가. 산업 특성

□ 정책 및 규제

  ㅇ 캄보디아 전기법(Electricity Law of the Kingdom of Cambodia)

    - 2001년 1월 공포된 캄보디아 전기법(2007, 2015년 두 차례 개정)이 캄보디아 전력산업 전반을 관장

    - 그 외 Sub-decree, prakas 등 하위 법령으로 세부적인 사항 규정 및 규제

  ㅇ 전력산업 주요 관할 기관은 광산에너지부, 캄보디아 전력청으로 각 기관은 아래와 같은 업무를 주로 담당하고 있음.

캄보디아 전력산업 주요 관할 기관

자료: 캄보디아 전력청(EAC) 

  ㅇ 전력 서비스 공급자는 캄보디아 전력청으로부터 라이선스를 획득해야 하며, 라이선스 보유업체는 관련 서비스를 제공할 수 있음.

  ㅇ EAC가 발급하는 라이선스 종류는 다음과 같음.
    - generation license: 특정 발전시설에서 전력 생산 가능한 라이선스
    - transmission license: 송전 라이선스로 national transmission license(정부 통제 하에 있는 국영 기업에만 해당)와 special purpose transmission license로 구분됨.
    - distribution license: 배전 라이선스
    - consolidated license: 두 가지 이상의 서비스가 결합된 통합 라이선스
    - dispatch license: 발전 및 송배전 시스템으로부터 송수신을 원활하게 하는 시설을 작동, 관리, 운영하는 라이선스
    - bulk sale license: 발전 면허 업체나 인근국에서 전력을 구매해 배전 면허업체나 대규모 소비자에게 판매할 수 있는 라이선스
    - retail license: 전력 소매판매 라이선스
    - subcontract license: 하도급 계약에 따라 전력 서비스 제공 가능한 라이선스 

  ㅇ 캄보디아 정부의 에너지 정책 기조

    - 합리적이고 저렴한 가격으로 캄보디아 전역에 충분한 에너지 공급

    - 국민 경제를 발전시키고 시설투자를 촉진해 합리적인 가격에 믿을 수 있고 안전한 전기 공급 보장

    - 캄보디아 경제의 모든 부분에 공급하며, 환경 및 사회적으로 수용할 수 있는 에너지 자원의 발전과 탐구 장려

    - 에너지의 효율적 사용을 장려하고 에너지 공급과 소비 과정에서 유해한 환경영향 최소화

□ 최신 동향 

  ㅇ 수력 발전 프로젝트 중단 선언

    - 캄보디아 정부는 장기적이고 지속가능한 개발 유지, 환경에 미치는 부정적 영향 최소화를 위해 2030년까지 메콩강 유역에서 신규 수력발전댐 건설 프로젝트를 진행하지 않을 것이라고 발표

    - 석탄, 천연가스, 태양광 등 다른 대안의 실행 가능성을 고려해 에너지 개발 정책 검토 및 수립 중이며, 태양광 발전 등 재생에너지 발전 비중 점차 확대 예정

  ㅇ 솔라홈시스템(solar home system) 

    - 국가 전력망 접근이 어려운 시골지역 가구에는 솔라홈시스템(Solar Home System) 보급 및 보조금 지급을 통해 전력 접근성 개선 중

    - 2019년 캄보디아 정부는 Battambang, Kampong Chhnang, Siem Reap, Stung Treng, Oddor Meanchey 등 시골 소재 총 1만8000가구에 80Wp SHS, 200Wp 3L DC rice cooker SHS, 10 Wp SHS 등 제공

  ㅇ 캄보디아 에너지 부문에 대한 아시아개발은행(ADB)의 지원

    - ADB는 1994년부터 현재까지 캄보디아 에너지 부문에 총 2억 달러의 차관과 보조금, 600만 달러 규모의 기술 지원을 제공

    - 2019년 민관협력을 통한 태양광 발전소 건설 프로젝트에 764만 달러 투자(100MW)

    - 최근에도 프놈펜, 캄뽕참, 따께오 등 지방의 안정적 전력 공급을 위한 송전선 및 변전소 건설 지원 위해 1억2,780만 달러의 차관 승인 등 전력 인프라 개선을 위한 지원 제공 중

□ 주요 이슈

  ㅇ 전력 보급 확대 노력

    - 캄보디아 정부는 전력 보급 확대를 위해 국가 전력망 인프라 개선 노력 지속

    - 캄보디아 내 모든 전력원을 하나의 전력망 시스템으로 통합하고 전력 수요를 충족하기 위해 시기와 계절에 따라 전력원을 조절하여 전국 내 도시와 지방 소비자들에게 전력을 공급하는 것을 목표로 국가 전력망 확충 계획을 수립, 시행하고 있음.

국가 전력망 개발 계획

자료: 캄보디아 전력청(EAC)

  ㅇ 전기요금 인하

    - 소비자 부담 완화, 민간 부문 경쟁력 향상, 비즈니스 환경 개선 등을 위해 전기요금 인하 정책을 지속적으로 펼치고 있음.

캄보디아 전기요금 변동 추이

자료: 캄보디아 전력청(EAC)

□ 주요 유관기관 및 기업 현황

  ㅇ 주요 기관(각 기관 웹사이트에서 전력 현황 등에 관한 보고서 다운로드 가능)

    - 광산에너지부(Ministry of Mines & Energy) 에너지 총국(General Department of Energy)의 3개 부서가 주요 업무를 담당

      ① Department of Energy Development: 에너지 및 전력 계획 수립

      ② Department of Energy Technology: 에너지 효율, 기술표준, 비수력 재생에너지

      ③ Hydropower Department: 수력발전 담당

       * 웹사이트: http://www.mme.gov.kh/en/ 

    - 캄보디아 전력청(Electricity Authority of Cambodia): 전력 규제를 담당하는 자치기관으로, 전력시장 운영에 관한 규칙, 규정 및 절차 발행, 각종 라이선스 발급, 가격 지정 등의 역할 담당
       * 웹사이트: www.eac.gov.kh/  

    - 캄보디아 전력공사(EDC): 광산에너지부와 경제재정부 공동 소유의 국영기업으로 EAC의 유일한 공공 부문 발전 사업자이며 프놈펜과 주요 지방주도에 전력 판매 중

     * 웹사이트: https://www.edc.com.kh/

  ㅇ EDC와 전력구매계약(PPA)을 체결한 주요 기업(IPP) 및 프로젝트

    - Cambodia International Investment Development Group Co., Ltd - PPA for 700MW) coal fired project in Preah Sihanouk Province

    - SPHP (Cambodia) Co., Ltd – PPA for 80 MW hydro power plant in Pursat Province

    - Schneitec Sustainable Co., Ltd – PPA for two solar power projects of 60MW each in Kampong Chhnang Province and Pursat Province

    - TSBP Sekong Power and Mineral Company Limited – 600MW coal fired power plant in Laos

    - Xekong Thermal Power Plant Company Limited – 1800MW coal fired power plant in Laos

    - Schneitec Infinite Co., Ltd – 30MW solar power plant in Kampong Chhnang Province

    - Risen Energy (Cambodia) Battambang Co., Ltd - 60MW solar power plant in Battambang Province

    - Ray Power Supply Co., Ltd - 30MW solar power plant in Banteay Meanchey Province

    - Green Sustainable Ventures (Cambodia) Co., Ltd - 20 MW solar power plant in Svay Rieng Province

    - Prime Road Alternative Co., Ltd - 60MW solar power plant in Kampong Chhnang Province

    - Royal Group Investments Group Co., Ltd – 700MW coal fired project in Koh Kong Province

    - Han Seng Coal Mine Co., Ltd - 265MW coal fired project in Oddor Meanchey Province

나. 산업의 수급 현황

□ 캄보디아 에너지 소비 현황 및 전망

  ㅇ 캄보디아 전력청에 따르면 지난 15년간 전력생산가능량은 14.5배 증가했으며 공급량은 12배 증가

    - 2019년 기준 캄보디아 전력생산 가능량은 3,028MW, 공급량은 12,015GWh를 기록

 자료: 캄보디아 전력청(EAC)

  ㅇ 캄보디아 전력 보급 현황

    - 2019년 말 기준 캄보디아 전국 전력 보급현황은 아래 표와 같음.
 

캄보디아 전력 보급률

자료: 캄보디아 전력청(EAC) 

  ㅇ 캄보디아 에너지원별 발전 현황

    - 2019년 국내 발전량 중 수력이 33.53%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 석탄화력발전은 32.62%를 차지함. 아직까지 재생에너지 비중은 상대적으로 매우 낮은 편임.

    - 2019년 기준 캄보디아 자체 발전량은 전체의 약 74.8%, 수입량은 25.2%이며, 수입국은 베트남(14.68%), 태국(9.6%), 라오스(0.9%)임.

에너지원별 발전 및 수입 현황

자료: 캄보디아 전력청(EAC)

  ㅇ 캄보디아 전기 요금 추이

최근 5년간 소매전력 판매가격

(단위: $/kWh)

자료: 아시아개발은행(ADB)

다. 진출 전략

□ SWOT 분석

□ 유망분야 및 시사점

  ㅇ 전력 인프라 확충 및 개선 인프라가 지속적으로 진행되면서 전력 기자재 관련 수요도 증가하고 있음.

    - 캄보디아 EDC 등과 협업 경험이 있는 현지 기업과의 협력을 통한 캄보디아 시장 진출이 유리

    - 정부 조달 경험이 풍부한 주요 전력기자재 취급업체 E사와의 인터뷰에 따르면 과거 저가 제품 위주로 소비되었으나 잦은 고장 및 수선 비용 부담으로 한국산을 비롯한 고품질 제품에 대한 관심이 증가

    - 저‧중전압 관련 제품 및 송배전 관련 제품에 대한 수요 높음.

  ㅇ 캄보디아 전력 인프라 프로젝트에 대한 투자 제안을 받아 투자를 고려할 경우 관련 프로젝트 및 연관 업체에 대한 정보를 철저히 파악할 필요 있음.

    - 일례로 태양광 프로젝트 투자에 관한 투자 제안을 받은 기업이 프로젝트의 실체 여부를 무역관에 문의해 무역관 확인 결과 해당 프로젝트 규모나 수익성 등이 지나치게 과장돼 있고 프로젝트 자체에 대한 정보나 연관 기업 정보는 부족하여 투자를 만류한 사례가 있었으므로 관련 시장 진출 시 사전에 철저한 조사 필요
    
 

자료: 캄보디아전력청(EAC), 캄보디아전력공사(EDC), 아시아개발은행, Fitch Solutions, 프놈펜포스트, 크메르타임즈, KOTRA 프놈펜 무역관 의견 및 자료 종합