- 이탈리아 스킨 케어 화장품 소비는 지속적 성장세-

- 기능성 제품으로 한국 마스크팩의 인기 지속 전망-

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명 : 마스크팩

    - HS Code :  330790

 

  ㅇ 관세율 : 0%

    - 이탈리아는 EU 회원국으로 한-EU FTA에 의거하여 공동 관세율을 적용받음

    * (EU 관세율 조회) http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp

 

□ 화장품 시장 동향

 

  ㅇ 2019년 이탈리아 화장품 시장은 전년동기 대비 2.3% 성장 기록

    - 이탈리아 화장품산업협회(Cosmetica Italia)에 따르면, 2019년 이탈리아 화장품 시장은 매출액 기준 총 119억 유로를 기록해 전년대비 2.3% 성장함.

    - 이탈리아 내수와 수출이 모두 1.9%와 2.0% 증가해 고른 성장율을 보였으며, 이러한 추세는 2020년에도 지속돼 전년과 동일한 수준의 성장세를 유지할 전망

 

이탈리아 화장품시장 매출 동향

(단위: 백만 유로, %)

구분	2018	2019	증감율(19/18)	20/19 전망
이탈리아 국내 매출액	6,770	6,900	1.9	2.0
수출액	4,860	5,000	2.0	2.1
합계	11,630	11,900	2.3	2.3

자료: 이탈리아 화장품산업협회(Cosmetica Italia)

 

□ 스킨케어 제품 시장 동향

 

  ㅇ 2019년 이탈리아 스킨케어 시장은 1.1% 성장 기록

    - 스킨케어 제품은 전체 화장품 시장의 17.3%를 차지하고 있는 것으로 나타남.

    - 시장조사 전문업체인 유로모니터(Euromonitor)에 따르면, 2019년 이탈리아 스킨케어 시장은 매출액 기준 총 22억5천만 유로를 기록해 전년대비 1.1% 성장함

 

이탈리아 화장품 스킨케어 제품 판매 동향

자료 : 유로 모니터(Euromonitor)

 

  ㅇ 스킨케어 제품 중 마스크팩의 수요가 증가세가 가장 높은 것으로 조사

    - 스킨케어 제품 시장에서 가장 수요가 큰 제품은 노화방지, 주름개선 크림으로 지속적인 판매 증가세를 보이고 있음.

    - 마스크팩은 매출액 기준 8천 6백만 유로로 전체 스킨케어 시장의 5.7%의 점유율을 차지하고 있으며, 유통망 별로 살펴보면 약국과 화장품 전문점, 대형유통망에서 고른 판매 성장을 보이고 있는 추세

 

스킨케어 제품 제품별 판매 현황

(단위 : 백만유로, %)

	약국		화장품 전문점		대형유통망
	판매액	증감률	판매액	증감률	판매액	증감률
노화방지,주름개선 크림	239.4	4.4	223.5	3.4	202.8	2.2
수분 및 영양크림	107.0	0.5	56.1	7.7	103.1	0.0
클렌저	49.8	1.3	37.3	4.0	80.9	-0.2
아이케어 크림	53.2	1.7	68.9	3.5	27.5	6.0
마스크팩	14.7	4.0	23.9	3.1	47.3	8.2
클렌징 티슈	3.2	7.4	4.9	1.8	54.4	-1.2
피부진정제품	46.8	6.5	4.0	7.1	2.1	31.8
토너, 로션	6.2	0.1	19.8	9.4	17.6	-1.8
미백제품	18.2	6.3	0.0	-	3.4	-1.8

자료 : 이탈리아 화장품산업협회(Cosmetica Italia)

 

  ㅇ 한국 화장품에 대한 인지도가 높아지며 로드샵 브랜드의 PB 제품을 한국산 마스크팩으로 생산해 판매 및 소비 증가세

    - 이탈리아 화장품 시장의 특징으로는 로드샵 성장을 손꼽을 수 있음. 색조를 중심으로 매장이 증가한 이탈리아 유명 로드샵에서는 고객층 확장을 위해 마스크팩, 기능성 기초 제품 등 다양한 제품을 출시하고 있음.

    - 또한, 로드샵과 화장품 전문샵에서는 다양한 기능을 갖춘 마스크팩을 PB제품으로 생산해  오프라인 뿐 아니라 화장품 전문 온라인샵을 통해 판매하고 있음.

 

□ 이탈리아 마스크팩 수입동향

 

  ㅇ 2019년 이탈리아의 마스크팩 수입은 18.15% 증가

    - 2019년 이탈리아의 마스크팩 수입액은 6천만 달러로 전년대비 18.15% 증가한 수치를 보이며 2018년의 감소세에서 회복된 모습을 보이고 있음.

    - 이탈리아 마스크팩 시장에서 인근 유럽국에서의 수입이 대부분을 이루고 있으며, 특히 프랑스에 대한 수입 의존도가 높은 것으로 나타남.

    - 이탈리아의 마스크팩 수입 주요 국가 중 동유럽국에 대한 수입의존도가 증가하는 추세로  세르비아, 불가리아로부터의 수입이 증가한 반면 독일과 영국으로부터의 수입은 급감한 모습을 보이고 있음.

 

이탈리아의 마스크팩(HS Code 330790) 수입 동향

(단위: 천 달러, %)

자료 : Global Trade Atlas

 

□ 대한수입 규모 및 동향

 

  ㅇ 최근 이탈리아의 한국산 마스크팩 수입은 급격한 증가 후 감소를 보이고 있음

    - 이탈리아의 한국산 마스크팩 수입은 2014년 급성장한 이후 2015년 -75.54%로 급감, 2016년 1,163.52%, 2017년 612.06%의 드라마틱한 수입 성장률을 보인 이후 2018년 감소세로 전환되며 시장 고르기에 들어감. 2019년에는 전년대비 -14.09%로 약 십일만 달러의 수출을 기록함.

 

이탈리아의 대 한국 마스크팩(HS Code 330790) 수입 동향

	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
수입액(천 달러)	9	108	767	124	106
전년대비 증감률(%)	-75.54	1,163.52	612.06	-83.86	-14.09

자료 : Global Trade Atlas

 

□ 경쟁동향

 

  ㅇ 이탈리아의 화장품 판매 구조에서 가장 큰 비중을 차지하는 유통채널은 대형유통망으로 전체의 40.7%를 차지하고 있으며, 뒤이어 화장품 전문점이 20.1%, 약국 18.3%로 나타남.

    - 반면 스킨케어 제품은 기능을 강조한 제품의 특성 상 가장 비중이 높은 유통채널이 약국으로 전체의 35.9%를 차지했으며, 뒤이어 대형유통망 35.2%, 화장품 전문점 28.9%로 집계됨.

    - 마스크팩의 경우 다양한 PB제품을 중심으로 대형유통망 및 화장품 전문점의 판매가 주를 이루고 있으며 상대적으로 약국 판매는 저조한 편으로 나타남.

 

이탈리아 마스크팩 제품 판매 인기상품

제품 사진	제품명/브랜드	가격/용량	인기비결
	피로방지 마스크팩 / KIKO	3.99€/ 1매	이탈리아 대표적 로드샵 브랜드인 KIKO의 인기상품 한국에서 제조한 제품으로 홈페이지에 ‘한국산’이 명시돼 있음
	수분마스크팩 /GARNIER	1.99€/ 1매	합리적 가격대로 온라인 및 대형유통망을 통해 판매 기능별로 가격대가 상이하나 평균 2유로대로 판매
	마스크팩 /Sephora	3.99€/ 1매	편집숍 Sephora의 PB제품으로 합리적 가격으로 전 연령층의 소비자에게 인기 얼굴, 눈 등 부위별 및 기능별, 과일향별로 다양한 제품이 있음

자료 : Amazon.it, Sephora Italia 홈페이지

 

□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도

 

  ㅇ 한-EU FTA 체결로 이탈리아 내 한국산 마스크팩 수입 관세율은 0%임.

 

  ㅇ 친환경, 천연화장품으로 판매하기 위해서는 현지 인증을 확인할 필요가 있음.

    - EU에서 화장품으로 유통 및 판매를 위해서는 CPNP(Cosmetic Products Notification Portal)에 등록이 완료되어야 하며, 이는 의무사항임. (* CPNP 홈페이지: https://webgate.ec.europa.eu/cpnp)

    - 친환경, 천연화장품 인증은 ICEA 친환경 인증이 있으며, 이는 의무사항은 아니나 천연화장품 제품 마케팅을 위해 유효한 인증임.

인증 명칭	ICEA 친환경 인증	마크/로고
내용	유기농 친환경 화장품(식물성 추출원료의 함유량 95% 이상)인증
적용 대상 품목	헤어 제품을 포함한 모든 종류의 화장품
인증기관	ICEA
유의사항	검사를 위해 알레르기 테스트 및 방부제 테스트 결과물 제출 필요
홈페이지	www.icea.info/it

 

□ 시사점

 

  ㅇ 이탈리아 화장품 시장은 생산 및 소비 분야에서 지속적인 성장 기대

    - 2019년 화장품 생산은 전년대비 2.3%, 스킨케어 제품은 1.1% 증가하며 꾸준히 성장을 키워가고 있음.

    - 화장품 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 스킨케어 시장에서 기능성제품의 판매 증가세에 힘입어 마스크팩의 수요가 높아지고 있는 추세임.

 

  ㅇ 이탈리아 화장품 로드샵 브랜드 K사의 담당자 인터뷰에 따르면, 한국산 마스크팩은 이미 기능과 품질면에서 경쟁력을 보유하고 있으며 고객 인지도 또한 높다고 전함.

    - 마스크팩은 한국산 화장품 중 가장 경쟁력을 보유한 제품 중 하나로 지속적인 신제품 개발을 통해 현지에서 시장을 넓혀가고 있다고 덧붙임.

    - 또한, 최근 환경 및 건강에 대한 관심 증가로 천연성분 함유와 바이오 성분 시트지로 생산된 제품에 대한 관심이 높아지고 있는 추세

 

  ㅇ 한국산 화장품의 브랜드 가치 제고와 신제품의 유럽시장 소개를 위해서는 관련 전시를 적극 활용할 필요가 있음.

    - 마스크팩은 이미 제품 경쟁력을 보유하고 있으나 급변하는 시장 트랜드에 맞춰 혁신적 제품 출시가 이뤄지고 있음. 이에 지속가능성, 그리고 맞춤형 제품을 지속적으로 시장에 소개해 현지 바이어에게 한국산 제품에 대한 신뢰도를 더욱 높여야 함.

    - 특히, 한국 화장품에 대한 현지 바이어들의 관심도가 높기에 이탈리아에서 개최되는 ‘볼로냐 미용박람회(COSMOPROF)’ 참가할 경우 이탈리아뿐 아니라 다양한 유럽 바이어와의 접촉이 가능할 것으로 기대.

행사명	볼로냐 미용박람회(COSMOPROF)
개최일자 및 장소	2021년 3월 /볼로냐 전시장
전시품목	화장품, 미용용품 등
홈페이지	www.cosmoprof.com
특징	- 세계 최대의 미용용품 박람회로 패키징 전문 전시회인 코스모팩(COSMOPACK)와 동일한 시기에 개최됨. - 2020년도 전시회는 코로나19로 인해 오프라인 전시회가 취소되고 하반기 온라인상담회로 전환된 바 있음.

 

 

자료원: ISTAT, Global Trade Atlas, Cosmetica Italia, Sephora Italia사 홈페이지, KOTRA 밀라노 무역관 자체분석