- 단열 성능이 우수한 유리섬유 단열재에 대한 수요는 지속적으로 증가 중   -

- 미국, 각종 에너지 효율 증대 관련 정책이 뒷받침하여 시장 호재 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

ㅇ 상품명: 유리 매트리스, 보드 및 이와 유사한 부직포 제품(글라스 울)

 

ㅇ HS Code: 701939

 

□ 선정사유

 

ㅇ 미국 부동산 시장에서 단열로 인한 에너지 효율 증대 효과에 대한 자각으로 유리섬유 단열재에 대한 수요가 커질 것으로 전망되고 있음.

 

ㅇ 미국은 전세계 건축자재수입 규모 1위로 시장이 큼.

 

□ 제품개요

 

ㅇ 유리섬유 단열재는 폐유리를 고온에 녹인 후 섬유 형태로 뽑아낸 다음, 수지 등의 접착제를 코팅하여 솜 형태로 뭉쳐서 제조한 부직포 제품(글라스 울)을 의미하는 것이 일반적이나, 해당 글라스 울을 활용하여 제조한 단단한 형태의 보드나 적층식 매트리스도 이에 포함된다.

 

ㅇ 유리섬유 단열재의 종류

주: 유리 매트리스, 보드의 형태 및 제조방법은 제조사마다 다를 수 있음

자료: amazon, 벽산 단열재, Elemental Microanalysis

 

ㅇ 글라스 울은 영어 ‘glass wool’에서 비롯된 것으로, 폴리에틸렌폼 단열재, 고무발포 단열재보다 가격 면에서 유리하고 단열성능이 우수하기 때문에 단열재 시장에서 널리 사용되고 있음.

 

ㅇ 유리섬유 단열재는 그 성분과 가공방식으로 인해 불연단열재에 속하여, 자체 발화를 하지 않기 때문에 고온의 배관용 단열재로도 널리 사용되며, 이 중 글라스 울은 소형 주택 중에서 주로 목구조나 경량스틸 등 건식 구조에 많이 사용됨. 스터드와 스터드 사이에 단열재를 끼워 넣어야 하는 구조의 특성상 탄성이 있는 단열재를 사용해야 하기 때문임.

 

□ 시장규모 및 동향

 

ㅇ 시장규모 및 산업구성

    - 시장조사기관 Global Market Insight가 2019년 10월에 발표한 보고서에 의하면 전세계 단열재 시장 규모는 2018년에 510억 달러 이상으로 평가되었으며, 2019년에서 2026년까지 약 5.9%의 연평균 성장률로 성장하면서 2026년에 약 820억 달러 규모에 이를 것으로 예측됨.

 

전세계 단열재 시장 규모

자료: Global Market Insight

 

    - 또 다른 시장조사기관인 Grand View Research가 발표한 2019년 7월 보고서에 의하면 전세계 단열재 시장 규모는 2018년에 512억 달러로 추정되며, 2025년까지 예측 기간 동안 5.7%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예측되는 바, 기관마다 수치는 조금씩 상이하지만 전망 내용에는 큰 차이가 없었음.

    - 단열재는 건물, 구조물의 모든 표면에 적용되며, 음향, 내화성 및 내충격성을 포함하여 구조물과 관련된 특성을 개선하는 바, 단열재 시장은 그 재료별로 크게 플라스틱 폼(XPS, EPS 등), 미네랄 울, 유리섬유 단열재(글라스 울)로 나눌 수 있음.

    - 이 중 유리섬유 단열재는 현재 북미에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 2025년까지 연평균 5.0% 성장할 것으로 예상됨.

 

단열재 종류별 시장 점유율

자료: Statista

 

   - 다양한 건축 부품에 걸쳐 유리섬유 단열재가 이용되고 있지만, 그 중에서도 주거용 건축 분야가 유리섬유 단열재에 있어서 가장 큰 시장규모를 보이고 있으며, 시장조사기관 Research and Market에 의하면 주거용 건축 분야의 유리섬유 단열재 시장 규모는 연평균 성장률3.9%로 가장 빠른 성장을 보이며 2024 년에 52억 달러에 이를 것으로 예상됨.

  

ㅇ 시장동향

    - 글로벌 시장조사업체 Grand View Research에 따르면 북미 건축물 단열 시장은 에너지 비용 증가로 인해서 주거 및 상업 응용 분야의 단열 수요가 증가함에 따라 유리섬유 단열재에 대한 수요도 상승할 것으로 전망됨.

    - 미국 연방 정부에서 저소득층 가정에서 에너지 비용을 절감할 수 있도록 집을 에너지 효율적으로 개선하는데 사용되는 자금을 지원하는WAP(Weatherization Assistance Program) 정책이 개진 중인 바, 해당 정책으로 북미 지역의 단열재 시장의 성장을 촉진할 것으로 보임.

    - 캘리포니아 주정부에서는 캘리포니아 주택 소유자 및 임차인이 에너지 소비를 줄이고 온실 가스 배출을 감축시킬 수 있도록 주택을 개선하는데 필요한 금융 솔루션 ‘주거 에너지 효율 대출 프로그램REEL(Residential Energy Efficiency Loan)’ 혜택을 지원하고 있는바, 이 역시 단열재 시장의 활성화 요인이 되고 있음.

    - 한편, 1인당 에너지 요구량이 증가하고 있다는 점, 정부 차원에서 탄소 배출량 및 온실 가스 배출량을 엄격히 제한하고 있다는 점에서 단열재 시장은 성장 요인이 충분하며, 그 중에서도 무게가 가볍고 인장 강도가 높으며 시공 면에서 유연성이 좋은 유리섬유 단열재는 지속적으로 성장 가능성이 높음.

      

□ 미국의 경쟁동향 및 수입동향

 

ㅇ 미국 내 경쟁제품

제조업체명	제품예	제품설명	국가
CertainTeed   Corporation		특수 패브릭으로 감싸 만든 유리섬유 단열매트 OPTIMA, 플라스틱 필름으로 밀봉한 유리섬유 단열재 EASYTOUCH®	프랑스 (Saint- Gobain의 미국 내 자회사)
Fibertec, Inc.		직경 10~16um, 인장굴곡, 충격강도 및 단열 성능이 우수하며, 열경화성 수지 내지 열가소성 수지와 호환되어 유리섬유 단열재를 구성할 수 있는 유리섬유 Microglass®	미국
Owens   Corning		밀도가 낮으면서도 열저항성이 우수하여 금속성 건축물에 이용될 수 있는 유리섬유 단열 매트 EcoTouch®	미국
Johns   Manville Corporation		R-30의 단열성능, 흡음성, 내연성을 고루 갖춘 유리 섬유 단열매트 ComfortTherm®	미국
Knauf   Insulation		주거공간의 단열 및 내음향성 향상을 위한 유리섬유 단열재 EcoRoll®	벨기에
Quietflex   Manufacturing Company LP		복원력 및 압축성능이 뛰어나고 저온 단열성능이 우수한 유리섬유 단열재	미국
Superior   Fibers, LLC		폴리우레탄 등 수지와 호환되어 유리섬유 단열재를 구성할 수 있는 유리섬유	미국
IKING   Industrial Group Co., Ltd.		고순도 알루미노 실리케이트 유리로 만들어지고 열전도율이 매우 낮은 유리 섬유 매트 KINGWOOL®	중국
Linyin   Insulation Materials Co Ltd		열전도성 0.033-0.047w/mK 의 유리섬유 단열재	중국
sipla solutions		수지 바인더를 사용하여 양모와 유사한 질감으로 배열된 유리섬유 단열재	인도
GlassRock   Insulation Company SAE		복원력 및 압축성능이 뛰어나고 단열성능이 우수한 유리섬유 단열재	이집트

자료: 각 제조사 웹사이트

 

  ㅇ 수입동향

    - HS Code 701939 유리 매트리스, 보드 및 이와 유사한 부직포 제품(글라스 울)에 대한 최근 3년간 수입동향을 조사함.

 

미국의 유리 매트리스, 보드 및 이와 유사한 부직포 제품(글라스 울) 부분

주요 수입국 현황(HS Code 701939기준)

자료: Global Trade Atlas

 

ㅇ 경쟁 및 수입동향 분석

   - 최근 3년 수입동향과 미국시장 내 주요 경쟁업체들 현황을 보면 시장을 지배하는 뚜렷한 국가 내지 업체는 없지만, 수입규모가 점차 줄어들고 있고 막대한 자본을 바탕으로 한 미국의 다국적 기업들이 시장 점유율을 늘려가는 것으로 판단됨.

    - 미국 시장 내 주요 경쟁업체들의 원산지 국가와 최근 3년간 수입동향을 함께 고려할 때, 유리섬유 단열재와 관련하여 주시하여야 할 국가는 미국, 중국, 그리고 최근 시장 점유율을 빠르게 늘리고 있는 이집트와 인도임.

    - 중국, 인도, 이집트를 포함한 신흥 경제국은 건설 지출이 증가하고 있고 산업화 속도가 높은 바, 관련 제품 시장이 활성화되어 가격 면에서 경쟁력이 높은 것으로 판단됨.

 

□ 관세율 및 인증제도

 

ㅇ 관세율

    - U.S. International Trade Commission에 따르면, HS Code 701939는 4.9%의 일반 세율이 적용됨.

 

  ㅇ 인증제도

    - 유리섬유 단열재에 대해서는 하기와 같은 임의의 인증제도가 적용됨

인증제도명	구분	제도내용
ANSI	민간임의	비영리 민간기관으로 미국 내 각종 임의 규격들과 적합성평가 시스템을 총괄관리하고 조정함 다방면의 임의 규격들을 개발, 보급, 적용하고 이들의 적합성평가시스템을 도입하는 등 일관적이고 지속적인 상호 보호장치의 역할을 수행함 ANSI에서는 인증업무를 직접 담당하지는 않지만 국제시장 진출에 있어서 외국인증기관의 인증획득이 요구되며, 미국인증기관이 실시한 인증결과를 범세계적으로 인정받고자 하는 취지하에 ANSI인정위원회가 국제규격과 지침서 및 GATT협정에 부합하는 인증기관의 프로그램에 대한 인증제도를 운영하는 미국 각 인증기관의 업무를 총괄함
IGCC	민간임의	IGCC/IGMA는 ASTM E 2190규격에 따른 절연유리의 성능 및 평가 인증을 제공하고 있으며, 제조자는 IGCC/IGMA의 입회하에 샘플 제작을 하고 제작된 샘플을 IGCC/IGMA가 지정한 시험소로 보내어 시험을 받으며, 시험성적서가 발급되면 IGCC/IGMA에서 검토하여 최종 인증서(authorization to use the IGCC/IGMA mark)를 발급하고 IGCC/IGAM 인증품목록(Certified Product Directory; CPD)에 등재됨.   2009년부터 IGCC/IGMA는 제품시험 이외에 IGMA TM04000-02(07)-Insulating Glass Manufacturing Quality Procedure Manual 을 만족하는 품질시스템 구축이 요구됨.
SGCC	민간임의	SGCC는 1971년 설립된 비영리 단체로, 유리 제품에 대한 제 3자 자율인증제도를 운영함. ANSI 건축물에 사용되는 유리에 관한 규정, 소비재안전위원회의 유리제품 규정(CFR 16)에 적합함을 증명하는 인증으로 ANSI 및 CPSC 16 CFR 1201에 대한 시험은 반드시 SGCC지정 시험소에서 수행되어야 함. 제품 시험완료와 함께, 인증동의서, 성적서 및 인증비를 SGCC로 제출하여 검토받아야 하며, 검토 후 인증이 완료되면 SGCC 인증번호와 SGCC로고를 제품에 사용할 수 있음.   인증 후에는 매 6개월마다 SGCC로부터 사후관리를 받아야 함

자료: 한국무역협회

 

□ 전망 및 시사점

 

  ㅇ 미국의 단열재 시장은 에너지 비용 증가로 인해서 주거 및 상업 응용 분야의 단열 수요가 증가하고 있고, 특히 정부 차원에서 탄소 배출량 및 온실 가스 배출량을 엄격히 제한하고 있는 바 단열 성능이 우수한 유리섬유 단열재에 대한 수요는 향후에도 지속적으로 증가할 것으로 전망됨.

   

  ㅇ 또한 미국 연방 정부에서는 에너지 비용 절감을 적극 지원하는 WAP 정책을 개진하고 있고, 캘리포니아 주정부에서는 주거 에너지 효율 대출 프로그램을 운영하고 있는 바, 이러한 정부 차원의 적극적인 지원책 역시 단열재 시장의 활성화 요인이 되고 있음.

   

  ㅇ 이와 같은 점을 종합하여 볼 때, 단열재 시장은 향후에도 성장 요인이 충분하며 그 중에서도 무게가 가볍고 인장 강도가 높으며 시공 면에서 유연성이 좋은 유리섬유 단열재는 시장 점유율을 굳건히 할 것으로 보이는 바, 국내 기업들은 국산 제품의 우수성을 경쟁력으로 삼아 미국의 시장 동향을 지속적으로 모니터링 할 필요가 있다고 판단됨.

 

자료: amazon, 벽산 단열재, Elemental Microanalysis, Global Market Insight, Grand View Research, Statista, Research and Market, 미국 에너지부(DOE), Global Trade Atlas, 한국 무역 협회, KOTRA 실리콘밸리 무역관 자료 종합