농수산식품 – 식료품

 

산업 개요

 

러시아 연방 통계자료에 의하면, 2014년 러시아 식료품 회사의 자사 생산제품 공급량은 총 4조 4,797억 루블(약 1,167억달러)에 달했다. 이는 2013년 대비 무려 11.9%나 증가한 수치이다. 2014년 식료품 생산량도 전년대비 2.5% 상승한 바 있다. 2015년의 경우 식료품 생산량은 전년대비 2.0% 증가했으며 2016년 또한 전년대비 2.4% 상승해 생산 제품 공급량이 총 6조 2,602억 루블을 기록했다. 최근 조사에 의하면, 2017년에는 전년대비 15.9% 감소한  총 5조 2,671억 루블을 기록했다.

 

러시아 식료품 공급액(2013~2017년)

(단위: 십억 루블, %)

자료원: 러시아연방 통계청

 

1917년까지 러시아 식료품 생산금액이 러시아 전체 제품 생산총액 중에서 가장 높았는데, 당시 소규모 기업이나 생산설비가 제대로 갖춰지지 않은 기업이 대부분인 점이 눈에 띈다. 이후 소련 시절 식품 산업은 눈에 띄게 발전했다. 새로운 생산시설이 구축됐고, 많은 식품 관련 하위산업 영역이 확장됐다. 오늘날 러시아 식품산업은 제빵, 육류생선 가공, 유제, 당류, 유지방, 제과 등 30개 이상의 하위 산업으로 이루어져 있다. 2000~2012년 식품산업 생산량은 연간 평균 4.4% 상승함에 따라 소비수요, 투자 활력 또한 점증했다.

 

러시아 중앙 및 볼가 연방 지구가 동 산업에 대해 많은 기여를 했다. 중심지와 볼가 지역의 2014년 러시아에서 공급된 총 제품 중에서 상기 두 개 광구에서 공급된 식료품의 비중이 각각 40%, 16.6%에 달한다. 2016년 러시아 가공제품의 총 생산액 대비 식품 비중은 약 18.5%를 기록했으며, 작년대비 1.4% 상승했다. 최근 2017년의 식자재 및 식품 수입액은 2014년 397억 1,470만 달러, 2015년 261억 5,681만 달러, 2016년에는 전년동기대비 5.9% 감소한 249억 달러를 기록했다. 

최근 러시아 농업부의 발표에 의하면 2017년 수입액은 전년동기대비 11.4% 증가한 276억 달러로 파악된다. 수출의 경우 2014년 189억 620만 달러, 2015년 161억 8,067만 달러, 2016년에는 전년대비 5.3% 증가한 170억 4,450만 달러를 기록했으며, 2017년 1~9월 집계된 수출액에 의하면 전년동기대비 17.2% 증가한 204억 8723만 달러를 기록했다. 2015년 식품 및 식자재 수출액은 러시아 총 수출액 대비 4.7%를 차지했고, 수입액의 경우 수출액의 1.6배였으며 2016년의 경우 식품 및 식자재 수입액은 총 수입액의 13.7%에 달했고 수입액이 수출액의 1.5배였다.

 

시장 동향

 

2015년 기준 러시아 식료품 생산 기업의 수는 총 51,400개였다(2013년 말 기준: 43,260개). 러시아가 시장 경제로 전환되면서 많은 기업들이 성장했고, 러시아 및 CIS 식료품 시장에서 기업들은 경쟁하면서 활발한 자본 유치 활동을 벌였다.

러시아 'Agroprominform' 자료에 의하면, 러시아 농업 관련 홀딩사, 대기업 체인 등의 기관의 수는 100여 개이다. 그 중에서도 농산품 관련 러시아 대기업으로 이름을 알린 몇 개사가 있다. 우선, 'Rusagro'사는 러시아 최대 규모 농산품 생산기업으로 당류 가공 및 마요네즈, 마가린, 사탕무, 보리, 해바라기, 콩, 옥수수 등의 생산과 유통을 하고 있다. 'Razgulyai'사는 농수산물, 곡식 및 당류 제품 관련 대기업이고, 'Miratorg'사는 육류 생산 및 생산 공정, 유통을 담당하고 있다. 이외에도 외국 투자기업들이 러시아 현지에 공장을 열면서 현지 생산제조업체로 되는 경우도 많다.

 

서방 국가의 대러 식품 수입이 제한되고 수입 가격이 오르면서 러시아 식품 도매와 소매 거래 제품군에서 수입산 제품이 차지하는 비중이 감소하는 추세에 있다. 2015년에 러시아 식품 소매 거래 제품군에서 수입산 제품이 차지하는 비중이 28%를 기록했으며(2014년: 34%), 2016년 상반기 수입산 식료품의 비중은 32%로, 품목별로는 쇠고기 43.2%, 치즈 24.2%, 분유 60.2%, 돼지고기 9.7%, 가금류 4.5%, 동물성 기름 23.8%, 식물성 기름 16.0%를 기록했다. 2016년 러시아 식품 소매 거래에서 수입 제품이 차지하는 비중은 모두 23%를 기록했다. 2017년 3/4분기 러시아 식품 소매거래에서 수입 제품이 차지하는 비중은 전년동기대비 1% 감소한 22%를 차지했다.

 

또한 최근 루블화 가치가 하락하는 동시에 외국산 및 자국산 제품에 대한 가격이 상승하면서 가계 수입이 줄었고, 이는 곧 소비 수요 저하와 더불어 저가 제품에 대한 소비량 증대를 초래했다. 가계 지출 구조에서 식료품의 비중은 2014년 28.5%를 기록했는데, 그 중에서 육류 제품이 소비 1위를 차지했다. 그 다음으로는 유제품, 제과, 과일, 채소, 생선 등이 뒤를 이었다. 2015년 4/4분기에는 가정 소비 지출구조에서 가정용 식료품의 비중이 32.8%에 달했다.

 

시장 전망

 

러시아 정부는 2012년 ‘2020 식품 산업 발전 전략’을 채택해 정부의 우선 과제 중 하나인 수입대체식품산업 및 육류, 유지방, 어류 가공산업 발전을 골자로 하고 있다. 이 전략에 따르면, 2020년경 러시아 식물성 유지 제조, 육류 및 육류제품, 가금류 제품의 비중을 각각 현지 총 생산량의 84%, 88.3%, 82%까지 증대할 계획이다. 주요 리스크 요인으로는 산업 가공용 고품질의 농산 원료품 부족, 기술 장비 노후화, 농산 원료 가공제품 생산 시설 노후화, 국내외 시장에서의 러시아산 제품 경쟁력 부족, 식품 보관 및 운반 인프라 열악 등을 꼽을 수 있다. 이와 연관된 산업으로는 농업, 기계, 무역 및 물류를 들 수 있다. 또한 식료품 산업 현대화 과제는 많은 부분 신기술 및 신기기 개발과 연관돼 있음을 알 수 있다. '2019년까지의 러시아 사회 및 경제 발전 시나리오’에 따르면 식품 생산 성장세는 2015-2016년 동안 둔화됐다가 2019년에는 2015년 대비 8.3% 상승할 것으로 기대된다.

 

진출 전략

 

유망 분야로는 도매 유통단지 설립과 기기 설비 공급 분야를 들 수 있다. 원료 가공 및 제품 생산, 보관, 운반용 기존 기기 재설비,생산 시설 신규 건축 및 업그레이드 계획에 따른 수요가 기대되는 분야이다. 또한 서방의 대러 제재에 따른 러시아의 서방산 식품(육류제품, 유제품, 과일 및 채소 등) 수입금지 조치에 따라 해당 제품도 한국 기업에 있어 유망 품목이라고 볼 수 있다. 최근 수년간 식품산업 현대화 작업은 주로 수입산 기술과 설비를 바탕으로 이루어져 왔었다. 이와 관련해서 러시아 현지 생산에 성공을 거둔 주요 회사는 Nestle(초콜릿, 커피, 아이스크림), Valio(유제품), 한국야쿠르트(컵라면)을 꼽을 수 있다. 이들 기업이 말한 러시아 시장 진출 전략은 대규모 식료품 수입업자, 도매상인 혹은 기기 디스트리뷰터를 공략하는 것이라고 입을 모았다.

식료품 산업 중에서도 유아용 식품, 건강식품과 같이 국민 건강과 직결된 분야는 국가 통제 및 관리를 받는다. 통상적으로 러시아 시장 진출 시 관련 인증을 의무적으로 취득해야 한다.

 

(참고) 러시아의 대 서방국가 농산물 및 식품 수입제한 조치

 

러시아의 대 서방 농산물 및 식품 수입제한 조치   ◦ 2014년 8월 7일, 러시아 대통령령 “On Some Special Economic Measures for Reinforcing Security of the Russian Federation(러시아 연방의 보안법 강화를 위한 특별 경제법)” 법 560조항 통해 대 서방 농산물 및 식품 수입제한 법 소개     - 서방 농산물 및 식품 수입제한 법으로 2018년 12월 31일까지 유효     - 대상 지역 및 국가 : EU, 미국, 캐나다, 호주, 노르웨이, 우크라이나, 알바니아, 몬테네그로, 아이슬랜드, 리히텐쉬타인 등     * (관련법) 러시아 연방 정부 결의안 778조항(2014년 8월 7일), 320조항(2015년 6월 24일), 305조항(2016년 6월 29일), 293조항(2017년 6월 30일)   ◦ 2017년 6월 30일, 러시아 대통령령 “On Extending the Validity of Some Special Economic Measures for Reinforcing Security of the Russian Federation(러시아연방의 보안법 강화를 위한 특별 경제법 연장)” 법 293조항 발효로 서방 농산물 및 식품 수입제한법 연장 수입제한 품목   분류 주요 품목 육류 쇠고기, 돼지고기, 가금류, 기타 식용설육 생선류 활어, 냉장 및 냉동어류, 갑각류 낙농품 우유, 크림, 버터, 요구르트, 치즈 등 채소류 감자, 토마토, 양파, 마늘, 쪽파, 양배추, 상추, 당근, 오이 등(신선/냉장/건조)  *단, 씨감자, 파종용 옥수수 및 콩 제외 과일류 코코넛 및 견과류, 바나나, 파인애플, 망고, 감귤류, 포도, 메론, 사과, 배, 복숭아, 냉동 및 건조과실 등 육가공품 소시지 및 유사 품목 곡물류 및 기타 멕아엑기스 및 관련 전분, 기타 조제품 자료원: 러시아 산업부

 

전시회 정보