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미국 스마트와치 시장 동향
2020-10-12 이현경 미국 워싱톤무역관

- 주요 스마트워치 기업, 건강 모니터링 기능 개발에 집중 -

코로나19 바이러스로 스마트워치에 대한 소비자 관심 상승 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명스마트워치(Smart Watch)

 

   HS Code: 8517.62 (시계가 아닌 무선 통신기기로 분류)

 

□ 시장 규모 및 동향

 

   ㅇ 시장조사 기관인 Allied Market Research에 따르면 2019년 전 세계 스마트워치 시장은 200억 달러로 집계되었으며, 19.6%의 연평균 성장률로 2027년까지 960억 달러에 달할 것으로 예측 

 

   ㅇ 또 다른 시장조사기관인 유로모니터에 따르면 2019년 전 세계에서 웨어러블 기기는 총 14,500만 대가 판매되었으며, 북미 지역은 아시아 태평양 지역 다음으로 2번째로 큰 비중을 차지(시장 점유율 각 48%, 26%)

      - 전체 북미 시장에서 미국은 92%의 높은 비중을 차지하고 있음.

 

   2019년 미국 웨어러블 전자기기(Wearable Electronics)는 전년 대비 6% 증가한 3,460만 대가 판매됨.

    - 웨어러블 시장은 크게 운동량을 측정해주는 Fitbit등의 액티비티 웨어러블 기기와 한국 소비자에게도 잘 알려진 애플워치, 삼성 갤럭시 워치 등이 포함되어 있는 스마트 웨어러블 기기로 크게 나눌 수 있음.

       - 스마트 웨어러블 기기의 판매량은 2019년 전년대비 24%나 급증하여 1,990만 대를 기록한 반면, 액티비티 웨어러블의 경우 11% 감소하여 1,475만 대를 기록

    - 오는 2024년까지 미국 웨어러블 시장은 연평균 7%의 성장률(CAGR) 4,800만 대가 판매될 것으로 전망

 

미국 웨어러블 전자기기 시장 규모 및 전망

(단위: 천 대, %)

external_image

자료: Euromonitor

 

ㅇ 기존에 웨어러블 기기 시장을 선점했던 액티비티 웨어러블 제품은 스마트 웨어러블 제품이 출시되며 시장 점유율이 크게 감소함.

    - 스마트 웨어러블 제품이 운정량 측정은 물론 건강 모니터링까지 기능이 다양화 되면서 액티비티 웨어러블을 대체한데서 비롯된 것으로 분석

    - 또한휴대전화와 연결해 통화, 메시지 확인, 네비게이션 등의 기능을 스마트와치를 통해 해결할 수 있는 데서 오는 편리성 증가도 시장을 주도하게 된 주요 요소 중 하나임.    

    - 스마트 웨어러블 기기가 처음 출시된 2013년에는 판매량이 972.9% 증가하며 급속도의 성장률을 보임.

    - 스마트 웨어러블 기기 판매량은 2025년까지 연평균 13.1%로 성장할 것으로 전망

 

웨어러블 전자기기 품목별 판매량 및 연평균 성장률(GAGR)

(단위: 천대, %)

구분

2019년 판매량

2019년 성장률

연평균 성장률

(`15~`20)

연평균 성장률*

(`20~`25)

액티비티 웨어러블

14,752.8

-10.9

-3.8%

-2.3

스마트 웨어러블

19,853.7

23.5

20.1

13.1

: `19~`24년 연평균 성장률은 전망치

자료: Euromonitor

 

□ 최근 3년 수입 규모 및 상위 10개국 수입동향

 

  ㅇ 미국은 전년 대비 17.14% 하락한 391억 달러 규모의 무선 통신기기를 수입함.

    - 미 수입시장에서 가장 큰 비율을 차지한 국가는 43.18%의 점유율을 가진 중국이지만, 수입액은 27.89% 하락하였음.

       - 중국 다음으로 시장 점유율이 큰 국가는 멕시코, 대만, 베트남, 말레이시아 순으로, 상위 5개국이 전체 시장의 82%를 차지하고 있음.

 

   ㅇ 2019년 가장 큰 증가률을 보인 국가는 베트남으로 수입액이 2018년 대비 115% 증가함.

     - 대만은 93%2위를 기록

     - 이는 미국의 대중 수입 규제 강화, 중국 인건비 상승 등의 이유로 인해 일부 공급망이 베트남, 대만 등의 국가로 이전하였기 때문으로 분석

 

미국의 무선통신기기 수입현황

(HS Code 8517.62 기준)

(단위: US$, %)

순위

국명

수입액

비중

`19/`18

성장률

2017년

2018

2019

2017

2018

2019



전체

47,623,339

47,296,812

39,189,064

100

100

100

-17.14

1

중국

22,883,319

23,466,120

16,922,401

48.05

49.61

43.18

-27.89

2

멕시코

9,512,406

9,086,127

6,687,581

19.97

19.21

17.06

-26.4

3

대만

1,587,113

1,677,843

3,241,074

3.33

3.55

8.27

93.17

4

베트남

899,067

1,402,935

3,017,323

1.89

2.97

7.7

115.07

5

말레이시아

4,715,012

3,497,017

2,321,125

9.9

7.39

5.92

-33.63

6

태국

3,109,948

2,586,979

2,068,445

6.53

5.47

5.28

-20.04

7

캐나다

587,360

725,925

629,779

1.23

1.53

1.61

-13.24

8

에스토니아

237,189

491,095

489,615

0.5

1.04

1.25

-0.3

9

일본

463,940

441,978

401,120

0.97

0.93

1.02

-9.24

10

이스라엘

256,206

256,997

350,185

0.54

0.54

0.89

36.26

15

대한민국

253,319

331,215

199,967

0.53

0.7

0.51

-39.63

자료: Global Trade Atlas

 

□ 대한 수입규모 및 동향

 

   2019년 한국의 무선 통신기기 대미 수출은 19,900만 달러로 15위를 차지하여, 0.5%의 점유율을 기록

    - 한국의 대미 수출은 2019년 전년 대비 40% 가까이 크게 하락하였지만, 세부 품목인 8517.6200.90은 전년대비 385.69% 상승하였으며, 8517.6200.50을 제외한 나머지 품목도 모두 수출 상승세를 보임.

 

미국 대한 무선통신기기 수입현황

(HS Code 8517.62 기준)

(단위: US$, %)

 

순위

HS Code

수입액

`19/`18

성장률

2014

2015

2016

2017

2018

2019



851762

701,909.2

267,174.8

349,977.2

253,319.4

331,215.3

199,967.5

-39.6

1

8517620090

0.0

0.0

0.0

0.0

37,050.2

179,949.9

385

2

8517620020

0.0

0.0

0.0

0.0

11,236.3

18,495.9

64

3

8517620010

5,969.3

2,128.9

242.7

1,343.6

794.4

1,521.7

91.5

4

8517620050

695,940.0

265,046.0

349,734.5

251,975.8

282,134.4

0.0

-

: 기존 HS CODE 8517.62.00502019년부터 더 이상 집계되지 않았으며, 2018년부터는 8517.6200908517.62.0020으로 나누어 집계되었음.

자료: Global Trade Atlas

  

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

   2019년 미국 시장은 애플(Apple, Inc)이 26.7%로 시장 점유율 1위를 차지하고 있으며, 액티비티 밴드 및 워치 제품을 생산하는 Fitbit, Inc.23.4%2위를 점유

    - 삼성은 10.9%3위에 랭크됐으며 2013(2.9%)부터 꾸준히 상승세를 보임.

    - 2010년에만해도 시장을 독점(99.9%) 하다시피 하던, Fitbit Inc. 는 스마트워치 출시 이후 급격한 하락세를 보임.

       - 스마트워치가 LTE기능을 탑재하고 스마트폰없이 운동량 측정, 전화, 메시지, GPS, 음악 감상 등의 기능이 가능해지며 Fitbit을 대체

 

   애플워치의 경우 경쟁 상품 대비 새로운 기능들을 가장 먼저 도입하면서 시장 선두를 지키고 있음.

    - 2018년 출시된 애플워치 시리즈 4의 경우 FDA에서 승인한 심전도 모니터(ECG)기능을 탑재

    - 이로 인해 애플워치는 소비자에게 판매될 수 있는 최초의 웨어러블 심전도 모니터 기기가 되었으며, 웨어러블 디지털 건강 분야의 리더라는 입장을 공고히 하는 계기가 됨.     

       - 최근 독일에서 애플워치가 심전도(ECG) 기능을 통해 병원에서도 진단하지 못 한 80세 여성의 관상동맥 질환을 발견했다는 사실이 알려짐.

       - 또한, 애플워치는 착용자가 넘어지거나 쓰러진 것을 감지하여, 구조 요청 신호를 보낼 수 있음. 노르웨이의 한 67세 남성은 위 기능을 통해 구조되었고, 비슷한 사례가 여럿 알려지며, 기능에 대한 신용이 크게 상승함.
 

ㅇ 이밖에 스마트폰과 동기화하여 사용하는 스마트와치는 현 휴대전화 기종에 따라 구매하는 경우가 많기 때문에 애플와치의 점유율이 큰 것으로 나타남.

     - 전문 통계 기관 Statista에 따르면 2019년 애플은 미 스마트폰 시장에서 평균 42%의 점유율을 보임.

 

□ 유통구조

 

ㅇ 웨어러블 기기의 경우 상점에서 직접 구매하는 경우가 54%이며, 브랜드 직영 매장 혹은 전자기기 판매점인 Best Buy에서의 구매가 41.6%임.

    - 이 밖에, 대형할인점(Hypermarket)에선 5.8%의 구매율을 보임.

    - 온라인 구매의 경우 46%를 차지하고 있으며, E- Commerce의 발전에 따라 온라인 구매는 점차 상승하는 추세임.

 

□ 관세율수입규제인증

 

ㅇ 관세율

  - 스마트워치 제품은 무관세이나, 중국산 제품에는 대중 301조 관세가 적용되고 있음. 

  - 8517.6200은 3차에 8517.62.0090은 4차 대중 관세 목록에 포함
 

HS Code 8517.6200류 관세율

HS Code

일반관세율

한미 FTA 관세율

8517.62.0000

무관세

무관세

8517.62.0010

무관세

무관세

8517.62.0020

무관세

무관세

8517.62.0090

무관세

무관세

자료: US ITC

 

  ㅇ 수입규제 및 인증

    - 무선주파수(Radio Frequency)를 내보내는 특정 기기는9kHz ~ 3000GHz의 무선 주파수 범위에서 작동하는 무선 서비스에 간섭을 유발할 수 있기 때문에FCC에서 인증을 받아야 함.  

     - 스마트워치도 이에 해당하며, 인증을 받기 위해서는 6가지 단계를 거쳐야 함. (FCC가 승인한 기관에서 규정 부합 여부를 테스트하는 과정이 포함)

     - 또한, ECG같은 의료 기능을 탑재하기 위해서는 FDA 승인도 받아야 함.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 웨어러블 전자기기, 젊은이들의 전유물이 아닌 전 연령에 유용한 기계로 발돋움 함.

      - 초기 웨어러블 전자기기 시장은 얼리 어답터 및 스마트 기기에 대한 수용성이 높은 젊은 세대에서 각광을 받음.  

      - 하지만, 건강 모니터링, 질병 예측 등의 기능이 추가되고, 이에 대한 실효성이 인정받기 시작하자 중장년층 및 노인층에서도 점차 사용자가 증가함.

      - 더 많은 질병 혹은 질환을 사전에 예측할 수 있는 건강 모니터링 기능을 중점으로 경쟁 구도가 형성되고 있음.

      

    ㅇ 특히, 코로나19 바이러스 확산으로 건강을 염려하는 소비자가 늘어나며, 스마트워치에 대한 관심이 더욱 증가하고 있으며, 많은 기업들이 코로나19 바이러스 초기 증세를 감지할 수 있는 기능 개발에 집중하고 있음.

       - Fitbit, Inc8월 자사의 제품을 착용한 사용자가 코로나19 바이러스 증상을 호소하기 하루 전 50% 사용자의 코로나19 바이러스 감염 사실을 먼저 감지하였다는 연구결과를 발표

       - 애플와치의 경우 CDC(질병통제예방센터)에서 권고하고 있는 20초 손씻기 기능을 추가

   

   ㅇ 웨어러블 기기를 출시하는 기업이 점차 증가하고, 비슷한 기능들이 추가되며, 가격 경쟁력 및 디자인도 주요 경쟁 요소가 되는 추세임.

      - 전자기기 전문 분석가 Ariel Adams는 같은 기능의 스마트워치를 얼마나 더 저렴하게, 더 마음을 끄는 디자인으로 출시하는 지가 중요해졌다.”며 최근 급변하는 시장 트렌드를 분석했다.

      - 특히, 점유율이 많이 하락한 액티비티 밴드도 아날로그 디자인의 시계는 디자인 이유로 패션을 중시하는 소비자들의 관심을 유지하고 있음. (아날로그 디자인 액티비티 워치- `20~`25년 연평균 성장률 전망치: 3.2%; 액티비티 밴드- `20~`25년 연평균 성장률 예측치, 0%)

      - 애플은 유명 명품 브랜드인 에르메스(Hermes), 삼성은 톰 브라운(Thom Browne)과 협업하여 제품을 출시하고 있음.

 

 

자료: Euromonitor, 미국 통계청, Global Trade Atlas, 미국 무역행정청, WSJ, NYT 등 미 주요 언론 및 KOTRA 뉴욕 무역관 보유 자료 종합

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