- 건강식·음료에 대한 증가하는 소비자들의 관심으로 전망 밝아 -

- 현지 비타민 PL 브랜드와 협력으로 돌파구 찾아야 -

 

 

□ 인삼

  ㅇ 인삼은 HS Code 121120로 분류되며 '날인삼 건조 인삼, 인삼 절편, 가루인삼, 으깬 인삼'의 형태를 포함함.

  ㅇ 네덜란드에서 한국 인삼으로 분류되는 인삼은 'Korean ginseng', 'Chinese/Asian ginseng', 'Panax ginseng', 'Panax ginseng C.Y. Meyer'로 불림.

 

□ 선정 사유

  ㅇ 이번 조사는 네덜란드의 인삼 소비패턴과 트렌드를 조사해 한국기업들의 시장진출 및 확장을 돕기 위해 작성됨.

  ㅇ 네덜란드 인삼시장에서는 한국산 인삼은 훌륭한 품질로 유명하지만, 한국 상표제품들이 진출이 저조한 상황임.

  ㅇ KOTRA 조사에 의하면 Panax 계통의 한국 인삼은 네덜란드 시장에서 가치 있게 평가받음.

  ㅇ 건강식품과 음료에 대한 높아져 가는 네덜란드 소비자들의 관심추세를 비춰보면 한국 인삼의 잠재력은 풍부함.

 

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 인삼제품은 네덜란드 시장에서 '식품보충제(voedingssupplementen)'나 '건강보조식품(gezondheidssupplementen)'군에 포함됨. 네덜란드에서는 자연식품 및 슈퍼푸드에 대한 수요가 지속해서 증가하는 추세임. 이와 같은 식품을 선택하는 소비자들은 주로 건강증진이 목적이었음.

 

  ㅇ 최근 식·음료 시장에서 네덜란드 소비자들의 자연식품에 대한 관심이 높아짐. 건강한 라이프 스타일을 추구하는 트렌드와 맞물려, 의약외품(OTC)보다 부작용이 적다고 알려진 전통약초나 치료법에 대한 관심이 집중됨.

    - 네덜란드에서는 통증 완화, 불면증, 기침, 감기, 알레르기, 소화불량, 피부미용, 식이요법 등 다양한 분야에서 약초와 같은 전통치료방식이 흔하게 소비되고 있음. 이 중 가장 빠른 속도로 성장 중인 분야는 소화불량 시장임.

    - 전체 약초 및 전통식품 시장은 평균적으로 연 2% 상승 중이며, 2016년 규모는 2억18000만 유로를 기록함. 이 수치는 네덜란드 소비자 의료시장(Consumer Health Market)의 20%를 초과하는 수준임.

 

비타민 인삼 및 기타 건강보조식품 시장규모

                                                                                                                         (단위: 백만 유로)

자료원: euromonitor.com

 

비타민 인삼 및 기타 건강보조식품 성장률(%)

 

자료원: euromonitor.com

 

  ㅇ EU는 2012년 5월부터 과학적으로 검증되지 않고 혼란을 줄 수 있는 의학적 효능표시를 못 하도록 규제함. 때문에 약초나 전통치료 제품들은 건강개선효과를 포장지에 표기가 금지됨.

    - 하지만 대부분의 소비자는 약초나 치료법에 대해 이미 약효나 사용법을 숙지하고 있었기 때문에 판매량의 타격은 크지 않았음.    

    - 2010~2016년 기간 동안 네덜란드에서 식품 및 건강보조제품의 온라인 소비가 활발하게 이뤄졌고, 오프라인 채널 없이 사업하는 온라인 업체의 입지가 확고해짐. 웰빙식품시장도 이러한 다양한 종류의 상품을 온라인으로 공급하면서 향후 5년간 지속적인 성장세를 유지해나갈 것으로 전망됨.

 

  ㅇ 2010~2015년 사이에 전통·약초 건강보조식품의 판매는 16.9% 증가했음. 같은 기간 인삼의 경우 6.5% 판매 하락세를 보였음. 앞으로 2016~2021년 동안 인삼 시장규모는 410만 유로 수준을 유지할 것으로 전망됨.

    - 네덜란드의 여러 매체에 의하면 한국산 인삼(Panax ginseng C.A. Meyer)은 가장 우수한 종류의 인삼이자 친환경적으로 재배되는 것으로 알려짐.

    - 네덜란드에서 판매되는 인삼 종류는 크게 한국 인삼, 화기삼(America ginseng), 가시오가피(Siberian ginseng)로 분류됨. 이처럼 인삼 종류는 흔히 지명으로 불리지만, 식품 표시성분에는 인삼의 학명으로 표기됨.

 

인삼 및 전통약초 판매량 추이

(단위: 백만 유로, %)  

구분	판매액						증감률
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2014/2015	2010/2015
Herbal·traditional  Dietary Supplements	58.9	60.5	62.3	64.3	66.5	68.9	3.50%	16.90%
Ginseng	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	-0.7	-6.5

자료원: euromonitor.com  

 

  ㅇ 건강기능 식품시장은 공급자에 따라 크게 세 부분인 ① 제약회사, ② 일용소비재회사(FMCG), ③ PL 브랜드로 나눌 수 있음. 이 시장은 경쟁이 매우 치열하므로 업체들은 끊임없이 혁신을 시도함. 신생기업과 소규모기업들은 지속적으로 혁신제품을 내세워 틈새시장 공략을 시도함.

    - 네덜란드의 건강보조식품 시장에는 국제적으로 유명하고 오랜 기간 신뢰를 쌓아온 다국적기업들이 많이 진출해있음. 그중 네덜란드에 제조공장을 두고 있는 Centrum, Davitamon사의 점유율이 높은 편임.

    - 2016년 제조사들은 더 많은 자연성분 그리고 슈퍼푸드가 함유된 새로운 종류의 비타민을 시장에 다량 선보였음.

 

  ㅇ PL 제품은 2016년 전체 네덜란드의 건강보조식품 시장 중 19%의 판매 비중을 차지하며 강세를 보였음. Kruidvat, De Tuinen사의 PL제품이 인기가 많았고, 이 기업들은 강력한 유통망을 기반으로 저렴한 가격대의 다양한 건강보조 PL제품을 선보임.

    - AS Watson사는 네덜란드의 주요 드럭스토어인 Kruidvat, Trekpleister사를 소유 중인 유통업자임.

 

  ㅇ 비타민 및 건강기능식품 시장은 2016년에 3% 성장했고 전체 2억9000만 유로 규모였음.

    - 비타민 및 건강보조식품시장의 성장은 네덜란드 의료비 상승으로 인해 건강관리에 대한 관심이 커진 소비자들의 변화에 기인한 것으로 추론됨.

    - 네덜란드 공중보건 및 환경연구소(RIVM)에 의하면 네덜란드 성인인구의 약 50%가 비타민보충제를 사용중임. 

 

  ㅇ 비타민 및 건강기능식품 시장의 경쟁적인 환경은 제조사와 브랜드 간의 치열한 경쟁환경을 초래했음.

    - 건강기능식품 시장에서 Omega Pharma Nederland B.V. 사는 단일 회사로는 가장 큰 점유율인 14%를 기록하며 시장 1위를 지킴, Vemedia사 11% Pfizer사가 6%로 그 뒤를 이었음.

 

□ 최근 3년간 인삼 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

  ㅇ 2014~2016년 기간 네덜란드는 총 17개국으로부터 인삼을 수입했음. 그러나 2016년에는 한국, 중국, 홍콩, 벨기에, 미국, 독일, 인도, 프랑스, 브라질, 태국 10개국으로부터 수입이 이루어짐.

    - 눈에 띄게 인삼 수입이 증가한 국가는 한국(61.5% 상승)과 홍콩(151.23%)임.

 

네덜란드의 인삼수입 국가별 현황

(단위: 달러, %)

자료원: gtis.com

   

  ㅇ 2014~2016년 사이 네덜란드가 가장 많이 인삼을 수입한 나라(중량 기준)는 중국이었고, 한국, 벨기에, 홍콩이 뒤를 이었음.

    - 2016년에 네덜란드는 중국과 벨기에로부터 각각 3톤가량의 인삼을 수입했고, 한국으로부터 2톤의 인삼을 수입했음.

    - 2014~2016년 기간 네덜란드가 한국으로부터 수입한 인삼의 물량은 50% 감소했음.

 

네덜란드의 인삼수입 국가별 현황

                                                                                                                                   (단위: 톤, %)

자료원: gtis.com

  ㅇ 2014~2016년 사이에 네덜란드가 수입한 가공인삼의 톤당 가격은 47.2% 감소했음

    - 한국산 인삼의 톤당 가격은 다른 국가들보다 월등히 높았음. 2015~2016년 기간 동안 한국 인삼의 톤당 가격은 오히려 20.1% 상승했음.

    - 2015~2016년 사이 중국산 인삼의 톤당 가격은 53.3% 하락했고, 홍콩으로부터 수입한 인삼의 톤당 가격은 47.8% 상승했음. 

네덜란드 수입인삼의 국가별 톤당 가치변화 추이(단위: 달러, 톤)

자료원: gtis.com

□ 대한 수입 인삼 규모 및 동향

  ㅇ 수입 통계자료를 종합하면, 한국의 인삼의 가치는 시장에서 높게 평가되고 있었음. 한국 인삼의 가격은 2015년 톤당 14만2128.9달러였고, 2016년 톤당 22만8685달러였음.

    - 2014~2016년 한국 인삼의 수입량은 50% 줄었지만 한국 인삼의 톤당 가치는 상승해 네덜란드의 인삼 수입금액 중 50%를 차지했음. 가격이 상대적으로 높은 홍삼이나 고품질 인삼으로 수요가 이동된 것으로 판단됨.

 

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁 기업

  ㅇ 네덜란드 내 약초 및 인삼과 같은 건강보조식품의 판매는 주로 자연식품 및 건강식품 전문 유통업자들에 의해 가공 판매됐음.

    - 소비자들이 직접 인삼을 구매하는 방법으로는 온라인 유통채널을 이용하는 경우이지만 흔하지 않음.

 

  ㅇ 현재 네덜란드에서 'Korea ginseng', 'Panax ginseng', 'Red ginseng'의 이름으로 판매되는 제품을 팔고 있는 회사는 아래와 같음. 

    - 상표에는 'Ginseng'으로만 표기되고 성분표시에서 종류가 확인되는 경우도 있음.

 

자료원: voedingssupplementennederland.nl

 

  ㅇ 온라인으로 인삼을 파는 네덜란드의 대표적인 상점들은 아래와 같음. 정제, 캡슐, 로얄제리, 농축물, 차 와 같은 다양한 형태의 상품으로 판매됨. 하지만 일반 온라인 상점에서도 인삼을 판매 중임.

•     - www.detuinen.nl

•     - www.vitaminesperpost.nl    

•     - www.deonlinedrogist.nl

•     - www.gezondheidswinkel.nl

•     - www.vitaminstore.nl

   

  ㅇ 네덜란드 로컬브랜드들 중 PL상품에 인삼을 포함해 판매하는 회사들은 아래와 같음.

    - SNP, Nova Vitae,Natusor, Bonusan, Elvitaal, Ginseng-Vit, Fytocura, AOV, Tai-Ginseng 

 

  ㅇ Panax ginseng을 사용하지 않는 기업들은 아래와 같음(네덜란드 기업 및 외국기업 포함).

    - Super Diet, Davitamon, Damhert, Zonnatura, Activo, Etixx, Elix, Artelle, GMB, Soria, Vitals, phytostandard, The World Finest, Vitotaal, Golden Bee, Homeoden Heel, Jacob Hooy, VSM, Bloem, Vera Sana

 

  ㅇ Panax ginseng만을 제품에 사용하는 상품도 있지만, 화기삼(Panax quinquefolius)이나 가시오가피(Siberian ginseng)를 섞어서 사용하는 경우도 많음. 여러 종류의 인삼을 같이 사용하는 이유는 인삼 별 효능이 각각 다르기 때문인 것으로 파악됨.

 

네덜란드에서 판매되는 인삼 종류

자료원: vitaminstore.nl

 

  ㅇ 아래의 표는 건강보충제 전문 온라인 판매점에서 가장 많이 팔리는 상품의 순위임. 인삼의 주요 소비방식은 캡슐형태였음.

Product name	Product sort	Brand	Price in euro
Korean Ginseng 500mg	200 Capsules(122g)	Holland & Barrett	38.99
Ginseng  Vit Tonic	Tonic(450ml)	Parmalux	19.99
Ginseng  skin care cream	Cream(250ml)	Elvitaal	20.49
Siberian ginseng	100 Capsules(18g)	Holland & Barrett	24.99
Korean ginseng 500mg	100 capsules(61g)	De Tuinen(PL)	11.49
Ginseng extract 100% pure	Extract(30g)	GINSENG	29.50
Tai- ginseng  dragees	Capsules(60 pieces)	TAI- GINSENG	11.49
Vitals ginseng biologic capsules	Capsules(60 pieces)	VITALS	34.95
Yogi tea, ginseng  flower	Tea(30.6g)	Yogi Tea	3.29

자료원: deonlinedrogist.nl, detuinen.nl, ginseng.nl 종합

 

  ㅇ Omega Pharma Nederland B.V.사는 제조업자 상표 회사이며 2016년 기준 비타민 및 건강보충제 시장점유율 13.8%를 유지 중

    - 비타민과 보충제 시장에서의 상품별 점유율은 Omega Pharma Nederland B.V. 사의 단일 브랜드Davitamon가 2016년 비타민 시장의 9.1%를 차지하며 1위를 기록함.

 

네덜란드 비타민시장 국내기업의 점유율

자료원: euromonitor.com

 

□ 관세율, 수입규제, 인증

 

  ㅇ 수입관세

    - 인삼은 일반(건강)보조식품으로 분류되기 때문에 다른 보조식품과 같은 규정을 적용 받음.

    - 한국과 EU은 2011년 7월부로 자유무역협정을 체결하고 있음. 체결 5년 이내에 양국 간의 모든 산업제품의 관세가 철폐됨.

    - EU은 비EU 국가들로부터의 인삼 수입에 대해 무관세를 적용하고 있음.

    - 네덜란드는 비타민과 같은 식품영양제는 일반 부과세보다 낮은 세율인 6%를 적용 받음.

 

  ㅇ 수입규제

    - EU의 TARIC규제(2017년 1월 1일 버전)에 의하면, 스위스, 아이슬란드, 노르웨이, 리히헨슈타인을 제외한 모든 비EU 국가로부터의 유기농제품 수입에 대한 규제를 적용함.

TARIC 규제 본문

자료원: ec.europe.eu

 

  ㅇ 네덜란드로 인삼수출을 위해서는 아래와 같은 조건을 충족시켜야 함.

    - 음식료품의 오염 통제

    - 식물 및 동물 식품에 대한 농약잔여물 측정기준 통과

    - 음식 및 동물사료에 대한 추적관리, 법규를 준수해야 함.

    - 인간섭취 목적의 전통차나 치유성 제품에 대한 특별규정

    - (링크) http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu17_03v001/eu/main/

req_spmedhu_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=NL&file2=ehir_nl17_03v001/nl/main/

req_spmedhu_nl_010_0612.htm&reporterLabel2=Netherlands&label=Import+requirements+for+medicinal+products+

for+human+use&languageId=en&status=PROD

    - 식품성분표기법

    - 위험 화학물, 농약이나 살생물제에 대한 마케팅 규제

    - 멸종위기에 처한 동.식물 교역에 관한 국제협약(CITIES, 2017년부터 의무화됨), CITES 인증은 네덜란드기업청(RVO)을 통해 발급진행 가능함.

    - 유기농제품에 대한 규제(자발적 선택)

 

□ 시사점 및 전망

  ㅇ 건강한 라이프스타일에 대한 소비자들의 관심 증가가 약초류의 제품에 대한 관심으로 이어짐.

    - 건강한 먹거리에 대한 네덜란드 소비자들의 관심은 슈퍼푸드 시장의 성장세로 연결될 것으로 예측됨. 그럼에도 불구하고 네덜란드 인삼시장은 향후 몇 년간 보합세를 보일 것임.

 

비타민 인삼 및 기타 건강보조식품 예상 성장률(%)

자료원: euromonitor.com

 

  ㅇ 인삼 제품의 네덜란드 시장 내 가능성

    - 한국의 인삼 종류인 Panax ginseng은 뛰어난 효능으로 더 많이 찾는 제품임. 다만 네덜란드 건강 관련 매체들은 아이들의 인삼 섭취에 대해 권장하지 않음. 네덜란드 시장에서는 아이들을 위한 인삼제품의 경우 성공 가능성이 낮은 것으로 판단됨.

    - 현재 네덜란드 소비자들에게 직접 가공된 인삼을 제공하는 한국 업체는 '일화(ILHWA)'에 불과함. 대부분의 한국 인삼은 네덜란드나 다른 국가들의 가공업체에 의해 가공돼 소비자들에 의해 소비됨.

 

  ㅇ 네덜란드 건강보조식품 시장 진입을 위한 전망

    - 네덜란드에서 소비되는 인삼제품들의 경우 캡슐, 태블릿이 제일 흔하게 소비되는 형태이며 로열젤리나 인삼추출물, 가루 등으로 소비됨(벨기에 GMB Ginseng사는 특이하게 커피와 인삼을 함께 포함한 제품도 있었음.).

    - 하지만 네덜란드에서 인삼의 직접·간접 구매는 모두 낮은 편임. 네덜란드의 치열한 건강기능식품 시장 속에서 인삼캡슐과 같은 단일인삼제품이 소비자들의 선택을 받기에는 가격 또는 마케팅 측면(건강효능 표기규제)에서도 열악한 실정임.

    - 그렇기 때문에 네덜란드에서 가장 흔하게 소비되는 건강기능식품인 비타민과 결합하는 방식이 인삼 소비촉진에 효과적일 것임.

  

  ㅇ 네덜란드 소비자들의 대표적인 특징은 '가격민감성'임. 필요 이상의 지출은 자제하며 기능위주의 절제된 소비가 이루어짐. 때문에 신뢰할 수 있으면서 저렴한 가격대의 PL제품이 네덜란드 시장 전체에서 또 비타민 시장에서도 좋은 반응을 얻고 있음.

    - 이미 잘 알려진 현지 PL제품(비타민)과 한국 인삼을 결합하는 형식으로 판매한다면 가격경쟁력을 유지하면서 인삼의 고급 이미지와 함께 시너지 효과를 낼 수 있을 것임.  

 

 

자료원: gtis.com, euromonitor.com, vitaminstore.nl, detuinen.nl, vitaminesperpost.nl, deonlinedrogist.nl, gezondheidswinkel.nl, ec.europe.eu, exporthelp.europa.eu, KOTRA 암스테르담 무역관 자료 종합