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칠레 타이어 시장동향
  • 상품DB
  • 칠레
  • 산티아고무역관 홍기영
  • 2020-10-30
  • 출처 : KOTRA
Keyword #칠레 #타이어 #동향

- 2019년 칠레의 타이어 수입량 41만개 기록 –

- 2019년 4분기 발생한 시위와 COVID-19 영향으로 타이어 시장 위축 -

 

 

 

ㅁ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명 : 타이어

  ㅇ HS Code : 4011.10

 

ㅁ 칠레 타이어 시장동향

 

  ㅇ 칠레는 자동차 제조가 없는 나라로, 자동차와 자동차 부품의 시장 수입의존도가 매우 높은 편임. 타이어 또한 수입량을 통해서 시장규모를 추정해볼 수 있으며, 2019년 기준 승용차 및 대형차용 타이어의 수입량은 416만개로 집계됨.

    - 이 중 승용차용 타이어는 325만개, 대형차용 타이어의 수입량은 91만개를 기록했음.

 

칠레 연도별 승용차 및 대형차(버스, 화물차)용 타이어 수입량

(단위: 천개)

구분

2016년

2017년

2018년

2019년

합계

4,737

4,873

4,501

4,161

승용차용

3,799

3,980

3,598

3,249

대형차용

938

892

903

913

자료: 칠레 타이어산업 상공회의소(CINC)

 

  ㅇ 2016년부터 2017년까지 승용차용 타이어 및 대형차용 타이어의 수입량은 증가세를 보였으나 2018년 승용차용 타이어 수입량의 감소와 함께 전체 수입량이 감소하였음. 2019년 승용차용 타이어의 수입량은 324만개로 전년대비 약 10% 감소하였으나, 대형차용 타이어 수입량은 91만개로 전년대비 약 1% 증가하였음.

    - 2019년 전체 수입량 감소의 원인은 2019년 4분기 일어난 시위의 여파로 추정됨.

 

ㅁ 수입동향

 

  ㅇ HS 4011 기준 2019년 한 해 칠레의 타이어 수입액은 6억 4866만 달러 수준으로 2018년 대비 11.70% 증가했음. 다만 이는 건설 및 광산 중장비용 타이어(HS 4011.80)의 수입액이 급증한 것이 원인으로 보이며 승용차와 대형차용 타이어 수입규모는 감소한 바 있음.

 

  ㅇ HS 4011의 1위 수입국은 미국으로 전체 수입액의 30%를 차지하고 있음. 우리나라는 7위 수입국이며 2019년 수입액은 783만 달러로 2018년 대비 43% 감소하였음.

    - 다만, 칠레에서 수입하는 한국산 타이어 제품의 일부 생산공장이 미국, 중국, 유럽에 있어 실제 수입금액은 더 클 것으로 추정됨.

 

칠레 타이어(HS 4011)전체 제품의 주요 수입동향

(단위: US$, %)

구분

국가

수입액

비중

증감률
2019/2018

2017년

2018년

2019년

2017년

2018년

2019년

총계

580,707,616

580,738,093

648,667,032

100.00

100.00

100.00

11.70

1

미국

136,225,147

137,628,641

196,265,931

23.46

23.70

30.26

42.61

2

중국

167,965,725

171,755,824

161,255,168

28.92

29.58

24.86

-6.11

3

일본

127,053,883

117,324,063

140,957,020

21.88

20.20

21.73

20.14

4

스페인

25,311,111

36,331,465

42,606,997

4.36

6.26

6.57

17.27

5

브라질

37,160,569

35,226,229

31,660,678

6.40

6.07

4.88

-10.12

6

태국

9,238,681

9,871,451

11,753,433

1.59

1.70

1.81

19.06

7

대한민국

12,632,063

13,760,067

7,834,856

2.18

2.37

1.21

-43.06

8

프랑스

5,454,904

7,322,076

7,733,234

0.94

1.26

1.19

5.62

9

페루

9,580,734

8,433,748

6,411,065

1.65

1.45

0.99

-23.98

10

인도

4,860,646

5,295,712

4,998,792

0.84

0.91

0.77

-5.61

자료: Global Trade Atlas 통계자료(2019.12)

 

  ㅇ HS 4011.10 기준 승용차용 타이어의 2019년 수입액은 7,964만 달러로 2018년 대비 약 12% 감소하였음. 이는 2019년 4분기 시위의 여파로 인하여 판매량이 감소한 것으로 추정됨. 대한민국은 2019년 승용차 타이어 수입국 중 3위로 2018년 대비 39%의 감소를 기록했음.

 

칠레 승용차용 타이어(HS 4011.10)의 주요 수입동향

(단위: US$, %)

구분

국가

수입액

비중

증감률
2019/2018

2017년

2018년

2019년

2017년

2018년

2019년

총계

97,472,197

90,656,002

79,639,065

100.00

100.00

100.00

-12.15

1

중국

41,279,465

40,241,677

36,894,088

42.35

44.39

46.33

-8.32

2

브라질

9,740,792

7,698,651

5,306,051

9.99

8.49

6.66

-31.08

3

대한민국

6,919,162

8,152,442

4,959,412

7.10

8.99

6.23

-39.17

4

페루

5,199,875

5,301,318

4,326,505

5.33

5.85

5.43

-18.39

5

태국

3,997,424

3,798,726

4,317,744

4.10

4.19

5.42

13.66

6

미국

5,378,829

4,495,691

4,047,257

5.52

4.96

5.08

-9.97

7

독일

3,888,354

3,002,156

3,410,409

3.99

3.31

4.28

13.60

8

일본

4,377,611

3,661,532

3,317,936

4.49

4.04

4.17

-9.38

9

에콰도르

2,185,001

1,894,956

1,809,279

2.24

2.09

2.27

-4.52

10

인도네시아

311,088

852,003

1,804,992

0.32

0.94

2.27

111.85

자료: Global Trade Atlas 통계자료(2019.12)

 

  ㅇ HS 4011.20 기준 대형차용 타이어의 2019년 수입액은 1억 5396만 달러로 2018년 대비 약 8.5% 감소하였음. 우리나라는 7위 수입국으로 2017년 대비 2018년 수입액은 소폭 증가함.

    - 다만, 2019년 한국산 타이어의 수입액은 약 50% 감소하였는데 이는 2019년 4분기 일어난 시위로 인한 칠레 경제의 악화가 원인으로 추정됨.

 

칠레 대형차용 타이어(HS 4011.20) 수입동향

(단위: US$, %)

구분

국가

수입액

비중

증감률

2017년

2018년

2019년

2017년

2018년

2019년

2019/2018

총계

166,396,773

168,368,161

153,964,990

100.00

100.00

100.00

-8.55

1

중국

102,343,288

108,268,092

100,083,864

61.51

64.30

65.00

-7.56

2

브라질

20,162,147

18,894,623

18,924,338

12.12

11.22

12.29

0.16

3

일본

12,578,105

10,094,292

7,328,345

7.56

6.00

4.76

-27.40

4

태국

4,381,783

5,320,022

6,417,285

2.63

3.16

4.17

20.63

5

미국

3,964,856

3,882,652

3,717,621

2.38

2.31

2.41

-4.25

6

스페인

780,279

3,454,642

3,364,155

0.47

2.05

2.19

-2.62

7

대한민국

4,652,591

4,896,393

2,418,522

2.80

2.91

1.57

-50.61

8

페루

4,121,145

2,644,230

2,058,698

2.48

1.57

1.34

-22.14

9

슬로바키아

1,244,806

1,395,077

1,837,179

0.75

0.83

1.19

31.69

10

콜롬비아

4,292,439

2,649,697

1,519,911

2.58

1.57

0.99

-42.64

자료: Global Trade Atlas 통계자료(2019.12)

 

  ㅇ 2020년의 경우, 6월 기준 최대 수입국은 중국이었으며, 전체 승용차용 타이어의 71%를 중국에서 수입한 것으로 집계됨. 우리나라는 3위로 전체 수입의 4.21%의 비중을 차지하고 있음.

 

승용차용 타이어 수입량 및 주요 수입국 비중

(단위: 개, %)

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주1: 2020년 승용차용 타이어 수입량의 경우 2020년 6월까지의 수입량

주2: 2020년 1월부터 6월까지의 수입국 자료

자료: 칠레 타이어산업 상공회의소(CINC)자료, KOTRA 산티아고 무역관 재구성

 

  ㅇ 2020년 6월 기준 칠레의 대형차용 타이어 최대 수입국은 중국으로 전체 수입량의 85%의 비중을 보이고 있음. 우리나라는 4위로 전체 수입의 1.37%의 비중을 차지하고 있음.

 

대형차용 타이어 수입량 및 주요 수입국 비중

(단위: 개, %)

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주1: 2020년 버스 및 대형트럭용 타이어 수입량의 경우 2020년 6월까지의 수입량

주2: 2020년 1월부터 6월까지의 수입국 자료

자료: 칠레 타이어산업 상공회의소(CINC)자료, KOTRA 산티아고 무역관 재구성

 

ㅁ 경쟁동향

 

  ㅇ 현재 칠레에 진출해 있는 타이어 판매업체는 약 100여개로 그 중에서 프랑스, 미국, 한국과일본의 타이어 업체가 전체 시장의 대부분을 점유하고 있으며, 한국 기업으로는 한국 타이어가 품질 좋은 한국산 제품이라는 인식으로 인기를 끌고 있음.

 

칠레 타이어 시장 주요 경쟁업체

기업명

이미지 및 로고

기업 정보

Neumaticos y Llantas del Pacifico

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- 2000년에 설립된 칠레회사로 칠레 전역에 15개의 대리점이 있음.

- DUNLOP 타이어의 독점 판매기업이며, 그 외 주로 판매하는 브랜드는 Aptany, Falken등이 있음.

- 2019년 1661만 달러의 타이어를 수입

-홈페이지: www.llantasdelpacifico.cl

Salinas y Fabres SA

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- 설립한지 80년 이상 된 칠레 기업으로 칠레에 50여개의 판매 대리점이 있음.

- 대형트럭, 중장비 타이어 및 산업용 모터 등을 주로 취급하며, 자동차 타이어도 판매

- 미국, 중국, 한국에서 타이어를 주로 수입하며, 2019년 한 해 2억 3607만 달러를 수입

- 홈페이지: www.salfa.cl

Michelin Chile

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- 프랑스계 타이어 회사로 칠레에 1998년 칠레에 진출하였으며, Iquique(자유무역지대)에 물류창고 있음.

- 전세계에 69개의 타이어 제조공장이 있으며, 미국 제조공장에서 대부분의 물건을 수입

- 2019년 2억 3645만 달러를 수입

- 홈페이지: www.michelin.cl

Hankook Tire Chile

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- 한국기업으로 2007년 1월 칠레시장에 진출

- 현재 한국, 중국, 인도네시아 공장에서 타이어를 직수입하며, 일부 프리미엄 제품들은 헝가리 제조공장에서 수입함.

- 칠레 내 한국타이어 제품은 대형 유통업체 Sodimac, Dercocenter 그리고 한국타이어 대리점에서 구매 가능

- 홈페이지: www.hankookneumaticos.cl

자료: 각 회사 홈페이지 및 전화 문의

 

ㅁ 유통구조

 

  ㅇ 칠레에서 타이어 제품 유통은 유통업자가 직접 수입을 하거나, 수입업자가 수입한 제품을 유통업자에게 판매하고, 유통업자는 기타 유통업자 또는 정비소, 딜러, 판매점 등에 납품하는 방식으로 이뤄짐. 타이어 판매점은 대형유통업체인 Sodimac, Dercocenter 등이 이에 해당됨. 판매점원 J씨는 “타이어의 경우 소비자의 성향에 따라 정식 차량 유통망, 정비소, 판매점 등 다양한 구매처에서 유통이 된다”고 언급함.

 

칠레 타이어 유통구조

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자료: KOTRA 산티아고 무역관 자체보유 자료

 

ㅁ 관세율 및 인증규제

 

  ㅇ 칠레의 기본 관세율은 6%이며, HS 4011기준, 한국산 타이어는 무관세 혜택이 적용됨.

    - 다만 한국산 제품이라는 원산지 증명서를 제출해야 무관세 혜택이 적용되며, 원산지 증명서가 없을 시 6%의 기본 관세율이 적용되니 주의해야 함.


  ㅇ 타이어는 별도의 인증규제가 없어 많은 타이어 기업들이 칠레에 진출해있음.

 

ㅁ 시사점

 

  ㅇ 2019년 4분기 시위의 여파와 2020년 코로나19로 인한 장기간 경기침체로 칠레 경제도 어려움을 겪고 있으며, 이로 인해 당분간 소비자들이 중저가 타이어 제품을 많이 찾을 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 칠레 소비자들의 경우 브랜드 이미지가 상품 선정에 중요한 요인으로 작용하고 있기 때문에 칠레 시장으로의 진출을 위해서는 지속적인 브랜드 마케팅 및 유통채널 확장을 통해 시장 점유율을 넓혀가는 것이 필요함.

 

 

자료: 칠레 타이어산업 상공회의소(CINC), Global Trade Atlas, 각 타이어 회사 홈페이지 및 전화 문의, KOTRA 산티아고 무역관 자체보유 자료 종합

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