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페루 의료기기 시장 동향
- 상품DB
- 페루
- 리마무역관 김민성
- 2020-09-16
- 출처 : KOTRA
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- 페루 정부, 2020년을 의료 서비스 보편화의 해로 지정, 의료장비 수요 증가 예상 -
- 한국은 對페루 의료기기 수출 상위 10개국 중 하나로, 추후 수출 확대 가능성 높아 -2020년, 의료 서비스 보편화의 해
자료 : www.gob.pe
□ 제품명 및 HS CODE
ㅇ 제품명 : 의료기기
- HS CODE : 전기식 의료기기(901890), 기타 내과용ㆍ외과용ㆍ수의과용 기기(902214), 내과용ㆍ외과용ㆍ실험실용 살균기(841920)□ 의료기기 시장 및 수입동향
ㅇ 의료기기 시장 동향
- 보건 컨설팅 Medina Group의 조사에 따르면 페루의 의료기기 시장규모는 아르헨티나, 브라질, 멕시코, 칠레, 파나마 다음으로 중남미에서 6번째로 큰 규모로 많은 잠재력을 가지고 있음
- Martin Vizcarra 대통령은 국민들에게 보편적인 의료서비스 제공을 약속하며 2020년을 의료 서비스 보편화의 해로 지정, 국내 병원 수요 충족을 위해 의료 장비 수요가 증가할 전망ㅇ 의료기기 수입 동향
- 최근 3년 간(2017-2019년) 지속적으로 증가하여 2019년에 약 9천9백만 달러 규모 수입
- 전년대비 수입은 2018년 5.7%, 2019년에는 3.9%의 증가율 기록
- 주요 수입 국가 10개국 중 한국은 6위를 차지
- 페루 내 의료기기 수요가 앞으로도 지속적으로 늘어날 것으로 보임에 따라 수입증가추세도 계속될 것으로 예상됨2017-2019년 페루 내 의료기기 수입 동향
(단위 : US$)
자료 : VERITRADE2017-2019년 對페루 의료기기 수출 상위 10개국 동향
(단위 : US$)Country
2017
2018
2019
Total general
M/S
Acum M/S
Growth 2019
GERMANY
17,660,000
22,837,000
20,570,000
61,067,000
21%
21%
-10%
UNITED STATES
17,141,000
18,834,000
17,176,000
53,151,000
19%
40%
-9%
CHINA
8,000,000
9,151,000
12,416,000
29,567,000
10%
50%
36%
JAPAN
6,646,000
8,625,000
10,588,000
25,859,000
9%
59%
23%
UNITED KINGDOM
9,505,000
1,970,000
5,027,000
16,502,000
6%
65%
155%
KOREA, REPUBLIC OF
3,665,000
3,560,000
3,706,000
10,931,000
4%
69%
4%
COSTA RICA
2,533,000
3,534,000
4,253,000
10,320,000
4%
72%
20%
ITALY
2,759,000
3,273,000
3,027,000
9,059,000
3%
76%
-8%
SWITZERLAND
1,297,000
2,798,000
2,499,000
6,594,000
2%
78%
-11%
SPAIN
2,017,000
2,256,000
1,592,000
5,865,000
2%
80%
-29%
OTHERS
19,625,000
19,263,000
18,728,000
57,617,000
20%
100%
-3%
Total general
90,846,000
96,101,000
99,582,000
286,530,000
4%
자료 : VERITRADE
ㅇ 경쟁업체 및 한국기업 동향
- 對페루 수출 상위 10개 업체가 전체 수입량의 24%를 차지하고 있으며 이 중 한국업체는 없음
- 1위 업체는 독일의 Drägerwerk AG로 전체 수입량의 4%를 차지
- 영국의 Elekta사는 방사선 치료 기기 수출로 빠르게 성장하는 추세
- 혈액 투석기 공급업체인 독일 Fresenius Mecial Care는 관련 중국 업체들의 시장진입으로 점유율 감소 추세
- 한국업체 중 1, 2, 3위는 각각 Ecoray, SG Healthcare, Samsung Electronics가 차지하고 있으며, 주요 수출 품목은 방사선 엑스레이 진단장비, 진단기기 및 의료 모니터 등임.2017-2019년 對페루 의료기기 수출 상위 10개 업체
(단위 : US$)Exporters
2017
2018
2019
Total general
M/S
Acum M/S
DRAEGERWERK AG & CO.
2,991,000
5,130,000
3,131,000
11,253,000
4%
4%
ELEKTA LIMITED
8,583,000
3,000
2,386,000
10,972,000
4%
8%
NIPRO CORPORATION
1,936,000
3,109,000
3,006,000
8,051,000
3%
11%
MR GLOBAL (HK) LIMITED
1,228,000
2,159,000
4,395,000
7,782,000
3%
13%
FRESENIUS MEDICAL CARE
1,794,000
3,436,000
625,000
5,855,000
2%
15%
MEDTRONIC
709,000
2,930,000
1,913,000
5,552,000
2%
17%
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTIC
2,893,000
788,000
1,630,000
5,312,000
2%
19%
AESCULAP AG
1,544,000
1,831,000
1,776,000
5,151,000
2%
21%
OLYMPUS
1,419,000
1,393,000
2,036,000
4,848,000
2%
23%
ETHICON LLC
1,451,000
1,896,000
1,483,000
4,830,000
2%
24%
OTHERS
66,299,000
73,426,000
77,199,000
216,924,000
76%
100%
Total general
90,846,000
96,101,000
99,582,000
286,530,000
자료 : VERITRADE
2017-2019년 한국-페루 상위 10개 수출업체
(단위 : US$)
Exporters
2017
2018
2019
Total general
M/S
Acum M/S
Growth 2019
ECORAY CO LTD
211,000
485,000
578,000
1,274,000
12%
12%
19%
SG HEALTHCARE CO.LTD.
118,000
434,000
450,000
1,002,000
9%
21%
4%
SAMSUNG ELECTRONICS
587,000
182,000
114,000
883,000
8%
29%
-37%
CU MEDICAL SYSTEMS INC
319,000
80,000
396,000
796,000
7%
36%
395%
LUTRONIC CORPORATION
195,000
266,000
278,000
739,000
7%
43%
5%
DAIWHA CORPORATION LTD
232,000
214,000
90,000
536,000
5%
48%
-58%
OSTEOSYS
137,000
215,000
121,000
473,000
4%
52%
-44%
MEDIANA CO LTD
215,000
178,000
51,000
443,000
4%
56%
-71%
BIO PROTECH INC
110,000
212,000
91,000
413,000
4%
60%
-57%
ECOVIEW CO LTD
124,000
107,000
119,000
351,000
3%
63%
11%
OTHERS
1,417,000
1,187,000
1,419,000
4,022,000
37%
100%
20%
Total general
3,665,000
3,560,000
3,706,000
10,931,000
4%
자료 : VERITRADE
□ 관세 및 수입규제ㅇ 수입 규제
- 페루 내 의료기기 수입 및 유통을 위해 식약청(DIGEMID) 위생 등록(Registro sanitario) 승인이 요구됨.
- 의약품 취급 업체를 통해서만 위생허가 취득이 가능하며 해당 명의는 5년 동안 유지- 식약청에 제품 등록 시 제조사의 해당 제품 기술 및 규제 관련 정보 제출이 요구됨.
- 대외무역 싱글윈도우(VUCE, https://www.vuce.gob.pe)를 통해 수입 업체는 신청서 및 관련 서류를 제출
- 약 3~6개월 후 승인 여부 결정
- 위생 허가 취득 후, 수입업체는 민간 부문(병원) 또는 공공부문(입찰)에 유통이 가능
ㅇ 관세
- 해당 HS CODE 901890, 902214, 841920는 관세가 발생하지 않음.
□ 유통구조ㅇ 의료기기는 보건부(MINSA)에서 구입하여 병원 네트워크를 통해 유통됨.
ㅇ 위생 허가를 받은 업체들은 의료기기 수입 및 유통을 위한 공공조달 사업에 참여 가능
ㅇ 제품 규격 및 가격 평가 후 낙찰된 업체는 연구실, 개인 병원 등에 판매가 가능함.
□ 전문가 의견 및 시사점ㅇ 페루의 의료기기 시장 성장세는 앞으로도 지속될 전망
- 스페인의 수술장비 공급업체인 Surgimedical사의 영업 관리자 Carlos Geldres에 따르면 페루 의료기기 시장은 최근 몇년간 성장세가 지속되어 왔으며, 2020년에도 정부 병원 건설 투자로 인해 성장세가 지속될 전망임ㅇ 가격보다 브랜드 인지도 및 품질이 중요
- Carlos Geldres에 따르면 의료 소비자의 경우 실험실 및 병원에 사용되는 의료 장비는 가격보다 품질을 중요시하기 때문에 유명한 브랜드나 쉽게 A/S 서비스를 받을 수 있는 제품을 선호함.
- 페루에서 한국산 제품은 우수한 품질로 잘 알려졌으며, 현재 코로나19 사태로 인해 한국산 제품의 수요 증가가 예상됨. 이와 같은 상황은, 기존 한국 업체와 거래 중인 업체나 신규 거래를 체결을 고려 중인 업체들에게 호재로 작용할 전망임.자료 : VERITRADE, 페루 정부 웹사이트, KOTRA 리마무역관 자료 종합 등
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