- 의약품, 식품 분야의 지속적인 성장으로 트럭용 냉장/냉동 장치 수요 꾸준할 것으로 전망 - 

- 품질 및 기능을 중심으로 현지 시장에 진출 필요 -

자료 : JORDAN INTERNATIONAL

□ 상품명 및 HS CODE : 트럭용 냉장 및 냉동 장치(HSCODE : 84186990)

  ㅇ 요르단에서는 해당 HS CODE로 트럭냉장 및 냉동 장치 및 그 부속품이 공기조절, 냉각 및 난방 기계 제품으로 분류되며 여기에는 쿨러, 냉각기, A/C, 히터, 자동 A/C도 포함됨.

    - 현지 바이어는 TRU(트럭냉동/냉장장치)라고 지칭하고 있음.

□ 선정사유

  ㅇ 요르단에서는 트럭용 냉장 및 냉동 장치가 식품 및 의약품 분야에서 사용되고 있으며 지속적으로 수요 증대 

    - 해당 장치는 한국과 동일하게 식품 분야에서 많이 사용되며 주료 용도는 야채, 과일, 고기 등을 운송 및 유통하기 위해 트럭을 사용. 법에 따라 운송 컨테이너의 온도를 보존하기 위한 냉장/냉동 장치를 갖추도록 되어 있음.

    - 또한, 요르단 주요 의약품 제조 국가로 의약품 운송을 하기 위해서는 냉장 장치를 사용할 의무가 있음.

□ 시장 규모 및 동향

  ㅇ 트럭 냉장 및 냉동 장치 시장은 철저하게 수입에 의존하고 있는 시장이며 규모는 연간 약 10백만 달러 규모

     - 현지 수요는 주요 사용처인 식품 분야의 경기 상황에 따라 다르며 최근 몇 년간 시리아 난민 유입 및 자연 인구 발생, 대형 슈펴마켓 및 쇼핑물 증가, 식품 분야의 정부 지원등의 요인으로 인한 현지 식품 분야 성장에 따라 트럭용 냉장 및 냉동 장치 시장도 꾸준히 성장할 것으로 전망

  ㅇ 요르단 트럭용 냉장/냉동 장치 시장은 주로 품질 지향형 시장으로 소비자들은 품질을 최우선으로 고려함

     - 장시간 이동시 별다른 문제없이 물품을 제공할 수 있는 품질과 기능이 좋은 제품을 선호(대형 트럭 및 트레일러 등). 품질 지향성 비중은 전체 규모의 약 65%를 차지하고 있음. 다만, 단기간 이동에 필요한 냉장 및 냉동 장치의 경우, 가격 지향형 시장으로 전체 규모의 약 35%를 차지하고 있으며 주로 단기간 운송에 사용하는 중소형 차량에 사용

  ㅇ 요르단 최종소비자가 가장 중요하게 생각하는 요소들은 크게 5가지로 정리될 수 있으며 타 브랜드와의 경쟁 우위를 갖기 위한 필수 요건이라 볼 수 있음.

    -  (신뢰성) 제약품이나 식품 등 민감한 제품들을 다뤄야 하기 때문에 제품 성능에 대한 신뢰성이 가장 중요한 요소임.

    -  (기술적 옵션) 단시간 내에 온도를 낮추거나 변경할 수 있는 옵션이 필요. 특정 제품의 경우, 온도 조절에 시간이 많이 소요됨.

    -  (소음) 기계의 작동음이 낮을수록 좋으며 특히 장거리에 사용하는 제품의 경우, 중요한 요소라 볼 수 있음.

    -  (무게) 장치의 무게는 총 처리할 수 있는 물품의 물량에도 영향을 미치기 때문임.

    -  (사용자 친화적 제품) 처음 사용하는 사용자도 쉽게 다룰 수 있어야 하며 명확한 설명서를 갖춰야함.

□ 경쟁동향

  ㅇ 요르단 현지에는 트럭 냉장 및 냉동 장치의 최종소비자가 제한적임.

    -  이런 부분은 브랜드 간 경쟁을 심화 시키고 있으며 현지에서 유명한 국제 브랜드가 다수 출시되었기 때문에 경쟁이 치열함.

  ㅇ 바이어 조사 결과, 한국, 미국, 중국산 제품이 시장 점유율의 대부분을 차지함. 한국산 제품도 현지시장에서 좋은 이미지를 구축하고 있고 브랜드별 동향은 아래와 같음.

<요르단 진출 대표 브랜드>

 

자료 : 무역관 자체 조사

 

□ 전체 및 대한 수입 동향

  ㅇ 지난 3년간 수입액을 살펴보면 중국이 전체 수입의 54%를 차지하고 있으나 중국에서 생산되는 미국 브랜드의 제품이 꽤 큰 비중을 차지하는 것으로 보임.

    - 한국의 지난 3년간 수입을 살펴보면 전체 수입의 약 20%를 차지하고 있으며 해마다 그 수입량을 일부 변동이 있음.

 

<2015~17년HS CODE 8418.69.90 요르단수입동향>

  (단위: 달러)

자료 : 요르단 통계청

 

□ 관세율 및 현지 규제

  ㅇ 현지 관세율은 20%이며 판매세는 16%임. 요르단 현지 수입 통관을 위해서는오존층 파괴물질, F-GAS, ISO 등 3가지 국제 표준 인증을 준수해야 함. 필요 인증은 아래와 같음.

    - ISO 5149(Refrigerating system and heat pumps-safety and environmental requirements)

    - F-gas Regulation (EU No 517/2014)

    - ODS (Ozone Depleting Substances) Regulation (EC No 1005/2009)

□ 유통구조

  ㅇ 국내업체가 요르단에 수출을 할 때 제품을 수입하는 요르단 업체들은 크게 두가지 유형으로 나눠져 있으며 이들이 모든 수입절차 관련사항을 처리함.

    - 첫 번째 유형으로는 트럭의 적재하는 박스 제조회사가 수입하는 경우인데 냉동 및 냉장 장치 수입 후 트럭 박스를 제작 후 유통시키고 있음.

    - 두 번째 유형으로는 일반적인 에이전트 및 트레이더로서 직접 최종소비자들에게 납품을 하고 있음. 요르단의 주요 운송 서비스 관련 업체들은 제품을 납품하기 위한 자체 에이전트 등을 보유하고 있음.

□ 현지 에이전트 의견

  ㅇ Al-Alamen for Trucks Conditioning and Accessories의 담당자 H씨에 따르면, 일반적으로 해당 업계에서 한국 브랜드 진출 비율은 높은편으로 한국 제품은 고품질의 이미지를 가지고 있음.

    - 일반적으로 가전제품 분야에서 사용되는 한국 에어컨과 냉장고는 현지에서 인기가 있는 편인데 이런 이미지가 한국 업체들의 트럭냉장고 및 냉동고 장치 시장 진출에도 도움이 되고 있음.

    - 또한, 요르단 트럭시장에서 한국산 트럭이 많기 때문에 이들과 잘 호환되는 한국 제품들을 선호하는 경향도 큼

□ 시사점

  ㅇ 요르단 트럭 박스 제조업들은 직접 수입하는 경우와 조달 채널(에이전트)을 가지고 있어 경우 두 가지이며 투트랙으로 발굴 하는 것이 필요

    - 해당 업계에서는 유지보수, 예비 부품 조달, 애프터 서비스 등이 중요하기 때문에 장기적인 사업 진출을 위해서는 서비스 경험이 축적되어 있는 에이전트 발굴이 선행되야 함.

자료 : 요르단 암만 무역관 바이어, 요르단 통계청,  JORDAN INTERNATIONAL  등