- 지속적으로 성장하는 포장식품 시장, 코로나19 이후로 확대될 것으로 예상 -

- 심화된 경쟁 속에서 브랜드 이미지 확립을 위한 마케팅 필요 - 

 

 

 

 □ 상품명, HS Code

 

 

□ 포장식품 소비 특성

 

  ㅇ 코로나19 이후 수요 증가

    - 3월중순 캄보디아 내 코로나19 확진자가 갑자기 늘어나면서, 캄보디아 내 휴교령, 인근국과의 국경이 폐쇄되고, 캄보디아 연휴기간 이동이 제한 됨. 이에 따라 사람들의 불안감이 높아지며 포장식품에 대한 수요가 급격히 증가. 당시에는 포장식품 재고가 부족한 경우도 있었으나 최근 비교적 재고확보가 용이해짐.

 

  ㅇ 연휴 및 축제 등 특정기간에 수요 증가

    - 크메르 설날(4월), 크메르 추석(9월)에는 불교 승려에게 음식을 제공하는 문화가 있어, 포장식품 판매가 증가하는 추세를 보임. 물축제(11월)과 같은 축제기간에는 가족∙친구들이 모여 케이크 등 포장식품을 함께 먹으며, 특정기간 포장식품 소비 증가. 중국 투자가 늘면서, 캄보디아 내 중국인 수가 많아져 중국 설날(1월)에 포장식품 판매 증가 추세.

 

  ㅇ 유기농 재료 등 성분과 건강식 이미지 중시

    - 현지에서 생산된 신선도가 관리가 안되거나 재료의 안전성이 확보되지 않은 경우가 있어서,유기농, 신선도 관리 등 표시 제품을 선호하는 중산층 소비자가 증가. SNS에서 식품 위생∙안전 등에 부정적인 이미지가 생길 경우 소비자 선호도가 하락하는 경우 발생.

    - 캄보디아 정부에서 제품 재료 및 성분의 크메르어 표기정책을 발표하였고, 이에 따른 소비자들의 제품 성분∙재료∙신선도에 대한 관심도 증가와 성분·재료에 따른 제품선택이 증가할 것으로 예상.

 

□ 포장 식품시장 규모 및 동향

 

  ㅇ 커져가는 캄보디아 포장식품 시장

    - 캄보디아는 빠른 경제성장과 젊은 소비층의 증가로 생활소비재에 대한 수요가 급격하게 증가하고 있으며 특히 가공식품 등에 대한 소비가 크게 증가중. 포장 음식 시장규모는 2014년 이후 6년간 매년 최소 8% 이상 증가하고 있으며 2019년에는 총 8.5억 달러를 기록하며 2014년 대비 53% 증가.

 

<포장음식 시장규모>

(단위: 백만 달러, %)

자료: 유로모니터

 

  ㅇ 포장식품 소비 중 가장 큰 비중을 차지하는 유제품류

    - 전반적으로 포장음식 소비 비중은 지난 6년간 큰 변동사항은 없으나, 요리재료 및 식사(식용유, 즉석식품 등)의 비중이 지난 6년간 소폭 감소하는 추세임. 대신 간식류(과자, 아이스크림 등)과 주식류(시리얼, 가공육, 라면 등의)는 지난 6년간 소폭 상승.

    - 가장 큰 비중을 차지하는 유제품류에서 우유와 분유가 가장 판매량이 높음. 캄보디아 소득수준이 향상하고, 유아 영양 균형에 대한 관심이 많아지며 소비 증가.

<포장음식 소비량 추이>

(단위: 백만 달러, %)

자료: 유로모니터   

□ 수입동향 및 경쟁동향

 

ㅇ 캄보디아 포장식품 수입규모 증가와 아세안 중심의 수입국 동향

    - 포장식품 시장규모 확대와 함께 캄보디아 포장식품 수입규모도 5년간 지속적으로 증가하고 있으며, 2018년 수입규모는 1,261백만불(USD)로 2014년 대비 77.83% 상승.

    - 캄보디아 포장식품의 주 수입국가는 태국, 인도네시아, 베트남, 싱가포르, 말레이시아로, 상위 5개국 모두 아세안 국가로 전체 수입규모의 약 70%를 차지.

<최근 5년간 캄보디아의 포장식품 상위 10개국 수입동향>

 (단위: 천 달러)

구분	2014	2015	2016	2017	2018
전체	709,044	780,506	892,363	1,008,030	1,260,874
태국	116,165	166,355	220,951	325,888	368,682
인도네시아	188,992	188,920	213,517	157,868	240,480
베트남	64,639	116,645	117,462	103,167	120,144
싱가포르	74,497	87,198	81,154	83,713	83,425
말레이시아	52,448	42,893	52,705	51,669	64,681
미국	27,484	26,729	38,665	47,058	60,671
중국	46,535	24,308	24,072	36,712	48,587
한국	13,545	9,071	8,803	36,024	39,886
대만	1,450	1,102	5,988	19,358	32,705
아르헨티나	541	1,752	10,993	10,492	22,369

자료: ITC Trade Map

 

  ㅇ 캄보디아의 對한국 주요 수입 포장식품은 음료, 분유, 면제품

    - 한국은 2018년 총 3,989만불(USD)의 포장식품을 캄보디아로 수출했으며 이는 2014년 대비 약 194% 증가한 수치로, 주요 수출품은 음료, 분유를 포함한 유아식품, 라면 등 면제품. 특히 음료제품의 비중이 매우 높은데, 이는 캄보디아 내 박카스 판매량이 높기때문임.

 

<캄보디아 對한국 상위 5개 포장식품 수입 현황>

(단위: 천 달러) 

자료: ITC Trade Map

 

  ㅇ 아세안 중심의 수입제품과 캄보디아 자국상품의 제품 경쟁

    - 캄보디아 포장식품 시장에는 캄보디아 자체브랜드 제품을 비롯하여, 미국∙프랑스∙태국∙베트남∙한국 등 다양한 브랜드 제품이 판매중. 라면 부분에서는 프놈펜에 공장을 갖고있는 캄보디아 mee chiet, 태국 Thai President Foods Public 등 아세안 브랜드가 주요 브랜드로 자리매김. 우유 부분에서는 캄보디아 Angkor Dairy Products, 뉴질랜드 Fonterra Co-operative Group, 태국 Dutch Mill 등이 인기 브랜드로 자리잡고 있음.

    - 캄보디아 식품과학 기술협회 Samnang Nguon 교수는 소비자들의 캄보디아 수입포장 식품 부문도 빠르게 성장중이며 성장가능성도 높다고 밝힘. 동시에 캄보디아 생활 방식 변화와 함께 식습관 변화로 인해 수입식품에 대한 수요가 증가하고 있음. 시장에 진입하는 기업은 고객선호도 형성과 충성고객 형성에 집중해야 한다고 언급.

 

□ 유통 구조

 

  ㅇ 식품 소매점 중심의 유통구조

    - 유로모니터 통계에 따르면, 포장식품의 87.4% 식료품 소매점에서 유통. 그 중 전체 유통량의 50% 편의점, 하이퍼마켓, 슈퍼마켓 등 현대 식료품 소매점에서 유통됨. 최근 코로나19로 포장식품을 온라인으로 배달하는 사람들이 늘어나고 있으며, 전체 유통구조에서 차지하는 비중도 늘어날 것으로 예상.

   

<캄보디아 포장식품 유통구성>

(단위 : %)

구분	2017	2018	2019
Modern Grocery Retailers	49.9	50.3	50.7
Convenience Stores	11.7	11.8	11.9
Forecourt Retailers	4.8	4.9	4.9.
Hypermarkets	21.4	21.4	21.5
Supermarkets	12.0	12.2	12.4
Traditional Grocery Retailers	37.6	37.2	36.7
Non-Grocery Specialists	11.8	11.8	11.7
E-commerce	0.6	0.8	0.9

자료: 유로모니터

 

□ 관세율 및 수입절차

 

ㅇ 한-아세안 FTA관세율

    - 한-아세안 FTA관세율은 아래표를 참고하되, 실제 적용 연도와 세부HS코드에 따라 달라지므로 확인 필요.

HS Code	세율
0401~0406,0410,1002~1101, 1103~1105,1107~1210,1212~1901,1903~1904	0%
1902, 1905	세부코드에 따라 0~15%
1102, 1106	세부코드에 따라 0~20%

주: 2020년 적용세율 기준

자료: www.fta.go.kr

□ 시사점

 

  ㅇ 지속적으로 성장중인 포장식품 시장, 코로나19 이후로 수요증가 예상

    - 캄보디아의 경쟁성장과 젊은 소비층의 증가로 생활소비재 특히, 포장식품에 대한 수요가 지속적으로 증가. 캄보디아 내 코로나19 확진자가 늘면서, 포장식품에 대한 수요가 급격히 증가. 더불어, 페이스북, 온라인 쇼핑몰 등 E-commerce가 증가하며 다양한 유통망 기반으로 제품 수요가 증가할 것으로 예상.

 

  ㅇ 심화된 경쟁 속 브랜드이미지 강화하는 마케팅 전략 필요

    - 포장식품의 주된 소비층은 캄보디아 도시 소비자들로, 농촌 소비자들은 포장식품에 대한 접근이 한정. 소비층 확대를 위해서는 캄보디아 소득수준 향상과 농촌 물류 인프라 확대가 필요하지만, 단기간 내 인프라 확충은 어려울 것으로 예상. 이렇듯 소비층이 제한된 상황에서 세계 여러 포장식품 제품들이 시장에 늘어나면서, 경쟁이 심화되는 중. 캄보디아 자국 제품과 태국∙베트남 등 인근국 제품들은 가격경쟁력과 제품인지도를 바탕으로 시장을 선점.

    - 심화된 경쟁 속에서 살아남기 위해서 제품의 이미지 확립이 필요. 제품 재료∙성분에 대한 증가한 관심을 활용한 ‘웰빙, 웰메이드 이미지’ 혹은 젊은 소비층을 대상으로 한 ‘트랜드 이미지’ 등의 제품 이미지를 확립. 더불어 제품 브랜드 이미지 구축과 홍보를 위한 마케팅 활동이 필요하므로, 페이스북 등 SNS을 활용한 온라인 마케팅 혹은 슈퍼마켓 내 제품시연회 등의 다양한 마케팅 전략 구축이 필요.

 

 

자료: 캄보디아 관세청, ITC Trade map, 유로모니터, Khmer Times “Food ingredients should be written in khmer”, The Phnom Penh Post “Kingdoms domestic milk still cannot compete imports, Foodnavigator, Khmer Times “Instant noodles factory opens in capital”, Khmer Times “ Gov’t: More noodles needed”, “Khmer Times “covid19 lockdown highlights cambodias dangerous reliance on imported food” 등 종합