- 광학용 투명 접착제는 스마트폰과 같은 첨단 기기의 각 레이어 부착에 이용되는 핵심소재 -

- 첨단 기기 개발이 지속되는 한, 내구성과 신뢰성이 높은 광학용 투명 접착제 시장 전망 밝아 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 폴리머 또는 고무에 기반한 접착제로서, 플랫 패널 디스플레이 또는 터치 감지 스크린 패널 제조에 주로 또는 단독으로 사용되는 광학적으로 투명한 유리 필름 접착제 및 광학적으로 투명한 경화 액상 접착제

 

ㅇ HS Code: 3506911000 (수입통계 산출을 위한 HS Code는 상위개념인 350691을 기준으로 함)

 

□ 선정사유

 

ㅇ 광학용 투명 접착제는 주로 터치 감지 스크린 패널과 디스플레이를 부착하는 첨단 접착 소재 제품으로 대미 수출에서 우리나라가 호조를 보이는 품목인 스마트폰, 평면 디스플레이패널, 플렉서블 디스플레이제품 등과 관련도가 높음.

 

ㅇ 또한 미국 실리콘밸리에는 글로벌 ICT 기업들이 위치하여 광학용 투명 접착제와 같은 첨단소재업계에서 시장관심도가 매우 높음.

 

□ 제품개요

ㅇ OCA는 평판 디스플레이의 각종 광학필름이나 터치패널등의 부재를 접합할 때 사용되는 광투명성이 높은 접착제의 일종으로 모바일 터치패널을 중심으로 커버글래스와 디스플레이 모듈의 접합에 활용됨.

 

ㅇ 광학용 투명 접착제는 양면 이형필름 사이에 점착층이 형성된 필름형태로 제작되는 OCA(Optically Clear Adhesive)와 용액상태로 공급되어 고객사에서 직접 도포하는 형태의 OCR(Optically Clear Resin)으로 구분됨.

 

ㅇ 광학용 투명 접착제는 디스플레이의 최표면 커버글래스(또는 수지)와 도전성 투명 필름, LCD(또는 LED, OLED) 패널 층의 사이에 충진되어 굴절율을 조절함에 따라 시인성을 높이는 것을 목적으로 함. 특히 OCA는 사용하는 위치에 따라 각각 다른 두께가 적용되는데, 코팅 두께가 100um 미만의 박막 타입은 커버글래스와 터치패널 접합에 주로 사용하고, 100~200um 두께의 후막 타입은 터치패널과 LCD(또는 LED, OLED) 모듈의 접합에 주로 사용함.

 

OCA 가 사용되는 터치 감지 스크린 패널 구조도

자료: LG화학

 

□ 시장규모 및 동향

 

ㅇ 시장규모 및 산업구성

    - 시장조사기관 Allied Market Research가 2019년에 발표한 보고서에서 광학용 투명 접착제 시장은8.6%의 연평균 성장률로 성장하면서 2025년에 20억달러 규모에 이를 것으로 예측됨.

    - 광학 투명 접착제는 용도별로 휴대폰, 태블릿, 모니터, TV, 자동차 등으로 구성되고, 구성 폴리머의 세그먼트 종류별로 아크릴 접착제, 폴리비닐아세테이트 접착제, 폴리우레탄 접착제, 실리콘 접착제, 에폭시 접착제로 구성됨.

    - (용도별) 지금까지 휴대폰 부문이 광학 투명 접착제 시장에 있어서 가장 큰 점유율을 차지함. 그 이유는 채택율이 높고, 가처분 소득이 급증하면서 고급 스마트폰에 대한 수요가 늘었기 때문이며 이는 전체 시장 매출의 25%를 차지하는 결과로 이어짐.

    - (종류별) 아크릴 접착제가 현재 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 높은 결합 강도와 강력한 구조적 접착 특성으로 수요가 많고, 디스플레이에 응용시 투명성과 내구성이 우수하여 총 시장 매출의 약 28%를 차지함. 2025년까지 예측 기간 동안 10.70%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됨.

 

ㅇ 시장동향

    - 글로벌 시장조사업체 IHS마킷에 따르면 올해 전 세계 플렉서블 유기발광다이오드(OLED)의 매출 규모는 전년 동기 대비 150% 증가할 전망이고, 플렉서블 OLED와 폴더블 디스플레이가 적용된 스마트폰 시장이 확대되어감에 따라 OCA 시장도 커질 것으로 전망됨.

    - OCA는 필름 형태이기 때문에 플렉서블 내지 폴더블 OLED에 적용이 용이하고, 곡면 패널 공정에 유리하기 때문임.

    - 접착제를 구성하는 폴리머의 세그먼트 종류별로는 투명성이 우수하여 디스플레이 특성을 향상시키고 결합강도가 높아 내구성면에서 유리한 아크릴 세그먼트가 시장을 지배하고 있고 향후에도 시장 점유율이 우세할 것으로 예측되며, 실리콘 세그먼트는 전도성이 있다는 특징 덕분에 예측 기간 동안(~2025) 연평균 성장률이 가장 높을 것으로 예상됨.

 

접착제를 구성하는 폴리머의 세그먼트 종류별 시장 동향

자료: Allied Market Research

    

    -  광학용 투명 접착제의 용도별로 살펴보면 지금까지 휴대폰 부문이 광학 투명 접착제 시장에 있어서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으나, 2025년까지 가장 빠른 연평균 성장률을 보이는 부문은 자동차 부분임. 그 이유는 전기 자동차가 등장하면서 운전자 보조 디스플레이 시장이 커졌기 때문이며, 고내구성 제품의 커버 및 자동차용 디스플레이에 특화되어 고온/고습/자외선에 강한 광학용 투명 접착제 제품이 시장 점유율을 늘려가고 있음.

 

광학용 투명 접착제의 용도별 시장 동향

자료: Allied Market Research

      

□ 미국의 경쟁동향 및 수입동향

 

ㅇ 미국 내 경쟁제품

자료: 각 제조사 웹사이트

  

ㅇ 수입동향

    - 광학용 투명 접착제가 속한 HS Code 350691 의 접착제에 대한 최근 3년간 수입동향을 조사함.

 

미국 접착제 부분 주요 수입국 현황(HS Code 350691 기준)

주: 해당 코드는 광학용 투명 접착제를 포함하는 모든 종류의 접착제 포함

자료: Global Trade Atlas

 

ㅇ 경쟁 및 수입동향 분석

   - 광학용 투명 접착제를 포함하는 상위개념인 HS Code 350691를 기준으로 각국의 수입 통계를 검토한 결과, 미국은 첨단소재 접착제의 주요 생산국으로 수입 의존도가 높지 않은 편에 속함.     

    - 미국 시장 내 주요 경쟁업체들의 원산지 국가와 최근 3년간 접착제 수입동향을 함께 고려할 때, 첨단 소재에 적용되는 광학용 투명 접착제와 관련하여 주시하여야 할 국가는 미국, 독일, 일본, 한국 및 유럽국가들임.

    - 한국은 2020년 기준 약 538만 달러를 미국으로 수출하여 전년대비 24.56%의 수출 증가를 보임.

 

□ 관련제도 및 관세율

 

ㅇ 환경규제

    - 화학물질 및 혼합물에 해당되므로 미국 내 해당 코드의 물품 제조자 또는 수입자는 다음의 환경규제에 관한 법률에 의거하여 제재를 받을 수 있음.

    • 산업안전보건표준(Occupational Safety and Health Standards, OSHS)
      • 유해물질법(Title 49 CFR Parts 100 -185)
      • 독성화학물질관리법(Toxic Substances Control Act, TSCA)
      • 연방살충제·항진균제·살서제법(Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act, FIFRA)
      • 연방식품·의약·화장품법(Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, FFDCA)
      • 소비자제품안전법(Consumer Product Safety Act, CPSA)
      • 연방유해물질법(Federal Hazardous Substances Act, FHSA)

 

  ㅇ 관세율

     - U.S. International Trade Commission에 따르면, HS Code 350691은 무관세 일반 세율이 적용됨.

 

□ 전망 및 시사점

 

  ㅇ 첨단 기기의 개발이 지속되는 한, 내구성과 신뢰성이 높은 광학용 투명 접착제 시장 전망은 밝을 것으로 보임.    

 

  ㅇ 수많은 부품들의 조립으로 이루어지는 첨단 기기에 있어서, 부품이 영구적인 접착 상태로 유지되도록 하고, 내구성과 신뢰도가 높으며, 투명성이 우수한 광학용 투명 접착제는 최적의 해결책이자 핵심 소재이기 때문임.

 

  ㅇ 특히 최근 플렉서블 OLED와 폴더블 디스플레이가 적용된 스마트폰 시장이 확대되어감에 따라 접거나 구부리는 특성에 맞추어 접착 부위에 변형이 일어나지 않는 접착력과 회복력을 갖춘 고기능성 광학용 투명 접착제는 해당 제품의 경쟁력으로 이어질 수 밖에 없어 수요가 커지고 있고, 그에 따라 관련 시장도 커질 것으로 전망됨.

 

  ㅇ 현지 업계 관계자 G 매니저와의 인터뷰에 따르면, 기존 OCA 대비 폴더블 디스플레이에 적용되는 OCA의 핵심기술은 전세계적으로 5~6개의 소수업체만이 확보하고 있다고 언급하며 가격도 약 30배까지도 차이가 나기 때문에 시장 경쟁력 유지를 위해서는 기술력 선점이 중요하다고 전함.

 

자료: Allied Market Research, IHS Markit, Global Trade Atlas, 각 제조사 웹사이트, KOTRA 실리콘밸리 무역관 자료 종합