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캄보디아 의약품 시장 동향
2019-11-08 서정아 캄보디아 프놈펜무역관

- 경제 성장, 중산층의 부상, 의료서비스 접근성 점진적 개선 등으로 의약품 시장은 지속 성장할 전망 -

- 한국 의약품의 수입 꾸준히 증가하고 있으나, 작은 시장 규모로 경쟁 매우 치열 -



□ 상품명 및 HS Code


  ㅇ HS 3003
    - 의약품(두 가지 이상의 성분을 혼합한 치료용이나 예방용의 것으로 서 제3002호ㆍ제3005호 또는 제3006호의 물품, 일정한 투여량으로 한 것, 소매용 모양이나 포장으로 한 것은 제외한다)


  ㅇ HS 3004
    - 의약품[혼합한 것인지에 상관없으며 치료용이나 예방용의 것으로서 일정한 투여량으로 한 것(피부 투여의 형식을 취한 것을 포함한다) 또는 소매용 모양이나 포장으로 한 것으로 한정하며, 제3002호ㆍ제 3005호 또는 제3006호의 물품은 제외한다]


□ 시장규모 및 시장동향


  ㅇ 캄보디아 경제 성장, 중산층의 부상, 의료서비스 접근성 점진적 개선 등으로 의약품 시장은 지속 성장할 전망
    - 질병에 대한 인식 제고, 만성질환 증가, 수입 의약품에 대한 높은 선호도, 다양한 국제기구 및 NGO의 의료 부문 지원 등도 의약품 시장 성장 요인들로 볼 수 있음.
    - 작은 시장 규모, 취약한 구매력, 낮은 의약품 소비 지출 수준, 국가 의료 보호시스템의 부재 등은 한계로 작용
    - 캄보디아 국민들의 수입의약품에 대한 높은 선호도와는 별개로 라오스, 미얀마를 제외하고 아시아에서 가장 낮은 의약품 지출 수준을 보이고 있으며, 아직은 저렴한 복제약품에 대한 수요가 높음.


캄보디아 의약품 시장규모 및 전망

연도

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

매출액
(US$백만)

241

244

326

327

361

399

증감률
(%)

6.83

1.10

34.01

0.26

10.44

10.54

1인당 의약품

지출액(US$)

15.5

15.4

20.4

20.1

21.9

23.9

GDP 대비
의약품 지출(%)

1.33

1.22

1.48

1.36

1.37

1.38

자료: Fitch Solutions
주: 2019, 2020년 통계는 예상치


□ 수입 동향


  ㅇ HS Code 3003


최근 5년간 누적 수입액 상위국가

(단위: 천 달러)  

국가

2014

2015

2016

2017

2018

5년 누계

인도

2,027

444

183

152

226

3,032

태국

219

211

206

498

1,576

2,710

인도네시아

2,397

34

55

80

0

2,566

베트남

360

292

98

774

331

1,855

중국

287

276

559

214

386

1,722

말레이시아

170

145

160

276

156

907

파키스탄

167

72

205

184

212

840

대만

160

150

112

143

37

602

 

한국

35

25

3

100

42

205

총계

6,102

2,655

1,945

2,475

3,339

16,516

자료: ITC Trademap  


ㅇ HS Code 3004

 

최근 5년간 누적 수입액 상위국가

(단위: 천 달러) 

국가

2014

2015

2016

2017

2018

5년 누계

태국

28,338

30,476

29,565

36,162

43,990

168,531

인도

30,279

32,853

29,152

33,554

39,039

164,877

프랑스

32,194

29,666

28,827

32,069

31,409

154,165

베트남

8,510

10,767

11,319

12,423

13,834

56,853

한국

7,781

9,239

9,540

10,515

11,264

48,339

중국

8,831

9,192

9,283

8,042

12,290

47,638

인도네시아

4,116

8,331

8,160

9,496

9,197

39,300

싱가포르

6,946

5,314

3,117

4,206

5,858

25,441

파키스탄

2,981

3,558

4,813

5,728

8,103

25,183

말레이시아

4,665

4,221

4,577

4,589

6,509

24,561

 

총계

164,108

174,402

163,880

185,569

208,466

896,425

자료: ITC Trademap  


□ 대한 수입규모 및 동향

 

최근 5년간 캄보디아 의약품 대한 수입 동향

(단위: US$천)

HS Code

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

3003

35

25

3

100

42

3004

7,781

9,239

9,532

10,515

11,258

자료: 한국무역협회 K-stat

주: ITC Trademap 통계와 대동소이함.

 

  ㅇ 최근 5년간 누적 수출액을 기준으로 볼 때 한국은 태국, 인도, 프랑스, 베트남에 이어 5대 수출국의 위치를 차지하고 있음.

    - 프랑스로부터의 의약품 수입량이 많은 것은 캄보디아가 과거 프랑스의 식민지였으며 프랑스 유학파 의사들이 많은 점 때문인 것으로 추측할 수 있음.

    - 프랑스, 한국을 제외한 대 캄보디아 의약품 상위 수출국가는 대부분 아세안 국가 및 중국으로 가격 요소가 큰 영향을 미친 것으로 볼 수 있음.  

  

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 캄보디아 보건부 식약국(Department of Drugs and Food)에 따르면 2018년 기준 캄보디아 의약품 수출입업체 및 지사는 총 426개임.

 

의약품 관련 업체 통계

종류

2015년

2016년

2017년

2018년

의약품 및 의료기기 제조업체

14

18

19

18

의약품 수출입업체

308

337

371

395

의약품 수출입업체 지사

26

30

31

31

약국(Pharmacy, Depot A, B)*

2,156

2,234

2,450

2,649

* Pharmacy는 약사가, Depot A는 3년 교육을 마친 보조약사(assistant pharmacist), Depot B는 은퇴 간호사가 운영하는 약국으로 분류됨. 상기 수치는 면허 보유 약국만을 포함한 통계이며, 무면허 약국도 전국적으로 성행하고 있어 캄보디아 정부가 이를 단속하기 위해 노력 중

 

캄보디아 약국(좌: U-care Pharmacy, 우: 길거리 일반 약국) 

  

자료: KOTRA 프놈펜 무역관


  ㅇ 국내 의약품 및 의료기기 제조업체는 2018년 현재 총 18개에 불과해 대부분을 수입에 의존하고 있음.

    - 대표적인 의약품 생산업체는 Pharma Product Manufacturing(PPM), Ephac, Medical Supply Pharmaceutical Enterprise, Chea Chamnan Laboratoire, Cambodia Pharmaceutical Enterprise 등

    - 현지 제조업체들의 주요 제조 품목은 진통제, 항생제, 소염제, 비타민 등임.

    - 현지 기업 PPM 담당자에 따르면 PPM은 생산량의 절반 이상을 베트남, 라오스 등 인근 동남아 국가와 아프리카 등 20개국 이상에 수출하고 있음.

 

  ㅇ 의약품 수입 업체는 약 400개 수준으로 작은 시장 규모에 비해 경쟁이 치열함.

    - 글로벌 기업들 중에서는 Bayer, Sanofi, GlaxoSmithKline, Zuellig, Pfizer 등이 캄보디아에 직간접 진출해 있으며, 직접 진출하지 않은 경우에는 DKSH와 같은 시장 확장 서비스 제공업체나 현지 파트너와 협력하고 있음.

    - 현지 의약품 수입업체 대표와의 인터뷰에 따르면 현재 DKSH가 의약품 수입 1위 업체임. DKSH는 Pfizer, Roche, AstraZeneca 등의 제약기업의 캄보디아 시장을 담당하고 있는 것으로 보이며 정확한 시장 점유율은 확인 불가


DKSH가 유통 중인 의약품

자료: KOTRA 프놈펜 무역관

주: 등록된 의약품에는 일반적으로 저렇게 라벨(vignette)이 붙어 있음.

 

  ㅇ 의약품 등록 현황

    - 캄보디아 보건부에 따르면 1994년부터 2018년까지 등록된 의약품 및 의료기기의 총 등록 건수는 22,328건이며, 전체 건수의 93.26%인 20,823건이 수입 제품임.

 

보건부 의약품 및 의료기기 등록 현황(1994-2018)

종류

현대의약품

전통의약품

건강기능식품

의료기기

시약

등록 건수

16,941

537

1,400

2,590

860

자료: 캄보디아 보건부

 

□ 유통구조

 

 

 □ 관세율 및 인증

 

  ㅇ 캄보디아는 의약품에 대한 수입관세는 면제되어 제품 수입시 부가세 10%만 부과됨.

 

  ㅇ 의약품은 수입 허가 및 보건부 식약국 등록이 필요한 제품이며, 아세안 공통기술문서(ACTD) 기준을 따르고 있음.

    - 등록 비용은 제품에 따라 상이하며, 소요 기간은 3~6개월 정도로 알려져 있으나 내부 업무 사정에 따라 더욱 길어질 수도 있음.

    - 보건부 식약국의 의약품 등록 담당자는 다음과 같음.

   Mr. Ouk Sophal, Deputy Director, (855) 17 678692

   Ms. Nouv Phalla, Deputy Director, (855) 12 671314

    - 의약품 등록 비용이 투명하게 공개되지 않고 등록에 소요되는 시간도 길어 현지파트너나 컨설팅 회사 등을 이용하여 의약품 등록을 대행하는 경우가 많음.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 캄보디아인들의 주요 사망원인은 심혈관 질환, 암, 호흡기질환, 당뇨/비뇨기/혈액내분비, 신생아장애 등으로 알려져 있으며, 의료 여건이 조금씩 개선되고 건강에 대한 관심이 증가함에 따라 관련 의약품의 판매도 증가할 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 수입 의약품에 대한 선호도와 한국에 대한 좋은 인식으로 바이어들이나 소비자의 한국 의약품에 대한 인식은 좋은 것으로 파악되며 실제로도 한국으로부터의 의약품 수입이 꾸준히 증가하고 있으므로 국가 브랜드를 잘 활용한 마케팅 필요

 

  ㅇ 현재 의약품 등록 비용이나 과정이 투명하게 공개되지 않고 비공식적 비용이 많이 소요되는 상황이나 최근 보건부에서 의약품 등록 온라인 시스템(Cambodia Pharmaceutical Online Registration System) 운영 계획을 발표.

- 정상적인 운영까지는 시간이 다소 걸리겠지만 해당 시스템이 전면 가동될 경우, 관련 절차 및 비용이 간소화될 것으로 전망됨.

 

캄보디아 의약품 온라인 등록 시스템(CamPORS) 홈페이지

자료: CamPORS (http://ddf.moh.gov.kh/)

 

  ㅇ 상대적으로 작은 규모의 시장이지만 국내외 많은 기업들이 의약품 부문에서 치열하게 경쟁하고 있어 적극적인 마케팅이 필요함.

    - 특히 의사 처방전이 필요한 전문의약품의 경우 병원 및 의사들을 상대로 치열한 마케팅 경쟁을 벌이고 있음.

 

  ㅇ 캄보디아에는 위조 의약품이 광범위하게 퍼져 있으며 소셜미디어를 통한 무분별한 허위 과장 광고를 통한 마케팅이 이루어지고 있으므로 각별한 주의가 요구됨.

    - 캄보디아 정부는 위조 의약품 및 미등록 불법 약품의 유통을 퇴치하기 위해 지속적으로 감독, 적발하는 등 관리를 강화하고 있으나 여전히 상당량의 위조의약품이 시중에 유통되고 있는 것으로 확인되며, 지적재산권 침해에 대한 대책이 미흡한 상태임.

 

미등록 약품에 대한 판매 금지 명령

캄보디아 보건부 식약국 홈페이지(www.ddfcambodia.com)

 



자료: 캄보디아 보건부, Fitch Solutions, ITC Trademap, 한국무역협회 K-stat, 바이어인터뷰, 프놈펜포스트, 크메르타임즈, KOTRA 프놈펜 무역관 자료 및 의견 종합 

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