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국별 주요산업

국별 주요산업
그리스 산업 개관
2019-07-15 Rosalia Lee 그리스 아테네무역관

산업 구조 

 

  ㅇ 해운업·관광업 등 서비스 위주 산업 구조

    - 산업 전반의 기반이 취약하여 제조업이 발달하지 않았고 관광, 해운업 등 3차 서비스 산업 중심으로 경제 구조가 형성

    - 서비스업은 공공부문을 포함 시 전체 GDP의 약 79%를 차지하며 관광업과 해운업이 대표적인 산업으로 관광업과 연계된 부동산, 숙박업, 요식업, 관광 상품 서비스업과 도·소매도 활발

    - 그리스의 농업과 어업 등 1차 산업 비중은 전체 GDP의 약 4%이며 광공업은 14.6%

    - 2차 산업인 제조업에서 가장 큰 비중을 차지하는 품목은 식음료, 담배 제조업이며 이 외 그리스의 대표적인 식재료인 올리브와 올리브 유, 와인, 치즈, 요구르트, 통조림, 냉동 생선 등의 식품가공이 활발

    - 또한 원유를 수입한 후 가공하는 석유정제유 제조업도 큰 비중을 차지

 

  ㅇ 제조업 발달이 미약한 수입의존형 경제

    - 자동차, 전기전자, 가전제품, 소비재 등 대부분을 수입에 의존하기 때문에 매년 무역수지 적자가 발생하며 무역수지 적자는 관광 수입, 선박 운송과 같은 서비스 수입 등 무역외수지 흑자와 EU 보조금 및 해외 현금유입 등으로 보전

    - 재정위기 이후 그리스 기업들은 내수시장이 어려워지자 해외수출 활성화를 위해 노력하고 있으며 매년 대외수출액이 증가하며 무역수지는 호전하는 추세

 

그리스 교역동향

(단위: 백만 달러, %)

구분

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1~3

수출

36,007

28,720

28,172

32,626

19,896

9,095

수입

64,200

48,331

48,900

56,757

32,618

15,866

무역수지

-28,193

-19,611

-20,728

-24,131

-12,722

-6,771

자료원: Global Trade Atlas(2019년 7월)

 

  ㅇ 소규모 가족중심의 개인기업이 발달

    - 그리스의 총 인구는 약 1,090만 명이며 시장규모가 작은 편으로 소규모 수입을 하는 가족중심의 개인기업이 발달

    - 그리스 제조업은 90년대 후반부터 점차 폐업하거나 무역업으로 회사 경영 영역을 변경하며 제조업보다는 해운, 무역과 도·소매업을 중심으로 현대화

    - 그리스 산업 지역은 창고를 겸비한 공장 공간 확보와 유럽으로 육로이동이 편리하도록 고속도로와 인접한 아테네 외곽으로 이동했으며 점차 테살로니키, 파트라, 볼로스, 크레타 섬 등 주요 도시와 섬으로 확장되며 식음료, 화학, 광업 그리고 에너지 산업 분야를 위주로 조성

    - 유럽, 아시아와 아프리카가 만나는 지정학적 요충지로 남동부 유럽, 발칸 지역, 중동, 아프리카 및 러시아로 진출이 수월

 

  ㅇ 유럽통계청에서 발표한 2017년 통계 기준에 따르면 룩셈부르크, 몰타와 사이프러스를 제외한 유럽연합 25개국 중 제조업 비중이 가장 높은 국가는 독일이 1위, 2위 이탈리아, 3위 프랑스, 4위 영국, 5위가 스페인이며 그리스는 19위로 매우 낮은 편

    - 2017년 기준 그리스의 전체 제조업의 43%는 식품, 음료와 담뱃잎 제조가 차지

    - 하지만, 관광업에 종사하고 있는 그리스의 고용인력은 전체 고용시장의 23.9%를 차지하며 유럽연합 28개국 중 1위

    * 유럽연합 평균 9.4%

 

그리스 산업별 비중

(단위: 백만 유로, GDP 대비 %)

산업 분류

2013

2014

2015

2016

2017

비중

국내총생산(GDP)

180,654

178,656

176,312

174,199

177,735

100

농림어업

5,794

6,070

6,608

6,022

6,276

4.05

광공업, 제조업,

전기가스수도산업

21,791

21,493

21,047

20,971

22,677

14.63

건설업

4,701

3,783

3,277

3,824

3,605

2.33

도소매, 요식업,

운수보관업, 숙박업

36,344

37,678

37,285

35,292

36,492

23.54

정보통신업

5,749

5,518

5,304

5,198

5,146

3.32

금융 및 보험업

8,293

7,513

7,238

7,024

6,523

4.21

부동산 및 임대업

30,331

28,867

27,921

27,157

26,596

17.16

사업서비스업

7,649

7,600

7,971

7,770

8,247

5.32

국방, 보건, 교육서비스업,

 공공행정 사회 복지서비스업

32,859

32,933

32,418

32,020

32,260

20.82

문화 및 기타서비스업

6,726

6,459

6,637

6,539

7,162

4.62

: 2017년 통계 기준

자료원: 그리스통계청(2019년 6월)

 

산업 정책

 

  ㅇ 국가 미래발전 전략(A Growth Strategy for the Future)

    - 2018년 9월 그리스경제개발부에서 발표한 국가 미래발전 전략은 크게 5개 분야로 나뉨.

    - (재정개혁 관리 및 성과)안정적인 경제 성장세 유지, 재정수지 확보, 투자와 민간소비를 통해 실질 GDP 2% 이상 유지, 세금 인하, 사회복지비 확대, 탈세 방지에 필요한 세금 행정처리시스템 개혁, 투명한 공공조달(Public Procurement)에 필요한 입법 구조 및 시스템 구축, 국가재정관리 및 개혁 계획 등

    - (지속적 성장)비즈니스 환경 개선, 수출 확대, 외국인투자 촉진, 일자리 창출, 주요산업 개발을 통한 생산율 극대화, 스타트업과 중소기업 부양책 등

    - (인프라 확대)에너지 산업 및 기후 변화에 대한 정책 방안, 운송·물류업에 필요한 국가 도로·교통 인프라 구축, 디지털 경제와 하천 관리에 필요한 인프라 구축 계획 포함

    - (포용적 성장)경제 참여와 성장 혜택이 공정하게 분배돼 양극화 세대를 줄여나가 삶을 질을 향상시키는 것을 목표로 한 전략으로 교육, 사회적 보호, 평등하고 효율적인 의료 혜택, 특이지역 개발, 청년사업과 녹색경제 지원 전략

    - (국가개발 예산 확보)유럽연합기금, 민관투자 프로그램, 융커 플랜(EFSI), 국제금융기관, 복합성 투자기금, 개발촉진법, 그리스산업은행 및 개발은행을 통해 예산 확보 및 활용 계획

 

  ㅇ 유럽기금 NSRF 2014-2020을 활용한 국가 인프라 개발 전략

    - NSRF 2014-2020은 유럽연합에서 회원국 간 단일화 시장을 추진하고자 만든 유럽집행위원회의 계획서로 회원국별 개발이 필요한 분야에 지원금을 배당

    - 그리스는 해당 기금을 통해 지역경제 개발, 농수산업 경쟁력 강화, 일자리 창출, 환경보호를 강화하는 계획을 수립

    - 그리스 정부는 2020년까지 해당 기금을 활용해 지역경제 개발 프로젝트를 추진할 계획으로 총 예산은 258억 유로이며 이 중 20%가 그리스 국가재정이며 나머지 80%가 유럽기금

    - 교통인프라 환경 지속발전 항목에는 폐기물처리 시스템(2억 7천만 유로), 기차역에 통신시설 구축(2억 유로), 철도길 확장 및 보수(3천 500만 유로), 고속도로 구축 및 보수(5억 유로) 등 포함

    - 혁신 기업, 기업 경쟁력 강화 항목에는 중소기업 생산시설 및 설비기기 구축(7억 8천만 유로), 관광업에 종사하는 중소기업 지원(7천만 유로), 청년창업(7천만 유로) 등

 

그리스 NSRF 2014~2020 분야별 예산

(단위: 억 유로)

 구분

항목

예산

총액

258

1

농촌 개발

60

2

그리스 13개 지역 운영 프로그램

58

3

교통 인프라, 환경 지속성장

52

4

기업 혁신을 통한 경쟁력 강화

47

5

고용, 교육, 연구 개발

27

6

해양·어업 개발

5

7

공공행정 개선

5

8

기술지원

4

자료원: 그리스NSRF(2019년 6월)

 

  ㅇ 그리스 전자정부 정책(2014-2020 E-Government Strategy)

    - 그리스는 재정위기를 겪으며 비효율적인 행정 업무와 예산 관리를 해결하기 위한 방안으로 2014-2020 전자정부 정책을 계획

    - 투명하고 효율적인 행정업무 처리를 위한 해결책으로 전자정부를 선택했으며 특히 세수확대, 탈세 방지 및 정부 예산 관리에 집중된 국세청(각 지역 세무서), 국립의료연금기관, 국립병원(의료비 처리, 처방약 및 의료기기 관리)의 시스템 정보 공유 및 관리가 주된 목표

    - 전자정부를 통해 정부부처에서 필요한 정보를 부처 내 원활하게 공유하며 업무의 효율성을 향상시킬 수 있는 신규 G2G 플랫폼 확장

    - 정부와 시민이 사용할 G2C의 경우 기본 플랫폼(www.ermis.gov.gr)은 구축되어 있으나 일반인이 사용하기에 어려워 사용률이 저조해 해당 플랫폼을 업그레이드하는 방향으로 추진

 

전자정부 플랫폼 구축 예산

(단위: 백만 유로)

플랫폼 구축 프로젝트명

예산

G-Cloud

(정부 부처용 클라우드 시스템)

20.7

e-GovNow

(전자정부 시스템)

7

HRMS

(공무원 인사 관리 시스템)

12

CRMS

(고객 관계 관리 시스템)

14.5

SYZEFXIS II

(정부부처의 통신·인터넷 인프라 확장)

615

자료원: 그리스행정개혁부(2019년 6월)

 

  ㅇ 국가 디지털 환경 개선 정책(2016-2021 National Digital Policy)

    - 그리스는 유럽연합 EU Horizon 2020 목표 달성을 위해 2016년 5월 ICT 분야 투자, 신규 정책 도입, 프로젝트 디자인, 모니터링 및 추진 계획 등 모든 분야를 총괄할 2016~2021년 국가 디지털 정책을 수립했으며 이후 11월 그리스디지털정책통신정보부를 신설

    - 해당 정책은 1) 국가 통신 인프라 확대, 2) 중소기업 및 상업 분야 디지털 사용률 확대를 통한 산업 성장, 3) ICT산업 발전을 통해 고용 시장 확장 및 일자리 창출, 4) 디지털 기술 교육 지원 확대, 5) 정부 및 공공기관에 도입될 수 있는 서비스 공급 시스템 검토 및 구축, 6) 그리스 전국에서 동등한 디지털 경제가 활용될 수 있도록 정책 방안, 7) 디지털 사용에 따른 보안 시스템 구축 및 개인정보 보호로 총 7개 분야로 나뉨.

 

  ㅇ 인더스트리(Industry) 4.0 전략

    - 혁신적인 IT기술을 전통 제조업에 도입해 생산성 향상과 혁신기술을 통해 디지털 제조업으로 변화를 추진하는 전략으로 사물인터넷, 적층제조, 증강현실, 시물레이션, 인테그레이션, 사이버보안 등 포함

    - 그리스 정부의 인더스트리 4.0 전략의 경우 아직 계획을 구축하는 단계로  중점을 두고 있는 분야로는 1) 그리스 산업에 적합한 4차 산업 구분, 산업 발달에 필요한 전략 및 인프라 구축으로 그리스경제개발부와 그리스디지털통신정보부에서 담당, 2) 스마트그리드 사용 영역 확장, 자동화 시스템 및 센서를 사용한 네트워크 인프라 구축, 3) 스마트 시티 추진, 4) 클라우드 컴퓨팅, 마이크로일렉트로닉스, 빅데이터, 사물인터넷, 사이버 보안 강화, 개인정보 관리 시스템 등 산업 개발에 필요한 환경과 정책 구축

 

  ㅇ 해상환경 규제

    - 국제해사기구(IMO)는 선박 운항 관련 해양환경 규제기준을 매년 강화하고 있으며 그리스 정부에서 직접적으로 규제정책을 마련하고 있지는 않으나 그리스와 유럽의 주요 산업인 해운업과 밀접하게 연관돼 있기 때문에 유럽연합에서 규정 및 관리하고 있는 규제

    - 그리스 해운업에 종사하는 선사, 선박브로커, 선박부품 공급 및 부품 제조사들도 매년 신규 도입되는 규정 준수 여부를 주시

    - 국제해사기구는 선박 배기가스로 인한 해양 환경오염 감소에 중점을 두고 있으며 2017년 9월부로 선박평형수 처리장치 규제 발효

    - 이어 2020년부터는 선박의 황산화물 배기가스 배출량을 현재 기준인 3.5%m/m에서 0.5%m/m까지 강화한다는 협약을 발효할 예정

 

  ㅇ 플라스틱 사용 규제

    - 그리스의 경우 유럽연합의 회원국으로 유럽연합에서 추진하는 모든 환경 규제정책을 이행

    - 2018년부터 폴리에틸렌 소재의 비닐봉투 사용을 줄이기 위해 상점에서 무료로 제공했던 비닐봉투를 개당 0.10~0.25센트에 판매하고 있으나 점차 생분해성 봉투로 전환할 것으로 예상

    - 추가로 일회용 플라스틱 빨대, 컵, 접시에 대한 사용 규제정책도 2020년 이내 시행될 것으로 전망

 

  ㅇ 노후 디젤차량 운행규제

    - 도시 매연을 줄이기 위해 영업용 택시와 운송 트럭을 제외한 모든 디젤차량은 아테네에서 운행이 규제됐었음.

    - 2013년 배기가스 배출량이 감소한 신기술의 디젤차량이 유통되기 시작하며 그리스 정부는 디젤 신차를 대상으로 해당 규제에서 제외했으나 2015년 9월 독일의 디젤차량 스캔들로 인해 그리스 정부는 디젤 차량 규제를 재검토 중

    - 하지만, 아테네에서도 디젤차량 운행이 가능하다는 조건과 저렴한 연비로 인해 2013년부터 디젤 신차 판매가 증가했기 때문에 단기간 재규제는 어려울 것으로 예상

    - 2013-2017년 동안 그리스 정부는 노후 디젤차량 수를 줄이기 위해 노후 차량 폐차 후 신차를 구매하는 조건으로 일정의 보조금을 지급했으나 2018년 이후 보조금 지원 정책을 중단

 

 

자료원: 그리스통계청, 그리스경제개발부, 그리스행정개혁부, 그리스 NSRF 홈페이지, Global Trade Atlas 통계, 유럽통계청, 아테네 무역관 자체 조사 자료 종합

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