생활소비재 - 화장품 산업

 

시장 개요

 

러시아 뷰티제품 시장은 세계시장의 2%를 차지하는 규모이며 2016년 기준 러시아 뷰티제품 시장의 규모는 91.4억 달러로 추산된다. 그 중 스킨케어, 향수 등 화장품 시장의 규모는 57.2억 달러로 추산되었다. 2014-2015년 서방의 경제제재로 인한 러시아의 경제 침체에도 러시아의 화장품 시장은 지속적으로 성장하고 있으며, 2020년까지 연 1~3% 정도가 지속적으로 성장할 것으로 전망된다.

 

지역	2012	2013	2014	2015	2016
전 세계(백만 달러)	454,866	461,818	470,166	437,591	443,894
러시아(백만 달러)	14,789	14,690	14,719	9,099	9,140
전 세계에서  러시아 시장 비중(%)	3.25	3.18	3.13	2.08	2.06

 

러시아 화장품 시장은 생산을 통한 판매가 아닌 수입에 의존하는 특징을 보이며, 러시아는 세계 화장품 수입 8위(3.3%의 점유율)와 헤어케어 수입 5위(3.8%)에 있을 정도로 수입의존이 높은 곳이다.

 

시장 동향

 

유로모니터에 따르면 2016년 러시아의 화장품을 포함한 뷰티제품 시장 규모는 57.2억 달러로 추산된다. 최근 러시아의 경기침체에도 불구하고 화장품 시장은 지속적으로 성장하고 있는 추세이다.

 

러시아 화장품 시장은 생산이 거의 이루어지지 않으며 수입에 크게 의존하는 특징을 보이는데, 2014년 러시아는 세계 전체 화장품 수입 8위(점유율 3.3%), 헤어케어 제품 수입은 5위(점유율3.8%)를 기록했다. 러시아의 화장품(HS Code 3304) 수입 규모는 2016년 9.12억 달러이며 한국 화장품 수입규모는 전체 9위로 2천7백만 달러를 기록했으며, 상위 10개국 중 전년대비 증가율이 63%로 가장 높은 증가율을 기록했다. 2017년 1-9월 집계에 의하면 한국은 3,900만 달러를 기록했으며 작년 1-9월 비중 2.72%에서 5.17%로 큰 폭으로 증가하는 보습을 보였다.

 

러시아의 수입 화장품 규모

 

HS Code	품목	규모(백만 달러)			비중(%)			증감 (%)
		2015	2016	2017 (1-8월)	2015	2015	2017
3304	화장품 카테고리 전체	871.55	912.79	644.60	100	100	100	4.73
330499	선크림을 포함한 메이크업 준비 제품	531.94	556.50	400.20	61.03	60.97	62.08	4.62
330420	아이 메이크업	139.35	138.00	89.90	15.99	15.12	13.94	-0.97
330410	립 메이크업	127.55	100.86	88.30	11.57	13.25	13.7	19.93
330430	메니큐어&페디큐어	85.61	57.30	36.90	6.57	5.8	5.72	-7.54
330491	파우더(메이크업용, 베이비 파우더 포함)	56.75	42.08	29.30	4.83	4.86	4.54	5.33

자료원: World Trade Atlas

 

러시아의 수입 화장품 상위 10개국(HS Code 3304)

 

순위	수입국	규모(백만 달러)			비중(%)			17(1-9)/ 16(1-9)
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	증감률
		(1-9)	(1-9)	(1-9)	(1-9)	(1-9)	(1-9)
0	전체	613,1	640,5	756,8	100	100	100	18,17
1	프랑스	178,6	192,4	228,7	29,13	30,04	30,22	18,87
2	폴란드	67,2	62,0	70,5	10,96	9,68	9,32	13,85
3	이탈리아	59,5	68,3	69,1	9,71	10,66	9,13	1,22
4	미국	58,5	49,3	58,0	9,54	7,7	7,66	17,52
5	독일	56,7	49,9	57,9	9,24	7,79	7,65	16
6	한국	11,7	17,4	39,1	1,91	2,72	5,17	124,09
7	중국	21,6	22,5	30,8	3,52	3,52	4,07	36,45
8	아일랜드	23,0	22,8	27,1	3,76	3,56	3,58	18,85
9	벨라루스	13,8	16,6	22,3	2,25	2,59	2,94	34,05
10	벨기에	19,3	23,2	20,7	3,15	3,62	2,74	-10,71

자료원: World Trade Atlas

 

러시아의 화장품 시장은 대형 리테일러와 소규모 디스트리뷰터로 양분돼 있는 특징이 있으며, 각종 소규모 뷰티샵, 의료화장품매장, 온라인샵도 활동도 상당히 많다. 제조사가 직접 제품을 판매하는 경우도 있으며, 약국에서 화장품이 판매되는 경우도 많은 편이다.

 

러시아 화장품 및 향수 유통구조

 

러시아 화장품 및 향수 판매 채널 구조

자료원: export.gov  

 

2014~2016년 러시아의 경기침체 이후 러시아 화장품 리테일러들이 중간 디스트리뷰터를 통하지 않고, 외국 제품을 직접 수입하려는 경향이 나타났으나 중소 화장품 제조사가 까다로운 공급조건(가격, 대금지급조건, 포장 등)을 맞추어 리테일러에게 제품을 공급하기는 여전히 어려움이 많다. 각종 소형 뷰티샵이나, 전문 온라인 사이트 등의 경우 큰 폭의 가격할인을 요청하는 경우가 많아 수출 기업에게 큰 부담으로 작용하는 경향이 있다.