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인도네시아 알루미늄 제품 시장 동향
2020-05-12 허유진 인도네시아 자카르타무역관

- 2019년 한국산 알루미늄 제품, 인도네시아 수입시장에서 6-

- 알루미늄 제품은 생산 대비 수요가 높은 편으로 수출 기회가 지속적으로 발생할 것 -


 

상품명



HS code

상품명

분류

760110

합금하지 않은 알루미늄 

알루미늄의 괴(塊) 

760120

알루미늄 합금 

760220

알루미늄의 웨이스트(waste)와 스크랩(scrap) 

 알루미늄의 웨이스트(waste)와 스크랩(scrap) 

760310

비(非)층상조직인 가루 

알루미늄의 가루와 플레이크(flake)

760320

층상조직인 가루와 플레이크(flake) : 

760410

합금하지 않은 알루미늄으로 만든 것 : 

알루미늄의 봉과 프로파일(profile) 

760421

중공(中空)프로파일(profile)

760429

기타

760511

횡단면의 최대치수가 7밀리미터를 초과하는 것 

 알루미늄의 선  

760519

기타

760521

횡단면의 최대치수가 7밀리미터를 초과하는 것 

760529

기타

760611

합금하지 않은 알루미늄으로 만든 것 

알루미늄의 판·시트(sheet)·스트립(두께가 0.2밀리미터를 초과하는 것으로 한정한다) 

760612

알루미늄 합금으로 만든 것 

760691

합금하지 않은 알루미늄으로 만든 것 

760692

알루미늄 합금으로 만든 것 

760711

압연보다 더 가공하지 않은 것 

알루미늄의 박(箔) [인쇄한 것인지 또는 종이·판지·플라스틱이나 이와 유사한 보강재로 뒷면을 붙인 것인지에 상관없으며 그 두께(보강재의 두께는 제외한다)가 0.2밀리미터를 초과하지 않는 것으로 한정한다] 

760719

기타

760720

뒷면을 붙인 것 

760810

합금하지 않은 알루미늄으로 만든 것 

알루미늄으로 만든 관(管) 

760820

알루미늄 합금으로 만든 것 

760900

알루미늄으로 만든 관(管) 연결구류[예: 커플링(coupling)ㆍ엘보(elbow)ㆍ슬리브(sleeve)] 

 알루미늄으로 만든 관(管) 연결구류[예:커플링(coupling)ㆍ엘보(elbow)ㆍ슬리브(sleeve)] 

761010

문ㆍ창과 이들의 틀과 문지방 

알루미늄으로 만든 구조물(제9406호의 조립식 건축물은 제외한다)과 그 부분품[예: 다리와 교량·수문·탑·격자주(格子柱)·지붕·지붕틀·문과 창 및 이들의 틀과 문지방·난간·기둥], 구조물용으로 가공한 알루미늄으로 만든 판·봉·프로파일(profile)·관(管)과 이와 유사한 것 

761090

기타

761100

알루미늄으로 만든 각종 재료용 저장조ㆍ탱크ㆍ통과 이와 유사한 용기(압축용이나 액화가스용은 제외하고, 기계장치나 가열ㆍ냉각 장치를 갖추지 않은 것으로서 용적이 300리터를 초과하는 것으로 한정하며, 내장한 것인지 또는 열절연한 것인지에 상관없다) 

알루미늄으로 만든 각종 재료용 저장조ㆍ탱크ㆍ통과  이와 유사한 용기(압축용이나 액화가스용은 제외하고, 기계장치나 가열ㆍ냉각 장치를 갖추지 않은 것으로서 용적이 300리터를 초과하는 것으로 한정하며, 내장한 것인지 또는 열절연한 것인지에 상관없다) 

761210

연질의 튜브형 용기 

알루미늄으로 만든 각종 재료용 통·드럼·캔·상자와  이와 유사한 용기(경질이나 연질의 튜브형 용기를 포함하고, 압축용이나 액화가스용은 제외하며, 기계장치나 가열·냉각장치를 갖추지 않은 것으로서 용적이 300리터 이하인 것으로 한정하고, 내장한 것인지 또는 열절연한 것인지에 상관없다) 

761290

기타

761300

알루미늄으로 만든 용기(압축용이나 액화가스용으로 한정한다) 

알루미늄으로 만든 용기(압축용이나 액화가스용으로 한정한다) 

761410

철강심으로 되어 있는 것

알루미늄으로 만든 연선·케이블·엮은 밴드와  이와 유사한 것(전기 절연한 것은 제외한다) 

761490

기타

761510

식탁용품ㆍ주방용품이나 그 밖의 가정용 물품과 이들의 부분품, 용기 세정용구와 세정용이나 폴리싱용(polishing) 패드ㆍ글러브(glove)와 이와 유사한 것 : 

알루미늄으로 만든 식탁용품·주방용품이나  그 밖의 가정용 물품과 이들의 부분품, 알루미늄으로 만든 용기 세정용구와 세정용이나 폴리싱(polishing)용 패드·글러브(glove)와 이와 유사한 것, 알루미늄으로 만든 위생용품과 그 부분품 

761520

위생용품과 그 부분품

761610

못ㆍ압정ㆍ스테이플(제8305호의 것은 제외한다)ㆍ스크루(screw)ㆍ볼트(bolt)ㆍ너트(nut)ㆍ스크루 훅(screw hook)ㆍ리벳(rivet)ㆍ코터(cotter)ㆍ코터핀(cotter-pin)ㆍ와셔(washer)와 이와 유사한 물품 

알루미늄으로 만든 그 밖의 제품 

761691

알루미늄선으로 만든 클로스(cloth)ㆍ그릴ㆍ망ㆍ울타리 

761699

기타

자료 : 인도네시아 재무부, 대한민국 관세청

 

시장동향

 

알루미늄 제품 시장은 인도네시아 금속 산업에서 유망한 분야 중 하나이다. 해당 소재는 환경 친화적인 것으로 알려져 있으며, 다양한 목적으로 사용될 수 있다. 이를테면 알루미늄은 가구, 창문, 문 또는 기타 건물 자재 생산에 목재 대용으로 이용될 수 있으며, 이외에도 식품 포장재, 의약품 팩, 전자 장비, 운송 장비, 전선 및 튜브 등에 사용 가능하다. 사회 내에서 환경에 대한 목소리가 높아짐에 따라, 알루미늄 호일(박)은 최근 식품 포장재로서 플라스틱 제품의 대체재로 널리 이용되고 있다. 알루미늄 호일은 그 가격 역시 주석 호일에 비해 상대적으로 저렴할 뿐 아니라 가볍고 강하며, 내열성이 뛰어나고 밀폐 기능이 있으며 자성이 없어 재활용 과정에서 캔으로부터 쉽게 분리된다는 장점이 있다.

 

알루미늄 제품 시장은 자동차, 우주, 항공, 건설, 식음료와 같이 이를 활용하는 산업의 영향을 받는다. 해당 산업의 강력한 수요에 따라 알루미늄 제품 역시 인기를 끌고 있다. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia사의 협력 및 대외관계 부문 밥 아잠(Bob Azzam) 총무부장에 따르면 자동차 부문에서의 알루미늄 사용량은 향후 증가할 것으로 전망되며 이는 이륜차 및 사륜차의 판매 규모 성장에 기인한 것이다. 몇몇 자동차 부품의 소재 역시 철에서 알루미늄으로 전환되고 있다. 밥 아잠 총무부장은 “이러한 변화는 차량의 무게를 줄여 연비를 보다 좋게 하려는 목적에서 나온 것”이라고 설명했다.

 

유로모니터에 따르면, 알루미늄 제품 시장 규모는 2014년부터 2019년까지 연평균(CAGR) 2.62%의 성장률을 기록했다. 해당 범주에는 산화알루미늄을 통해 생산된 알루미늄, 알루미늄 폐기물 및 스크랩의 전해정련을 통해 생산된 알루미늄, 알루미늄 합금, 반제조 알루미늄, 산화알루미늄(알루미나), 알루미늄 포장 호일 등의 품목이 포함된다. 2019년 알루미늄 제품 시장 규모는 1억 9,219만 달러로 전년 동기 대비 5.63% 증가했다.  

 

인도네시아 알루미늄 제품 시장 규모 동향

(단위 : 백만 달러)

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자료원 : 유로모니터(2020.5)

 

알루미늄 판, 시트 및 포일 협회(APRALEX, Sh&F)의 아부바까르 수비안또로(Abubakar Subiantoro) 협회장은 알루미늄에 대한 수요가 두 가지 유형, 즉 1차 금속과 2차 금속으로 나뉜다고 설명했다. 1차 금속 알루미늄의 수요는 연 36만 톤, 2차 금속 알루미늄의 수요는 연 50만 톤인 것으로 추측된다. 1차 금속 알루미늄은 압연, 압출, 주조, 단조 및 기타 알루미늄 제품 제조에 사용되는 원료를 말한다. 이는 보크사이트에서 정제된 알루미나의 전기 분해를 통해 얻을 수 있으며, 이러한 과정을 거친 알루미늄의 순도는 99.70% 이상이다. 한편 2차(재생) 생산은 알루미늄 스크랩을 알루미늄으로 재활용하여 다시 사용할 수 있도록 하는 공정이다.

 

, 인도네시아 알루미늄 압출 제조업체 및 알루미늄 판, 시트 및 포일 협회는 업스트림 및 다운스트림 산업에 대한 여러 가지 형태의 알루미늄 수요가 매년 80만~90만 톤인 것으로 추산하고 있다. 한편, 인도네시아의 유일한 1차 금속(주: 광석에서 제련되어 만들어진 금속으로 2차 금속과 구별하기 위한 명칭) 알루미늄 잉곳 생산 업체인 Inalum사의 공급 능력은 연 26만 5천 톤에 불과한데, 따라서 특히 2차 금속 알루미늄 생산량이 부족한 상태라고 할 수 있다.

 

아부바까르 협회장은 Inalum사가 2025년까지 생산 능력을 연 150만 톤으로 향상시킬 계획이라고 설명했다. 이에 따라 현지 알루미늄 산업은 향후 성장을 계속할 전망이다. 그에 따르면, Inalum사는 무아라 딴중(Muara Tanjung) 생산 시설의 알루미늄 생산량을 30만 톤 증대시킬 예정이며 북부 깔리만딴에 100만 톤 용량의 시설을 증설할 계획이다. 인도네시아가 국내 수요를 자체적으로 충족시키지 못하는 또 다른 품목으로는 알루미늄 잉곳의 주재료인 알루미나(산화알루미늄)가 있는데, 해당 품목의 공급은 주로 수입에 의존한다.

 

수입동향

 

인도네시아 알루미늄 제품 총 수입규모는 2018년에 전년 대비 15.3% 증가했으나, 2019년 인도네시아의 알루미늄 제품 총 수입 규모는 18.73억 달러로 전년 대비 13.3% 감소했다. 2019년에 알루미늄 제품 수입이 감소한 원인으로는 주로 원부자재 단가 하락 및 미중무역분쟁 등 글로벌 경기 침체로 인한 영향으로 보여진다. 품목별로는 알루미늄의 괴() (HS Code 7601 계열) 및 알루미늄 판·시트(HS code 7606), 알루미늄 박(HS Code 7607) 계열이 주로 수입되고 있다.

 

한편, 2019년 알루미늄 박() 제품 수입의 감소 추세는 무역부의 세이프가드 조치 시행의 영향도 있는 것으로 분석된다. 해당 조치는 수입 둔화를 야기했다. 알루미늄 박 제품의 수입은 재무부가 알루미늄 박 관련 세이프가드 조치에 관한 규정 2019년 제153호를 발행함에 따라 향후 보다 감소할 여지가 있다. 규정에 따르면 세이프가드 조치는 2019년 11월부터 2021년까지 HS Code 7607.11.00호 품목에 적용된다. 해당 품목의 관세율은 첫 2년간은 6%, 세 번째 해에는 4%로 적용된다. 인도네시아 무역부 세이프가드 위원회 마르조코(Mardjoko) 위원장에 따르면 무역부 세이프가드위원회의 조사 결과 상 인도네시아 국내 산업이 수입으로 인해 어려움을 겪고 있으며 세이프가드 조치는 이에 따라 현지 업체의 손실을 복구하기 위한 목적으로 시행됐다.

 

알루미늄 제품 종류별 총 수입 동향

(단위 : 백만 달러)

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년도

2017

2018

2019

수입 총계

1,874

2,161

1,873

: 상품명에 포함된 전 HS Code(6자리 기준) 포함

자료원 : Global Trade Atlas(2020.4)

 

국가별 알루미늄 제품 수입 현황

(단위 : 백만 달러)

순위

국가

2017

2018

2019

1

중국

598

878

651

2

호주

146

139

234

3

미국

64

142

124

4

말레이시아

113

135

114

5

UAE

111

121

102

6

한국

101

101

93

7

태국

86

79

73

8

일본

75

78

69

9

싱가포르

76

69

57

10

러시아

83

71

36

: 상품명에 포함된 전 HS Code(6자리 기준) 포함

자료원 : Global Trade Atlas(2020.4)

 

대한 수입규모

 

한국은 인도네시아를 대상으로 알루미늄 6위 수입 국가로,전체 수입 시장의 수입 구조와 마찬가지로 알루미늄의 괴() (HS Code 7601 계열) 및 알루미늄 판·시트(HS code 7606), 알루미늄 박(HS Code 7607) 계열이 한국으로부터 인도네시아로 주로 수입되고 있다. 해당 3개 품목의 전체 비중은 전 한국산 품목 수입 금액의 82.43%를 차지한다. 2019년의 총 수입 금액이 9.3천만 달러로 전년 대비 7.83% 감소하였으나, 인도네시아 총 수입규모 감소율인 13.3%다는 적고 오히려 알루미늄의 괴() (HS Code 7601 계열)의 한국산 수입액은 전년 대비 73.2% 증가했다.

 

한국산 알루미늄 제품 종류별 수입 동향

(단위 : 백만 달러)

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년도

2017

2018

2019

수입 총계

101

101

93

: 상품명에 포함된 전 HS Code(6자리 기준) 포함

자료원 : Global Trade Atlas(2020.4)

 

경쟁 동향


PT Indonesia Asahan Aluminum (Inalum)


로고 및 제품 이미지

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설립일자

1976년 1월 6일

종업원 수

2,115명 (2018년 12월 기준)

보유 제품

알루미늄 잉곳, 알루미늄 빌릿, 파운드리 합금

홈페이지

https://inalum.id/id

기업 정보

PT Indonesia Asahan Aluminum(Inalum)사는 인도네시아 정부와  Nippon Asahan Co., Ltd라는 12명의 일본 투자자 간의 합작 투자를 기반으로 설립되었음.

Inalum사는 수력 발전소와 알루미늄 제련 설비로 구성된 Asahan 프로젝트를 운영함. 

2013년 말 인도네시아 정부는 Inalum사의 전체 지분을 인수하여 유한책임회사로 전환시키는 것을 목표로 하였으며, 이후 2017년 Inalum사는 PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk and PT Freeport Indonesia 등 광산업 관련 국영기업을 공식적으로 소유하게 됨.

 

운영 및 재무 실적

구분

2016

2017

2018

생산량 (톤)

245,483

218,816

242,043

판매량 (톤)

247,994

207,275

246,892

순매출 (10억 루피아)

35,904.46

47,184.28

65,277.43

이익 (10억 루피아)

4,439.27

6,805.16

10,630.27

자료원 : PT Indonesia Asahan Aluminum (Inalum) (2020.2)

 

HK Metals Utama Tbk

로고 및 제품 이미지

 

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설립일자

2010년 11월 13일

종업원 수

665명 (2018년 12월 기준)

보유 제품

알루미늄, 경강, PVC 파이프, 스테인리스강, 화장실 및 위생용품

홈페이지

http://www.hyamn.com/

기업 정보

HYAMN Group은 인도네시아에 본사를 둔 지주회사로서 건축 및 가정용 자재의 제조 및 거래 사업을 수행함.

ㅇ작년 당사의 압출 알루미늄 생산량은 6,269톤으로 이는 2017년 231톤에 불과했던 것에 비해 크게 높아진 수치임. ㅇ당사는 PT Handal Aluminium Sukses, PT Hakaru Metalindo Perkasa, PT Karya Bumimas Persada, PT Dantool Karya Teknik Utama, PT Rasa Langgeng Wira, PT Metalutama Perkasa Jaya 등 6개 자회사를 보유하고 있으며 작년 이들 자회사 중 하나인 PT Handal Aluminium Sukses은 네덜란드 및 미국에 압출 알루미늄의 첫 수출을 성공적으로 진행하였음.

PT HK Metals Utama Tbk의 제품군별 총 판매액은 다음과 같음

 

 

제품별 총 판매액

(단위 : 10억 루피아)

구분

2017

2018

알루미늄

1.65

184.42

경강

3.03

43.13

PVC 파이프

20.18

24.38

스테인리스강

16.49

19.88

화장실 및 위생용품

5.17

11.78

총계

46.52

283.59

자료원 : HK Metals Utama Tbk (2020.2)

 

PT Alumindo Light Metal Industry Tbk

로고 및 제품 이미지

 

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설립일자

1978년

종업원 수

884명 (2018년 12월 기준)

보유 제품

알루미늄 시트(코일), 알루미늄 원(circle), 알루미늄 엠보싱 및 루핑, 알루미늄 박(호일)

홈페이지

http://www.alumindo.com

기업 정보

ㅇ당사의 초기 생산능력은 알루미늄 시트 연 12,000톤, 알루미늄 호일 연 4,800톤이었으나, 시장 개발에 따라 당사는 그 생산량을 알루미늄 시트의 경우 144,000톤, 알루미늄 호일은 18,000톤까지 확장하였음.

ㅇ내수 판매뿐 아니라 수출 역시 진행 중으로, 작년 총 판매액의 17.4%만이 인도네시아 내에서 판매된 금액이었던 것으로 나타남.

ㅇ제품 판매에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 미국 시장으로, 총 판매 금액의 72.5%가 대 미국 수출액이었으며 그 외 수출 시장은 유럽 및 아세안 국가, 기타 아시아 국가, 호주 등임.

 

운영 및 재무 실적

구분

2016

2017

2018

수익

(10억 루피아)

2,461.8

3,484.91

4,422.88

매출총이익

(10억 루피아)

63.09

133.63

211.79

자료원 : PT Alumindo Light Metal Industry Tbk(2020.2)

 

유통구조

 

알루미늄 제품은 제조사가 유통업체, 소매업자, 건설 프로젝트 계약자, 최종소비자 등에 직접 제품을 판매할 수 있게 되어있다. 유통 업자는 일반 유통업자일 수 있으며, 또한 다수의 생산자의 제품 유통 처리할 수도 있다.

 

알루미늄 제품 생산 구조

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자료원 : PT Indalex, PT YKK, KOTRA 자카르타무역관 자료 종합

 

관세율, 수입규제, 인증


관세율, 수입규제, 인증

HS code

관세율(MFN)

관세율(AKFTA)

수입 규제, 인증

관련 법령

760110

0%

0%

없음

해당사항 없음

760120

0%

0%

없음

해당사항 없음

760220

0%

0%

선적전 검사, 사전수입승인

Permendag Nomor 92 Tahun 2019

760310

0%

0%

없음

해당사항 없음

760320

0~5%

0%

없음

해당사항 없음

760410

5%

0%

없음

해당사항 없음

760421

5%

0%

없음

해당사항 없음

760429

5~15%

0%

없음

해당사항 없음

760511

10%

0%

없음

해당사항 없음

760519

10%

0%

없음

해당사항 없음

760521

10%

0%

없음

해당사항 없음

760529

10%

0%

없음

해당사항 없음

760611

10%

0%

없음

해당사항 없음

760612

5~10%

0%

없음

해당사항 없음

760691

10%

0%

없음

해당사항 없음

760692

10%

0%

없음

해당사항 없음

760711

20%

0%

없음

해당사항 없음

760719

10%

0%

없음

해당사항 없음

760720

10%

0%

없음

해당사항 없음

760810

5%

0%

없음

해당사항 없음

760820

5%

0%

없음

해당사항 없음

760900

5%

0%

없음

해당사항 없음

761010

20%

0%

없음

해당사항 없음

761090

20%

0%

없음

해당사항 없음

761100

10%

0%

없음

해당사항 없음

761210

10%

0%

없음

해당사항 없음

761290

10%

0%

없음

해당사항 없음

761300

10%

0%

없음

해당사항 없음

761410

10%

0%

없음

해당사항 없음

761490

10%

0%

없음

해당사항 없음

761510

15%

0%

없음

해당사항 없음

761520

15%

0%

없음

해당사항 없음

761610

5%

0%

없음

해당사항 없음

761691

5%

0%

없음

해당사항 없음

761699

5~15%

0%

없음

해당사항 없음

자료 : 인도네시아 재무부, 대한민국 관세청

 

시사점

 

인도네시아 알루미늄 제품 시장이 성장하는 상황에서 제품 수요는 높은 편인 반면 생산량은 제한적이다. 이에 따라 우리 수출업자들에 인도네시아 시장 진출 기회가 주어질 것으로 분석된다. 또한, 인도네시아의 제조업 발달에 따라 알루미늄 제품의 수요 또한 지속해서 증가할 것임에 따라 해당 시장은 유망할 것으로 평가된다. 다만, 인도네시아 시장에 진출하기 위해서는 알루미늄을 사용하는 현지 시장의 제품 종류별 수요, 세이프가드와 반덤핑 등 각종 무역 장벽 및 관련 수출 규제에 대한 대비가 선행되어야 할 것이다. 또한 경쟁사의 경쟁 동향, 제품 종류 및 가격대를 조사하여 시장에 대한 이해를 높이는 것이 중요할 것이다. 면밀한 시장조사를 토대로 알루미늄 제품 수입 유통 경험을 보유하면서 신뢰 가능한 인도네시아 거래처를 물색하는 것이 거래 성사 및 인도네시아 시장 진출에 주요한 요인이 될 것이다. 건설 프로젝트 관계자들과의 긴밀한 관계 구축을 통해 제품 인지도를 제고하는 방안을 고려해볼 수 있으며, 건설·기계·금속과 관련한 전시회 및 수출 상담회에 활발히 참여를 통해 양질의 파트너 발굴 기회를 확대할 수 있을 것으로 판단된다.

 

자료원: 유로모니터, Global Trade Atlas, 인도네시아 재무부, 대한민국 관세청, 기업 홈페이지, 무역부,  알루미늄 판, 시트 및 포일 협회(APRALEX, Sh&F), KOTRA 자카르타무역관 보유 자료 등

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