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중국 반려동물 사료 시장동향
2019-10-25 황경아 중국 청두무역관

- 중국 반려동물 사료 시장, 2020년 957억 위안에 이를 전망 -

- 中 동물사료 수입관리에 비교적 엄격, 철저한 준비 필요 -




 상품명 및 HS CODE


상품명

HS CODE

개, 고양이 사료

230910

기타 조제동물 사료

230990

 

  ㅇ 반려동물 사료에는 반려동물 주식과 반려동물 간식이 포함됨.

    - 반려동물 주식은 건식, 반건조식 그리고 습식으로 나뉨.

    - 반려동물 간식은 반려동물의 식욕증진, 건강보조, 모발관리 등의 기능을 하며 건조육류, 씹는류, 과자류 등으로 나뉨.

 

반려동물 사료의 분류와 특징

분류

특징

반려동물 주식

 제품의 형태와 가공방식에 따라 건식사료와 습식사료로 나뉨. 주로 일상에서 체력을 유지할 수 있는 에너지와 영양분을 공급하기 위해 사용됨.

반려동물 간식

 주로 반려동물의 주의를 끌거나 입맛을 조절하는 데 사용됨. 반려동물의 구강 청결을 돕는 등의 기능성 제품도 있음.

반려동물 건강보조품

 반려동물의 생리적 상황 등에 따라 제조된 영양보조제품은 보조치료약으로서 반려동물의 건강 회복에도 사용될 수 있음.

자료: KOTRA 청두 무역관 정리


□ 생산 동향

 

  ㅇ 중국의 반려동물 사료 전문시장은 발전하기 시작한지 10여 년 밖에 되지 않았으나 그 발전 속도가 매우 빨라 이미 일정 규모를 달성함.

    - 중국 반려동물 사료 분야 총생산액은 2014년 248억 위안이었으며, 2015년에는 297억 위안을 기록함.

 

  ㅇ 중국 자체 브랜드의 발전은 비교적 늦게 시작됐으며, 시장에 나와있는 제품 대다수가 중저가 제품임.

 

  ㅇ 현재 반려동물 주식(主食) 시장의 대부분은 외국 브랜드가 차지하고 있음. 그러나 최근에는 많은 중국 기업들이 반려동물 사료에 투자하기 시작함.

    - 칭통자본(青桐资本)의 조사 결과에 따르면 2018년 중국 반려동물 사료 분야 투융자(投融資) 현황 통계 중 반려동물 사료 분야가 차지하는 비중은 19%에 이름.

 

2018년 중국 반려동물 분야 세분영역별 투자 점유율

자료: 칭통자본(青桐资本)

 

  ㅇ 현재 ()옌타이중충식품(烟台中宠食品股份有限公司) ()페티동물영양과학기술(佩蒂动物营养科技股份有限公司)이 반려동물간식 시장에서 선두를 달리고 있음.

    - 회사의 2015~2018(상반기) 매출액 규모는 다음과 같음.

 

2015~2018 중충식품 페티 매출액

(단위: 위안)

자료: 전망경제학(前瞻经济学)

 

□ 주요 반려동물 사료 생산기업(중국)

 

(주)옌타이중충식품유한공사

(烟台中食品股有限公司)

www.wanpy.com.cn

주소: 省烟台市经济开发区蒲昌路8

설립연도: 2002년, 등록자금: 1억 위안

 - 중국에서 비교적 일찍 반려동물 사료 분야를 시작한 기업 중 하나

 - 개와 고양이용 반려동물 사료를 모두 취급, 간식과 주식을 모두 포함함.

 - 건조사료, 통조림, 간식을 포함한 모든 종류의 제품을 생산할 수 있음.

 - 12건의 발명특허를 포함, 54건의 국가특허를 취득함.

 - 제품 개발, 품질, 브랜드 영향력, 고객 지원 등 종합적인 경쟁력을 지님.

(주)페티동물영양과학기술유한공사

(佩蒂营养科技股有限公司)

www.peidibrand.com

주소: 省烟台市经济开发区蒲昌路8

설립연도: 2002년, 등록자금: 1억2000만 위안

 - 주요 제품으로는 가죽개껌, 식물개껌, 고기영양간식, 식용장난감, 과자 등이 있음.

 - OEM수출 업무를 주로 하며 캐나다, 일본, 한국 등과 같은 국가에 제품을 수출하고 있음.

 - 국내 시장에서는 인터넷 플랫폼 직거래 모델을 채택해 자체 브랜드 제품과 대리 판매를 맡은 외국 브랜드 제품을 판매함.

(주)산둥루스반려동물식품유한공사

(路斯物食品股有限公司)

www.luspet.com

주소: 寿光市羊口镇临港工业区

설립연도: 2011년, 등록자금: 8580만 위안

 - 건조육류, 통조림, 비스킷, 치골사료를 취급하는 기업임.

 - OEM수출 판매를 주로 하며 주요 수출국에는 독일, 네덜란드, 체코, 핀란드, 한국, 미국, 러시아 등이 있음.

 - 국내 판매에 있어서는 자체 브랜드 루스(路斯)를 보유하고 있으며 주요 판매경로는 오프라인 매장, 소매상, 티몰(天猫商城)과 같은 온라인 판매 플랫폼 등이 있음.

청두하오주런반려동물식품유한공사

(成都好主人宠物食品有限公司)

www.care-pet.com

주소: 成都高新区创业路2

설립연도: 2001년, 등록자금: 1000만 위안

 - 중국 유명 대기업인 통웨이그룹의 자회사로 반려동물 사료 생산을 전문으로 하는 기업임. 중국 내 가장 이른 시기에 설립된 반려동물 사료 기업 중 하나임.

 - 유럽 생산설비를 사용해 고양이, 개 사료 제품을 생산함.

 - 주로 국내시장에 판매하고 있으며, 온라인과 오프라인 플랫폼이 모두 발달돼 있음. 유명 전자상거래 플랫폼에 전문 매장을 냈으며, 전국을 커버하는 마케팅팀을 보유함.

자료: KOTRA 청두 무역관 정리

 

□ 시장수요 동향 및 트렌드

 

  ㅇ 1990년대에 <중국반려동물사육규범법규(中国规范养殖宠物法规)>가 시행되기 시작하면서 반려동물 사료 분야가 규범화돼 발전함.

    - 중국에 가장 먼저 진출한 반려동물 사료 브랜드는 미국의 마스(Mars, 玛氏)와 프랑스의 로얄캐닌(Royal canin, 皇家)임. 로얄캐닌은 후에 마스(Mars)사에 인수됨. 

 

  ㅇ 중국 반려동물 분야는 2010년 급성장기에 접어들어 2010년부터 2016년까지 연간 43%의 성장률을 기록함.

    - 해당 업계의 규모는 2016년 1220억 위안을 기록했으며, 2020년까지 2815억 위안을 달성할 것으로 예상됨. 또한 2017~2020년 연평균 성장률은 23% 이상이 될 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 2017년 기준 중국의 반려견 및 반려묘 수는 8746만 마리로 도시민의 소비가 증가함에 따라 도시 가정에서 반려동물의 지위도 함께 높아짐.

    - 반려동물의 생활의 질을 중요하게 생각하면서 전문 반려동물 사료 및 용품, 서비스에 대한 지출이 늘어나고 있음.

    - 향후에도 중국의 반려동물 수는 크게 늘어날 것으로 예상됨.

 

2014~2020년 중국 동물반려가정 전체 수 및 도시민 점유율

자료: 중국산업정보(中国产业信息)

 

  ㅇ 반려동물 사료는 반려동물산업 중 사장 규모가 큰 산업으로 반려동물 시장 총생산액의 34%를 차지함. 가장 강력한 성장형 산업이며, 그 규모는 계속해서 커지고 있음.

    - 2018년 반려동물 사료 시장 규모는 580억7000만 위안으로 전년대비 27.4% 성장했음. 또한 그 규모는 2020년에 957억 위안에 이를 것으로 예상됨.

    - 반려동물 사료는 그 수요가 가격의 등락에 그다지 영향을 받지 않음.

 

반려동물산업 세부영역별 총생산액 점유율 

자료: 중국산업정보(中国产业信息)

 

2005~2020년 중국 반려동물 사료 시장 규모

(단위: 억 위안)


자료: 전망경제학(前瞻经济学)

 

  ㅇ 현재 중국 전문 반려동물 사료의 시장 보급률은 아직 낮으며, 대부분 반려동물에게 남은 음식이나 직접 만든 음식을 주는 단계임.

    - 반려동물산업이 비교적 발달한 대도시라 할지라도 전문 반려동물 사료의 시장 침투율은 5% 미만임. 따라서 전문 반려동물 사료 시장의 잠재력이 특히 크다고 볼 수 있음.

 

국가별 반려동물 사료 시장 침투율


 자료: 중국산업정보(中国产业信息)

 

  ㅇ 중국 소비자는 반려동물 주식과 반려동물 간식 구매 시, 제품의 원재료와 제품이 필요한 영양성분을 모두 갖추고 있는가를 가장 중요하게 생각함.

 

반려동물 주식 구매 시 소비자 고려 요소

(단위: %)

자료: 전망경제학(前瞻经济学)

 

반려동물 간식 구매 시 소비자 고려 요소

(단위: %)

자료: 전망경제학(前瞻经济学)

 

□ 시장 경쟁동향

 

  ㅇ 현재 중국의 반려동물 사료는 외국 브랜드(완제품 수입), 중국 생산 외국 브랜드 그리고 합작 브랜드의 세 분류로 나뉨.

    - 중국 반려동물 사료 시장의 발전 초기에 외국 반려동물 사료 기업들은 다년간의 경험과 충분한 자금력으로 중국 시장에 진출함.

    - 외국 반려동물 사료 브랜드는 중국 시장에서 70%가 넘는 점유율을 보이고 있으며, 제품은 주로 반려동물 주식에 집중돼 있음.

    - 현재 중국 생산 외국 브랜드가 시장의 대부분을 차지하며, 주로 반려동물 주식을 생산함.

 

브랜드별 중국 반려동물 사료 시장 점유율