출액은 2015년에 비해 150% 증가한 5400만 유로로 급성장하는 회사

    · 3000만 유로 투자 이후, 불가리아에서 가장 현대환 된 생산시설을 보유한 제조업체

    · R&D 센터를 보유하고 있으며 50명 이상의 엔지니어와 전문가들이 혁신 프로젝트 연구 수행 중 

 

□ 기타 제조기업 분석


  불가리아 현지 생산 이후 주변국 수출

    - 불가리아가 기계설비 제조분야의 적합한 지역이며, 대부분 현지 생산 이후 제품을 해외로 수출하고 있음.

    - 현지 기업 중 제조업에 특화된 기업도 있지만 대부분 서유럽 투자기업 혹은 하청업체임.

 

  주요 기타 제조기업 내용

    - Berg Montana Fittings

    · 금속 튜부를 생산하는 업체로 크레인 플랜트를 소유하고 있는 스페인 기업

    · ATUSA 의 자회사이며 2016년 2500만 유로 초과, 당기순이익 300만 유로 기록

    - ABB Bulgaria

    · 스웨덴 ABB Group의 자회사이며 매출액 약 1억7200만 유로로 전년대비 30% 이상 증가으며 약 580만 유로의 순이익을 창출함.

    · 불가리아에 4개의 공장이 있으며 Varna 지역에 서비스센터를 두고 있음.

    · Rakocvi, Plovdiv 지역의 규모가 가장 크며 젊은 직원들 대상 교육 프로그램 등을 운영하고 있음.

    - Tesy

    · 불가리아 보일러 생산업체로 2016년 Shumen 지역에 약 800만 유로를 추가로 투자한 이후 연간 120만 대 보일러를 생산

    · Shumen에 3개, Msmyadovo 지역에 2개의 공장을 운영하고 있으며 종업원은 약 750명

    · 4개 대륙으로 수출하고 있으며 불가리아 보일러 시장의 40% 점유

    - DATECS

    · 매출액은 7800만 유로로 전년대비 22% 증가으며 신규 생산 설비에 대한 투자로 생산량이 늘고 있으며, 올해 5% 이상 추가로 증가 시킬 전망

    · 한국에서 핵심 부품을 수입(단일기업 기준 대불가리아 수출 1위 기업) 휴대용 카드 결제기계를 생산하고 있음.

    · 미국, 영국, 독일 등 80% 이상을 해외로 수출하고 있으며 400명의 종업원 고용 중 

  

□ 시사점


  불가리아 제조업 분야의 성공적인 사례 증가는 비세그라드 V4(헝가리, 체코, 폴란드, 슬로바키아) 국가에 이어  동유럽 제조업 국가로 발전해가고 있음.

 

  현지에서 생산된 제품을 주로 해외로 수출하거나 서유럽의 투자기업의 경우 본국으로 재수입 판매하는 성향을 보임.

 

  Eurogame Technology, DATECS사의 경우 한국에서 핵심 부품을 수입 현지에서 조립생산 이후 수출 및 판매하고 있어 불가리아 기업에 한국산 핵심 부품 공급 수요를 발굴 시장개척이 가능함.

 


자료원: ICAP Bulgaria, Capital Daily 현지 인터뷰, KOTRA 소피아 무역관 자료 종합

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