- 2019 한국산 GPS장치 수입, 전년대비 113.09% 증가 -

- 지속적으로 성장하고 있는 인도네시아 GPS 시장은 한국 기업 진출에 큰 기회가 될 것 -

 

 

 

□ 상품 기본 정보

 

  o GPS(Global Positioning System) : 레이더 기기, 항행용 무선기기, 무선 원격 조절기기

  자료: 인도네시아 재무부, 대한민국 관세청

□ 시장동향

 

  o 인도네시아의 GPS 시장은 정부의 인프라 확충 정책 및 관광 수요 증가에 따라 빠르게 성장하고 있음

    - 유로모니터에 따르면 2019년의 해당 시장 규모는 1억 3980만 달러로 전년 대비 6.55% 증가

    - 더해서 2015년부터 2019년 까지 연 평균 11.45%의 성장률을 기록하여 지속적으로 성장 중

    - 코로나 19로 인한 인도네시아 전자 상거래 시장의 성장으로 해당 회사들이 서비스 품질을 개선하기 위해 GPS에 더욱 더 많은 투자를 하고 있어 앞으로의 수요가 증가할 것으로 예상함

    - 인도네시아 차량용 GPS 기기 1위 업체 PT Super Spring社의 A임원에 따르면 GPS 시장은 인도네시아의 물류, 운송, 건설, 교통과 같은 산업이 발전하면서 더욱 더 성장할 것이라고 전망
    - 실제로 정부에서는 최근 육상 교통(버스 등)에 GPS 설치를 의무화 하는 규정을 발표함
 

인도네시아 GPS 시장 규모 동향

(단위 : 백만 달러)

자료: 유로모니터

  o 하지만 GPS 제품의 일부인 자동차 장착 내비게이션 제품 시장은 규모가 축소되고 있는 상황

    - 유로모니터는 2016년부터 차량용 내비게이션 제품 시장이 축소되고 있고 2015년부터 2020년까지 연 평균 16.86%씩 축소될 것으로 예상

    - 2019년 차량용 내비게이션 판매량은 7,700여대에 불과하고, 2018년 대비 14.44% 감소함

    - 2020년 차량용 내비게이션 판매량은 16.88% 감소하여 6,500여대에 불과할 것으로 유로모니터는 예상

    - 이는 인도네시아의 스마트폰 보급률 증가에 기인한 것으로, 차량을 보유한 대부분의 소비자는 스마트폰을 보유하고 있으며 Google Maps, Waze와 같은 무료 GPS 어플리케이션을 쉽게 사용할 수 있기 때문으로 보임

인도네시아 차량 내장형 내비게이션 판매 규모 동향

(단위 : 천 대)

자료: 유로모니터

□ 수입 동향

 

  o GPS 제품 수입은 지속적으로 증가하고 있는 추세

    - 2019년 수입은 3,299만 달러로 전년 대비 92.79% 증가

    - 2016년~2019년 연 평균 증가율은 55.48%로 지속적인 증가 추세를 보임

    - 더해서 코로나 19로 인한 경제 둔화에도 2020년 2분기 수입량은 1,946만 달러로 전년 동 기간 대비 103.79% 증가

 

인도네시아 GPS(HS Code 8526.91)기기 수입 동향

(단위 : 달러)

자료: 인도네시아 통계청(BPS)

  o GPS 분야 주요 수입국은 미국, 중국 등이며 한국산 제품도 지속적으로 시장에 유입되고 있음

    - 2020년 7월 기준, 미국(약 1,500만 달러)과 영국(1,300만 달러) 제품이 수입에 큰 비중을 차지

    - 그 뒤로 대만(600만 달러), 중국(500만 달러) 등이 그 뒤를 잇고 있음

    - 한국은 11위 수입국(83만 달러)이지만 지속적으로 수입 물량이 증가하여 2016년부터 2019년까지 연평균 563.85%의 성장률을 보이고 있음

    - 특히 2019년엔 전년 대비 113.09%가 증가한 73만 달러를 기록하여 상위 10개국 중 7위를 차지하는 등 지속적으로 수입 점유율을 확대하고 있음

최근 3년간 인도네시아의 GPS 수입 상위 10개국 동향(HS code 8526.91 기준)

(단위 : 달러)

 

자료: 인도네시아 통계청(BPS)

□ 경쟁 동향

 

  o 차량용 GPS Tracker

주: *는 인도네시아 주요 도시 12,000여명의 설문을 통해 인도네시아 내 통용되는 브랜드 인지도를 평가한 지수
자료: Top Brand Award, Tokopedia

  o 차량용 GPS 내비게이션

주: *는 인도네시아 주요 도시 거주 12,000여명의 설문을 통해 인도네시아 내 통용되는 브랜드 인지도를 평가한 지수

자료: Top Brand Award, Tokopedia, 각 회사 홈페이지

□ 유통 구조

 

자료 : KOTRA 자카르타무역관 자체 조사

□ 관세율 및 수입규제

 o 정보통신부 장관령 18호에 따라 인증서 보유 필요

  - 인도네시아 영토에서 유통 또는 수출의 목적으로 생산, 조립, 혹은 수입된 어떠한 정보 통신 장비라도 정부에서 요구하는 기술 요건을 갖췄다는 인증서를 보유해야 함.

  - 해당 인증은 3년 동안 유효하며 이후 갱신해야 함

  - 해당 인증을 보유하고 있는 당사자는 정부로부터 받은 해당 인증 번호와 PLG ID라는 소비자 관련 번호를 제품 라벨 및 포장용기에 명시해야 함

  - 이 라벨은 상업적으로 판매 및 이용되기 전에 부착이 완료되어야 하며, 인증서 보유자는 라벨의 샘플을 동봉해 인증서 발급 후 최대 30일 이내에 라벨링 부착 이행을 정부 당국에 보고해야 함

인도네시아 GPS(8526.91) 관세율 및 수입규제 동향

자료: 인도네시아 재무부, 대한민국 관세청

□ 시사점

  o 인도네시아 정부의 인프라 확충 정책 및 관광산업 수요 증가로 지속적인 성장이 예상됨

    - 정부에서 무역을 포함한 경제활동을 촉진시키기 위해 2014년부터 지속적으로 교통 인프라를 확충하고 있음

    - 코로나 19 상황으로 인해 상승세가 소폭 감소하였지만 추후 상황이 개선된다면 다시금 성장할 것으로 예상

  o 더해서 한국산 제품 수입이 지속적으로 증가하여 현지 인지도를 확보하고 있어 진출이 유망하다고 판단됨

  o 다만 현지 코로나 19 상황이 악화되면서 경기 침체가 심화되고 있어 인도네시아 시장에 진출하기 위해서는 GPS제품을 사용하는 현지 소비자의 제품 종류별 수요, 관련 수출 규제에 대해 보다 면밀한 준비가 필요해 보임

자료: 유로모니터, 인도네시아 재무부, 무역부, 통계청, 대한민국 관세청, 각 기업 홈페이지, Top Brand Award, Tokopedia, KOTRA 자카르타무역관 보유 자료 등