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중국 손 소독제 시장동향
2020-03-26 이맹맹 중국 칭다오무역관

- 코로나19 사태 이후 손 소독제의 판매량 급증 -

- 손 소독제품의 피부케어 기능 주목 -




상품명 및 HS Code

 

  ○ 손 소독제, HS Code 38089400.90

 

□ 시장규모 및 동향 


  ○ 2019년 중국 소독제 생산액 103억4000만 위안

    - 2015~2018년 중국 소독제 생산액이 안정적으로 증가했음.

    - 2019년 화공산업 발전속도가 완만해짐에 따라 소독제 산업규모 확대속도도 함께 주춤해 생산액이 103억4000만 위안을 맴돌았음.

    - 2020년 코로나19로 인해 소독제 생산액이 급상승해 115억 위안을 돌파할 것으로 전망됨.

 

2015~2020년 중국 소독제 산업규모 변화 추이

(단위: 억 위안, %)

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자료: 중상산업연구원


  ○ 소독제품 관련 기업은 주로 산둥성, 광둥성 등 지역에 분포

    - 현재 중국의 소독제, 소독용품 관련 기업은 약 10만 개로, 주로 산둥성, 광둥성 등 지역에 분포함.

    - 중국 공업정보화부 통계에 따르면, 84소독제(소독제 제품명) 생산기업이 시장의 약 30%를 차지하고, 의료용 알코올 생산기업이 약 17%, 손 소독제 생산기업이 약 15%를 차지함. 


중국 소독제품 생산기업 유형 비율

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자료: 前瞻


  ○ 손 소독제 판매량 급증

    - 손 씻기는 중국인들에게 중요한 생활습관이지만 대부분 청결을 유지하기 위한 것일 뿐이며, 그 동안 손 세정제의 소독 기능에 관심을 갖지 않아 손 소독제 시장은 매우 작은 비율을 차지함.

    - 그러나 2020년 초 코로나19가 확산되며  손 소독제에 대한 수요가 급격히 증가했음.

    - 쑤닝에 따르면, 코로나19 발생 후 손 소독제 판매량이 2315% 증가했음.

    - 2020년 중국 손 소독제의 생산량은 5만 톤을 넘을 것으로 예측됨.

 

2015~2020 중국 손 소독제 생산량 및 성장속도

(단위: 만 톤, %)

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자료: 前瞻


  ○ 손 소독제는 일반 손 세정제와 달리 항균기능 추가

    - 생산허가 유형을 보면, 현재 중국시장에 유통되는 손 세정제는 소독제품 및 화장품 2가지 종류로 나눠져 있음.

    - 손 소독제 제품 포장면에 있는 허가증에  “字(소독기능 있음)를 표시하며, 일반 손 세정제에 “卫妆证字(화장품기능)를 표시하여 각각 소독제품, 화장품의 속성을 대표함.

    - 항균형 손 세정제, 워터리스 손 세정제는 소독제품에 속하며 비교적 흔한 병원균(대장균, 황색포도상구균, 백색칸디다)을 억제할 수 있음.

    - 일반 병원균 억제 기능이 없는 손 세정제는 화장품에 속하며 청결기능만 있음.

 

손 세정제 제품 포장면 표시 비교

(좌: 소독제품류   우: 화장품류)

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자료: 京

 

  ○ 알코올 함유 손 소독제 인기

    - 이번 코로나19 발생 후 뉴스에서 75% 농도의 알코올 함유량은 코로나 바이러스19 바이러스를 살균 가능하다고 보도돼 중국시장에서 알코올 함유량이 75%인 손 소독제의 수요가 급증했음.


□ 중국 수입동향

 

  ○ 최근 3년간 손 소독제 수입규모 및 상위 10개 국가/지역 수입동향

 

중국 (HS Code 38089400 기준) 주요 수입지역 현황

(단위: 백만 달러, %)

순위

국가/지역명

2017

2018

2019

증감률('19/'18)

-

총액

132

147

185

26

1

영국

19

19

38

102.9

2

독일

20

22

25

11.4

3

미국

20

27

24

-9.5

4

일본

10

13

16

21.9

5

스위스

12

16

15

-6.4

6

싱가포르

15

11

15

33.9

7

태국

8

10

9

-10

8

대만

5

5

7

22.2

9

스페인

2

1

7

416.3

10

한국

8

7

6

-26.2

자료: KITA

 

  ○ 대한국 수입액 추이

 

HS Code 38089400 대한국 수입액 추이

구분

2015

2016

2017

2018

2019

수입액(백만 달러)

7

8

8

7

6

증감률(%)

76.4

4.3

4.3

-5.9

-26.2

자료: KITA


□ 경쟁동향


  ○ Dettol(滴露) 인지도가 가장 높음

    - 《2020 중국 손 소독제 브랜드 순위》보면, Dettol(滴露)이 인지도 1위를 차지했고 Safeguard(舒), Walch(威露士)는 각각 2위, 3위를 차지함.

    - 또한, TOP 15 브랜드 중 Dettol(滴露), Safeguard(舒), KAO(花王) 및 LION()를 제외한 나머지 11개 브랜드는 모두 중국산 브랜드임.

 

2020 중국 손 소독제 인기 브랜드 및 제품

순위

브랜드

제품 유형

제품 이미지

가격


1


Dettol 

(滴露)

항균형 손 세정제


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35.8위안
(200ml/병)




2



Safeguard

()


항균형 손 세정제


   external_image


9.9위안
(225ml/병)




3​



Walch
(威露士)



항균형 손 세정제


  external_image


29.9위안
(300ml/병)




 4


Walch

(威露士)


워터리스 손 세정제


     external_image


89.9위안
(400ml/병)



 5


月亮


항균형 손 세정제


    external_image


19.9위안
(200ml/병*2)


6


KAO
(花王)


항균형 손 세정제


   external_image


39.9위안
(250ml/병)




 7


隆力奇
(LONGRICH)


워터리스 손 세정제



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34.9위안
(100ml/병)



자료: 京

 

  ○ 유통구조

    - 손 소독제의 유통경로는 주로 마트, 편의점, 생활용품점, 화장품 전문매장 및 온라인 플랫폼임.

 

□ 관세율 

 

  ○ HS CODE: 38089400.90

    - 한중FTA 적용세율

관세(한중FTA)

0%

증치세

9%

 

    - MFN 적용세율

관세(MFN)

9%

증치세

9%

자료: 중국해관

 

□ 인증 

 

  ○ 소독제품 온라인 정보 등록

    - 중국에서 수입되는 소독제품은 “전국 소독제품 온라인 등록 정보 서비스 플랫폼(全消毒案信息服平台)"에서 등록해야 함.

    - 등록하기 전에 우선 중국 "WS628-2018 소독제품 위생안전 평가 기술 기준사항(消毒生安全价技要求)”에 의하여 관련제품의 검사항목을 확인하여 제3자 검사기구를 통해 소독제품 측정검사를 진행해야 함.

    - 측정 결과가 나온 후 “전국 소독제품 온라인 등록 정보 서비스 플랫폼”에서 측정결과값, 통관리스트 및 관련 중국 회사 정보 등을 등록함.

 

□ 시사점

 

  ○  손 소독제는 일반 손 세정제와 HS CODE가 다름.

    - 중국 일반 손 세정제의 HS CODE는 34013000임.

 

  ○ 많은 화장품 브랜드가 손 소독제 생산시장에 진출 중임

    - 현재 중국 유명 화장품 생산기업인 쨔란그룹()은 지속적으로 브랜드별  손 소독관련 제품을 출시하고 있음.

 

  ○ 스킨케어 기능 주목

    - 중국 소비자들이 손 소독제를 사용하면 소독성분으로 인해 피부건조의 우려가 있으므로 제품 개발 시 보습성분 첨가 등 스킨케어 기능을 주목할 필요 있음.

 

  ○ 산둥성 현지 세정제 판매업체 담당자에 따르면, 손 세정제 시장은 세분화되고 있으며 소비자의 수요에 맞춰 제품을 출시해야 함. 예를 들어, 어린이 피부에 맞는 어린이 전용 손 소독제품 등을 개발 할 필요 있음. 또한, 제품 판매 시 손 세정제 제품은 핸드크림 등 스킨케어 제품과 함께 세트 판매 등 마케팅활동을 고려할 필요가 있음.  

 

 

자료: 중상산업연구원, 前瞻,京,KITA, 중국해관 및 칭다오무역관 자료 종합

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