철강/금속

이집트 정부 주도로 광물산업 재활성화를 위한 노력을 가하고 있음에도 불구하고 해당 자금유입에 관 해 보류하고 있는 실정이며, 광물산업 투자 환경을 개선시키려는 정부의 상당한 노력이 없는 이상 정정불안이 해외투자 및 투자흐름에 악영향을 끼쳐 광물산업 발전에 저해요인이 될 것이라 분석되고 있다. 철강의 수요는 정부에서 추진하는 대형 건설 프로젝트에 달려있으며 최근 빈곤층을 위한 100만 가구 건설 프로젝트가 추진 중에 있으므로 건축자재로 쓰이는 철강의 수요가 늘어날 것으로 전망된다.

 

이집트는 인산염, 철광석, 고령토, 석탄 등 광물자원이 매우 풍부한 국가로 손꼽히고 있으며, 이집트 철 강 산업은 국내 생산 물량을 대부분 국내에서 소화하고 부족한 원철 및 철 스크랩을 수입해오는 구조 이다. 이집트 내에 약 20개의 철강 제조업체가 있으며 연간 총 생산규모는 650만 톤이나 이는 이집트의 생산능력보다 350만 톤 가량 적은 양이며 가스 부족이 그 원인으로 꼽히고 있다.  rebar(콘크리트 보강용 강철봉) 와 Flat steel 제품이 주력 생산품목이며 비중은 각각 약 80%, 20% 수준이다. 최대 규모의 철강 제조업체는 Al Ezz Steel사로 Rebar, flat Steel 시장의 점유율이 각각 65%, 60%에 이르고 있다.

이집트의 철 생산 및 수입, 수출량 추이

(단위: 천 톤, 십억 달러)

	구분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
생산	원철 생산량	6,100	5,404	6,467	6,485	6,627
	철괴	100	100	100	100	100
	CCS	6,100	5,404	6,467	6,386	6,527
	열연강판	6,766	6,330	7,939	6,588	7,265
수출	수출량	1,065	337	446	557	262
	수출액	1	0	1	1	1
수입	수입량	3,066	5,524	3,317	2,574	3,652
	수입액	3	2	2	2	2
	철 스크랩	2,398	1,299	2,736	2,644	2,021

주: 2018년 7월 기준 입수 가능 최신 자료

자료원: BMI

이집트의 철강 및 금속 수입, 수출량 추이

(단위: 백만 톤)

주: 2018년 7월 기준 입수 가능 최신 자료

자료원: BMI

이집트의 철강 및 금속 주요 수입 국가는 이탈리아, 인도, 프랑스, 레바논, 미국, 터키, 중국, 독일이며 주요 수출 국가는 벨기에, 미국, 스페인, 오스트리아이다. 한편, 이집트의 철강제품에 대한 그간 보호관세 수시 발동 및 EU와 아프리카 국가들에 대한 무관세 혜택으로 아시아지역 국가들의 대이집트 수출에 장애가 있었다. 그러나 민주화 혁명 후에 이집트 내 최대 철강회 사인 Ezz Steel의 회장이자 구 집권여당 NDP의 핵심 인사였던 Ahmed Ezz이 부정부패로 구속되면서 이집트 정부가 철강산업을 겨냥한 독점 규제 법안을 검토 중이다.

 

2012년 10월 기준 현지 생산품보다 1,000이집트 파운드(약 164달러) 정도 더 저렴한 가격인 3,600이집트 파운드(약 590달러)의 중국산 강철 3만 톤이 선적을 기다리고 있다는 뉴스가 이집트 산업계를 뒤흔들었다. 수입 강철은 현지 시장에서 20% 정도 저렴하게 거래되며 이는 소규모 현지 업체에 타격을 줄 수 있고, 수입산 강철에 8%의 관세를 부여한다고 하더라도 이집트산 강철은 가장 비싼 수입산 강철보다 13%정도 비싸게 거래될 수 있다.

저렴한 수입산 강철로 인해 이집트 철강 산업이 타격을 입으면 적어도 15만 명의 실업자가 발생할 것 으로 예상되는데, 경제 회복에 정치력을 집중하고 있는 이집트 정부로서는 중국산 강철에 대해 반덤핑 관세, 나아가서는 수입제한 물품 지정까지를 요구하는 이집트 철강업계의 목소리에 귀를 기울일 수밖에 없기 때문에 철강 산업에 대한 수입규제 완화는 쉽지 않을 것으로 보인다. 2012년 후반기에는 철강 가격이 다소 회복세를 보이는 듯 했으나 중국 철강 제품이 이집트 시장을 점유하면서 2013년에는 하락세를 보였다.

이집트 주요 철강 제품 생산액

(단위: 달러)

공공 부문		민간 부문
품목명	금액	품목명	금액
알루미늄 제품	4,588,628	콘크리트 보강용 강철봉	23,095,080
비합금강 제품	652,121	구리 제품	6,468,923
스테인리스	295,789	알루미늄 제품	1,080,516
총 생산액	10,065,010	총 생산액	69,383,581

주: 2011년 기준(이후 자료 부재로 2018년 7월 기준 최신자료)

자료원: 이집트 통계청

백색가전 등 소비재 생산과 CKD 자동차 생산은 Flat Steel 수요 증가와 직접적인 관련이 있는데, 이집트 내 해당 제품군 생산 호조로 Flat Steel 제품의 수요도 동반 상승하고 있다. 2011년 1월부터 시작된 이집트 시민혁명으로 인해 외부 투자와 자금유입이 감소해 근본적인 취약점을 갖고 있는 것은 사실이나, Al Ezz Steel사가 혁명 이후 활황세로 돌아선 건설 경기에 힘입어 2012년 1분기에 혁명 이후로는 처음으로 적자를 면했으며 Elmarakby Steel이 스크랩에서 철을 생산하는 대규모 생산설비를 2013년 말까지 건설하겠다고 발표하는 등 국내 수요의 꾸준한 증가와 건설 산업이 회복으로 철강산업이 발전할 것으로 예상된다. 

더불어 2013년 기준 BMI에 따르면 이집트가 풍부한 자원을 소유하고 있지만 무르시 정권 축출 이후 임시정부 정책의 불확실성 및 지속되는 소요사태로 변화될 향후 정부정책에 따라 이집트 철강산업의 발전이 달려있다고 분석하고 있다.

한편, 이집트 정부는 면세품이었던 강철봉에 관세 7.3%를 부과했다. 이집트 관세청은 이집트 내 업체들의 불만이었던 수입 증가를 막기 위해 세이프가드를 발동한 것으로 발표했다. 세이프가드는 발효된 2014년 10월 14일부터 200일간 유효하고, 그 후 조치는 국내 업체들의 상황에 따라 달라질 수 있다고 설명했다.