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프랑스 아이 메이크업 시장동향
2020-02-26 김효진 프랑스 파리무역관

- 2018년 한국 제품 수입 규모 전년대비 200% 이상 증가 -

- 프랑스 소비자의 취향과 시장 특성 이해 필요 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS code

 

  ㅇ 상품명: 아이 메이크업 제품

    - HS Code 330420(Eye Make-Up Preparations)

 

□ 시장 규모 및 동향

 

  ㅇ 프랑스 색조화장품 시장규모

    - 유로모니터에 따르면 프랑스 색조화장품 시장 규모는 2004년 이후로 감소 없이 꾸준히 성장 중임.

    - 2018년 프랑스 색조화장품 시장 규모는 약 14억6000만 유로로 2017년에 비해 0.2% 증가함.

    - 2020년부터 시장 규모는 매년 1.5% 이상 성장할 것으로 예상되며, 2023년에는 약 15억7000만 유로에 이를 것으로 보임.

  

프랑스 색조화장품 시장규모(2004~2023년)

(단위: 백만 유로)

자료: Euromonitor

 

  ㅇ 프랑스 아이 메이크업 시장 규모

    - 유로모니터의 색조화장품 품목별 매출액 조사에 따르면 피부 메이크업 제품(5억2100만 유로) 다음으로 아이 메이크업 제품(456백만 유로)의 매출액이 가장 높음.

    - 아이 메이크업 시장 규모는 2018년 기준 약 4억5000만 유로이며, 2017년 대비 0.3% 감소함.

    - 2020년부터 시장 규모는 매년 1.3% 이상 꾸준히 성장할 것으로 예상됨.

 

프랑스 아이메이크업 시장 규모 및 전년대비 성장률(2004~2023년)

(단위: 백만 유로)

자료: Euromonitor

 

□ 아이 메이크업 시장동향

 

  ㅇ 눈동자 색마다 다른 화장법이 인기

    - 서양인들은 다양한 눈동자 색을 갖고 있기 때문에 아이 메이크업을 할 때 눈동자 색에 어울리는 색상의 제품들을 선호함.

    - 인기 화장품 브랜드들의 공식사이트에도 눈동자 색깔별 화장법이 다수 소개되고 있음.

 

세포라(Sephora)에서 소개하는 초록색 눈동자 맞춤 화장법

자료: 세포라(Sephora) 공식 사이트

 

  ㅇ 프랑스 오프라인 시장에서 찾기 어려운 한국 아이 메이크업 제품   

    - 화장품 전문 대형 유통 체인인 세포라(Sephora), 마리오노(Mariaunnaud), 노시베(Nocibé)에서 판매하는 한국 아이 메이크업 제품은 한정적임.

    - 프랑스 대형마트인 모노프리(Monoprix)에는 한국 브랜드가 입점해있지 않고 프랑스 브랜드이면서 Made in Korea 제품들만이 소수 진열돼 있음.

 

모노프리에서 판매 중인 Made in Korea 아이 글리터

자료: KOTRA 파리 무역관 현장 방문

 

  ㅇ 온라인 시장에 입점한 다양한 한국 브랜드

    - 세포라(Sephora)의 온라인몰과 유럽 코스메틱 온라인 쇼핑몰 필유니크(Feel Unique)에서는 한국 브랜드인 투쿨포스쿨, 토니모리, 홀리카홀리카, 미샤, 잇츠스킨 등의 다양한 아이 메이크업 제품을 판매하고 있음.

 

필유니크(Feel Unique) 온라인 몰에서 판매 중인 홀리카홀리카 아이 메이크업 제품들

자료: Feel Unique 공식 사이트

 

□ 수입동향

 

  ㅇ 2018년 수입금액 기준 상위 10개국 중 전년대비 200%가 넘는 수입금액 증가율을 기록한 나라는 한국이 유일함.

    - 최근 3년간 프랑스 아이 메이크업 제품(HS Code 330420)의 수입 규모는 지속적으로 상승하고 있음.

    - 2018년 한국으로부터의 수입액은 전년대비 230% 늘어난 약 1627만 달러로 총 3.79%의 점유율을 차지하며, 뛰어난 상승세를 보임.

 

  ㅇ 주요 경쟁국 일본, 네덜란드와 단 1%p대의 점유율 차이를 보임.

    - 수입국 5위 일본과 2017년 점유율 차이는 무려 6.13%p였으나 1년 만에 1.75%p로 줄어듦.

    - 최근 프랑스 시장에서 한국 제품의 경쟁력이 빠른 속도로 커졌음을 알 수 있음.

 

프랑스 아이 메이크업 수입 상위 10개국 동향(2016~2018년)

(단위: US$ 천, %)

순위

국가

금액

점유율

증감률

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2018/2017

 

전체

240,161

325,352

429,934

 100.00

 100.00

 100.00

  32.14

1

이탈리아

81,938

130,444

175,976

  34.12

  40.09

  40.93

  34.91

2

미국

43,116

52,378

58,521

  17.95

  16.10

  13.61

  11.73

3

독일

45,538

47,475

56,834

  18.96

  14.59

  13.22

  19.71

4

중국

9,106

15,185

30,259

  3.79

  4.67

  7.04

  99.27

5

일본

14,240

24,848

23,807

  5.93

  7.64

  5.54

 - 4.19

6

네덜란드

10,878

9,249

21,436

  4.53

  2.84

  4.99

  131.78

7

한국

3,209

4,929

16,273

  1.34

  1.51

  3.79

  230.17

8

영국

6,811

8,294

10,951

  2.84

  2.55

  2.55

  32.04

9

캐나다

4,588

3,218

8,131

  1.91

  0.99

  1.89

  152.67

10

벨기에

6,139

7,744

7,740

  2.56

  2.38

  1.80

 - 0.05

자료: Global Trade Atlas

 

□ 경쟁 동향 및 주요기업

 

  ㅇ 프랑스 내 색조화장품 주요 경쟁 브랜드 소개

    - 메이블린(Maybelline): 프랑스 내 색조화장품 판매율 1위인 미국 브랜드로 유명한 만큼 다양한 기능의 마스카라를 선보이고 있음.

    - 이브로쉐(Yves Rocher): 1959년에 설립된 프랑스 코스메틱 브랜드로 식물성 성분을 사용해 제품을 만듦.

    - 키코(KIKO): 이탈리아 페르카시(Percassi) 그룹의 로드샵 코스메틱 브랜드로 저렴한 가격이 장점이며, 유럽 내 가장 인기 있는 중저가 브랜드임.

    - 부르조아(Bourjois): 전 세계 80개국 이상에서 판매되고 있는 프랑스 코스메틱 브랜드(현재 미국 그룹 Coty 소유)로 향수, 색조화장품으로 유명함.

    - 로레알(L'Oréal): 고가부터 중저가까지의 여러 코스메틱 브랜드를 보유 중인 프랑스 화장품 기업으로 프랑스 코스메틱 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있음.

 

  ㅇ 다양한 색상제공과 지속력은 필수적 요소

    - 아이섀도우는 여러 색상을 한 번에 사용할 수 있는 팔레트 형이 인기가 높음.

    - 밀착력이 좋은 스틱형 아이섀도우 또한 각광을 받고 있음.

    - 마스카라와 아이라이너는 높은 지속력과 워터프루프 기능이 필수적임.

 

  ㅇ 눈의 특징에 따라 다른 제품 선호

    - 속눈썹을 길게 하기 위해 섬유질을 함유한 뻑뻑한 마스카라를 선호하는 한국과 달리 부드러운 텍스처로 볼륨을 더해주는 마스카라의 판매율이 높음.

 

브랜드별 베스트셀러 제품(2020년 2월 프랑스 공식 사이트 기준)

브랜드

아이섀도우

마스카라

아이라이너

메이블린

(Maybelline)

브론즈 미니 팔레트

가격: €12.00


콜로썰 마스카라

(매그넘 마스카라)

가격: €11.50


타투 젤 라이너

(36시간 지속력)

가격: €9.50

이브로쉐

(Yves Rocher)


식물성 팔레트

가격: €26.50


식물성 섹시 마스카라

가격: €19.90


워터프루프 라이너

가격: €11.00

키코

(KIKO)


롱 라스팅 스틱 섀도우

가격: €6.99


엑스트라 볼륨 마스카라

가격: €8.99


롱 라스팅 아이라이너

가격: €5.50

부르조아(Bourjois)


1초 아이섀도우

가격: €16.90


볼륨 푸쉬업 마스카라

(16시간 지속력)

가격: €14.30


펜슬 아이라이너

가격: €10.95

로레알

(L'Oréal)


리치 컬러 섀도우

가격: €12.10


밤비 눈 마스카라

가격: €13.90


칼라거펠트 마스카라